Compromisos - Permisos de usuario

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Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

: Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido
Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista
Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista	N/D	N/D	N/D	N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso		+	+
Completar un contrato de pedido con DocuSign® ²
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® ^2,8
Ajustes de configuración: Pedidos
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso
Crear una orden de modificación de compromiso
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio ⁹
Crear una orden de compra		+	+
Crear un contrato de subcontratista		+	+
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones ¹
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura (heredado) ³
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura ³
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado ⁴
Eliminar una factura de subcontratista ¹⁰
Editar una orden de compra (heredada) ⁷		+	+
Editar un Subcontrato (Legado) ⁷		+	+
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado		+	+
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido
Enviar un pedido por correo electrónico
Habilitar el margen en un pedido
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Habilitar la retención en un pedido		+	+
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado
Exportar un Compromiso ⁵
Exportar una lista de compromisos ⁷
Exportar un planificación de pagos
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV		+	+
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido
Revisar las facturas como subcontratista ¹
Revisar las facturas de subcontratista como administrador
Recuperar un pedido de ERP
Buscar y aplicar filtros a los compromisos
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista 3
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos ^{1, 6}
Ver una orden de compra ⁷		+	+
Ver un subcontrato ⁷		+	+
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos		+	+
Ver el historial de cambios de un pedido

¹ Para realizar esta tarea, los colaboradores intermedios deben designarse como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido.

² También requiere una cuenta DocuSign ^©.

³Los usuarios deben tener permisos "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto. Los usuarios también deben añadirse a la lista desplegable lista desplegable para ese pedido o deben designarse como contacto de factura. Consulte Añadir contactos de factura a una orden de compra o contrato de subcontratista.

⁴ Pedidos sincronizados con un el sistema ERP integrado no se puede eliminar hasta que no se desvinculen.Consulte Delete a Commitment Synced with QuickBooks® Desktop y Delete a Commitment Synced with Sage 300 CRE®.

⁵ Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

⁶ Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

⁷ Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

⁸ También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

⁹ Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".

¹⁰La factura debe tener el estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.