Compromisos - Permisos de usuario
Pedidos
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
: indica una acción admitida en la aplicación móvil iOS o Android de Procore.
+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.
: indica que la cuenta Procore de su empresa debe configurarse para trabajar con un sistema ERP integrado.
SOPORTE TÉCNICO DE PROCORE: NOTAS INTERNAS
Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores proveedor un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica se admite, NO se recomienda por los motivos que se indican a continuación:
- Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso permite a los contactos de la factura designados crear facturas con la herramienta Pedidos , también permiso a los usuarios ver TODAS las órdenes de compra y los contratos de subcontratista que NO están marcados como "Privados". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
- permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. Aunque este permiso da a los usuarios la capacidad de crear facturas, le da al usuario acceso total de edición a todos los pedidos en la herramienta Pedidos del proyecto. También otorga permiso al usuario para crear facturas antes y después de la "Fecha límite". Dado que los contactos de la factura no son empleados de la cuenta de empresa que gestiona el proyecto de Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de la factura.
1 Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.
2 También requiere una cuenta DocuSign ©.
3 Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.
4 Los Pedidos sincronizados con un sistema ERP integrado no se pueden eliminar hasta que se desvinculen.Consulte Eliminar un pedido sincronizado con QuickBooks® Desktop y Eliminar un pedido sincronizado con Sage 300 CRE®.
5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.
6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.
7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".
8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.
9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".
10 La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.