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Procore

Estructura de desglose de trabajo: guía de administración de la empresa

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Tabla de contenido

Resumen

Cuando configura la estructura de desglose de trabajo (EDT ) por primera vez, puede elegir entre utilizar el código de presupuesto predeterminado y la estructura que viene con Procore o puede personalizar esta estructura para crear su propia EDT a nivel de empresa.

Esta guía muestra al administrador de Procore de la empresa cómo configurar y definir una WBS para usarla con los proyectos de la cuenta de Procore de la empresa. 

 Sugerencia
También hay una guía para la configuración de la EDT de nivel de proyecto. Véase Estructura de desglose de trabajo: guía de administración de proyectos.

Pasos 

diagram_admin_company-level_wbs.png

diagram_admin_company-level_wbs_de-de.png

diagram_admin_company-level_wbs_en-au.png

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diagram_admin_company-level_wbs_zh-sg.png

diagram_admin_company-level_wbs.png

When getting started with WBS, you can use Procore's default WBS or you can add custom segments. The steps below assume you want to add custom segments to your company's budget code structure. 

  1. Create your custom segments and add custom segment items as follows:
    Note: To learn more, see What are segments and segment items?
  2. If you need to make changes to your segments, it is recommended that you do that now:
  3. If you want to add custom segment items to your default segments, do the following:
  4. Now that your segments appear as you want them, you can configure your company's budget code structure as follows:

 

Añadir segmentos personalizados

Objetivo

Añadir un nuevo segmento personalizado a la estructura de desglose de  trabajo (WBS)de nivel de empresa.  

Contexto

Un  segmento  es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. En las herramientas de gestión financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la  estructura de código de presupuestode la empresa.  

Ejemplos

El siguiente ejemplo muestra la estructura de código de presupuesto predeterminada de Procore, que está disponible en la herramienta Administrador de la empresa. Esta estructura de código de presupuesto consta de dos (2)  segmentos predeterminadosde Procore: Código de coste y Tipo de coste. Estos segmentos son necesarios. 

diagram_wbs_default-budget-code-structure.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_de-de.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_en-au.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_en-ca.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_en-gb.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_es-es.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_es-la.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_fr-ca.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_fr-fr.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_ja-jp.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_pt-br.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure_zh-sg.png

diagram_wbs_default-budget-code-structure.png

También tiene la opción de personalizar la estructura de su código de presupuesto con hasta diez (10) segmentos personalizados. En la siguiente ilustración, se muestra cómo se puede personalizar la estructura del código de presupuesto utilizando una combinación de los segmentos predeterminados de Procore y sus propios  segmentos personalizados.

diagram_wbs_custom-budget-code-structure.png

diagram_wbs_custom-budget-code-structure_de-de.png

diagram_wbs_custom-budget-code-structure_en-au.png

diagram_wbs_custom-budget-code-structure_en-ca.png

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diagram_wbs_custom-budget-code-structure_es-la.png

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diagram_wbs_custom-budget-code-structure_pt-br.png

diagram_wbs_custom-budget-code-structure_zh-sg.png

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Al comenzar con la WBS de Procore, el Administrador de Procore de su empresa debe añadir segmentos en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Posteriormente, se utilizan para definir la estructura del código de presupuesto de la empresa. La estructura del código de presupuesto de su empresa se puede aplicar tal cual a los proyectos individuales de Procore o puede definir una estructura de código de presupuesto única en el nivel de proyecto, utilizando un subconjunto de lo que se ha puesto a disposición en los proyectos a través del nivel de empresa.

Al añadir nuevos segmentos a Procore, el administrador de Procore de la empresa puede configurar cada segmento como plano o con varios niveles. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos?

 Sugerencia
¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear? Para conocer cómo otros clientes de Procore utilizan la Estructura de desglose de trabajo, consulte  ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la Estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Segmentos predeterminados:
      • Hay dos (2) segmentos obligatorios: Código de coste y Tipo de coste. Estos son los dos (2) segmentos predeterminadosde Procore.  No puede eliminar estos segmentos en el nivel de empresa o proyecto. 
      • También hay un tercer segmento opcional por defecto llamado Sub Job. Este segmento se puede habilitar para su uso en el nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos para WBS.  
        • Cuando se habilita en el nivel de proyecto, el segmento "Subproyecto" se añade a las secciones "Segmentos" y "Estructura de código de presupuesto" de la página "Estructura de desglose de trabajo" en la herramienta de administración de la empresa.
        • Cuando está habilitado en uno (1) o más proyectos, el segmento "Subtrabajo" cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles en la cuenta de Procore de su empresa.  
        • No se puede añadir o editar el segmento predeterminado "Subproyecto" en la empresa. En su lugar, debe añadirlos a un proyecto. Consulte  Añadir subempleos a un proyecto.
    • Segmentos personalizados:
      • NO se permiten nombres de "segmentos" duplicados.
      • El administrador de Procore de la empresa puede añadir hasta diez (10) segmentos personalizados en la WBS de la empresa.
      • Los segmentos personalizados están disponibles automáticamente en todos los proyectos de Procore. 
      • Después de crear un segmento, no puede convertir su estructura de segmento. Por ejemplo, si crea un segmento plano, no puede convertirlo en un segmento por niveles más adelante. Tampoco puede convertir un segmento de varios niveles en un segmento plano. Para obtener más información, consulte  Editar configuración de segmento personalizado.  
      • Puede eliminar un segmento personalizado a nivel de empresa siempre que no se haya agregado a la estructura de código de presupuesto en uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su empresa. Ver  Eliminar segmentos personalizados.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el botón Añadir segmento .  
    wbs-default-segment-click-add.png
  4. En la ventana "Nuevo segmento", haga lo siguiente:
     Nota
    Un asterisco (*) en la lista siguiente indica un campo obligatorio. 
    wbs-new-segment.png
    • Nombre del segmento *. Introduzca un nombre para el nuevo segmento. Este campo es obligatorio. NO se permiten nombres de segmento duplicados. Aparecerá un mensaje "El nombre del segmento está en uso" para notificar si intenta introducir un nombre que ya existe. 
       Sugerencia
      ¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear?  Para conocer cómo otros clientes de Procore utilizan la Estructura de desglose de trabajo, consulte  ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la Estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa?
    • Estructura de segmento*. Seleccione un valor en la lista desplegable. Este campo es obligatorio. Las opciones son:
  5. En la sección Acciones a nivel de proyecto , elija una (1) o todas estas opciones:
     Nota
    Cuando se activa la configuración de "Acciones de nivel de proyecto", los administradores de proyecto (usuarios con permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto) pueden realizar tareas específicas en segmentos y elementos de segmento en el nivel de proyecto. Estas configuraciones están DESACTIVADAS DE forma predeterminada. 
    • Añadir/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto. Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la capacidad de añadir, editar y eliminar elementos de segmento no utilizados en un proyecto. Esta configuración está DESACTIVADA DE forma predeterminada.
       Nota

      Cuando se activa esta configuración, los administradores de proyectos pueden realizar estas tareas:

    • Eliminar elementos de segmento heredados de la empresa. Marque esta casilla de verificación para proporcionar a los administradores de proyectos la capacidad de eliminar elementos de segmento heredados a nivel de proyecto de la herramienta Administrador de nivel de empresa. Esto es útil para los administradores de proyectos que no desean que los nuevos elementos de segmento creados en el nivel de empresa se utilicen en un proyecto. Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
  6. Haga clic en Crear. 
    Procore añade el nuevo segmento al final de la lista "Segmentos". 
  7. Repita los pasos anteriores para añadir todos los segmentos nuevos.
 Sugerencias
  • ¿Necesita editar la configuración de su nuevo segmento? El mejor momento para editar un nuevo segmento es antes de empezar a usarlo en un proyecto. Una vez que se ha utilizado un segmento personalizado para crear un código de presupuesto de proyecto, puede editarlo en cualquier momento. Para obtener más detalles, consulte Editar configuración de segmento personalizada.
  • ¿Desea eliminar un segmento personalizado? Es importante tener en cuenta que un segmento personalizado no se puede eliminar después de que se haya agregado a la estructura de código de presupuesto en uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su empresa. Para obtener más información, consulte Eliminar segmentos personalizados.  
  • ¿Desea añadir elementos de segmento? Si se ha creado el nuevo segmento, puede añadir nuevos elementos ahora. Para obtener instrucciones, consulte Añadir elementos de segmento personalizados.  
  • ¿Está listo para definir la estructura del código de presupuesto predeterminado de su empresa? Puede organizar los segmentos en el orden que desee. Esta disposición define la estructura del código de presupuesto de la empresa. Para obtener instrucciones, consulte  Organizar segmentos para formar la estructura de código de presupuesto de la empresa.

Editar ajustes de segmentos personalizados

Objetivo

Para editar un segmento personalizado existente que no está en uso como un código de presupuesto para la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa.

Contexto

Después de añadir un segmento personalizado, puede editar su "Nombre de segmento" y su configuración de "Acciones a nivel de proyecto" en cualquier momento. Sin embargo, NO se le permite modificar su configuración de "Estructura del segmento". Por ejemplo, puede cambiar un segmento llamado "Fase" por "Etapa" y puede activar/desactivar los ajustes de nivel de proyecto, pero no puede cambiar un segmento escalonado por un segmento plano (o viceversa). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • No se puede editar la "Estructura del segmento" después de crear un segmento. Por ejemplo, no puede cambiar un segmento escalonado por un segmento plano o viceversa. 
    • Puede editar estos ajustes para un segmento personalizado: 'Nombre del segmento' y las casillas de verificación bajo 'Acciones a nivel de proyecto'.
    • No se puede editar los ajustes de un segmento por defecto en ningún momento. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desee trabajar. 
  4. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  5. Edite los ajustes de los segmentos de la siguiente manera:
     Notas
    • Opcional: Nombre del segmento. Escriba uno nuevo sobre el nombre existente. Este campo es obligatorio. 
    • Opcional: En la sección Acciones a nivel de proyecto , modifique una o todas estas opciones:
  6. Haga clic en Guardar. 
    La lista "Segmentos" se actualiza con los cambios. 
  7. Repita los pasos anteriores para todos los segmentos de su empresa con ajustes a editar.
    Puede continuar configurando la estructura de códigos de presupuesto para la cuenta Procore de su empresa. 

Eliminar segmentos personalizados

Objetivo

Para eliminar un segmento personalizado what-are-segments-and-segment-items#Custom_Segments del nivel de empresa Estructura de desglose del trabajo (EDT).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones erp3 (1).png ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
  3. En la tabla "Segmentos", ubique el segmento que desea eliminar.
     Notas
    • Los segmentos por defecto de Procore no se pueden eliminar.
    • Un segmento personalizado no puede ser eliminado después de haber sido añadido a la estructura de códigos del presupuesto para uno (1) o más proyectos.
    • Si añade elementos de un segmento, el número total de elementos se muestra en la columna "Elementos" de la tabla "Segmentos".
  4. Haga clic en la elipsis vertical icon-ellipsis-options-menu.png y elija Eliminar en el menú Desbordamiento.
    wbs-delete-segment-zero-items.png
  5. En la ventana emergente "¿Eliminar segmento?", haga clic en el botón Eliminar para confirmar la acción de eliminación. Se eliminará permanentemente el segmento de Procore. El segmento no se podrá recuperar. 

Exportar segmentos a CSV

Objetivo

Para exportar un segmento y sus elementos de segmento al formato de archivo de valores separados por comas (CSV). 

Contexto

Puede exportar un segmento y todos sus elementos de segmento en cualquier momento. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de administrador de nivel de empresa:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
    • Para exportar segmentos a CSV desde la herramienta de administración a nivel de proyecto:
      • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos de coste" habilitados en su plantilla de permisos. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta a nivel de empresa o proyecto de Administrador. 
  2. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar. 
  3. En la parte superior de la página, haga clic en el enlace Exportar como CSV.

    wbs-export-as-csv.png

    Procore exporta el segmento padre y todos sus hijos. 
Ejemplo

Este ejemplo muestra un archivo de exportación CSV de un segmento plano, cuando se abre en Microsoft Excel. 
 

wbs-csv-flat-segment-export.png
 

Este ejemplo muestra un archivo de exportación CSV de un segmento estratificado, cuando se abre en Microsoft Excel. 

wbs-tiered-segment-export-file.png

 

Añadir elementos de segmento

Objetivo

Para añadir un elementos de segmento a un segmento en su nivel de empresa Estructura de desglose del trabajo (EDT).

Contexto

Un segmento es una categoría independiente que una organización utiliza para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos tipos de elementos de un segmento. Después de crear un segmento, puede añadirle un número ilimitado de elementos de segmento. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Los elementos de segmento se colocan en el estado activo en el momento de su creación. Si no desea que los usuarios del proyecto de su empresa tengan acceso a un elemento de segmento específico, puede Desactivar elementos de segmento.
    • Los campos "Código" y "Descripción" son obligatorios.
  • Limitaciones:
    • En un segmento plano, NO se permiten las entradas duplicadas en el campo "Código".
    • En un segmento escalonado, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos del segmento son hijos del mismo segmento padre.
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
    • No hay límite en el número de elementos del segmento que puedes añadir.
      • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.

    wbs-segments-add-segment-item.png
     Sugerencias
     
  4. En la tabla "Segmentos", haga lo siguiente:
    • Haga clic en el botón Add Items .
      wbs-add-segment-line-item.png
      • Código. Introduzca un código alfanumérico único para el elemento del segmento. A continuación, pulse la tecla TAB para mover el foco del sistema al campo "Descripción". Por ejemplo, introduzca: P1, P2 o P3
         Notas
      • Descripción. Introduzca una descripción del elemento del segmento. A continuación, pulse la tecla TAB para guardar el nuevo elemento de segmento en la lista. Aparecerá un cartel VERDE de "éxito" para confirmar que el nuevo elemento de segmento se ha guardado. Por ejemplo, introduzca: Fase I, Fase II o Fase III
         Importante

        Para navegar fuera de la página, debe introducir tanto un "Código" como una "Descripción". Si NO tienes una entrada en ambos campos e intentas mover el foco de tu cursor a una nueva página, un mensaje emergente te recuerda que cualquier cambio que hayas hecho NO se guardará.

        • Para finalizar la introducción de datos en la partida, haga clic en Cancelar. 
        • Para continuar sin guardar la partida, haga clic en Salir. 
  5. Repita los pasos anteriores para cada elemento de segmento que desee añadir. 

Editar elementos de segmento

Objetivo

Añadir elementos de segmento a un segmento en la estructura de desglose de trabajo (WBS) de nivel de empresa. 

Contexto

Un segmento es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. Después de crear un segmento, puede añadirle un número ilimitado de elementos de segmento. También puede utilizar los siguientes pasos para editar los elementos de los segmentos personalizados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Cualquier modificación que realice en el nivel de empresa se refleja automáticamente en todos los proyectos de Procore existentes de la empresa.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • No se puede editar el campo "Código" en un segmento personalizado cuando se está utilizando en el código de presupuesto de un proyecto. 
    • En un segmento plano, NO se permiten las entradas duplicadas en el campo "Código". 
    • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos del segmento son elementos secundarios del mismo segmento principal. 
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
      • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desea trabajar.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
     Nota
    Por ejemplo, supongamos que ha creado un segmento personalizado llamado "Fase" con los elementos de segmento denominados "Fase I", "Fase II" y "Fase III". Desea cambiar el nombre del segmento a "Etapa" y el de sus elementos a "Etapa 1", "Etapa 2" y "Etapa 3".
  4. En la tabla "Elemento de segmento", haga lo siguiente:

    wbs-add-segment-line-item.png
    • Código. Escriba sobre la entrada existente un código alfanumérico único para el elemento del segmento. A continuación, pulse la tecla TAB para mover el enfoque del sistema al campo "Descripción". Por ejemplo, introduzca: Etapa
       Importante
      Si el elemento de segmento personalizado se está utilizando en el código de presupuesto de un proyecto, NO podrá cambiar su valor "Código". 
    • Descripción. Escriba la entrada existente con una descripción actualizada del elemento de segmento. A continuación, pulse la tecla TAB para guardar el nuevo elemento de segmento en la lista. Aparecerá un cartel VERDE de "éxito" para confirmar que la actualización se ha guardado. Por ejemplo, introduzca: Etapa 1, Etapa 2 o Etapa 3
  5. Repita los pasos anteriores para cambiar otros elementos de segmento según sea necesario. 

Desactivar elementos de segmento

Objetivo

Para desactivar un elemento de segmento de la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa. 

Contexto

Un  segmento  es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. En las herramientas de gestión financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la  estructura de código de presupuestode la empresa.  

Cuando crea un nuevo elemento de segmento, está activo en la cuenta de la empresa de forma predeterminada. Puede seguir los pasos a continuación para desactivarlo. Cuando un segmento está desactivado, aparece atenuado para indicar que no está disponible en la tabla "Segmentos".

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta administrador de nivel de empresa. 
  • Información adicional:
    • Los segmentos solo se pueden desactivar a nivel de empresa. Esta función NO está disponible actualmente en los proyectos.
    • Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:
      • Si desactiva un elemento de segmento que se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, seguirá estando disponible en ese proyecto. Si NO desea que el elemento de segmento se utilice en un código de presupuesto en el proyecto existente en el futuro, se recomienda encarecidamente que comunique esta directiva a su equipo de proyecto. 
      • Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, estará disponible para su uso en ese proyecto. 
      • Si desactiva un elemento de segmento y luego crea un nuevo proyecto, NO estará disponible para su uso en el nuevo proyecto. 
    • Si desea eliminar permanentemente un elemento de segmento para evitar que esté disponible en todos los nuevos proyectos, consulte Eliminar elementos de segmento. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
 Importante

Antes de desactivar un segmento, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Si desactiva un elemento de segmento que se utiliza en un código de presupuesto de un proyecto existente, seguirá apareciendo en los proyectos en los que ya se esté utilizando. Sin embargo, ya no será una opción disponible al crear nuevos códigos de presupuesto.
  • Si desactiva un elemento de segmento que no se utiliza en un código de presupuesto en un proyecto existente, se desactivará en ese proyecto. 
  • Si desactiva un elemento de segmento y luego crea un nuevo proyecto, NO estará disponible para su uso en el nuevo proyecto. 

Desactivar elementos de segmento plano

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", busque el segmento que desee y haga clic en su vínculo. 
  4. En la tabla "Segmento", busque el elemento de segmento que desee desactivar. 
  5. Haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Desactivar en el menú de ampliación de la partida.
    Ejemplo

    En este ejemplo, desactivaremos un elemento de segmento llamado "Fase 1" en un segmento personalizado llamado "Fase".

    wbs-deactivate-flat-segment-item.png

    Procore desactiva el elemento de segmento.

Desactivar los elementos de los segmentos escalonados

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", localice los segmentos que desea desactivar.
  4. Elija entre estas opciones:

Desactivar un segmento padre y sus hijos

Para desactivar un segmento padre y todos sus elementos, resalte el elemento del segmento escalonado en la lista. A continuación, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Desactivar en el menú Desbordamiento. 

Ejemplo
En este ejemplo, hemos resaltado el segmento de nivel superior llamado "Códigos escalonados" y queremos desactivar el código llamado "C1 - Código 1" y todos sus hijos.
wbs-deactivate-tiered-codes-and-children.png

Desactivar un elemento de segmento único

Para desactivar un solo elemento del segmento, haga clic en los tres puntos verticales y elija Desactivar en el menú Desbordamiento de la parte superior de la tabla "Segmentos".

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de nivel 2 llamado "C1-Código 1" y queremos desactivar el código llamado "A - Código 1A". Este código no tiene hijos.

wbs-deactivate-tiered-segment-no-children.png

Desactivar elementos de segmento en bloque

Para desactivar los elementos del segmento por niveles a granel, marca de verificación las casillas que corresponden a los elementos del segmento para desactivar. A continuación, haga clic en el icono "Desactivar elementos seleccionados" en la parte superior de la tabla "Elementos de segmento".
Nota:  Los elementos de segmento plano NO se pueden desactivar a granel        

Ejemplo

En este ejemplo, hemos resaltado un segmento de nivel 2 denominado «C1-Code 1» y queremos desactivar dos (2) códigos denominados «B - Code 1B» y «C - Code 1C». Ninguno de estos códigos tiene hijos.  

wbs-deactivate-multiple-segment-items.png

Reactivar elementos de segmento

Objetivo

Reactivar un elemento de segmento en la cuenta de Procore de la empresa. 

Contexto

Un  segmento  es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. En las herramientas de gestión financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la  estructura de código de presupuestode la empresa.  

Cuando se crea un nuevo elemento de segmento, éste se activa por defecto en la cuenta de la empresa. Tiene la opción de desactivarlo a nivel de empresa. Si cambia de opinión o si desea utilizar el elemento de segmento más adelante, también puede utilizar los pasos siguientes para reactivarlo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta administrador de nivel de empresa. 
  • Información adicional:
    • Si reactiva un elemento del segmento, estará inmediatamente disponible en todos los nuevos proyectos y en los proyectos existentes en los que se haya desactivado previamente.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

Reactivar elementos de segmento plano 

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", localice el segmento que desea reactivar y haga clic en su enlace.
     Sugerencia
    ¿Cómo puedo saber si un elemento de segmento está inactivo? Cuando los elementos de segmento están en estado desactivado, aparecen en gris para indicar que no están disponibles. 
  4. Haga clic en los tres puntos verticales y elija Reactivar  desde la ampliación de menú.

    wbs-reactivate-company-segment-item.png

    Procore reactivará el elemento de segmento. La partida se mostrará en gris para indicar que no está disponible en la lista de elementos de segmento de la tabla "Segmento". 

Reactivar elementos de segmentos escalonados 

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", localice los segmentos que desea reactivar. 
  4. Marque las casillas correspondientes a los segmentos. 
     Sugerencia
    ¿Cómo puedo saber si un elemento de segmento está inactivo? Cuando los elementos de segmento están en estado desactivado, aparecen en gris para indicar que no están disponibles. 
  5. Haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Reactivar en el menú Desbordamiento en la parte superior de la tabla "Segmentos".
    Procore reactiva el elemento del segmento. 

Añadir códigos de coste de empresa

Objetivo

Para añadir un código de coste al segmento "Código de coste" en la  Estructura de desglose de trabajo (WBS)de nivel de empresa.  

Contexto

En la EDT de Procore, hay un segmento predeterminado llamado "Código de coste" que está disponible en la tabla "Segmentos" de la herramienta Administrador de la empresa. Este segmento contiene elementos de segmento individuales, comúnmente conocidos como códigos de coste. Un código de coste  es una serie de caracteres alfanuméricos utilizados para representar los diferentes costes de mano de obra y materiales para un tipo específico de trabajo que se realiza en el trabajo. Sus códigos de coste se utilizan para gestionar las cantidades en dólares y cantidades en el presupuesto de un proyecto. 

De forma predeterminada, el segmento "Código de coste" de Procore contiene códigos de coste que se alinean con el  CSI MasterFormat. Para obtener más información, consulte  ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • El segmento de 'Códigos de coste' es un segmento requerido tanto en la estructura de código de presupuesto de nivel de empresa como de proyecto.
    • El segmento "Códigos de coste" es un segmento por niveles que está disponible en Procore de forma predeterminada.
    • En un segmento por niveles, NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código" cuando los elementos de segmento son hijos del mismo segmento padre. 
    • No hay límite en el número de niveles que puede crear en el segmento "Códigos de coste". 
    • No hay límite en la cantidad de elementos de segmento (o códigos de coste individuales) que se pueden añadir a cada nivel.  
    • NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código". Las entradas en el campo "Código" para cada elemento de segmento deben ser únicas. 
    • No existe ningún límite de caracteres ni otras limitaciones para las entradas del campo "Descripción". 
    • No puede utilizar una operación de arrastrar y soltar para mover los códigos de coste de un segmento a otro.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
    • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Códigos de coste".
  4. En la estructura de árbol en el lado izquierdo de la página, resalte la carpeta raíz denominada Códigos de coste.
  5. Para añadir códigos de coste al árbol "Códigos de coste", vaya a la rama principal en la que desea añadir el nuevo código secundario.
    • Haga clic en el botón Añadir elementos .
    • Complete esta introducción de datos:
      • Código
        Introduzca un código alfanumérico único para el elemento de segmento. En este ejemplo, vamos a crear códigos de coste de diversos niveles para alinearlos con la lista de códigos de coste predeterminados de Procore que se ajusta al formato MasterFormat de CSI, por lo que introduciremos:  012000
      • Descripción
        Introduzca una descripción del elemento de segmento. En este ejemplo, vamos a crear códigos de coste de varios niveles para alinearlos con la lista de códigos de coste predeterminados de Procore que se ajusta al formato MasterFormat de CSI, por lo que introduciremos :   
  6. Repita los pasos anteriores para cada nivel y todos los códigos de coste que desee añadir al segmento. 

Ver la configuración de segmentos de código de coste de la empresa

Objetivo

Para ver la configuración del segmento "Código de costes" para su nivel de empresa Estructura de desglose del trabajo (EDT).

Contexto

Siga los pasos que se indican a continuación siempre que desee ver la configuración del segmento "Código de costes" en la EDT de su empresa. Recuerde que el "Código de costes" es un segmento por defecto y que su configuración no puede editarse a nivel de empresa o de proyecto. Sin embargo, puede añadir, editar y eliminar elementos del segmento tanto a nivel de empresa como de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • La configuración del segmento "Código de costes" no puede editarse a nivel de empresa o de proyecto.
    • Sin embargo, se pueden añadir, editar y eliminar elementos del segmento tanto a nivel de empresa como de proyecto.
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Códigos de coste".
  4. Sobre la tabla "Códigos de coste", haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  5. En el cuadro de diálogo "Ajustes del segmento", puede ver sus ajustes. Todos los ajustes aparecen en gris para indicar que no se pueden editar.

    wbs-view-cost-code.png
     Nota
    El segmento "Código de costes" es un segmento por defecto de what-are-segments-and-segment-items#Default_Segments . No se puede editar ninguna de sus opciones
  6. Haga clic en Cerrar.

Añadir tipos de coste de empresa

Objetivo

Añadir tipos de coste como elementos de segmento  al segmento "Tipo de coste" en la estructura de desglose de  trabajo (WBS)de nivel de empresa.  

Contexto

El segmento "Tipo de coste" es uno de los segmentos predeterminados de la  estructura de desglose de trabajode Procore.  Es un segmento plano que normalmente se utiliza para realizar el cálculo de costes de trabajo. En PEP, un  segmento  es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento  es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. Después de crear un segmento, puede añadir un número ilimitado de elementos de segmento. Para obtener más información, consulte  ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

Ejemplo

El segmento "Tipo de coste" de Procore incluye los siguientes elementos de segmento. ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore? Otros elementos del segmento para añadir a su segmento 'Tipo de coste' pueden incluir Mano de obra directa (DL), Materiales directos (DM) y Gastos generales (OH):

diagram_wbs_flat-segment.png

diagram_wbs_flat-segment_de-de.png

diagram_wbs_flat-segment_en-au.png

diagram_wbs_flat-segment_en-ca.png

diagram_wbs_flat-segment_en-gb.png

diagram_wbs_flat-segment_es-es.png

diagram_wbs_flat-segment_es-la.png

diagram_wbs_flat-segment_fr-ca.png

diagram_wbs_flat-segment_fr-fr.png

diagram_wbs_flat-segment_ja-jp.png

diagram_wbs_flat-segment_pt-br.png

diagram_wbs_flat-segment_zh-sg.png

diagram_wbs_flat-segment.png

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • "Código" y "Descripción" son campos obligatorios y no pueden estar vacíos.
    • NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código". Las entradas en el campo "Código" para cada elemento de segmento deben ser únicas. 
    • No existe ningún límite de caracteres para las entradas del campo "Descripción". 
    • No existe ningún límite para la cantidad de elementos de segmento que se pueden añadir. 
    • No se pueden editar o eliminar elementos del segmento 'Tipo de coste' de nivel de empresa en el nivel de proyecto.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Tipos de coste" para abrirlo.
  4. Haga lo siguiente:

    wbs-add-segment-button.png
    • Si va a configurar elementos de segmento por primera vez o si desea añadir más tipos de coste, haga clic en el botón  Añadir elementos .  
    • Código. Introduzca un código alfanumérico único para el elemento de segmento. Este campo es obligatorio. NO se permiten entradas duplicadas. En este ejemplo, introduciremos :
    • Descripción. Introduzca una descripción del elemento de segmento. Este campo es obligatorio. En este ejemplo, introduciremos :
       Nota
      Los campos "Código" y "Descripción" son obligatorios. NO se permiten entradas duplicadas en el campo "Código". Si intenta dejar un campo en blanco o agregar un duplicado, Procore muestra un banner ROJO para notificarle el problema. 
      wbs-cost-type-duplicate-empty-notice.png
  5. Repita los pasos anteriores para cada tipo de coste que desee añadir. 

Ver la configuración de segmentos de tipos de coste de la empresa

Objetivo

Para ver la configuración del segmento "Tipo de Coste" para su nivel de empresa Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

Contexto

Siga los pasos que se indican a continuación siempre que desee ver la configuración del segmento "Tipo de coste" en el PEP de su empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento "Tipos de coste".
  4. Sobre la tabla "Tipos de coste", haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  5. En el cuadro de diálogo de configuración de segmento en "Acciones en el nivel de proyecto", tiene estas opciones:
     Nota
    El segmento 'Tipo de Coste' es un segmento por defecto de what-are-segments-and-segment-items#Default_Segments . No se puede editar el "Nombre del segmento" ni la "Estructura del segmento".
    • Añadir/Editar/Eliminar elementos de segmento de nivel de proyecto.. Esta casilla de verificación aparece atenuada en gris y no está disponible de forma predeterminada. 
    • Eliminar elementos de segmento heredados de la empresa.. Esta casilla de verificación aparece atenuada en gris y no está disponible de forma predeterminada. 
    • Disponible para usar en proyectos nuevos. Coloque una marca de verificación en esta casilla para que el segmento y sus elementos estén disponibles para usarlos en nuevos proyectos de Procore. Esta es la configuración predeterminada de Procore. Desmarque la casilla de verificación si NO desea que el segmento ni sus elementos estén disponibles en los proyectos. 
  6. Haga clic en Cerrar.

Habilitar subproyectos para proyectos

Objetivo

Para activar la ajustes a nivel de empresa que permiten a su equipo utilizar la función de nivel de proyecto Subproyectos con Estructura de desglose de trabajo (WBS).

Contexto

En Procore, un subproyecto permite compartimentar los costes de proyecto dentro de un proyecto. Una vez que se añaden a Procore (o se importan a través de un sistema ERP integrado), puede controlar los presupuestos y costes del proyecto para que le resulte más sencillo determinar mejor si está obteniendo beneficios con su proyecto. Por ejemplo, si su proyecto es un edificio comercial de varios pisos, puede crear un subproyecto independiente para la construcción de cada piso. O bien, si su proyecto es una construcción de varias unidades, puede crear un subproyecto independiente para cada estructura individual.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Haga  icons-settings-gear.png clic en el .  
  4. Marque la casilla debajo de Subproyectos.  
  5. Haga clic en Guardar.

Establecer estructura de códigos de presupuesto de la empresa

Objetivo

Configurar los  segmentos predeterminados y personalizados  de su empresa para definir la estructura del código de presupuesto de la Estructura de desglose de trabajo (WBS)de su empresa.  

Contexto

Cuando el administrador de Procore de la empresa añade un segmento personalizado, Procore lo añade automáticamente al final de la sección "Estructura del código de presupuesto" en el orden creado. El administrador también puede organizar estos segmentos para que aparezcan en cualquier orden. El acuerdo define la estructura del código de presupuesto de su empresa en todos los proyectos de Procore en la cuenta de su empresa.

 Importante

Al organizar y reorganizar segmentos, es importante tener en cuenta estos puntos:

  • Aunque su administrador de Procore puede cambiar la estructura del código de presupuesto de su empresa en cualquier momento, reorganizar el orden del segmento solo afecta el orden del segmento de los nuevos proyectos de Procore. Los proyectos Procore existentes conservan la estructura de código de presupuesto que se definió en la herramienta Administrador de la empresa en el momento en que se creó el proyecto.
  • Antes de mover segmentos en la estructura de código de presupuesto a nivel de empresa, es importante comprender el impacto de esta acción en sus proyectos de Procore. Para obtener más detalles, consulte  ¿Qué sucede con los proyectos cuando cambio el orden del segmento de la estructura del código de presupuesto de mi empresa en WBS?
Ejemplo

Puede organizar los segmentos en la estructura del código de presupuesto de su empresa en el orden que desee. El orden del segmento entra en vigor en sus nuevos proyectos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
  4. En la tabla "Orden de los segmentos", haga clic y mantenga control de ajuste doble y, a continuación, arrastre y suelte cada segmento en la posición que desee. 
    El área 'Orden' refleja el orden de segmentos que defina para la estructura del código de presupuesto de su empresa.  
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Haga clic en Guardar.

Habilitar ediciones de la estructura de códigos de presupuesto de nivel de proyecto

Objetivo

Para habilitar una configuración a nivel de empresa que permita a los usuarios del proyecto editar la estructura de códigos del presupuesto en un proyecto.

Contexto

Aunque no es habitual que los proyectos utilicen una estructura de códigos de presupuesto diferente de un proyecto a otro, un administrador de Procore puede configurar un ajuste en la herramienta de administración de la empresa que permita a los usuarios con permisos de nivel "Admin" en un proyecto cambiar el patrón de la estructura de códigos de presupuesto para ese proyecto.

 Importante

Si decide activar esta opción, asegúrese de que los usuarios de su proyecto conozcan las siguientes limitaciones:

  • La adición de un nuevo segmento a nivel de empresa a la estructura de la sociedad presupuestaria NO afecta a la estructura de la sociedad presupuestaria de un proyecto. Si desea añadir el nuevo segmento de nivel de empresa a un proyecto, debe añadirse manualmente al proyecto.
  • Puede eliminar un segmento a nivel de empresa de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, se recomienda eliminar el segmento al principio del proyecto y evitar volver a añadirlo a mitad del mismo. 
  • Puede reordenar los segmentos en la estructura de códigos del presupuesto a nivel de proyecto en cualquier momento.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de empresa. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Estructura de desglose de trabajo.
  3. Desplácese hasta la tabla "Estructura de los códigos de presupuesto". 
  4. Haga clic en el icono Configurar la estructura de código de presupuestoicons-settings-gear.png.

    wbs-company-admin-cog-budget-code-structure.png
     
  5. En la ventana "Editar la estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto", marque la casilla Habilitar ediciones de la estructura de código de presupuesto a nivel de proyecto .

    wbs-edit-project-level-budget-code-structure.png
     
  6. Haga clic en Guardar.