Compromisos - Tutoriales

Pedidos

• Acerca de
  • Acerca de la herramienta Pedidos
• Tareas generales
  • Crear un pedido
  • Editar un pedido
  • Exportar un compromiso
  • Exportar una lista de compromisos
  • Gestionar filas y columnas en la herramienta Pedidos
  • Buscar y aplicar filtros a la herramienta Pedidos
• Órdenes de compra
  • Crear ordenes de compra
  • Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
  • Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico
  • Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista
  • Ver una orden de compra
• Contratos de subcontratista
  • Aprobar y firmar un contrato de subcontratista
  • Crear contratos de subcontratista
  • Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
  • Editar contratos de subcontratista
  • Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico
  • Habilitar las retenciones en una orden de compra o un contrato de subcontratista
  • Ver un contrato de subcontratista
  • Ver inclusiones/exclusiones en un contrato de subcontratista
• Añadir un desglose de partidas
  • Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido
  • Importar un CSV de pedido
• Otras tareas
  • Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido

Órdenes de cambio de pedido

• Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido
• Órdenes de cambio de 1 nivel
  • Crear una orden de modificación de compromiso
• Órdenes de cambio de 2 niveles
  • Crear una posible orden de cambio de pedido a partir de un evento de cambio
  • Crear una orden de modificación de compromiso

 

 

Facturas de subcontratista

• Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura
• Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido
• Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido
• Editar masivamente el estado de facturas de subcontratista con el nombre de Herramienta Editar en bloque el estado de la factura del subcontratista con la herramienta Facturación
• Crear una planificación de pagos
• Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido
• Habilitar Retención en una orden de compra o contrato de subcontratista
• Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de subcontratista
• Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
• Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como contacto de la factura desde la herramienta Facturación

Tareas de configuración

• Nivel de la herramienta
  • Ajustes de configuración: Pedidos
    • Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos pedidos
    • Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido
• Nivel de pedido
  • Cambiar la configuración de privacidad de un pedido
  • Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido
• Campos personalizados & Conjuntos de campos configurables 
  • Crear nuevos campos personalizados
  • Crear nuevos conjuntos de campos configurables

Integraciones

• DocuSign^®
  • ^{Consulte DocuSign®}
• Integraciones de ERP
  Si su empresa utiliza Procore con un sistema ERP integrado, existen tareas adicionales para garantizar que los compromisos y las órdenes de cambio estén sincronizados entre los sistemas:
  • Exportar un pedido a un sistema ERP integrado
    • Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable
  • Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
  • Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
  • Eliminar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
  • Exportar una orden de cambio de pedido a un sistema ERP integrado
    • Enviar una orden de cambio pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable

Flujos de trabajo (BETA)

En estos tutoriales se detalla la versión beta de la herramienta Flujos de trabajo. Para más información sobre esta versión, consulte Acerca del programa Beta Flujos de trabajode trabajo.  Consulte (Beta) Flujos de trabajo para obtener más tutoriales y preguntas frecuentes sobre la herramienta Flujos de trabajo de trabajo a nivel de empresa.

• Crear una plantilla de flujo de trabajo personalizado
• Configurar una plantilla de flujo de trabajo personalizada en un proyecto
• Iniciar un flujo de trabajo personalizado