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Procore

Correspondencia

La herramienta Correspondencia permite enviar correspondencia personalizada a los colaboradores, como subcontratistas, contratistas y clientes. La herramienta proporciona plantillas configurables para tipos de correspondencia formal e informal que pueden ser enviados de una parte a otra. Un ejemplo de este tipo de tipo de correspondencia es extensión de tiempo.

  • Crear tipos de correspondencia personalizados para los diferentes procesos de negocio
  • Crear y editar conjuntos de campos que se pueden asignar a tipos de correspondencia
  • Crear campos personalizados y asignarlos a uno o más conjuntos de campos
  • Asigne un tipo de correspondencia personalizado a uno o más proyectos
  • Crear una correspondencia general

No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.

 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Web

Permisos de la herramienta Correspondencia
 
Crear un elemento de correspondencia
 
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Correspondencia - Responder a un elemento de correspondencia

 

Correspondencia - Crear un elemento de correspondencia

 

Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia

 

Correspondencia - Añadir un tipo de correspondencia

 

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Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia

 

Correspondencia - Añadir un tipo de correspondencia

 

Correspondencia

 Importante

PERMISOS

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Administrador Notas

Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia

  Web      

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado.

Archivar un elemento de correspondencia

  Web         

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear artículo
    (para artículos "Borrador")
    O
  • Editar los elementos abiertos que crean 
    (para los elementos abiertos)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado.  

Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado.  

Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó 

  web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®.

Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia

  Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un elemento de correspondencia                                                    

  Web         iOS         Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.  

Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Crear elemento  

icon-mindtouch-table-check.png

 

Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento.  
Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente

  Web       
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear elemento

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear elemento

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto:  

Cree y vincule una RFI "Borrador":
permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto.

Crear y vincular una RFI "Abierta" o "Cerrada":  permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con permisos permisos pormenorizados "Actuar como gestor de RFI" habilitados en la plantilla de permisos. O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.  

Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente

  Web       
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear elemento
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Crear elemento
icon-mindtouch-table-check-gp.png Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos

de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.  
Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente

  Web       
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento:

Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos.  

OR

Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento.

Personalizar la visualización de columnas en la herramienta

   Web   de correspondencia  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Editar un elemento de correspondencia que ha creado    

  Web         iOS         Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+Crear artículo (para artículos "borrador")

OR

+ Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.


En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona  

  Web         iOS         Android

      icon-mindtouch-table-check.png Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Exportar un elemento de Correspondencia

  Web      
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Exportar una lista de elementos de correspondencia

  web      
  icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
(Excluye correspondencias marcadas como privadas)
icon-mindtouch-table-check.png
 
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador.
Generar un código QR para un elemento de Correspondencia

  Web      
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una  

 web     de planos   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos

de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la  

 web     del plano   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permisos adicionales en la herramienta Planos

Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos:

permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planos del proyecto.

Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia

  web      
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Responder a un elemento de correspondencia                                      

  Web         iOS         Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los elementos en los que están *               O

                               
        
  • Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Responder a los elementos en los que están *               O

                               
        
  • Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**
icon-mindtouch-table-check.png

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

* Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".

**Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".

Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo
    

  Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo.
Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR                

iOS        Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.

Buscar, ordenar y filtrar correspondencia              

  Web         iOS         Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores.    

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Ver un elemento de correspondencia                                                              

  Web         iOS         Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad
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  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad

Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad.   Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información.  

En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Nivel de empresa

Herramienta Administrador

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Crear nuevos conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un nuevo tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un tipo de correspondencia       icon-mindtouch-table-check.png
Editar campos personalizados       icon-mindtouch-table-check.png
Editar conjuntos de campos configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos       icon-mindtouch-table-check.png

Vídeo de formación

 

A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Correspondencia del proyecto.

Cambios recientes

El estado "Cerrado" impide respuestas (05/03/2024)

Los usuarios de Procore ya no pueden añadir respuestas a elementos de correspondencia con un estado "Cerrado" o un estado personalizado que está asignado a "Cerrado". Esto reduce la posibilidad de que se pierda información.  

Herramienta de correspondencia incluida en los paquetes de inicio de Procore (22/04/2024)

¡La herramienta Correspondencia ahora forma parte de los paquetes de inicio de Procore para clientes nuevos y existentes! Los clientes paquete de inicio por correspondencia pueden crear 10 tipos de correspondencia a partir de nuestras plantillas prediseñadas. Consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia y póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para más información.  

Actualizaciones visuales de las páginas de los elementos de correspondencia (08/10/2023)

Los usuarios de Procore ahora ven un diseño modernizado al ver y editar elementos de correspondencia en la herramienta Correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejoran la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Elementos relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Las actualizaciones adicionales de las pestañas Elementos relacionados y Correos electrónicos simplifican los procesos de adición de elementos relacionados y reenvío de información resumida sobre un elemento de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de artículos  para más información.

Icono de candado naranja añadido a artículos "súper privados" en la lista de correspondencia (24/01/2023)

"Procore ha añadido un nuevo icono de bloqueo de color naranja a los elementos que se crearon utilizando tipos de correspondencia" Súper privados "en las pestañas Lista y Archivo de la herramienta Correspondencia del proyecto.