Correspondencia

PERMISOS

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Correspondencia del proyecto?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Añadir un elemento relacionado a un elemento de correspondencia   Web					Los usuarios estándar pueden realizar esta tarea para los elementos de correspondencia que han creado.
Archivar un elemento de correspondencia   Web
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que ha creado   Web		Crear artículo (para artículos "Borrador") O Editar los elementos abiertos que crean  (para los elementos abiertos)			Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados de "Crear elemento" para cambiar el estado de un elemento "Borrador" que hayan creado.   Los usuarios con permisos de nivel de solo lectura necesitan permisos pormenorizados para editar los elementos abiertos que crean para cambiar el estado de un elemento abierto que hayan creado.
Cambiar el estado de un elemento de correspondencia que alguien más creó    web
Completar un elemento de correspondencia con DocuSign®   Web					Se necesitan permisos de Administrador en el tipo de correspondencia para el que desee iniciar, descargar o retirar un DocuSign®.
Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia   Web
Crear un elemento de correspondencia                                                       Web         iOS         Android		+ Crear elemento			En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Crear y vincular un nuevo elemento de correspondencia a partir de una respuesta de correspondencia   Web		+ Crear elemento	+ Crear elemento		Estos son los niveles de permiso necesarios en el tipo de correspondencia utilizado en la creación del nuevo elemento.
Crear y vincular una RFI a un elemento de correspondencia existente   Web		Crear elemento	Crear elemento		Todos los niveles necesitan permisos adicionales en la herramienta RFI del proyecto:   Cree y vincule una RFI "Borrador": permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta RFI del proyecto. Crear y vincular una RFI "Abierta" o "Cerrada":  permisos de nivel "Estándar" en la herramienta RFI del proyecto con permisos permisos pormenorizados "Actuar como gestor de RFI" habilitados en la plantilla de permisos. O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
Crear y vincular un evento de cambio a un elemento de correspondencia existente   Web		Crear elemento	Crear elemento		Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel Estándar o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
Crear y vincular un elemento de Correspondencia a un elemento de Correspondencia Existente   Web					Todos los niveles necesitan permisos adicionales en el tipo de correspondencia del nuevo elemento: Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del nuevo elemento con los permisos pormenorizados "Crear elemento" habilitados en la plantilla de permisos.   OR Permisos de nivel "Estándar" o superior en el tipo de correspondencia del nuevo elemento.
Personalizar la visualización de columnas en la herramienta    Web   de correspondencia
Editar un elemento de correspondencia que ha creado       Web         iOS         Android		+Crear artículo (para artículos "borrador") OR + Editar los elementos abiertos que han creado (para los elementos abiertos)			Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Editar un elemento de correspondencia creado por otra persona     Web         iOS         Android					Muestra los permisos necesarios en el tipo de correspondencia del elemento. En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Exportar un elemento de Correspondencia   Web					El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Exportar una lista de elementos de correspondencia   web		(Excluye correspondencias marcadas como privadas)	(Excluye correspondencias marcadas como privadas)		Obtenga más información sobre Super Private para explorar más restricciones sobre los permisos Administrador.
Generar un código QR para un elemento de Correspondencia   Web					El usuario necesita acceder a un elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Vincular un elemento de correspondencia a su capa personal en una    web     de planos					Todos los niveles necesitan permisos adicionales: permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planos del proyecto.
Vincular un elemento de correspondencia y publicar las anotaciones en la    web     del plano		Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales en la herramienta Planos	Permisos adicionales necesarios en la herramienta Planos: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planos del proyecto.
Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia   web
Responder a un elemento de correspondencia                                         Web         iOS         Android		Responder a los elementos en los que están *               O                                  Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**	Responder a los elementos en los que están *               O                                  Responder a los elementos accesibles para los usuarios de la misma empresa**		En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión. Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red. * Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben ser el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución". **Además de este permiso pormenorizado, los usuarios deben estar asociados con la misma empresa que el creador del elemento o deben añadirse al campo "Persona asignada", al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".
Acceder a la información y las acciones del flujo de trabajo        Web		El permiso granular para la acción	El permiso granular para la acción		Para más información sobre la herramienta Flujos de trabajo, consulte Acerca de los Flujos de trabajo.
Escaneo de un elemento de correspondencia Código QR                 iOS        Android					El usuario necesita acceso al elemento de correspondencia para esta tarea. Consulte Ver un elemento de correspondencia.
Buscar, ordenar y filtrar correspondencia                 Web         iOS         Android					Los usuarios pueden realizar estas acciones para cada tipo de correspondencia para la que tengan permisos de solo lectura o superiores.     En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.
Ver un elemento de correspondencia                                                                 Web         iOS         Android		Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad	Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad	Permisos granulares, según el estado del elemento y la configuración de privacidad	Es posible que los usuarios necesiten roles específicos o permisos pormenorizados para ver un elemento según el estado del elemento y la configuración de privacidad.   Expanda el cuadro Sugerencias en Ver un elemento de correspondencia para más información.   En un dispositivo móvil, esta acción se puede realizar sin conexión si el elemento se ha visto y almacenado en caché en dispositivo móvil.  Tareas realizadas sin conexión con Procore cuando se restablece una conexión de red.

Herramienta Administrador

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Aplicar conjuntos de campos configurables a proyectos
Crear nuevos campos personalizados
Crear nuevos conjuntos de campos configurables
Crear un nuevo tipo de correspondencia
Editar un tipo de correspondencia
Editar campos personalizados
Editar conjuntos de campos configurables
Eliminar conjuntos de campos configurables de los proyectos

nuevas opciones de notificación por correspondencia para eliminar usuarios y editar ITEM  (09/12/2024)

Para mejorar la transparencia y la integridad de los datos, la herramienta Correspondencia tiene dos nuevas opciones de notificación: 1) "Elemento actualizado" envía una notificación a los roles de usuario habilitados en la matriz de correo electrónico de Correspondencia cuando se edita un elemento de Correspondencia "Abierto" y 2) "Usuario eliminado" envía una notificación al usuario eliminado de los campos "Asignado", "Distribución" o "Recibido de" de un elemento de correspondencia si el rol de usuario particular asociado a esos campos tiene esta notificación habilitada en la matriz de correo electrónico de Correspondencia.  Estas funciones están disponibles para todas las cuentas a través de los Ajustes de configuración de un proyecto. Para obtener más información sobre las notificaciones por correo electrónico, consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de elemento de correspondencia y notificaciones automáticas?

Mejoras en el diseño del artículo, el icono de carga y la fecha de cierre (09/05/2024)

La herramienta Correspondencia tiene las siguientes tres mejoras al ver un elemento:

• Diseño de conjunto de campos:  los elementos de correspondencia ahora se muestran en un diseño de cuatro columnas en lugar de un diseño de tres columnas.    Esto proporciona una experiencia uniforme en todas las herramientas de Procore.

• Cargando rodillo: Anteriormente, al hacer clic en el botón "Guardar como borrador" o "Crear y emitir", ambos botones mostraban un rodillo de carga, pero ahora solo el botón en el que se hizo clic muestra un rodillo de carga.  

• Fecha de cierre del elemento: cuando se cierra un elemento de correspondencia, la fecha aparece junto al campo "Estado" en la página de vista de elementos.  

mejoras a los estados personalizados en Correspondencia (25/06/2024)

Los usuarios de Procore tienen dos nuevas opciones de mapeo de estado personalizado para los elementos de correspondencia: ‘Cerrado - No exitoso’ y ‘Cerrado - Correcto’. Ambas opciones cierran un elemento, pero 'Cerrado - Exitoso' da como resultado un estado verde y 'Cerrado - No exitoso' en rojo para mostrar que el problema no fue aprobado o completado. Dos categorías separadas para los elementos cerrados permiten informes más detallados.

Además, los usuarios que utilizan la herramienta Flujos de trabajo ahora pueden asociar un estado personalizado de Correspondencia al Estado del elemento de un paso del flujo de trabajo de trabajo. Por ejemplo, los estados personalizados asignados a ‘Cerrado - Correcto’ estarán disponibles para los pasos finales exitosos y los estados personalizados asignados a ‘Cerrado - No exitoso’ estarán disponibles para los pasos finales no exitosos.   Esto mejora el seguimiento del progreso al permitir una mayor precisión en la asociación de estados con los pasos del flujo de trabajo.  

los estados personalizados utilizados en los elementos de correspondencia y los flujos de trabajo no se pueden eliminar (06/25/2024)

Para preservar la integridad de los datos, los estados personalizados que se utilizan en un elemento de correspondencia o un flujo de trabajo correspondencia no se pueden eliminar. Consulte Gestionar estados personalizados para tipos de correspondencia.

La vinculación de elementos ahora está separada del conjunto de campos de correspondencia (17/06/2024)

La herramienta Correspondencia tiene una nueva forma de vincular una correspondencia de origen y una RFI de origen a un elemento de correspondencia. En lugar de añadirlos al crear un elemento, el nuevo botón Enlace de Procore ayuda a los usuarios a seleccionar los elementos de origen correctos. Los elementos de origen se muestran en la sección Enlaces del elemento de correspondencia. Esto centraliza todos los enlaces y mejora la experiencia del usuario.  Consulte Vincular un elemento de correspondencia de origen o RFI de origen a un elemento de correspondencia existente.  

Crear y vincular nueva correspondencia, RFI o cambiar eventos a un elemento de correspondencia sigue funcionando igual y también se puede acceder a través del nuevo botón Vincular.   Consulte Crear y vincular una RFI, un evento de cambio o un elemento de correspondencia diferente a un elemento de correspondencia existente.

El estado "Cerrado" impide respuestas (05/03/2024)

Los usuarios de Procore ya no pueden añadir respuestas a elementos de correspondencia con un estado "Cerrado" o un estado personalizado que está asignado a "Cerrado". Esto reduce la posibilidad de que se pierda información.  

Herramienta de correspondencia incluida en los paquetes de inicio de Procore (22/04/2024)

¡La herramienta Correspondencia ahora forma parte de los paquetes de inicio de Procore para clientes nuevos y existentes! Los clientes paquete de inicio por correspondencia pueden crear 10 tipos de correspondencia a partir de nuestras plantillas prediseñadas. Consulte Crear un nuevo tipo de correspondencia y póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para más información.  

Actualizaciones visuales de las páginas de los elementos de correspondencia (08/10/2023)

Los usuarios de Procore ahora ven un diseño modernizado al ver y editar elementos de correspondencia en la herramienta Correspondencia del proyecto. Estas actualizaciones mejoran la apariencia y el diseño de los campos en las pestañas General, Elementos relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Permisos . Las actualizaciones adicionales de las pestañas Elementos relacionados y Correos electrónicos simplifican los procesos de adición de elementos relacionados y reenvío de información resumida sobre un elemento de correspondencia por correo electrónico. Consulte Correspondencia: actualizaciones visuales de las páginas de artículos  para más información.

Icono de candado naranja añadido a artículos "súper privados" en la lista de correspondencia (24/01/2023)

"Procore ha añadido un nuevo icono de bloqueo de color naranja a los elementos que se crearon utilizando tipos de correspondencia" Súper privados "en las pestañas Lista y Archivo de la herramienta Correspondencia del proyecto.