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Procore

Acerca de la gestión de ofertas Experiencia mejorada

 

Nueva experiencia de gestión de ofertas

Procore ha lanzado Bid Management Enhanced Experience, una experiencia optimizada para la gestión de ofertas en la herramienta de licitación. Esta experiencia incluye funciones como formularios de oferta, nivelación de ofertas y una integración con la Red de Construcción de Procore.

 Nota
Para obtener una comparación de las experiencias Legacy y Enhanced, consulte ¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de gestión de ofertas antigua y la nueva en la herramienta Licitación?

Puede habilitar la nueva experiencia proyecto por proyecto o para todos los proyectos de su cuenta. Consulte ¿Cómo actualizo la nueva experiencia de Licitación?

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Resumen

Muchas acciones y procesos dentro de la herramienta Licitación siguen siendo los mismos entre las experiencias Legacy y Enhanced. Por ejemplo, antes de crear un formulario de licitación, aún debe confirmar la configuración de la herramienta Licitación, cargar documentos de licitación al proyecto y crear un paquete de licitación. 

A continuación se muestra una lista de características notables incluidas en la experiencia mejorada de gestión de ofertas:

 


Crear y gestionar formularios de oferta personalizados

Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y los costos, y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de oferta permite nivelar las ofertas presentadas. Consulte Crear un formulario de licitación  e Importar formularios de licitación.  

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Detalles

  • Puede haber varios formularios de licitación por paquete de licitación.
  • Puede obtener una vista previa del formulario de oferta antes de enviarlo.
  • Los licitadores podrán añadir sus propias inclusiones, exclusiones, comentarios y archivos adjuntos a sus presentaciones de ofertas.
  • Si crea una nueva empresa en la pestaña Licitantes, el contacto se añadirá a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • No es necesario utilizar códigos de coste para todas las partidas y, en su lugar, puede crear partidas de texto sin formato. Consulte ¿Debo usar códigos de coste en un formulario de oferta?

Resumen

Al crear un nuevo formulario de oferta, puede añadir elementos de línea y detalles a las secciones "Oferta base" y "Alternativas" en la pestaña Formulario de oferta. Todas las partidas añadidas a las secciones Oferta base y Alternativas se enviarán a los licitadores invitados al formulario de oferta.
Nota: Puede añadir secciones adicionales a la oferta base y alternativas.

create-bid-form-base-bid.png

Después de completar la información necesaria, puede añadir licitantes en la pestaña Licitantes. Consulte Buscar e invitar a licitadores a un formulario de licitación.

bid-form-bidders-tab.png

Las empresas se extraen de la herramienta Directorio de nivel de empresa. Si una empresa aún no está en la herramienta Directorio, puede hacer clic en Añadir empresa en la pestaña Licitantes para añadirla como nuevo contacto. Consulte Adición de una nueva empresa al directorio desde la herramienta de licitación  y Adición de un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de licitación.

bid-form-add-new-company.png

Cuando esté listo para invitar a los pujadores a pujar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar a pujadores pendientes".

bid-form-invite.png

 

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Nivelar y comparar las ofertas enviadas

La función Nivelación de ofertas para formularios de oferta en la herramienta Licitación le permite comparar las ofertas una al lado de la otra para que pueda decidir más fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Ofertas de nivel para obtener un formulario de oferta para obtener más información.

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Detalles

  • Puede nivelar y comparar las ofertas después de que se hayan enviado las ofertas para un formulario de licitación.
  • Puede configurar columnas (elegir entre 3 alturas de fila diferentes y mostrar u ocultar columnas) y exportar los datos de nivelación de ofertas a un archivo CSV.

Resumen

Para comenzar a comparar las ofertas, haga clic en la pestaña Nivelación de ofertas del formulario de oferta correspondiente.

view-bid-leveling-tab.png

Las ofertas se muestran una al lado de la otra, con los valores enviados agregados. Dependiendo de la cantidad de datos y el tamaño de la ventana del navegador, es posible que deba desplazarse hacia la derecha para ver datos adicionales.

bid-leveling.png

Haga clic en Configurar columnas para elegir qué columnas desea ver y también ajustar el tamaño si es necesario.

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Añadir e invitar a licitantes

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Añadir empresas desde el directorio

Al igual que en la experiencia de gestión de pujas original, puedes añadir empresas desde la herramienta Directorio de nivel de empresa e invitarlas a pujar. Consulte Añadir licitadores del directorio a un formulario de licitación. Puede añadir licitadores de varias áreas de la herramienta Licitación: 

  • Al crear o editar un formulario de puja, haga clic en Guardar y añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación.
  • En la pestaña "Licitantes", haga clic en Añadir licitantes.
  • En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + en el lado derecho.
    add-bidders-plus.png

Si desea añadir una nueva empresa al Directorio para poder invitarla a pujar, puede hacer clic en Añadir empresa en la página Añadir licitadores.  Consulte Adición de una nueva empresa al directorio desde la herramienta de licitación  y Adición de un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de licitación.

Añadir empresas de la red de construcción deProcore

 En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en fase beta.

Como parte de la nueva experiencia de gestión de licitaciones, los solicitantes de licitaciones pueden buscar en el Procore Construction Network para encontrar empresas adicionales a las que invitar a licitar en un proyecto. Consulte Añadir licitadores desde la red de construcción de Procore
add-bidders-pcn.png.

En lugar de solo poder invitar a licitar a contactos que ya existen en el directorio de su empresa en Procore, puede descubrir y elegir entre miles de empresas de la red de construcción de Procore.

Resumen

  • Se muestra la siguiente información para cada empresa, en función de su información en la red de construcción: dirección principal, nombre comercial , sitio web y servicios prestados.

  • Puede utilizar la barra de búsqueda para encontrar empresas específicas y utilizar la opción Filtros para filtrar los resultados por los siguientes detalles: ubicación del proyecto, servicios prestados, tipo de empresa y sector de la construcción.
  • Las empresas de la Red de Construcción de Procore que invite a licitar se añadirán al Directorio de nivel de empresa en Procore. Puede elegir editar los contactos de la oferta en la herramienta Directorio más adelante si es necesario.

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Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra

De forma similar a la experiencia de gestión de ofertas original, puedes adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra.  Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Lista de valores en la herramienta Pedidos del proyecto, donde podrá enviar el contrato por correo electrónico.

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Adjudicar suavemente una oferta

Si aún no desea crear un contrato, también puede " adjudicar suavemente" una oferta cambiando el estado de la oferta a 'Adjudicado'. Consulte Adjudicación blanda de una oferta.

bid-status-awarded.png

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¿Cómo me suscribo a la nueva experiencia de gestión de ofertas?

Consulte ¿Cómo activo la nueva experiencia de gestión de ofertas?

 

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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué utilizar los formularios de oferta?

Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y los costos, y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de oferta permite nivelar las ofertas presentadas. Consulte Ofertas de nivel para obtener un formulario de licitación.

¿Qué pasa si no planeo definir el alcance?

Los formularios de oferta no solo tienen que ver con el alcance. Pueden ayudarte a evaluar mejor la cobertura al permitirte personalizar la forma en que organizas a tus licitantes. Si crea un formulario de puja por operación y tiene pujadores que pujan en varios formularios de puja, ahora puede realizar un seguimiento del estado de la puja, las notas y la actividad por separado. Esto no era posible en la experiencia anterior, ya que los pujadores eran rastreados por la Empresa en lugar de por el Comercio.

Ejemplo
Un Contratista General invita a Acme Construction a licitar en dos formularios de licitación: uno para Electricidad y otro para HVAC. Si la empresa opta por licitar en Electricidad, pero no en HVAC, ambos estados se registrarán. Las Notas y la Actividad también se rastrean por formulario de licitación en lugar de por empresa.

¿Qué permisos son necesarios para ver un formulario de oferta?

Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Licitación del proyecto y ser añadidos al "Grupo CC de licitación".

¿Dónde añado pujadores?

En la nueva experiencia, puede añadir pujadores después de crear un formulario de puja. Consulte Añadir licitadores a un formulario de licitación.

Hay tres (3) áreas diferentes donde puedes añadir pujadores:

  • Al crear o editar un formulario de puja, haga clic en Guardar y añadir pujadores. Consulte Crear un formulario de licitación.
  • En la pestaña "Licitantes", haga clic en Añadir licitantes.
  • En la pestaña "Licitación" del paquete de licitación, haga clic en el icono más + en el lado derecho.

¿Puedo modificar las columnas en un formulario de licitación?

Sí. Puede hacer clic en el  icono de puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png en una columna para ajustar el tamaño de las columnas o fijarlas a un lado determinado.  

¿Puedo volver a la antigua experiencia de puja?

No. Una vez que actualice un proyecto a la nueva experiencia, no se puede volver a cambiar.

¿Se añadirán más funciones?

Sí. Se planean funciones adicionales, como plantillas, para el desarrollo.

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