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Introducción a la herramienta Correspondencia

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Tabla de contenido

Resumen

Introducción a la herramienta Correspondencia

La herramienta Correspondencia es tan flexible que puede utilizarla para gestionar casi cualquier comunicación que desee elevar fuera de su correo electrónico para mantenerla en su sistema de registro formal de Procore.

A continuación, se presentan algunas ideas sobre lo que puede hacer con la herramienta Correspondencia, en función de cómo la utilizan nuestros clientes actuales.

gc-company.jpg
Contratista principal
  • Autorización de trabajo adicional/autorización de trabajo de campo
  • Solicitud/notificación de cambio
  • Instrucción/aviso para proceder
  • Reclamo de progreso
  • Solicitud de documentación de seguridad
  • Plan de mitigación del subcontratista
  • Solicitud de encuesta
gc-company.jpg
Promotor/GC
  • Cambiar directiva, cambiar notificación
  • Resolución de problemas
  • Informe de no conformidad (NCR), respuesta y revisión
  • Notificación de cargo compensatorio
  • Solicitud de permisos
  • Actualización de estado semanal del proyecto
gc-company.jpg
Contratista especializado
  • Restricciones
  • Solicitud/notificación de cambio
  • Solicitud/notificación de entrega
  • Autorización de trabajo adicional/autorización de trabajo de campo
  • Orden de material
  • Aviso de retraso/aviso de posible retraso
  • Solicitud de cambio de subnivel
gc-company.jpg
Todas las empresas

Configuración

Para empezar a utilizar la herramienta Correspondencia en sus proyectos, el administrador de la empresa debe crear primero uno o más tipos de correspondencia de nivel de empresa.

Para aquellos sin permisos de administrador de nivel de empresa: si desea comenzar a utilizar la herramienta Correspondencia, hable con el administrador de Procore de su empresa y consulte las listas anteriores para obtener ideas.

Pasos para administradores:

La herramienta Correspondencia es diferente a cualquier otra herramienta de Procore. Mientras que la mayoría de las herramientas de Procore se aplican a un proceso empresarial específico, como las RFI, y vienen con plantillas previas con conjuntos de campos asociados, (por ejemplo, todas las RFI tienen campos de "persona asignada" y "fecha límite"), la herramienta Correspondencia está abierta para que la configure. Al configurar un nuevo tipo de correspondencia para su empresa, básicamente está creando una "herramienta de Procore personalizada" desde cero, lo que incluye decidir qué campos de datos se asociarán con ella. Eso significa que hay un par de pasos de configuración iniciales.

Tenga en cuenta que Procore proporciona las siguientes plantillas prediseñadas para los tipos de correspondencia: 

  • Anexo
  • Boletín
  • Solicitud de cambio
  • Instrucción del cliente
  • Restricciones
  • Aviso de alerta temprana
  • Extensión de tiempo
  • Correspondencia general
  • Lecciones aprendidas
  • Cartas
  • Cartas de intención
  • Solicitud de material
  • Plan de mitigación
  • Aviso de retraso
  • Aviso para proceder
  • Notificación de cargo compensatorio
  • Solicitud de permisos
  • Solicitud de proyecto
  • Identificación de riesgos
  • Instrucción de la obra

Puede encontrar las plantillas prediseñadas en la herramienta de Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir una plantilla de tipo de correspondencia. Estas plantillas son una manera fácil de empezar a utilizar la herramienta Correspondencia. A continuación, cuando esté listo para personalizar sus propios tipos de correspondencia, siga los pasos a continuación.

A continuación, se describen los pasos recomendados para configurar nuevos tipos de correspondencia para sus equipos. Puede crear múltiples tipos de correspondencia para su empresa. Para ello, siga las siguientes instrucciones que le guiarán en la configuración de un tipo de correspondencia.

 

Crear un tipo de correspondencia

Temas a considerar

  • El nombre que le asigne al tipo de correspondencia debe describir claramente su uso previsto (algunos ejemplos se muestran en las listas anteriores). El tipo es lo primero que verán los equipos del proyecto cuando inicien una nueva correspondencia dentro de un proyecto, por lo que debe elegir un nombre para ese tipo que reconozcan y comprendan.
    • Recomendación: Defina un prefijo dentro del nombre del tipo de correspondencia que los equipos del proyecto puedan entender y reconocer fácilmente. Esto ayudará a que los equipos del proyecto reconozcan rápidamente el tipo de correspondencia cuando lo utilicen en la anotación de plano o lo vinculen a otras herramientas.
  • Los permisos se aplican en el nivel de Tipo y se basan en plantillas (normalmente por rol, dentro de la herramienta Permisos de nivel de empresa). Por lo tanto, considere quién tendrá que ver y usar este tipo de correspondencia, y cree tipos separados para acomodar las comunicaciones con audiencias diferentes (por ejemplo, un aviso general para un subcontratista sería un tipo diferente que un aviso general para un promotor). Consulte Correspondencia: permisos para obtener más información.
  • Recomendación: Seleccione "Privado de forma predeterminada" cuando cree el tipo de correspondencia. Debido a que los permisos de correspondencia se basan en roles, este paso garantizará que solo las partes específicas (p. ej., un subcontratista en particular) puedan ver la correspondencia asignada o distribuida a ellos (en lugar de todos los subcontratistas). (Por el contrario, si la intención del tipo de correspondencia es transmitir información a todos los miembros de un rol de proyecto en particular [p. ej., los subcontratistas], entonces deberá anular la selección de la opción "Privado de forma predeterminada").
  • El tipo de correspondencia también aparece en su propia línea en el gráfico "Resumen del proyecto", en la portada del proyecto. De esta forma, puede realizar un seguimiento de los estados de los elementos dentro de cada tipo de correspondencia.
  • Si su empresa utiliza una herramienta personalizada (creada por el equipo de Soluciones personalizadas de Procore), no puede tener tipos de correspondencia que coincidan con los nombres de las herramientas personalizadas. Si desea utilizar un tipo de correspondencia que ya esté asociado a una herramienta personalizada, le recomendamos que cambie el nombre de la herramienta personalizada.

Pasos

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click Correspondence.
  3. Click the Types tab.
  4. Click + Create.
  5. In the 'Add Correspondence Type' window, select the Make New Custom Type button. 
    Note: See Add a Template Correspondence Type if you prefer to start from a template or your company's version of the Correspondence tool does not have the option to 'Make a New Custom Type'.
  6. Complete the following information for the new correspondence type:
    • Name: Enter a name for the correspondence type.
       Tip
      Based on the text you enter in the Name field, the system suggests similarly named template correspondence types that have not yet been added to your company's Procore account. You can select the button for a template correspondence type to finish populating the Name field and to automatically populate the Number Prefix field.
    • Number Prefix (Optional): Enter an alphanumeric prefix (up to 10 characters long) for the correspondence type.
    • Optional: Mark the Items are private by default checkbox if you want all items that are created under this correspondence type to be private by default.
    • Optional: Mark the Send Email Reminders for Overdue Items checkbox if you want Procore to send automatic email reminders to assignees when an item they are assigned to is overdue. Enabling or disabling this feature affects all projects that use this correspondence type. This is a global feature that cannot be configured for a single project.
  7. Click Add.
    The new correspondence type is created and a banner stating "The template was successfully added." appears. You are then redirected to the 'Edit Fieldset' page for the new correspondence type where you can update the fieldset and apply it to one or more projects (which will allow you to start creating and viewing correspondence items with the new correspondence type on those projects). See Create New Configurable Fieldsets.
     Tip

 

Crear y aplicar un conjunto de campos configurables

Temas a considerar

  • En este paso, está decidiendo qué información (o campos de datos) se asociarán a este tipo de correspondencia. Los campos que añada dictarán qué información recopilarán los equipos del proyecto "ahí fuera" cuando utilicen este tipo de correspondencia en un proyecto real. Por ejemplo, ¿este tipo de correspondencia necesita una fecha límite, un campo de adjuntos o un lugar para documentar el impacto en los costes? 
  • Puede marcar campos como "obligatorios", "opcionales" u ocultarlos por completo.
  • Puede añadir campos personalizados para personalizar aún más el conjunto de campos configurables.
  • Puede crear varios conjuntos de campos diferentes para un tipo de correspondencia determinado, a fin de adaptarse a las variaciones en las necesidades de datos para diferentes tipos de proyectos.

Pasos

Una vez que haya creado el tipo de correspondencia, puede terminar de crear el conjunto de campos para el tipo de correspondencia.

Actualizar la configuración del conjunto de campos

Comience en el paso 6 a continuación:

  1. Navigate to the Company level Admin tool. 
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
  3. Click the Fieldsets tab.
    admin-fieldsets-tab.png
    Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.
  4. Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
  5. Enter a name for the fieldset, then click Create.
  6. On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
    • Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the field visible in the section.
      OR
      Click the toggle to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the field in the section.
      Note: A icon-toggle-on2.png icon indicates that the field is visible by default and cannot be changed to hidden.
    • Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
      OR
      Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional.
      Notes:
      • Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
      • A gray marked checkbox icon-checkbox-marked-grayed-out.png indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
  7. Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
  8. Click Save.
  9. In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
    • In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
    • In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
  10. Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the icon-ellipsis-options-menu.png icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default.
     Note
    Projects created from a project template that includes fieldsets will inherit the fieldsets from the project template instead of your company's default fieldsets. See Configure a Project Template.
Opcional: Añadir un campo personalizado al conjunto de campos

Comience en el paso 3 a continuación:

  1. Click the Fieldsets tab.
  2. Click Edit next to the fieldset you want to add the custom fields to.
    OR
    Click Create New to create a new fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.
  3. Optional: Add the field to a custom section. See Create Custom Sections and What are custom sections and which Procore tools support them?
  4. Scroll toward the bottom of the page and click Add Custom Field.
  5. Click Create New.
  6. Complete the following information for the new field:
    • Field Name: Enter a name for the field.
    • Field Type: Select the type of field you want to create.
      Note: Some field types may not be available for all tools.

      Expand or Collapse Field Type Options 

      • Checkbox: The field will be a checkbox that can be marked or cleared.
      • Company: The field will be a drop-down menu that allows users to select a Company from the Project Directory.
      • Date: The field will allow the user to select a calendar date.
      • File Uploads: The field will allow attachments to be added from supported tools in Procore or the user's computer.
      • Location: The field will be a drop-down menu that allows users to select an existing location.
      • Multi Select: The field will be a drop-down menu that allows users to select multiple values.
      • Number: The field will allow a number value to be entered.
        Note: When a user enters a number into a 'Number' custom field with no decimal value or with two zeroes after a decimal point, PDF exports with the field will show a decimal value of .0 for the number. For example, if a user enters 123 or 123.00, the PDF export will show the number as 123.0.
      • Plain Text (Short): The field will be a free text field.
      • Project Directory User (Multi Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select one or more users from the Project Directory.
      • Project Directory User (Single Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select a user from the Project Directory.
      • Read Only Entry: The field will allow you to type a message, such as instructions, in the text box, which will be visible on an item.
      • Rich Text (Long): The field will be a rich text field that supports paragraphs to allow longer responses and bold, italic, and underlined text.
      • Single Select (Dropdown): The field will be a drop-down menu that allows users to select one value.
      • Tool User (Single Select): The field will be a drop-down menu that allows users to select a user with 'Read Only' or higher permissions to the tool.
      • Date / Time: The field will be a combination of a calendar menu and a time of day entry.
  7. For Multi Select and Single Select field types, complete the following steps to add options:
    1. Click Add Options.
    2. Enter the option in the field. 
    3. For each additional option needed, click Add Option and enter the option.
    4. Click Save Options.
    5. Click Done. 
  8. Click Create and the field will automatically be added to the bottom of the fieldset.
  9. Click the toggle to the ON icon-toggle-on.png position to make the custom field visible in the section, or click to the OFF icon-toggle-off.png position to hide the custom field.
  10. If the custom field should be required, mark the 'Required' checkbox. Otherwise, the field will be optional.
  11. Click Save.
  12. If the fieldset is already applied to one or more projects, click Apply to Existing.
    OR
    If you have just created a new fieldset, click Assign Projects and begin at step 3 of the Apply a Fieldset with Custom Fields to Projects section below.
  13. Optional: Click and drag on the reorder grip icon-reorder-grip.png icon to rearrange the order that the custom fields will appear on a fieldset.
    Note: Procore Standard fields cannot be reordered.
Opcional: Añada una sección personalizada al conjunto de campos para organizar los campos personalizados.

Comience en el paso 5 a continuación:

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Tool Settings', click the tool you want to create a custom section for.
  3. Click Fieldsets.
  4. Click Edit next to the fieldset you want to add a custom section to.
    OR
    Click Create New to create a new fieldset. See Create New Configurable Fieldsets.
  5. Click +Add Section.
  6. In the 'Add Section' window, enter a name for the section and click Add.
  7. To add one or more custom fields to the new custom section, click Add Custom Field under the custom section's name.
  8. Click Choose from Existing to add an existing custom field.
    OR
    Click Create New to create and add a new custom field. See Create Custom Fields Within a Fieldset.
  9. Repeat steps 5-8 to add more custom sections.
  10. Optional: To rearrange custom sections, follow these steps:
    • Hover your cursor next to the custom section until the grip icon icon-reorder-grip.png displays.
    • Click on the grip icon and drag the custom section above or below another custom section.
  11. Optional: To move a custom field to a different custom section, follow these steps:
    • Hover your cursor next to the custom field until the grip icon icon-reorder-grip.png displays.
    • Click on the grip icon and drag the custom field above the Add Custom Field button in the custom section you want to move it to.
  12. Click Save.
Termine de crear su conjunto de campos y aplíquelo a proyectos

  1. Una vez que haya añadido uno o más campos personalizados al conjunto de campos, haga clic en Guardar.

  2. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?":
     Importante
    La herramienta Correspondencia no se mostrará en un proyecto hasta que se haya creado al menos un tipo de correspondencia y se haya aplicado al proyecto un conjunto de campos para al menos un tipo de correspondencia.
    • Haga clic en Aplicar a existentes para guardar los cambios en el conjunto de campos en proyectos a los que ya se ha aplicado el conjunto de campos.
      O BIEN
    • Haga clic en Asignar proyectos para añadir o eliminar el conjunto de campos de los proyectos.
      • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
      • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  3. Opcional: Para establecer un conjunto de campos como predeterminado para los nuevos proyectos, haga clic icon-ellipsis-options-menu.png en el botón al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevo proyecto.

Ajustar permisos

Temas a considerar

  • La configuración de permisos para la correspondencia se basa en plantillas (por lo general, según el rol) y se gestiona en la herramienta Permisos de nivel de empresa.
  • Cada tipo de correspondencia tiene su propio juego de permisos, al igual que cualquier otra herramienta de Procore. La configuración de permisos incluye "Ninguno", "Solo lectura", "Estándar", "Administrador" y permisos pormenorizados.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Permisos de la empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Plantillas de permisos de proyecto.
  3. Haga clic en Acciones junto a la plantilla para la que desea otorgar permisos pormenorizados y seleccione Editar plantilla.
  4. Desplácese hasta la sección "Tipos de correspondencia y herramientas personalizadas".
  5. Seleccione el botón en la columna Ninguno, Solo lectura, Estándar o Administrador en la fila para cada tipo de correspondencia.
  6. Haga clic en el icono en forma de paréntesis angular > para abrir o cerrar el menú de permisos pormenorizados de cada tipo de correspondencia.
    Nota: Este icono solo se muestra cuando se selecciona Solo lectura o Estándar.
  7. Marque la casilla de verificación "Activar TODO" para habilitar todos los permisos pormenorizados de la herramienta Correspondencias en la plantilla de permisos.
    Nota: El nombre de esta casilla de verificación cambia a "Desactivar TODO" si todos los permisos pormenorizados de la herramienta Correspondencia están habilitados.
    O BIEN
    Marque la casilla de verificación correspondiente a cada permiso pormenorizado que desee habilitar en la plantilla de permisos.
 Important
Granular permissions for the project's Correspondence tool can be granted for each of your company's correspondence types individually, rather than a tool-wide basis. For information about creating correspondence types, see Create a New Correspondence Type.
Granular Permission Name Granular Permission Description
Create Item Grants users the privilege to create a correspondence item.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can create correspondence items, the 'Create Item' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.
Respond to Items They Are On Grants users the privilege to respond to correspondence items that they are added to the item's 'Assignee' field, 'Received From' field, or 'Distribution' list.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can respond to correspondence items they are on, the 'Respond to Items They Are On' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.

Edit Open Items They Created

 

 Grants users the privilege to edit 'Open' correspondence items that they created.
Note: Since users with 'Standard' level permissions on a correspondence type can edit 'Open' correspondence items they created, the 'Edit Open Items They Created' granular permission cannot be unchecked while 'Standard' is selected for the correspondence type on the permissions template.

Important: This granular permission is not available for accounts with the 'non-editable" setting turned on at the company level. 
Respond to Items Accessible to Users within Same Company Grants users the privilege to respond to correspondence items that are accessible to another user within their same company. Users with this granular permission cannot view 'Private' correspondence items unless they have also been granted the 'View Private Items Accessible to Users within Same Company' granular permission.
View Private Items Accessible to Users within Same Company Grants users the privilege to view 'Private' correspondence items that are accessible to another user within their same company.
  1. Haga clic en Guardar.

Configurar avanzado

Ajustes de configuración avanzados en un proyecto

Hay ajustes adicionales que puede configurar para cada tipo de correspondencia en el nivel de proyecto. Puede utilizar estos ajustes para:

  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados
  • Definir una lista de distribución predeterminada
  • Establecer fechas límite de respuesta automáticas
  • Añadir una descripción predeterminada

Pasos

Tab Settings

  1. Navigate to the project's Correspondence tool.
  2. Click the Configure Settings icons-settings-gear.png icon and select the correspondence type you want to configure settings for.
  3. Click Tab Settings in the sidebar.
  4. Complete the following as necessary for your project:
    Note: Users who create or edit a correspondence item using this correspondence type can change the Distribution, Due Date, and Description fields for individual items.
    • Default Distribution: Select one or more users or distribution groups from the drop-down menu. Click the icon-delete-x.png icon next to a user's name if you want to remove them from this list.
      Note: Users must have 'Read Only' level permissions or higher on the correspondence type to be added to this list. See Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template.
    • Responses will be due: Enter a number for the default working days after which a response will be due.
    • Default Description: Enter a default description to add to items created using this correspondence type.
    • Email Settings: Mark or clear the checkboxes under each user role to determine who will receive the email notifications for each Email Event. See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more information.
      Note: Some email settings are configured on the Company level and affect all projects. For example, the checkbox 'Send Email Reminders for Overdue Items' is described in Create a New Correspondence Type.
       Important
      If a custom Correspondence self-serve workflow is used on a project, correspondence item email notifications for that project are managed through the workflow configuration settings instead. See What email notifications are sent from workflows? 
  5. Click Update to save your changes.

Project level Correspondence tool settings WITHOUT Workflow settings section.png

Permissions Table 

  1. Navigate to the project's Correspondence tool.
  2. Click the Configure Settings icons-settings-gear.png icon and select the correspondence type you want to view user permissions for.
  3. Click Permissions Table in the sidebar.
    The User Permissions table displays for the correspondence type.
    • The green checkmark green-check.png icon indicates the permission level the user has been granted on the correspondence type: 'None', 'Read Only', 'Standard', or 'Admin'.
    • The red red-x.png icon indicates which permission levels are not assigned to the user.
    • The gray icon-permissions-admin-x.png icon indicates which permission levels are not assigned to the user and cannot currently be changed since the user has been assigned a project permissions template. To change their permissions in the Project level Directory tool, see Change a User's Permissions in the Project Directory.
       Tip
      See User Permissions Matrix - Web and User Permission Matrix - Mobile for more information about the different actions that can be performed by users with the permission level you select.
  4. To change a user's permission level on the correspondence type when they do not have a project permissions template assigned, click the red red-x.png icon for the permission level you want to grant to the user.
    The red red-x.png icon is replaced with green checkmark green-check.png icon and the user's permission level to the correspondence type is automatically saved.

 

 

Prácticas recomendadas

Planificación

Debido a que la herramienta Correspondencia es tan flexible, es importante tener un plan integral por adelantado para asegurarse de que lo está utilizando de una manera eficiente que se adapte a las necesidades de sus equipos.

Temas a considerar
  1. Encuesta a las partes interesadas internas. Puede crear múltiples tipos de correspondencia diferentes; asegúrese de haber recibido la opinión de los equipos sobre cuáles son los más críticos o beneficiosos para sus proyectos.
  2. Identifique los procesos que encajan bien. Para un proceso determinado, si responde "sí" a las preguntas siguientes, es probable que la correspondencia sea una buena opción. 
    • ¿Este proceso se basa en compartir información y comunicarse con otras partes Interesadas? ¿Necesita que las partes Interesadas sean responsables de recibir o responder a esta información?
    • ¿Este proceso se está manejando actualmente por correo electrónico o incluso por teléfono/mensaje de texto?
    • ¿Beneficiaría a su empresa formalizar y centralizar la comunicación en torno a este proceso? 
    • ¿Existe el riesgo de perder tiempo o dinero si este proceso no se sigue o registra correctamente? 
    • ¿Tiene plantillas existentes que utiliza para este proceso?
    • ¿Actualmente está completando este proceso fuera de Procore o dentro de una de las herramientas personalizadas de Procore? 
    • ¿Es necesario vincular este proceso a las RFI y los eventos de cambio para un seguimiento completo?
    • ¿Se beneficiaría este proceso de estar vinculado a una anotación de plano?
  3. Evalúe el panorama general. Diseñe su plan para los tipos de correspondencia y sus datos asociados, para asegurarse de que esté utilizando la correspondencia de manera eficiente, sin redundancia y de una manera que tenga sentido para sus equipos y procesos.

Despliegue

El despliegue y la adopción correctos requieren que los equipos se unan y comiencen a utilizar la nueva funcionalidad. Eso significa que las personas deben conocer la funcionalidad, sus expectativas de uso y dónde acudir para obtener ayuda y comentarios.

Temas a considerar
  • Socialización. Asegúrese de que los equipos del proyecto conozcan los tipos de correspondencia que haya configurado y aclare las expectativas para el uso de la correspondencia. Haga anuncios amplios y brinde oportunidades para preguntas y respuestas (idealmente, más de una vez). Actualice los manuales de procedimientos de la empresa en consecuencia.
  • Tren. Si sus equipos necesitan formación sobre Correspondencia, diríjalos al sitio de soporte técnico de Procore o al icono de Ayuda en la aplicación, a la página de seminarios web, o trabaje con su punto de contacto de Procore para solicitar formación personalizada.
  • Recopile comentarios. Mantenga una línea de comunicación abierta con los equipos del proyecto para que pueda obtener información directa sobre lo que está funcionando bien o dónde posiblemente deba realizar ajustes.
  • Utilice informes y paneles. Supervise los números y los estados de la correspondencia en todos los proyectos, de modo que pueda identificar áreas para mejorar la adopción, aclarar expectativas o realizar cambios en sus plantillas.