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Procore

Acerca de la gestión de ofertas Experiencia mejorada

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Tabla de contenido

Resumen

Procore ha lanzado la gestión de licitaciones mejorada, una experiencia optimizada para gestionar ofertas en la herramienta Licitación. Esta experiencia incluye funciones como plantillas de oferta, formularios de oferta, nivelación de ofertas y una integración con la Red de Construcción Procore.

Para comenzar, actualice sus proyectos a la experiencia de Gestión mejorada de ofertas.

Vídeo

 

 

Consideraciones

  • Después de actualizar un proyecto a la nueva experiencia de Gestión de ofertas, no se puede volver a cambiar.

Detalles

Crear plantillas de oferta

 In Beta

This feature is currently in beta for customers using the Enhanced Bid Management Experience. Follow these steps to opt in:

  1. Navigate to the Company level Admin tool.
  2. Under 'Project Settings', select Bidding.
  3. In the 'New! Template Collections (Beta)' banner, click Opt-In.
    clipboard_ec02d02345c49988b51dc4ceaba65bcc2.png
  4. Review the beta participant terms and mark the checkbox to agree.
  5. Click Accept Terms to opt in.

Las plantillas de licitación reducen significativamente el tiempo necesario para crear paquetes de licitación y formularios de licitación. Puede crear plantillas para sus formularios de oferta y posibles licitantes para utilizarlas en sus proyectos. Estas plantillas incluyen detalles como partidas, importes y alcance incluido y excluido. Las listas de licitantes pueden incluir tanto empresas como destinatarios de ofertas específicos.

Tiene la opción de crear nuevas plantillas o convertir un paquete de licitación existente en una plantilla. Al crear paquetes de licitación para un proyecto, simplemente seleccione estas plantillas para crear de manera eficiente sus formularios de oferta y listas de licitantes. Consulte Crear plantillas de oferta.

Crear y gestionar formularios de oferta

Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información de alcance y coste y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite nivelación de ofertas en las ofertas presentadas. Al crear un nuevo formulario de oferta, puede añadir partidas y secciones a las secciones "Oferta base"y"Alternativos". Todas las partidas añadidas a las secciones Oferta base y Alternativas se enviarán a los licitantes invitados al formulario de oferta. Consulte Crear un formulario de oferta e Importar formularios de oferta. 

Vídeo

 

Invitar a empresas a licitar

Después de rellenar el formulario de oferta, puede invitar a empresas a ofertar por su proyecto. Las empresas se extraen de la herramienta Directorio de nivel de empresa. Los usuarios de Estados Unidos y Canadá también pueden invitar a licitantes de la Red de Construcción Procore. Consulte Añadir licitantes a un formulario de oferta. 

Si una empresa aún no está en la herramienta Directorio, puede crearla. Consulte Añadir una nueva empresa al directorio desde la herramienta Licitación y Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta Licitación.

Cuando esté listo para invitar a los licitantes a licitar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar a licitantes pendientes".

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bid-form-invite.png

Nivelar y comparar las ofertas presentadas

La función de nivelación de ofertas para los formularios de oferta de la herramienta Licitación le permite comparar ofertas para que pueda decidir más fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Nivelar ofertas para un formulario de oferta para obtener más información.

Vídeo

 

bid-leveling.png

Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra

De forma similar a la experiencia de gestión de ofertas original, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Desglose de partidas en la herramienta Pedidos del proyecto, donde podrá enviar el contrato por correo electrónico.

Vídeo

 

 

Adjudicación de una oferta provisional

Si aún no desea crear un contrato, también puede "adjudicar temporalmente" una oferta cambiando el estado de la oferta a "Adjudicado". Véase Adjudicación de una oferta en blando.

bid-status-awarded.png

Preguntas habituales

¿Cómo me inscribo en la nueva Experiencia de gestión de ofertas?

Puede habilitar la nueva experiencia proyecto por proyecto o para todos los proyectos de su cuenta. Consulte ¿Cómo actualizo a la nueva experiencia de Licitación?

¿Cuál es la diferencia entre la experiencia de gestión de ofertas antigua y la nueva?

Feature Comparison

Note: Additional features are planned and in development for Bid Management Enhanced Experience. 

See the table below for features available in the Legacy and Enhanced bid management experiences in the Bidding tool:

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Create and Manage a Bid Package icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Create and Manage Bid Forms   icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Company Directory icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Search for, Add, and Invite Bidders from the Procore Construction Network   icon-mindtouch-table-check2.png
Add New Companies and Contacts to the Directory from the Bidding Tool icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Compare Bids (Bid Leveling)   icon-mindtouch-table-check2.png
Resend a Bid Invitation to an Individual Bid Recipient   icon-mindtouch-table-check2.png
Download Bid Attachments from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Inline Edit Bid Recipients from 'Bidders' Table   icon-mindtouch-table-check2.png
Send a Correspondence icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Award a Bid icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Soft Award a Bid   icon-mindtouch-table-check2.png
Convert an Awarded Bid to a Subcontract or Purchase Order icon-mindtouch-table-check2.png icon-mindtouch-table-check2.png
Bid Form Templates   planned for development

Process Changes

The table below describes processes that have changed or are completed in other areas of the tool. All other processes remain the same. 

Action Legacy Experience Enhanced Experience
Add and Invite Bidders

You can add and invite bidders after creating a bid package.

An 'Add Bidders' button is available at the top of the page.

After creating a bid package, you must create a bid form before you can add bidders.

An 'Add Bidders' button is available after creating the bid form. You can also add bidders from the 'Bidders' tab of the bid form, and the 'Bidding' tab of the bid package.
Open Company Directory to Access Bidder Info Click the company’s name from the 'Bidders' table From the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab, click the vertical ellipsis icon on a bidder row and select Company Directory.
Manage Bid Recipients

When inviting bidders, you can update recipients, but not add new contacts.

When adding bidders, you can add a new contact for companies that don't have any default bid contacts, but you can't manage the existing contacts.

Bid recipients can't be edited in the Bidder tables.

You can manage bid recipients and add new contacts when inviting, adding bidders, or from the 'Bidder' tables.
Filter and Group Bidders You can filter and group bidders by Cost Code and Trade. You can filter and sort bidders by options such as bid status, location, and business certifications. 
Send a Correspondence  You could send a correspondence from the Correspondence tab or from the Bulk Actions menu. You can send a correspondence from the Correspondence tab. You can select recipients by bid form.
Submit a Bid on Behalf of a Subcontractor Click the 'View' button from the 'Bidders' table to open the Bid Sheet tab. Click the bidders name from the table on the 'Bidding' or 'Bidders' tab to open the Bid modal.
Resend a Bid Invitation to an Individual You can't resend a bid invitation to an individual bid recipient unless you remove all other bid recipients from the company on the 'Reinvite Bidders' page.
Note: This is not recommended since it removes the recipients that you previously invited from the bidders table, along with their contact info.		 From the table in the 'Bidding' or 'Bidders' tab, you can click an email icon for an individual bid recipient and resend the invitation to them. 

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