Tutoriales

Pedidos

Tareas generales

• Crear un pedido
• Editar un pedido
• Exportar un compromiso
• Exportar una lista de compromisos
• Gestionar filas y columnas en la herramienta Pedidos
• Buscar y aplicar filtros a la herramienta Pedidos

• Legacy  Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista

Órdenes de compra

• Crear una orden de compra HEREDADA
• Crear ordenes de compra
• Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
• Editar una orden de compra HEREDADA
• Editar ordenes de compra
• Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico
• Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista
• Ver una orden de compra

Contratos de subcontratista

• Aprobar y firmar un contrato de subcontratista
• LEGACY Crear un contrato de subcontratista
• Crear contratos de subcontratista
• Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
• LEGACY Editar un contrato de subcontratista
• Editar contratos de subcontratista
• Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico
• Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista
• Ver un contrato de subcontratista
• Ver inclusiones/exclusiones en un contrato de subcontratista

Añadir un desglose de partidas

• Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido
• Importar un CSV de pedido

Otras tareas

• Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido

Órdenes de cambio de 1 nivel 

1. Crear una orden de modificación de compromiso

Órdenes de cambio de 2 niveles

1. Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio
2. Crear una orden de modificación de compromiso

 

Facturas de subcontratista

Acerca de las facturas de subcontratista
 

Contactos de factura

• Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura

Tareas de configuración

Nivel de la herramienta

• Ajustes de configuración: Pedidos
  • Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos pedidos
  • Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido

Nivel de pedido

• Cambiar la configuración de privacidad de un pedido
• Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido

CAMPOS PERSONALIZADOS & CONJUNTOS DE CAMPOS CONFIGURABLES 

• Crear nuevos campos personalizados
• Crear nuevos conjuntos de campos configurables

DocuSign^®

^{Consulte DocuSign®}

Integraciones ERP

Si su empresa está utilizando Procore con un sistema ERP integrado, existen tareas adicionales para garantizar que los pedidos y las órdenes de cambio estén sincronizados entre los sistemas:

• Exportar un pedido a un sistema ERP integrado
  • Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable
• Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
• Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
• Eliminar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
• Exportar una orden de cambio de pedido a un sistema ERP integrado
  • Enviar una orden de cambio pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable