Correspondencia
- Última actualización
- Guardar como PDF
La herramienta Correspondencia permite enviar correspondencia personalizada a los colaboradores, como subcontratistas, contratistas y clientes. La herramienta proporciona plantillas configurables para tipos de correspondencia formal e informal que pueden ser enviados de una parte a otra. Un ejemplo de este tipo de tipo de correspondencia es extensión de tiempo.
- Crear tipos de correspondencia personalizados para los diferentes procesos de negocio
- Crear y editar conjuntos de campos que se pueden asignar a tipos de correspondencia
- Crear campos personalizados y asignarlos a uno o más conjuntos de campos
- Asigne un tipo de correspondencia personalizado a uno o más proyectos
- Crear una correspondencia general
Tutoriales populares (ver todos)
Top FAQ (ver todo)
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Quién recibe los mensajes de correo electrónico de la correspondencia y las notificaciones push?
- ¿Qué es la herramienta Correspondencia?
No hay elementos que coincidan con su consulta de búsqueda.
- Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia
- Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos
- Archivar un elemento de correspondencia
- Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia
- Buscar, clasificar y filtrar correspondencia
- Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
- Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®
- Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
- Crear nuevos campos personalizados
- Crear nuevos conjuntos de campos configurables
- Crear secciones personalizadas
- Crear un elemento de correspondencia
- Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizado
- Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia
- Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o un elemento de correspondencia diferente a un elemento de correspondencia existente
- Editar conjuntos de campos configurables
- Editar un elemento de correspondencia
- Eliminar conjuntos de campos configurables
- Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos
- Exportar un elemento de correspondencia
- Exportar una lista de elementos de correspondencia
- Generar un código QR para un elemento de correspondencia
- Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia
- Introducción a la herramienta Correspondencia
- Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Correspondencia
- Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia
- Reenviar un elemento de correspondencia por correo electrónico
- Responder a un elemento de correspondencia
- Ver un elemento de correspondencia
- Vincular un elemento de correspondencia en un plano
- Buscar y filtrar correspondencia (iOS)
- Crear un elemento de correspondencia (iOS)
- Editar un elemento de correspondencia (iOS)
- Escanear un código QR de elemento de correspondencia (iOS)
- Responder a un elemento de correspondencia (iOS)
- Ver un elemento de correspondencia (iOS)
- Vincular un elemento de correspondencia a un plano (iOS)
- Buscar y filtrar correspondencia (Android)
- Crear un elemento de correspondencia (Android)
- Editar un elemento de correspondencia (Android)
- Escanear un código QR de elemento de correspondencia (Android)
- Responder a un elemento de correspondencia (Android)
- Ver un elemento de correspondencia (Android)
- Vincular un elemento de correspondencia en un dibujo (Android)
Sugerencia
Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.
Web
Permisos de la herramienta Correspondencia
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
Correspondencia - Responder a un elemento de correspondencia
Correspondencia - Crear un elemento de correspondencia
Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Correspondencia - Añadir un tipo de correspondencia
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.
Web
Permisos de la herramienta Correspondencia
Crear un elemento de correspondencia
Responder a un elemento de correspondencia
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Móvil
Ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil): trabajador de obra
VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones
Trabajador de obra: ver y responder a un elemento de correspondencia (móvil)
Correspondencia - Responder a un elemento de correspondencia
Correspondencia - Crear un elemento de correspondencia
Correspondencia - Cambiar el estado de un elemento de correspondencia
Correspondencia - Añadir un tipo de correspondencia
- Si un usuario no tiene permisos para ver un tipo de correspondencia específico, ¿puede ver ese tipo de correspondencia en su panel de resumen del proyecto?
- ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un subproyecto?
- ¿Cuáles son las configuraciones de conjunto de conjunto de campos predeterminadas para los tipos de correspondencia de plantilla de Procore?
- ¿Cómo configuro la configuración de privacidad de un elemento de correspondencia?
- ¿Cómo puedo comprobar quién tiene permiso para ver un tipo de correspondencia?
- ¿Cómo puedo comprobar quién tiene permiso para ver una correspondencia específica?
- ¿Cómo puedo configurar permisos para un tipo de correspondencia?
- ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
- ¿Puedo exportar una correspondencia si está configurada como privada?
- ¿Puedo proporcionar a los usuarios permisos de nivel "Solo lectura" con acceso limitado para actualizar la información en Procore?
- ¿Quién recibe los mensajes de correo electrónico de la correspondencia y las notificaciones push?
- ¿Qué campos de la herramienta Correspondencia se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos?
- ¿Qué es la herramienta Correspondencia?
- ¿Qué herramientas de Procore admiten permisos pormenorizados?
- ¿Qué herramientas de Procore me permiten ver archivos adjuntos de imágenes digitales en una vista de mapa?
- ¿Qué herramientas de proyecto de Procore admiten la integración de DocuSign®?
- ¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
- ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?
- ¿Qué son las ubicaciones de varios niveles?
- ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?
- ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
- ¿Qué son los tipos de correspondencia superprivada?
- ¿Qué tipos de archivos y formatos se admiten en el Visor de archivos adjuntos unificados?
- ¿Qué tipos de correspondencia pueden crearse con la herramienta de correspondencia?
- ¿Se puede hacer pública una correspondencia privada?
Importante
PERMISOS
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?
Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia |
|
Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado. | |||
Archivar un elemento de correspondencia |
|||||
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado |
|
Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado. Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado. |
|||
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó web |
|||||
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign® |
Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®. | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia |
|||||
Crear un elemento de correspondencia |
+ Crear elemento |
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. | |||
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia |
+ Crear elemento |
+ Crear elemento |
|
Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento. | |
Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente Web |
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto: Cree y vincule una RFI "Borrador": |
||
Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente Web |
|
|
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto. |
||
Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente Web |
Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento: Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos. OR Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento. |
||||
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta Web de correspondencia |
|||||
Editar un elemento de correspondencia que ha creado
|
+Crear artículo (para artículos "borrador") OR + Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos) |
Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento.
|
|||
Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona |
Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
||||
Exportar un elemento de Correspondencia Web |
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | ||||
Exportar una lista de elementos de correspondencia web |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
(Excluye correspondencias marcadas como privadas) |
Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador. | ||
Generar un código QR para un elemento de Correspondencia Web |
El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | ||||
Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una web de planos |
Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos |
||||
Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la web del plano |
|
|
|
Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: |
|
Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia web |
|||||
Responder a un elemento de correspondencia |
|
|
En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". **Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". |
||
Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo |
|
|
Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo. | ||
Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR iOS Android |
El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia. | ||||
Buscar, ordenar y filtrar correspondencia |
Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. |
||||
Ver un elemento de correspondencia |
|
|
|
Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad. Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información. |
Nivel de empresa
Herramienta Administrador
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Vídeo de formación
A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Correspondencia del proyecto.
Cambios recientes
Actualizaciones visuales de las páginas de los elementos de correspondencia (08/10/2023)
Los usuarios de Procore ahora ven un diseño modernizado al ver y editar elementos de correspondencia en la herramienta Correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejoran la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Elementos relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Las actualizaciones adicionales de las pestañas Elementos relacionados y Correos electrónicos simplifican los procesos de adición de elementos relacionados y reenvío de información resumida sobre un elemento de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de artículos para obtener más información.
Icono de candado naranja añadido a artículos "súper privados" en la lista de correspondencia (24/01/2023)
"Procore ha añadido un nuevo icono de bloqueo de color naranja a los elementos que se crearon utilizando tipos de correspondencia" Súper privados "en las pestañas Lista y Archivo de la herramienta Correspondencia del proyecto.