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Procore

Crear un paquete de licitación con la gestión de licitaciones mejorada

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 Nota
El contenido siguiente describe la funcionalidad que forma parte de la nueva gestión de licitaciones mejorada. Consulte Acerca de la gestión de licitaciones mejorada.

Contexto

La experiencia de Gestión mejorada de licitaciones para crear un paquete de licitación está diseñada para agilizar su flujo de trabajo. Se centra en simplificar la creación del paquete de licitación, que es un juego completo de documentos (que incluye planos, especificaciones y alcance de trabajo). Este paquete proporciona toda la información que los contratistas potenciales necesitan para preparar una propuesta precisa y competitiva.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto. 
  • Información adicional:
    • No es necesario que el proyecto esté en una etapa de licitación para crear un paquete de licitación.
    • Se requieren permisos de nivel "Administrador" para ser asignados como contacto de licitación principal.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear paquete de licitación.
  3. Introduzca la siguiente información:
    • Información:
      • Nombre*: introduzca un nombre para su paquete de licitación. Esto aparecerá en la página de lista de la herramienta Licitación y en el correo electrónico que recibirán sus subcontratistas.
      • Número: introduzca un número para su paquete de licitación. Si tiene paquetes de licitación existentes, este campo se completará con el siguiente número de la secuencia.
      • Estado: seleccione "Abierto" si el paquete de licitación aún está en curso. Seleccione "Cerrado" si la oferta se ha adjudicado y cerrado. Una vez que una oferta está "Cerrada", los licitantes no podrán ver la información de la oferta.
      • Contacto de licitación principal*. Especifique un contacto principal desde cuyo nombre desea que se envíe la invitación a licitar.
        • El contacto principal de licitación aparecerá en toda la correspondencia de licitación y recibirá todos los correos electrónicos relacionados con la licitación en lugar del creador del paquete de licitación.
      • Notificaciones de presentación de ofertas: añada a esta lista los miembros que recibirán notificaciones cuando se envíen ofertas.
        • Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" recibirán acceso al paquete de licitación cuando se añadan al campo Notificaciones de presentación de licitación .
    • Fechas:
      • Fecha límite de licitación*: establezca la fecha y la hora en que vencerá esta licitación. Si la oferta se amplía, cambie inmediatamente la fecha para que los licitantes puedan introducir los importes. 
        Nota: Puede marcar la casilla "Por determinar" si la fecha límite de licitación no está determinada.
      • Fecha límite de RFI: establezca una fecha límite para la RFI.
      • Fecha de adjudicación anticipada: establezca una fecha de adjudicación anticipada.
      • Fecha de recorrido del sitio: establezca la fecha de recorrido.
        • Notas de la visita: introduzca cualquier información relevante sobre la visita.
    • Invitación a licitar:
      • Descripción del proyecto*: introduzca una descripción que aparecerá en el correo electrónico de invitación que se envía a los licitantes invitados.
      • Instrucciones de licitación *: introduzca las instrucciones de licitación y un vínculo a la página de soporte de licitación de Procore para que los licitantes encuentren rápidamente una guía de descarga de documentos.
    • Ajustes generales: 
      • Fecha límite de oferta flexible: seleccione la casilla para aceptar presentaciones de ofertas después de la fecha límite. 
      • Documentos de licitación: seleccione la casilla para incluir documentos como archivos descargables en el correo electrónico de invitación a licitar.
      • Correos electrónicos de recordatorio de licitación: introduzca el número de días antes de la fecha límite de licitación para comenzar a enviar correos electrónicos de recordatorio.
        • Los correos electrónicos de recordatorio de ofertas se envían a las 11:30 a.m. UTC (3:30 a.m. PST) todos los días.
        • También puede habilitar los correos electrónicos de recordatorio de ofertas para todos los paquetes de licitación de proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Licitación para obtener más información. 
      • Licitaciones sin conexión: seleccione la casilla para permitir solo la presentación de ofertas sin conexión.
        Nota: Los licitantes no podrán presentar ofertas en Procore cuando esta configuración esté habilitada.
      • Mensaje de confirmación de presentación de oferta. Introduzca un mensaje que se enviará a los licitantes una vez que presenten su oferta.
        Nota: Establezca un valor predeterminado para este campo en la herramienta Administrador de la empresa para que se rellene automáticamente cada vez que cree un paquete de licitación. Consulte Establecer la configuración de licitación predeterminada de la empresa.
    • Configuración de privacidad y visibilidad: 
      • Licitación ciega: seleccione la casilla para habilitar la licitación ciega. La licitación ciega oculta todas las ofertas hasta que pase la fecha límite de licitación. Consulte ¿Qué es una licitación ciega?
        • Una vez habilitada, tiene la opción de seleccionar un gestor. La asignación de un gestor evitará la fecha límite de licitación y permitirá que el gestor revele las ofertas en cualquier momento.
      • Acuerdo de confidencialidad (NDA). Seleccione la casilla para Requerir un NDA. Los licitantes deberán firmar un NDA para ver el nombre y los detalles del proyecto. Consulte las preguntas frecuentes sobre los acuerdos de confidencialidad (NDA) para obtener más información. 
        • Una vez habilitada, tiene la opción de seleccionar la casilla junto a Mostrar nombre del proyecto antes de firmar el NDA. Esto permite a los licitantes ver el nombre del proyecto antes de firmar el NDA. Todos los demás detalles del proyecto estarán ocultos.
        • Haga clic en Cargar archivo para cargar su archivo NDA. Solo se puede añadir 1 archivo a esta sección.

Adjuntar documentos de licitación

 Importante
Los paquetes de licitación que contengan más de 100 000 archivos pueden reducir el rendimiento de la aplicación.

Nota: Recomendamos crear una carpeta designada en la herramienta Documentos del proyecto para cargar los documentos de licitación. Consulte Crear una carpeta. Puede crear subcarpetas ilimitadas para cada paquete de licitación y cargar los documentos relevantes en cada área. Consulte Cargar documentos de licitación o Cargar archivos o carpetas en la herramienta Documentos de nivel de proyecto.

  1. En la página Adjuntar archivos, añada archivos de las siguientes herramientas según sea necesario.
    • Planos: 
      1. Haga clic en Planos.
      2. Seleccione Actual o Juegos de planos.
      3. Seleccione la casilla junto a los planos que desee adjuntar.
        • Si tiene habilitadas las áreas de planos, solo puede seleccionar planos de un área de planos a la vez. Consulte Habilitar o deshabilitar áreas de planos para obtener más información.
        • Puede cambiar la vista a Vista de lista o Vista de miniaturas al seleccionar planos. 
        • Puede filtrar los planos por Juego, Disciplina o Búsqueda por palabras clave.
    • Documentos: 
      1. Haga clic en Documentos.
      2. Seleccione la casilla junto a los archivos y carpetas que desea incluir en el paquete de licitación.
    • Especificaciones: 
      1. Haga clic en Especificaciones.
      2. Haga clic en Especificaciones actuales o Juegos de especificaciones.
      3. Seleccione la casilla junto a las carpetas de especificaciones o las especificaciones individuales que desee adjuntar.
        Nota: Si la herramienta Especificaciones está habilitada, este menú se completa con secciones de especificaciones y se muestra como un vínculo al guardar. Si la herramienta Especificaciones está deshabilitada, el menú se completa con valores de la herramienta Administrador del proyecto.
  2. Haga clic en Adjuntar archivos.

Siguientes pasos