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Procore

Permisos

Facturación

El acceso del usuario a la herramienta Facturación depende de sus permisos de acceso al contrato en la herramienta Contratos principales o Pedidos. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación. 

Facturación

Función Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear períodos de facturación automática       icon-mindtouch-table-check.png 1
Crear períodos de facturación manual       icon-mindtouch-table-check.png 1

1 Para realizar esta tarea en la herramienta Facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 

Contratos principales

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Crear pago       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de promotor        icon-mindtouch-table-check.png
Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar factura de promotor por correo electrónico       icon-mindtouch-table-check.png

Pedidos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago emitido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de factura       icon-mindtouch-table-check.png
Editar un período de facturación para las facturas        icon-mindtouch-table-check.png
Crear un pago recibido       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar una factura de subcontratista como Administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar partidas de factura como contacto de factura     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura       icon-mindtouch-table-check.png
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Enviar nueva factura como contacto de factura   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. También deben añadirse a la lista desplegable "Privado" para ese pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido

2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido

3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permisos "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido. Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos. 

4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".