Facturación - Permisos de usuario

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El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.

FACTURACIÓN

Mostrar/Ocultar permisos

Importante

Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación Web
Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación Web
Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación Web
Ajustes de configuración: Facturación Web
Crear períodos de facturación automática Web
Crear períodos de facturación manual Web
Editar períodos de facturación Web
Gestionar períodos de facturación Web

Contratos principales

Mostrar/Ocultar permisos

Importante

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Crear una factura de propietario web
Crear un registro para un pago recibido Web
Eliminar facturas de propietario Web
Editar facturas de propietario Web
Enviar facturas de propietario por correo electrónico Web
Exportar facturas de propietario Web
Ver una vista previa resumida de una factura de promotor Web
Ver un contrato principal que no es privado Web iOS Android
Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido Web iOS Android					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben añadirse al campo "Privado" en el contrato de cliente. Consulte Crear Contratos principales. Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.

Pedidos

Mostrar/Ocultar permisos

Importante

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?

SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:

Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso completo de edición a todos los compromisos en la herramienta Pedidos del proyecto. También le da permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Debido a que los contactos de INVOICE no son empleados de la cuenta de la empresa que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso para facturar a los contactos.

Acción	Solo lectura	Estándar	Notas
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura web			Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido Web
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista Web
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido web
Crear un pago emitido web
Crear una orden de compra Web iOS Android	Crear un contrato de orden de compra	Crear un contrato de orden de compra	Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura Web
Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura web			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual Web
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual Web			Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.
Crear desglose de partidas de subcontratista Web	Crear orden de compra Y Crear contrato de subcontratista	Crear orden de compra Y Crear contrato de subcontratista
Crear el pago recibido para un contrato principal Web
Eliminar una factura de subcontratista Web	Actualizar contrato de orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Actualizar contrato de orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo
Editar un desglose de partidas de un pedido web iOS androide	Actualizar contrato de orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Actualizar contrato de orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red.
Editar una orden de compra Web iOS Android			Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido web
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido web
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico web
Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas Web
Revisar partidas de factura como contacto de factura web			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.
Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura Web			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato.
Búsqueda de pedidos Web iOS Android			Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura web
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual Web
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual Web			Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.
Enviar nueva factura como contacto de factura Web			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista.
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación Web			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura.