Facturación - Permisos de usuario
Facturación
El acceso del usuario a la herramienta Facturación a nivel de proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos principales o Pedidos a nivel de proyecto. Las siguientes tablas resaltan qué permisos se requieren para cada herramienta a fin de realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.
Facturación
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear períodos de facturación automática |  1 |
|||
| Crear períodos de facturación manual | 1 |
|||
| Crear un desglose de partidas de subcontratista | 2 |
2 |
1 |
|
| Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación | 2 |
2 |
1 Para realizar esta tarea desde la herramienta Facturación del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos del proyecto.
2 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos asignados en el tutorial y su cuenta de usuario debe ser asignada como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios de «Solo lectura» deben ser añadidos a la lista de «Privados».
Contratos principales
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
| Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
|---|---|---|---|---|
| Crear el pago recibido para un contrato principal | |
|||
| Crear una factura de promotor | |
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| Editar una vista de PDF configurable de una factura de promotor | |
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| Enviar factura de promotor por correo electrónico | |
Pedidos
La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación.
1 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. También deben añadirse a la lista desplegable "Privado" para ese pedido o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
3 Para realizar esta tarea y liberar la retención durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permisos "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto o designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido. Para configurar la retención, debe ser un usuario con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos.
4 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.
5 Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".
6 La factura debe estar en estado «Borrador» o «Revisar y reenviar» para que un usuario con permisos de nivel «Estándar» pueda eliminarla.