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Procore

Eliminar conjuntos de campos configurables

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Objetivo

Eliminar conjuntos de campos de la página Administrador de nivel de empresa.

Contexto

Un conjunto de campos configurables es un grupo de campos en ciertas herramientas de Procore que se pueden configurar como opcionales, obligatorios u ocultos, según las necesidades de su empresa. Esto permite un mejor control sobre la introducción de datos cuando los usuarios crean y editan elementos en proyectos de Procore. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?

Puede eliminar un conjunto de campos si ya no desea que esté disponible para aplicarlo a proyectos. Sin embargo, no puede eliminar un conjunto de campos que se aplica actualmente a proyectos o que está establecido como proyecto predeterminado. Para eliminar conjuntos de campos de proyectos, consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos.

Temas a considerar

 Advertencia

Cuando elimine un conjunto de campos configurables, se eliminará permanentemente de Procore. Los conjuntos de campos configurables eliminados no son recuperables.

Requisitos

El conjunto de campos se debe eliminar de cualquier proyecto aplicado antes de que se pueda eliminar y no se puede establecer como predeterminado para nuevos proyectos. Consulte Eliminar conjuntos de campos configurables de proyectos.

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta para la que desee crear conjuntos de campos configurables.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
    admin-fieldsets-tab.png
    Nota: Las herramientas sin otros ajustes en la herramienta Administrador de nivel de empresa se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en Crear nuevo en la sección para la que desea configurar conjuntos de campos.
  5. En la ventana "Crear conjunto de campos", introduzca un nombre para el conjunto de campos y haga clic en Crear.
  6. En la página "Editar conjunto de campos", cada nombre de campo tiene las opciones siguientes:
    • Haga clic en el conmutador de alternancia para ACTIVAR icon-toggle-on.png la visualización del campo en la sección.
      O BIEN
      Haga clic en el conmutador de alternancia para DESACTIVAR icon-toggle-off.png la visualización del campo en la sección.
      Nota: Un icon-toggle-on2.png icono indica que el campo está visible de forma predeterminada y no se puede ocultar.
    • Marque la casilla de verificación "Obligatorio" para designar el campo como obligatorio.
      O BIEN
      Desmárquela para designar el campo como opcional.
      Notas:
      • Los campos sin casilla son opcionales por defecto y no pueden cambiarse a obligatorios.
      • Una casilla de verificación marcada en gris icon-checkbox-marked-grayed-out.png indica que el campo es obligatorio de forma predeterminada y no se puede cambiar a opcional.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Asignar proyectos para añadir el conjunto de campos a los proyectos.
    • En la ventana "Asignar proyectos", marque la casilla de verificación junto a cada proyecto al que desee aplicar el conjunto de campos y haga clic en Actualizar.
    • En la ventana "¿Aplicar cambios a [#] proyecto(s)?", haga clic en Confirmar.
  9. Opcional: Para establecer un conjunto de campos configurables como predeterminado para nuevos proyectos, haga clic en el icono icon-ellipsis-options-menu.png al final de su fila en la pestaña "Conjuntos de campos" y seleccione Establecer como predeterminado para nuevos proyectos.
     Nota
    Los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto que incluye conjuntos de campos heredarán los conjuntos de campos de la plantilla de proyecto en lugar de los conjuntos de campos predeterminados de su empresa. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en la herramienta con el conjunto de campos configurables que desee eliminar.
  3. Haga clic en la pestaña Conjuntos de campos.
    Nota: Las herramientas sin otros ajustes en la herramienta Administrador se abrirán en esta página automáticamente.
  4. Haga clic en el icono icon-delete-trash4.png frente al conjunto de campos que desee eliminar.
    Nota: Solo puede eliminar el conjunto de campos configurables si no se aplica actualmente a ningún proyecto o si no está configurado como predeterminado del proyecto.
  5. En la ventana "¿Borrar [nombre del conjunto de campos]?", haga clic en Confirmar.
    Nota:  El conjunto de campos no puede restaurarse una vez que se ha eliminado.

Consulte también