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Configurar los ajustes de exportación de OCCP para Integración de ERP

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Contexto

En este artículo se explica la configuración necesaria para sincronizar la información de la orden de cambio de contrato principal (OCCP) del proyecto con un sistema ERP integrado.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

  • Información adicional:

    • Verifique el estado de sincronización y determine si alguna OCCP ya está sincronizada con el ERP para el proyecto específico, ya que esto puede restringir sus opciones.

    • Al elegir la opción Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exporten las OCCP, se promueve Cambios en el presupuesto como el método exclusivo para actualizar la estimación de ERP para ese proyecto.

    • El sistema muestra 0 € como importe estimado para el ERP, independientemente de los valores del contrato cuando la opción de solo ingresos está activa.

    • Al seleccionar Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP, se bloquearán automáticamente los ajustes de margen relacionados para garantizar la integridad de los datos.

    • Una vez que sincroniza una OCCP con su sistema ERP con la configuración "solo ingresos" habilitada, no se puede desactivar para ese proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.

  2. Haga clic en Ajustes de configuración icon-settings-gear-grey2.png icono

  3. En la barra lateral derecha, seleccione Configuración de Integración ERP.

  4. En la sección Configuración de integración de ERP de contrato.

  5. Seleccione uno de los siguientes métodos de exportación que se alinee con el flujo de trabajo de contabilidad de su proyecto:

    • Actualizar los detalles del contrato y la estimación en el sistema ERP cuando se exportan las OCCP: esta es la configuración predeterminada; garantiza que tanto los ingresos como los valores estimados se mantengan sincronizados dentro del ERP.

    • Actualizar solo los detalles del contrato en el sistema ERP cuando se exporten las OCCP: seleccione esta opción para sincronizar solo los datos de ingresos. El sistema muestra 0 € como importe estimado para el ERP.

  6. Haga clic en Guardar. Esta configuración se aplicará a todas las exportaciones de OCCP futuras para este proyecto.

Consulte también