Facturación - Permisos de usuario
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
FACTURACIÓN
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
Los permisos de facturación se otorgan asignando permisos para la herramienta Pedidos de nivel de proyecto.
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación |
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Envío masivo de facturas de subcontratistas a DocuSign® con la herramienta Facturación |
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Compilar copias de seguridad de factura de subcontratista con la herramienta Facturación |
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Ajustes de configuración: Facturación |
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Crear períodos de facturación automática |
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Crear períodos de facturación manual |
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Editar períodos de facturación |
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Gestionar períodos de facturación |
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Contratos principales
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos principales del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Crear una factura de propietario
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Crear un registro para un pago recibido |
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Eliminar facturas de propietario |
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Editar facturas de propietario |
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Enviar facturas de propietario por correo electrónico |
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Exportar facturas de propietario |
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Ver una vista previa resumida de una factura de promotor |
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Ver un contrato principal que no es privado |
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Ver un contrato principal privado al que se le ha añadido |
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Pedidos
Mostrar/Ocultar permisos
Importante
¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Pedidos del proyecto?
| Acción | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador | Notas |
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Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura |
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Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | |
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Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido |
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Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista |
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Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido |
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Crear un pago emitido |
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Crear una orden de compra |
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Esta acción se puede realizar sin conexión. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Crear una factura en nombre de un contacto de la factura |
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Crear una nueva factura de subcontratista como contacto de la factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. | ||
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Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual |
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Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual |
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Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | ||
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Crear desglose de partidas de subcontratista |
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Crear el pago recibido para un contrato principal |
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Eliminar una factura de subcontratista |
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Editar un desglose de partidas de un pedido |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que el elemento se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Tareas realizadas sin conexión con Procore una vez que se restablece una conexión de red. | |
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Editar una orden de compra |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido |
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Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido |
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Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico |
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Revisar una factura de subcontratista como administrador de facturas |
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Revisar partidas de factura como contacto de factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
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Revisar & Volver a enviar una factura de subcontratista como contacto de la factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser designados como contacto de factura en la orden de compra o subcontrato. | |
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Búsqueda de pedidos |
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Este elemento se puede ver o editar sin conexión siempre que se haya visto y almacenado en caché en un dispositivo móvil. Las Tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red. |
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Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura |
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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista antes, durante o después del período de facturación actual |
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Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista durante el período de facturación actual |
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Los usuarios con permisos de nivel estándar también deben estar designados como contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
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Enviar nueva factura como contacto de factura |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"o"Estándar" también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o el contrato de subcontratista. | |
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Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación |
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Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura"y"Estándar" también deben ser contacto de la factura. |