¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de gestión de ofertas antigua y nueva en la herramienta Licitaciones?
Contexto
Procore está presentando Bid Management Enhanced Experience, una experiencia simplificada para administrar las ofertas en la herramienta de licitación. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas. En este artículo se detallan las diferencias entre las experiencias nuevas y las heredadas.
Respuesta
Si bien muchas características de la herramienta de licitación permanecen sin cambios, la nueva experiencia de licitación ofrece formularios de licitación, nivelación de ofertas y una integración con la Red de Construcción Procore.
Consulte la información que se ofrece a continuación para obtener más información:
Cambios de proceso
En la siguiente tabla se describen los procesos que han cambiado o se han completado en otras áreas de la herramienta. Todos los demás procesos siguen siendo los mismos.
| Acción | Experiencia heredada | Experiencia mejorada |
|---|---|---|
| Añadir e invitar a licitantes |
Puede añadir e invitar a licitadores después de crear un paquete de licitación. En la parte superior de la página está disponible un botón "Añadir licitantes". |
Después de crear un paquete de licitación, debe crear un formulario de licitación antes de poder añadir licitadores. Un botón "Añadir licitantes" está disponible después de crear el formulario de oferta. También puede agregar licitantes desde la pestaña "Licitantes" del formulario de licitación y la pestaña "Licitación" del paquete de licitación. |
| Abrir directorio de empresa para acceder a la información del postor | Haga clic en el nombre de la empresa de la tabla "Licitantes" | En la tabla de la pestaña "Licitación" o "Licitantes", haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales en una fila de licitadores y seleccione Directorio de empresas. |
| Gestionar destinatarios de ofertas |
Al invitar a los postores, puede actualizar los destinatarios, pero no añadir nuevos contactos. Al añadir postores, puede añadir un nuevo contacto para las empresas que no tienen ningún contacto de oferta predeterminado, pero no puede gestionar los contactos existentes. Los destinatarios de la oferta no se pueden editar en las tablas del postor. |
Puede gestionar los destinatarios de las ofertas y añadir nuevos contactos cuando invite, añada pujadores o desde las tablas de pujadores. |
| Licitantes de filtro y grupo | Puede filtrar y agrupar a los licitantes por código de coste y comercio. | Puede filtrar y clasificar a los licitantes por opciones, como el estado de la licitación, la ubicación y las certificaciones comerciales. |
| Enviar una correspondencia | Puede enviar una correspondencia desde la pestaña Correspondencia o desde el menú Acciones masivas. | Puede enviar una correspondencia desde la pestaña Correspondencia. Puede seleccionar destinatarios por formulario de oferta. |
| Presentar una oferta en nombre de un subcontratista | Haga clic en el botón "Ver" de la tabla "Licitantes" para abrir la pestaña Hoja de ofertas. | Haga clic en el nombre de los licitadores de la tabla en la pestaña "Licitación" o "Licitadores" para abrir el modo de licitación. |
| Reenviar una invitación a licitar a un individuo | No puede volver a enviar una invitación de puja a un destinatario de puja individual a menos que elimine a todos los demás destinatarios de puja de la empresa en la página "Volver a invitar a los pujadores". Nota: Esto no se recomienda ya que elimina los destinatarios que ha invitado anteriormente de la tabla de pujadores, junto con su información de contacto. |
En la tabla de la pestaña "Ofertas" o "Licitantes", puede hacer clic en un icono de correo electrónico para un destinatario de la oferta individual y volver a enviar la invitación. |
Comparación de características
Nota: Las características adicionales están planificadas y en desarrollo para la Experiencia Mejorada de Gestión de Ofertas.
Consulte la tabla a continuación para ver las características disponibles en las experiencias de gestión de ofertas heredadas y mejoradas en la herramienta Licitación:
| Acción | Experiencia heredada | Experiencia mejorada |
|---|---|---|
| Crear y gestionar un paquete de licitación |  |
|
| Crear y gestionar formularios de oferta | |
|
| Buscar, añadir e invitar a licitantes desde el directorio de empresa | |
|
| Buscar, añadir e invitar a licitantes de la red de construcción de Procore | |
|
| Adición de nuevas empresas y nuevos contactos al directorio de la herramienta de licitación | |
|
| Comparar pujas (nivelación de pujas) | |
|
| Reenviar una invitación de licitación a un destinatario de licitación individual | |
|
| Descargar archivos adjuntos de licitadores | |
|
| Editar en línea los destinatarios de la oferta de la tabla de "Licitantes" | |
|
| Enviar una correspondencia | |
|
| Adjudicar una oferta | |
|
| Adjudicación suave una licitación | |
|
| Convertir una licitación adjudicada en un subcontrato o una orden de compra | |
|
| Plantillas de formulario de oferta | planificado para el desarrollo |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué utilizar los formularios de licitación?
Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y el costo y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite nivelar las ofertas presentadas. Ver Licitaciones de nivel para un formulario de licitación.
¿Qué pasa si no planeo definir el alcance?
Los formularios de licitación no son solo sobre el alcance. Pueden ayudarlo a evaluar mejor la cobertura al permitirle personalizar la forma en que organiza a sus licitantes. Si crea un formulario de oferta por operación y tiene pujadores que pujan en varios formularios de oferta, ahora puede realizar un seguimiento del estado de la oferta, las notas y la actividad por separado. Esto no era posible en la antigua experiencia, ya que los postores eran rastreados por la Compañía en lugar de por el Comercio.
Ejemplo
Un Contratista General invita a Acme Construction a licitar en dos formularios de licitación: uno para Electricidad y otro para HVAC. Si la empresa opta por licitar en Electricidad, pero no en HVAC, ambos estados aún se registrarán. Las notas y la actividad también se rastrean por formulario de oferta en lugar de por empresa.¿Qué permisos son necesarios para ver un formulario de licitación?
Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto y ser añadidos al "Grupo CC de Licitación".
¿Dónde añado los postores?
En la nueva experiencia, puede añadir postores después de crear un formulario de oferta. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.
Hay tres (3) áreas diferentes donde puede añadir oferentes:
- Al crear o editar un formulario de puja, haga clic en Guardar y añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación.
- En la pestaña "Licitantes", haga clic en Añadir Licitantes.
- En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + en el lado derecho.
¿Puedo modificar las columnas en un formulario de licitación?
Sí. Puede hacer clic en el icono de los puntos suspensivos verticales 
en una columna para ajustar el tamaño de las columnas o fijarlas a un lado determinado.
¿Puedo volver a la antigua experiencia de puja?
No. Una vez que actualice un proyecto a la nueva experiencia, no se puede volver a cambiar.
¿Se añadirán más funciones?
Sí. Las características adicionales, como las plantillas, están planificadas para el desarrollo.