Facturación - Notas de la versión
A continuación se presentan los cambios notables en la herramienta Facturación del proyecto (también conocida como la herramienta Facturación de avance en algunas cuentas).
Cambios recientes
beta Controles de retención de facturas de pedido para la gestión de facturas (10/12/2024)
Un nuevo menú desplegable de "Tipo de factura predeterminado de subcontratista" en Ajustes de configuración: Facturación permite a los usuarios "Administrador" determinar qué columnas son facturables en una factura: trabajo y materiales, y/o retención. Al enviar invitaciones a facturar, los usuarios "Administrador" ahora pueden seleccionar qué se puede facturar en la factura creada a partir de esa invitación. Los usuarios también pueden establecer un tipo de factura predeterminado para las facturas creadas por subcontratistas a los que no se les envía una invitación. Consulte Enviar una invitación a facturar a un contacto de la factura y Aceptar o rechazar una invitación a facturar como contacto de la factura.
Factura de materiales almacenados en contratos de unidades (11/11/2024)
Procore se complace en anunciar la disponibilidad general de los materiales almacenados en las facturas de contratos por cantidad de unidades, lo que permite a los usuarios de Procore Invoice Management facturar y rastrear los materiales almacenados directamente en las facturas de subcontratistas y propietarios basadas en unidades/cantidades de Procore. Estas capacidades mejoran la eficiencia y ayudan a los equipos a garantizar una facturación precisa. Para más información, véase Acerca de los materiales almacenados en las facturas.
Movimiento Beta Automatizado de Materiales Almacenados en Facturas (08/12/2024)
Procore implementó una configuración que, cuando está habilitada, mueve automáticamente los saldos de los materiales almacenados a la columna Trabajo completado desde la aplicación anterior en la siguiente factura creada. Esta configuración se aplicó tanto a las facturas de propietario como a las de subcontratista. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa Beta Cerrada para el Movimiento Automatizado de Materiales Almacenados. Para obtener información, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore. Para más información, consulte Acerca de los materiales almacenados.
Factura beta de materiales almacenados en contratos basados en unidades/cantidades (15/08/2024)
Los equipos que participan en los programas Beta de Factura de Propietario y Factura de Subcontratista ahora pueden facturar los materiales almacenados utilizando el método de contabilidad "Basado en Unidad/Cantidad". La facturación de los materiales almacenados en las facturas ayuda a los contratistas a recuperar los costos y garantiza una documentación precisa al diferenciar entre los materiales instalados y almacenados. Para acceder a la nueva funcionalidad de materiales almacenados, los equipos deben unirse al programa Beta cerrada para contratos basados en unidades/cantidades para cada tipo de factura. Para obtener información, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore. Para saber cómo usar la funcionalidad, consulte Acerca de los materiales almacenados en las facturas.
Incluir exenciones de gravamen de Procore Pay en las copias de seguridad de facturas de subcontratistas (08/12/2024)
Procore ha actualizado la herramienta Facturación de nivel de proyecto para los pagadores que utilizan Procore Pay. Ahora, al compilar una copia de seguridad de factura de subcontratista, el sistema incluye cualquier exención de gravamen de primer y subnivel en el archivo de copia de seguridad en PDF descargable. Esta mejora agiliza la documentación, proporcionando un comprobante de pago completo y los documentos de respaldo necesarios para resolver de manera eficiente las disputas por falta de pago. Consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.
Nombres de archivo mejorados para PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/12/2024)
Cada vez que un usuario compila una copia de seguridad de la factura de subcontratista, Procore envía al usuario un correo electrónico cuando el archivo está listo para descargar. Antes de esta actualización, Procore siempre nombró el archivo de copia de seguridad "subcontractor_invoice_backup.pdf". Para mejorar la claridad y la facilidad de identificación, Procore ahora anexa automáticamente el nombre del proyecto, el número de proyecto, la fecha y la hora de la compilación en el nombre del archivo. Para ver un ejemplo, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación.
Ordenación mejorada en PDF de copia de seguridad de factura de subcontratista (08/06/2024)
Al compilar copias de seguridad de factura de subcontratista, Procore ahora ordena las facturas por 'Contrato #' en orden ascendente. También aplica una clasificación secundaria por número de "Posición de la factura". Esto mejora la claridad y la organización de las facturas incluidas en el archivo de copia de seguridad descargable. Para más información, consulte Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratista con la herramienta Facturación.
Los títulos de los pedidos de cambio ahora se muestran en los archivos PDF de la factura del propietario (25/07/2024)
Ahora, cuando exporte archivos PDF de factura de promotor, verá los títulos completos de sus órdenes de cambio, no solo los números, lo que aportará claridad y facilidad a su proceso de facturación. Antes de exportar, simplemente aplique las opciones de orden de cambio de contrato principal, orden de cambio potencial o solicitud de orden de cambio de cambio a la lista de valores utilizando el menú "Seleccionar grupos para mostrar" para las vistas de columna "Estándar de la industria" y "Configuración personalizada". Para más información, consulte Exportar facturas de propietario.
Visualización de subtotales mejorada en PDF de facturas de propietario (22/07/2024)
Para mejorar la coherencia y la claridad de las hojas de continuación en los PDF de factura de promotor exportados, Procore actualizó los subtotales de grupo para que aparezcan en la parte inferior de cada grupo, en lugar de en la parte superior dentro del encabezado del grupo de filas. Además, cualquier agrupación adicional también se mostró en la parte inferior, alineándose con las expectativas de la industria para una presentación más limpia y organizada. Para saber cómo exportar una factura de promotor, consulte Exportar facturas de propietario.
Importes de retención de facturas de propietarios de prellenadobeta en facturas de propietarios (16/07/2024)
Para los usuarios que participan en el programa Beta de facturas de propietario, ahora puede rellenar automáticamente los importes de retención de las facturas de subcontratista. La función de llenado previo de la factura de promotor reduce introducción manual y garantiza la entrada precisa de los importes de retención retenidos y liberados. Para más información, consulte ¿Cómo completa automáticamente Procore los importes en una factura de promotor? (Beta) y Crear Facturas de Propietario (Beta).
Exportación actualizada > PDF con opción de archivos adjuntos para facturas de subcontratista (24/05/2024)
Procore ha actualizado la opción de menú Exportar > PDF con archivos adjuntos para descargar el archivo PDF compilado con archivos adjuntos directamente en el ordenador. Antes de la actualización, Procore le enviará el PDF por correo electrónico cuando la factura y los archivos adjuntos estén listos. Para más información, consulte Exportar una factura de subcontratista.
GRUPOS DE FILAS MEJORADOS EN EL PROGRAMA DE VALORES DE LA FACTURA DEL PROPIETARIO (24/05/2024)
Cuando crea una nueva factura de promotor, los grupos de filas en la tabla de valores de la nueva factura ahora reflejan las agrupaciones más recientes del usuario de la factura anterior. Esta coherencia facilita la introducción de datos, especialmente cuando los usuarios crean nuevas facturas para los pagos en curso. Para saber cómo crear una factura, consulte Crear facturas de propietario.
Personalizar EL sistema DE NUMERACIÓN DE FACTURAS DEL PROPIETARIO EN LA EXPERIENCIA MODERNIZADA (20/05/2024)
Para los usuarios con la experiencia de factura de promotor modernizada, Procore ha actualizado su sistema de numeración de facturas. Los usuarios ahora pueden crear un esquema de numeración personalizado que se incrementa automáticamente al siguiente número de la secuencia al crear facturas futuras. Para más información, consulte ¿Puedo personalizar el sistema de numeración de objetos financieros en Procore?
Cambios de presupuesto en la facturación del propietario (13/05/2024)
Los cambios de presupuesto ahora están disponibles en la facturación del propietario. La función tan esperada permite a los clientes incluir directamente los cambios presupuestarios aprobados en las facturas de los propietarios, mejorando la transparencia con el uso de fondos de contingencia. Los usuarios pueden simplificar su proceso de facturación y reducir la necesidad de órdenes de cambio de contrato principal por separado. Esta función solo está disponible para clientes que hayan optado por Modernized Owner Invoice Experience y que hayan migrado a la nueva herramienta Budget Changes. Para más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de propietario.
Al modificar una celda en la tabla de programación de valores, los usuarios ahora pueden ingresar contenido y pasar fácilmente a la siguiente celda después de completar las actualizaciones.
Facturas de propietario añadidas a la beta abierta Flujos de trabajo de trabajo (13/03/2024)
Las facturas de propietario se han añadido a la lista de herramientas compatibles con la versión beta abierta de los flujos de trabajo de autoservicio. Consulte Prácticas recomendadas para crear un flujo de trabajo de facturas de propietario.
GESTIÓN FINANCIERA: NUEVO BANNER DE ADVERTENCIA EN LAS FACTURAS DEL SUBCONTRATISTA CUANDO SE LIBERA LA RETENCIÓN (04/24/2023)
Las facturas del subcontratista tienen un nuevo banner de advertencia que aparecerá cuando se libere la retención. El banner aparecerá en la tarjeta de desglose de partidas (DDP) una vez que se introduzca y libere el importe de la retención. Consulte Establecer o liberar retención en una factura de subcontratista.
GESTIÓN FINANCIERA: Ampliación de la fecha de experiencia de la factura del subcontratista heredado (26/01/2023)
La opción para cambiar entre la experiencia de factura de subcontratista beta y heredada se ha extendido hasta septiembre de 2023. La fecha de finalización anunciada anteriormente para usar la experiencia heredada fue febrero de 2023. Ahora, en septiembre de 2023, se eliminará la posibilidad de salir de la experiencia beta y la experiencia heredada ya no estará disponible en Procore. Para obtener más información sobre cada experiencia, consulte Administración financiera: nuevas vistas de administrador y colaborador para la facturación de subcontratistas.