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Procore

Exportar contratos principales (beta)

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  2. Guardar como PDF

 

 En versión beta
Este contenido es para los participantes del programa Finanzas del proyecto: Modernized Experience for Contratos principales beta. 

Objetivo

Exportar los contratos principales desde la herramienta Contratos principales de un proyecto. 

Contexto

Puede exportar un único contrato principal en cualquier momento. Las razones por las que podría querer exportar un solo contrato principal incluyen:

  • Está trabajando en una versión «Borrador» de un contrato y necesita compartir una copia del mismo en su estado actual con una persona que no tiene acceso a Procore. 
  • Quiere revisar el contrato tal y como quedaría impreso. 
  • Ha «Aprobado» el contrato y quiere recoger las firmas digitales de las partes contratantes utilizando un PDF y un programa de firma de terceros. 
  • Quiere imprimir una copia del contrato «Aprobado» porque recogerá las firmas manuscritas de las partes contratantes. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar un solo contrato al formato de archivo CSV o PDF: permisos de nivel «Administrador» para la herramienta de Contratos principales del proyecto. 
    • Para exportar una lista de contratos principales que tiene permisos para ver: permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Contratos principales del proyecto. 
  • Información adicional:
  • Formatos de archivo admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Formato de documento portátil (PDF)

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal que desea exportar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  3. En la lista desplegable Exportar, seleccione una de estas opciones:
    export-contract-menu.png
    • Contrato PDF: Procore exporta el archivo al formato PDF y lo abre en una nueva pestaña del navegador. Puede pasar el cursor del ratón por encima del contrato y hacer clic en el icono de descarga.
    • Contrato DOCX: Procore descarga una copia DOCX del contrato principal en la ubicación de descarga de su navegador. Esta opción solo está disponible para los usuarios con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Contratos principales del proyecto. 
 Sugerencia

¿Quiere guardar una copia del contrato ejecutado en Procore?  Después de exportar un contrato «Aprobado» a PDF y de que todas las partes autorizadas lo hayan firmado, puede escanear el contrato firmado y cargar el archivo digital en la herramienta Documentos del proyecto. También puede añadir el archivo firmado desde la herramienta Documentos como archivo adjunto en el contrato principal en Procore.