Copiar un conjunto de campos configurables
Objetivo
Copiar conjuntos de campos configurables para herramientas en Procore.
Contexto
Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la introducción de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Puede copiar un conjunto de campos dentro de una herramienta o un subconjunto de una herramienta, ya que diferentes tipos de proyectos pueden tener diferentes requisitos de recopilación de datos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Información adicional
- Solo puede copiar los conjuntos de campos que ha creado.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desee copiar conjuntos de campos.
- Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
- Haga clic
en el nombre de junto al conjunto de campos que desea copiar. - Haga clic en Copiar.
- Introduzca el nombre del nuevo conjunto de campos.
- Si corresponde, marque la casilla si desea incluir campos y secciones personalizados.
- Haga clic en Guardar copia.