Acerca de la gestión de ofertas Experiencia mejorada
Tabla de contenido
Resumen
Consideraciones
Detalles
- Crear plantillas de oferta (Beta)
- Crear y gestionar formularios de oferta
- Invitar a empresas a licitar
- Nivelar y comparar las ofertas presentadas
- Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra
- Adjudicación de una oferta provisional
Crear plantillas de oferta
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes que utilizan la experiencia de gestión de ofertas mejorada. Siga estos pasos para participar:
- Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- En "Configuración de proyecto", seleccione Licitación.
- En la sección «¡Novedad! "Colecciones de plantillas (Beta)", haga clic en Suscripción.
- Revise los términos de los participantes en la versión beta y marque la casilla para aceptarlos.
- Haga clic en Aceptar términos para participar.
Las plantillas de licitación reducen significativamente el tiempo necesario para crear paquetes de licitación y formularios de licitación. Puede crear plantillas para sus formularios de oferta y posibles licitantes para utilizarlas en sus proyectos. Estas plantillas incluyen detalles como partidas, importes y alcance incluido y excluido. Las listas de licitantes pueden incluir tanto empresas como destinatarios de ofertas específicos.
Tiene la opción de crear nuevas plantillas o convertir un paquete de licitación existente en una plantilla. Al crear paquetes de licitación para un proyecto, simplemente seleccione estas plantillas para crear de manera eficiente sus formularios de oferta y listas de licitantes. Consulte Crear plantillas de oferta.
Crear y gestionar formularios de oferta
Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información de alcance y coste y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite nivelación de ofertas en las ofertas presentadas. Al crear un nuevo formulario de oferta, puede añadir partidas y secciones a las secciones "Oferta base"y"Alternativos". Todas las partidas añadidas a las secciones Oferta base y Alternativas se enviarán a los licitantes invitados al formulario de oferta. Consulte Crear un formulario de oferta e Importar formularios de oferta.
Vídeo
Invitar a empresas a licitar
Después de rellenar el formulario de oferta, puede invitar a empresas a ofertar por su proyecto. Las empresas se extraen de la herramienta Directorio de nivel de empresa. Los usuarios de Estados Unidos y Canadá también pueden invitar a licitantes de la Red de Construcción Procore. Consulte Añadir licitantes a un formulario de oferta.
Si una empresa aún no está en la herramienta Directorio, puede crearla. Consulte Añadir una nueva empresa al directorio desde la herramienta Licitación y Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta Licitación.
Cuando esté listo para invitar a los licitantes a licitar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar a licitantes pendientes".
Nivelar y comparar las ofertas presentadas
La función de nivelación de ofertas para los formularios de oferta de la herramienta Licitación le permite comparar ofertas para que pueda decidir más fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Nivelar ofertas para un formulario de oferta para obtener más información.
Vídeo
Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra
De forma similar a la experiencia de gestión de ofertas original, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Pedidos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un contrato de subcontratista u orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Desglose de partidas en la herramienta Pedidos del proyecto, donde podrá enviar el contrato por correo electrónico.
Vídeo
|
|
Adjudicación de una oferta provisional
Si aún no desea crear un contrato, también puede "adjudicar temporalmente" una oferta cambiando el estado de la oferta a "Adjudicado". Véase Adjudicación de una oferta en blando.
