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Procore

Compromisos - Permisos de usuario

Pedidos

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png: denota una acción que es compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.  

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que uno o más permisos granulares están disponibles para la tarea. Consulte el tutorial correspondiente o Otorgue permisos pormenorizados en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta de Procore de su empresa debe estar configurada para funcionar con un sistema ERP integrado.  

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Administrador
Añadir una partida a un desglose de partidas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un pago nuevo a la pestaña "Pagos emitidos" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

Legacy  Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista

      icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un elemento relacionado a una orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Añadir un margen a órdenes de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Permitir o impedir la sobrefacturación en una factura de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar y firmar un contrato de subcontratista N/D N/D N/D N/D
Cambiar la configuración de privacidad de un compromiso   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Completar un contrato de pedido con DocuSign® 2       icon-mindtouch-table-check.png
Complete una orden de cambio de compromiso con DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Ajustes de configuración: Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar las opciones de privacidad por defecto para los nuevos compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una solicitud de orden de cambio para un compromiso     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de modificación de compromiso       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de cambio potencial de compromiso a partir de un evento de cambio 9     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una planificación de pagos       icon-mindtouch-table-check.png
Crear una orden de compra icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear un contrato de subcontratista   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retenciones 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear una factura en nombre de un subcontratista 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear contactos de factura       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una orden de compra o un contrato de subcontratista       icon-mindtouch-table-check.png
Borrar un compromiso sincronizado con un sistema ERP integrado 4 erp-integration.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una factura de subcontratista de la herramienta de compromisos       icon-mindtouch-table-check.png
Editar una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar la pestaña "Configuración avanzada" de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido por correo electrónico      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar el margen en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar o deshabilitar la pestaña "Desglose de partidas de subcontratista" en la herramienta Pedidos       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la retención en un pedido   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar reglas de retención de escala móvil en las facturas de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una orden de modificación de compromiso a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un pedido a un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un Compromiso 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar una lista de compromisos 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar partidas de desglose de partidas de pedido desde un archivo CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Solicitar el restablecimiento de un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar un desglose de partidas de subcontratista para un pedido       icon-mindtouch-table-check.png
Revisar las facturas como subcontratista 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Revisar las facturas de subcontratista como administrador       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un pedido de ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y aplicar filtros a los compromisos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar una orden de cambio de compromiso a las integraciones de ERP para la aceptación de la contabilidad erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un pedido a Integraciones ERP para la aceptación contable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Fijar o liberar retenciones en una factura de subcontratista 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Presentar una nueva factura como un contacto de factura 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualizar una lista de valores de un subcontratista como una factura Contacto desde la herramienta de compromisos 1, 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Ver una orden de compra 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver un subcontrato 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver inclusiones/exclusiones de los subcontratos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ver el historial de cambios de un pedido       icon-mindtouch-table-check.png

1 El usuario debe tener permisos 'Estándar' en la herramienta de Compromisos del proyecto. El usuario también debe ser añadido a la lista desplegable Privado para ese compromiso o debe ser designado como Contacto de Facturación. Véase Añadir contactos de facturación a un compromiso.

2 También requiere una cuenta DocuSign ©.

3 Los usuarios deben tener permisos de "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto. Los usuarios también deben ser añadidos a la lista desplegable Privado para ese compromiso o deben ser designados como Contacto de Facturación. Véase Añadir contactos de facturación a un compromiso.

4 Los compromisos sincronizados con un sistema ERP integrado glossary-of-terms#Integrated_ERP_System no pueden borrarse hasta que se desvinculen. Véase Borrar un compromiso sincronizado con QuickBooks® Desktop y Borrar un compromiso sincronizado con Sage 300 CRE®. La factura debe estar en estado "Borrador" o "Revisar y reenviar" para que un usuario con permisos de nivel "Estándar" pueda eliminarla.

5 Los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso en formato PDF o DOCX. Los usuarios con permisos 'Estándar' o 'Sólo lectura' en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden exportar un compromiso al formato de archivo PDF si se les ha concedido acceso a la orden de compra o al subcontrato a través de la lista desplegable Privado y la casilla 'Permitir a estos usuarios ver elementos SOV' está activada.

6 Los usuarios con permisos de "Sólo lectura" en la herramienta de Compromisos pueden realizar estos procedimientos si también aparecen en el campo Privado de la pestaña General del compromiso.

7 Los usuarios con permiso de "Sólo lectura" y "Estándar" (y que NO tengan asignados los permisos granulares detallados en la tabla) deben ser también miembros de la lista "Privada".

8 También se requiere el permiso 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta de Eventos de Cambio del proyecto.

9 Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" en la herramienta de Compromisos del proyecto pueden crear OCPs cuando se añaden a la lista desplegable "Privado" y se debe seleccionar la configuración "Permitir a los usuarios de nivel estándar crear OCPs".