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Procore

¿Cómo añado los códigos de coste que faltan para poder migrar proyectos a la nueva experiencia de gestión de ofertas?

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Contexto

Si un proyecto de Procore tiene paquetes de ofertas con partidas que carecen de códigos de coste, el proyecto no se puede actualizar a Experiencia mejorada de gestión de ofertas. Cuando comience el proceso de unirse a la versión beta para migrar a la nueva experiencia, verá un mensaje de error que indica que necesita actualizar los códigos de coste.

Esto puede ser el resultado de las siguientes situaciones:

  • Un postor presentó una oferta, pero no seleccionó un código de coste para una o más partidas en la herramienta Planroom.
  • Un abogado de ofertas eliminó un código de coste que se había utilizado anteriormente en una oferta.

Respuesta

Desde el nivel de proyecto

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en Revisar términos en el banner "Introducción a la experiencia mejorada de gestión de ofertas".

    bidding-2.0-beta-banner.pngSi al proyecto le faltan códigos de coste para las partidas de oferta, verá un mensaje de error "Acción requerida para ofertar paquetes".
        
  3. Elija si desea asignar automáticamente un código de coste a todas las partidas afectadas o añadirlas todas manualmente:
    • Automático:
      1. Haga clic en el menú desplegable Seleccione un código de coste y seleccione el que desee añadir.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      2. Haga clic en Siguiente.
        Procore añadirá automáticamente los códigos de coste que faltan para todos los paquetes de ofertas afectados, y se le llevará a la página 'Aceptar términos' para la versión beta.
    • Manual:
      1. Recomendamos abrir la herramienta Licitación en una nueva pestaña para que pueda consultar la lista de paquetes de licitación y empresas afectadas.
      2. Haga clic en Ver en un paquete de licitación afectado.
      3. En la pestaña Licitantes, haga clic en Ver en la empresa a la que le faltan los códigos de costes.
      4. En la sección Hoja de ofertas, seleccione un código de coste para aplicar a la partida.
        bidding-cost-code.png
      5. Repita este proceso para cada paquete de licitación afectado. Después de añadir los códigos de coste necesarios, el nombre del paquete de licitación se eliminará de la lista de áreas en el mensaje de error (después de volver a hacer clic en Revisar términos en el banner).

Desde el nivel de empresa

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Licitación.
  3. Haga clic en Revisar términos en el banner "Introducción a la gestión de ofertas 2.0".

    bidding-2.0-beta-banner.pngSi a algún proyecto le faltan códigos de coste para las partidas de la oferta, verá un mensaje de error "Acción necesaria para actualizar los proyectos" con una lista de proyectos afectados.
        
  4. Elija si desea asignar automáticamente un código de coste a todas las partidas afectadas o añadirlas todas manualmente:
    • Automático:

      1. Haga clic en el nombre del proyecto. Lo dirigirá a la página "Añadir códigos de coste faltantes" del proyecto.
      2. Haga clic en el menú desplegable Seleccione un código de coste y seleccione el que desee añadir.
        bidding-auto-add-cost-code.png
      3. Haga clic en Siguiente.
        Procore añadirá automáticamente los códigos de coste que faltan para todos los paquetes de licitación afectados.
      4. Vuelva a la página Revisar términos y repita este proceso para cada proyecto que se enumera.
      5. Después de que se hayan añadido todos los códigos de coste que faltan, se le llevará a la página "Aceptar términos" para la versión beta.
    • Manual:
      1. Le recomendamos que abra la herramienta Licitación en una pestaña nueva para que pueda consultar la lista de proyectos afectados. Haga clic con el botón derecho en el nombre de un proyecto para abrir la herramienta Licitación del proyecto en una pestaña nueva.
      2. Haga clic en Ver en un paquete de licitación afectado.
      3. En la pestaña Licitantes, haga clic en Ver en la empresa a la que le faltan los códigos de costes.
      4. En la sección Hoja de ofertas, seleccione un código de coste para aplicar a la partida.
        bidding-cost-code.png
      5. Repita este proceso para cada paquete de licitación y proyecto afectado. Después de añadir los códigos de coste necesarios, el nombre del paquete de licitación se eliminará de la lista de áreas en el mensaje de error (después de volver a hacer clic en Revisar términos en el banner). Cuando se hayan añadido todos los códigos de coste que faltan, se le dirigirá a la página "Aceptar condiciones" de la versión beta.