Gestionar la licitación y la integración de COMPASS

Clientes de Procore que utilizan COMPASS by Bespoke Metrics puede ver sin problemas los datos de calificación de COMPASS e invitar a las empresas a calificar directamente dentro de la herramienta Licitación en un proyecto Procore. Aunque su empresa no tenga una cuenta COMPASS, puede acceder a los datos del proyecto de Procore y al QScore de las empresas que figuran en la Red de Construcción de Procore. 

Esta guía lo guiará a través de los siguientes pasos: 

1. Habilitar la integración de COMPASS
2. Sincronizar datos de COMPASS con Procore
   1. Añadir o actualizar empresas COMPASS en su directorio
3. Ver datos de calificación en la herramienta Licitación

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
• Requisitos adicionales
  • Su empresa debe tener una suscripción activa a Gestión de ofertas de Procore.
  • Sus proyectos también deben actualizarse a la experiencia de Gestión mejorada de ofertas.
  • Para ver los datos de COMPASS de las empresas que figuran en su directorio, se debe añadir el número EIN de la empresa a los detalles de la empresa. 

1.  Vaya a la página de integración de COMPASS en App Marketplace de Procore.
2.  Inicie sesión en su cuenta de Procore y confirme que ha seleccionado la empresa correcta.
3. Haga clic en Instalar.
   • Se le redirigirá a la página de configuración de la herramienta Administrador de la empresa para Licitación en Procore.
4. Haga clic en Iniciar sesión en COMPASS para activar el uso compartido de datos de COMPASS con Procore para su cuenta.

1. Asegúrese de que el subcontratista esté completamente introducido en COMPASS con la siguiente información:
   Nota: No podrá editar esta información; sin embargo, es necesaria para la integración de Procore.
   • Nombre legal de la empresa
   • Dirección postal precisa
   • FEIN (número de identificación fiscal)
2. Espere un tiempo para que los datos se sincronicen con Procore. COMPASS se sincroniza con Procore dos veces al día. Los nuevos proveedores añadidos a COMPASS no aparecerán en Procore de inmediato, sino después de la siguiente sincronización planificada. Los datos de COMPASS pueden tardar hasta 12 horas en verse reflejados en Procore.

Las empresas que figuran en su cuenta de COMPASS NO se añaden automáticamente a su directorio de empresa en Procore. Debe añadirlos manualmente o desde la Red de Construcción Procore para ver sus datos de calificación al añadir licitantes desde su directorio.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
2. Haga clic en Añadir empresa.

3.  Lanzamiento limitado

   Este flujo de trabajo está disponible actualmente en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

   • Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar la empresa en la Red de Construcción Procore.
   • Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
     • Haga clic en Añadir junto a la empresa que desee añadir a su directorio.
       Nota: La empresa se añade como empresa conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden a su directorio. Puede actualizar la información de la empresa en su directorio.
     • Haga clic en Añadir empresa manualmente para continuar añadiendo la empresa.
4. Complete el formulario, asegurándose de que el nombre de la empresa y la dirección postal coincidan con los de COMPASS.
5. Haga clic en Crear.
6. Localice el "Tipo de entidad" y seleccione NIE.
7. Introduzca el número EIN junto al "Tipo de entidad".
8. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará al instante y estará disponible en la herramienta Licitación.

Para las empresas que ya están en su directorio, los datos de COMPASS se sincronizan automáticamente cuando la información clave coincide. Para habilitar esta sincronización, asegúrese de que la información esté alineada siguiendo los pasos a continuación.

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
2. Haga clic en la pestaña Empresas.
3. Junto a la empresa, haga clic en Editar.
4. Asegúrese de que los siguientes campos coincidan con lo que está en COMPASS:
   1. Nombre de la empresa
   2. Dirección
   3. Localice el "Tipo de entidad" y seleccione NIE.
      1. Introduzca el número EIN junto al "Tipo de entidad".
5. Haga clic en Guardar.
   La información de COMPASS se sincronizará al instante y estará disponible en la herramienta Licitación.

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más  y seleccione Directorio.
   
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.

    Nota

   Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:

   • La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
   • Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
     Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada.
   • Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más  y seleccione Red de construcción.
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Añadir licitantes y seleccione Directorio.
4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.
6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Abra el paquete de licitación.
3. Frente al formulario de oferta al que desee añadir licitantes, haga clic en el signo más icono
   
   O
   Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
   1. Haga clic en la pestaña Licitantes.
   2. Haga clic en Añadir licitantes.
4. Opcional: Busque y filtre empresas para añadirlas a un formulario de oferta.
5. Opcional: Haga clic en el nombre de la empresa para ver sus detalles.

    Nota

   Dependiendo de la información de la empresa, la siguiente información está disponible:

   • La información de la empresa de su directorio está disponible de forma predeterminada.
   • Las pestañas Resumen y Actividad de Procore están disponibles si la empresa licitante es una empresa conectada, o si tiene el NIE de la empresa o una dirección válida en el Directorio de la empresa.
     Nota: La pestaña Resumen reemplaza la sección de información de la empresa predeterminada.
   • Las calificaciones están disponibles si utiliza la integración de COMPASS. Consulte Acerca de la integración de Licitación + COMPASS.
6. Marque la casilla de las empresas que desee añadir al formulario de oferta.
7. Decida cuándo invitar a los licitantes:
   • Para añadir a los licitantes sin enviar una invitación, haga clic en Añadir licitantes.
   • Para invitar a los licitantes ahora:
     1. Haga clic en Enviar invitaciones.
     2. Haga clic en Enviar para confirmar el envío del correo electrónico de invitación a ofertar. 

1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
2. Haga clic en Ver o en el nombre del paquete de licitación correspondiente.
   Nota: También puede hacer clic en el nombre del paquete de licitación.
3. Haga clic en el nombre del formulario de oferta.
4. Haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas .
5. Haga clic en la vista Ofertas niveladas.
6. Realice cualquiera de las siguientes acciones:
   • Alternativas
     1. Expanda la sección "Suplentes".
     2. Mover los conmutadores  encendido o  DESACTIVADO para mostrar u ocultar las alternativas. 
   • Resumen de ofertas
     1. Ver cuántos elementos están excluidos o faltan en la oferta presentada.
   • Configurar columnas para las ofertas presentadas
     1. Haga clic en el filtro de la tabla icono
     2. Mover los conmutadores  encendido o  DESACTIVADO para mostrar u ocultar una oferta. 
   • Editar partidas.
     1. Haga doble clic en el campo de la oferta que desee editar.
        Nota: Los campos que se han editado tendrán un triángulo en la celda.
     2. Si está disponible, seleccione Incluir o Excluir.
        Nota: Esto se basa en el "Tipo de campo de respuesta" en el formulario de oferta.
     3. Introduzca el nuevo importe.
     4. Opcional: Introduzca una nota.
     5. Opcional: Seleccione un Color de partida.
     6. Haga clic en Añadir.
     7. Opcional: Haga clic en Ver actividad para ver el historial de cambios del campo.
   • Partidas privadas
     1. Localice la sección "Partidas privadas".
     2. Haga clic en el icono +.
     3. Haga clic en Añadir partida y seleccione Código de coste o Texto sin formato.
     4. Introduzca el código de coste o el nombre del elemento, la descripción y seleccione el tipo de campo de respuesta.
     5. Opcional: Para crear una sección para sus partidas, haga clic en Añadir sección e introduzca el nombre de la sección.
     6. Opcional: Repita los pasos anteriores para añadir secciones y partidas adicionales.
     7. Opcional: Para eliminar una sección o partida, haga clic en los puntos suspensivos verticalesy seleccione Eliminar sección o Eliminar partida. Haga clic en Eliminar para confirmar.
     8. Haga clic en Guardar.
     9. Haga clic en cualquiera de los campos de sus partidas privadas para introducir las cantidades incluidas o excluidas. Consulte la sección anterior "Editar partidas" para obtener más información.
   • Ordenar ofertas
     1. Haga clic en Ordenar para reordenar las ofertas de menor a mayor.
        Nota: Las ofertas se ordenan automáticamente de menor a mayor de izquierda a derecha. Utilice este botón para reordenar después de editar una oferta.
   • Ver información de contacto del licitante
     1. Haga clic en el nombre en la fila "Destinatario de la oferta" para ver su información de contacto.
   • Ver datos de calificación 
     1. Desplácese hasta la sección Datos de calificación para ver los datos de calificación. 
        Nota: Esta información está disponible para clientes con la integración de Bidding y COMPASS. 
7. Opcional: Exportar datos de nivelación de ofertas.