Facturación - Permisos de usuario
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear períodos de facturación automática |  1 |
|||
| Crear períodos de facturación manual | 1 |
|||
| Crear un desglose de partidas de subcontratista | 2 |
2 |
1 |
|
| Editar períodos de facturación | 1 |
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| Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación | 2 |
2 |
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, debe ser un administrador de facturas.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y debe ser un contacto de facturación. De forma predeterminada, los contactos de la factura se añaden a la lista "Privado" de un pedido.
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear el pago recibido para un contrato principal | |
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| Crear una factura de promotor | |
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| Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor | |
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| Enviar factura de promotor por correo electrónico | |
Pedidos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos Pedidos proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para el pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
2 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en pedido pedido. Consulte ¿Qué es un contacto de la factura? Para establecer retención, debe ser un usuario con permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Pedidos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".
6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla.