Facturación - Permisos de usuario

Facturación

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación				1
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación				1
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación				1
Ajustes de configuración: Facturación				1
Crear períodos de facturación automática				1
Crear períodos de facturación manual				1
Crear desglose de partidas de subcontratista		2	2	1
Editar períodos de facturación				1
Gestionar períodos de facturación				1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación		2	2

¹  Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.      

² Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido. 

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Crear una factura de propietario
Crear un registro para un pago recibido
Eliminar facturas de propietario
Editar facturas de propietario
Enviar facturas de propietario por correo electrónico
Exportar facturas de propietario
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor

Pedidos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura		4
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido
Crear un pago emitido
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura			1
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura			1
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención			3
Crear el pago recibido para un contrato principal
Eliminar una factura de subcontratista			6
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico			2
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas
Revisar partidas de factura como contacto de factura			2
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura			4
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista			3
Enviar nueva factura como contacto de factura		1	1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación		5	5

¹ Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

² Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura?

³ Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte  ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.  

⁴ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

⁵ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado". 

⁶ La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla.