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Procore

Licitación

Solicite ofertas para proyectos al tiempo que proporciona una ubicación central para gestionar y ver el estado de todas las ofertas. Los contratistas pueden descargar paquetes de licitación de Procore y enviar ofertas directamente al sistema.

  • Cree paquetes de licitación de proyectos que incluyan planos, especificaciones, archivos PDF y otros archivos pertinentes.
  • Presentar ofertas para un proyecto en nombre de un contratista.
  • Realice un seguimiento del estado de licitación de sus proveedores o contratistas y compare sus ofertas entre sí por código de coste.
  • Utilice las potentes funciones de búsqueda y filtrado de Procore para localizar rápidamente ofertas específicas.
  • Ver todos los elementos de los paquetes de licitación
  • Enviar una oferta
  • Descargar documentos de licitación
 Nota
Procore presenta gestión de licitaciones mejorada, una experiencia optimizada para gestionar ofertas en la herramienta de licitación. Consulte  Bidding :gestión de licitaciones mejorada  y  ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de gestión de ofertas antigua y la nueva en la herramienta Bidding?

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Tutoriales de herramientas de licitación general

 Sugerencia

Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.

Configurar los ajustes de oferta
 
Experiencia mejorada en la gestión de ofertas 
 
Crear un paquete de oferta
 
Crear formularios de licitación
 
Invitar y gestionar licitadores
 
Nivelación de licitación
 
Adjudicar una oferta
 

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de soporte y certificaciones

Cargar documentos de licitación

 

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Enviar una oferta

 

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Cargar conjunto de dibujos de ofertas

 

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Actualizar y ver un paquete de ofertas

 

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Preconstrucción - Invitar a los licitadores a ofertar

 

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Cargar conjunto de ofertas de especificaciones

 

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Contratista especializado como cliente - Subir conjunto de planos de oferta

 

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Contratista especializado como cliente: cree un paquete de ofertas

 

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Contratista especializado como cliente: invitar a los licitadores a ofertar

 

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Subcontratista - Presentar una oferta

 

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Contratista especializado como cliente - Configurar ajustes de oferta

 

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Preconstrucción: cargar documentos de licitación

 

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Crear formularios de licitación
 
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Contratista especializado como cliente - Configurar ajustes de oferta

 

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Contratista especializado como cliente - Actualizar y ver un paquete de ofertas

 

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Preconstrucción - Crear un paquete de ofertas

 

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Preconstrucción - Actualizar y ver un paquete de ofertas

 

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Preconstrucción: cargar documentos de licitación

 

Contratista especializado como cliente: cargar documentos de licitación

 

Licitación

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas       icon-mindtouch-table-check.png 1
Añadir licitadores desde el directorio a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir licitadores de la red de construcción Procore a un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir notas a la lista de licitantes      icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+   2 icon-mindtouch-table-check.png 
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en una orden de compra        icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicar una oferta ganadora y convertirla en un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración avanzados: Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de licitantes de un paquete de licitación a un PDF o CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrar y ordenar información de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Nivelar licitaciones para un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Vista previa de un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Volver a invitar a los usuarios a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Reenviar invitaciones a licitar       icon-mindtouch-table-check.png
Responder a las preguntas previas a la oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un paquete de licitación de la papelera de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las ofertas presentadas       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar e invitar a licitantes       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva correspondencia en la herramienta Licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Adjudicación suave una licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar y redistribuir un paquete de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar documentos de licitación          icon-mindtouch-table-check.png 3
Ver un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver y gestionar licitantes en un formulario de licitación       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un paquete de licitación      icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tareas realizadas por los licitantes en la herramienta Sala de planificación  5 Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Comprobar el estado de la oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar documentos de licitación icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indicar la intención de presentar una oferta   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una oferta    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar unapregunta  previa a la oferta icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una ofertapresentada       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1    Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto para completar esta función.
 En los proyectos actualizados a Experiencia mejorada de gestión de ofertas, esta acción también puede ser realizada por usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios".

2    Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" pueden ver las notas de oferta de forma predeterminada.

3    Los usuarios también deben tener permisos de "Solo lectura" o superiores para las herramientas de Documentos, Planos o Especificaciones. Los usuarios solo pueden ver y actualizar elementos a los que tienen acceso. 

4    Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto Y añadidos al Grupo CC de Licitación pueden completar esta función.  

5    Estas tareas las realizan los licitantes que utilizan la herramienta Sala de planificación de nivel de empresa. Consulte Sala deplanificación.

A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Licitación del proyecto.

 

Cambios recientes

Invitar a los clientes de Procore que pagan a pujar mediante la red de construcción de Procore (12/04/2023)

Usando el nueva experiencia de gestión de ofertas , ahora puede invitar a empresas Procore de pago a pujar, lo que le da acceso a una red de colaboradores aún más amplia. Consulte Agregar licitadores de la red de construcción de Procore a un formulario de licitación.

Tipos de respuesta flexibles para formularios de oferta (10/09/2023)

En lugar de estar restringido a un método de contabilidad para todo un paquete de licitación, ahora tiene la flexibilidad de elegir un método de contabilidad para cada partida en la nueva columna 'Tipo de respuesta de campo' en los formularios de oferta. Consulte  Crear un formulario de licitación.  

Como parte de esta versión, los nuevos proyectos que utilizan gestión de licitaciones mejorada ya no tienen configuraciones separadas del método de contabilidad para los paquetes de licitación. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para las ofertas?

Elementos Generales y Funciones de Importación CSV ahora disponibles para Cuentas Integradas ERP (13/09/2023)

Los usuarios de cuentas integradas en ERP ahora pueden añadir elementos generales a los formularios de puja y crear formularios de puja a partir de importaciones CSV. Consulte  Importar formularios de oferta a la herramienta de oferta ,  Crear un formulario de oferta y  ¿Necesito usar códigos de coste en un formulario de oferta?   

Crear formularios de licitación a partir de una importación de csv (08/03/2023)

Ahora puede crear varios formularios de oferta a la vez rellenando y cargando una plantilla de archivo CSV. Consulte Importar formularios de licitación a la herramienta Licitación. Puede optar por descargar una plantilla con códigos de coste o una plantilla en blanco sin códigos de coste. 

Añadir elementos generales a un formulario de oferta (22/06/2023)

Ahora puede añadir partidas generales sin códigos de coste utilizando la nueva opción "Texto sin formato" para partidas. Consulte  Crea r un formulario de ofert a  y  ¿Necesito utilizar códigos de coste en un formulario de oferta?   Esto permite una mayor flexibilidad para definir y controlar el alcance de la oferta. 

Experiencia Mejorada de Gestión de Ofertas (27/03/2023)

Procore ha lanzado oficialmente Bid Management Enhanced Experience, una experiencia simplificada para administrar las ofertas en la herramienta de licitación. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas. Esta experiencia incluye características como formularios de oferta, nivelación de ofertas y una integración con la Red de Construcción Procore.