Facturación de progreso: permisos de usuario

Facturación progresiva

Función	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o contrato de subcontratista desde la herramienta de facturación progresiva				1
Añadir un nuevo pago a la pestaña de pagos emitidos de la herramienta de facturación progresiva				1
Editar masivamente el estado de las facturas de los subcontratistas en la herramienta de facturación progresiva				1
Enviar de forma masiva las facturas de subcontratistas a DocuSign® desde la herramienta de facturación progresiva				1
Compilar copias de seguridad de facturas en la herramienta de facturación progresiva				1
Ajustes de configuración: facturación progresiva				1
Crear períodos de facturación automática en la herramienta de facturación progresiva				1
Crear períodos de facturación manual en la herramienta de facturación progresiva				1
Crear un pago recibido para una factura de CP/cliente con la herramienta de facturación progresiva				1
Crear una planificación de pagos desde la herramienta de facturación progresiva				1
Eliminar una factura de subcontratista de la herramienta Facturación Facturación de avance				1
Editar un período de facturación con la herramienta de facturación progresiva				1
Editar un PDF configurable de una factura de CP/cliente en la herramienta de facturación progresiva				1
Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva				1
Activar la pestaña de pagos emitidos en un pedido desde la herramienta de facturación progresiva				1
Exportar una factura de subcontratista desde la herramienta Facturación progresiva				1
Exportar la página de facturación del subcontratista desde la herramienta de facturación progresiva				1
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico desde la herramienta de facturación progresiva				1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como administrador de facturas desde la herramienta de facturación progresiva			2	1
Ver la vista previa de una factura de subcontratista desde la herramienta de facturación progresiva
Revisar y volver a enviar una factura como contacto de la factura en la herramienta de facturación progresiva			2	1
Buscar, filtrar y agrupar facturas en la herramienta de facturación progresiva				1
Enviar una «Invitación a facturar» a un contacto de la factura desde la herramienta de facturación progresiva				1
Establecer la retención en una factura de subcontratista como administrador de facturas en la herramienta de facturación progresiva				1
Establecer o liberar retenciones para todas las partidas de una factura de CP/cliente desde la herramienta de facturación progresiva				1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como administrador de la factura desde la herramienta de facturación progresiva				1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como un contacto de la factura desde la herramienta de facturación progresiva		2	2	1
Actualizar y configurar DocuSign® en una factura de CP/cliente con la herramienta de facturación progresiva				1

¹ Para realizar esta tarea desde la herramienta de Facturación progresiva del proyecto, los usuarios deben tener permisos de nivel «Administrador» en la herramienta de pedidos del proyecto.   

² Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de la factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel «Solo lectura» deben añadirse a la lista «Privado». 

Contratos de cliente

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Crear un PDF configurable de una factura de CP/cliente en la herramienta de contratos de cliente
Crear una factura de CP/cliente para un contrato de cliente
Crear un pago recibido para una factura de CP/cliente con la herramienta de contratos de cliente
Editar un PDF configurable de una factura de CP/cliente en la herramienta de contratos de cliente
Enviar por correo electrónico una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente
Exportar un PDF configurable de una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente
Exportar una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente
Establecer o liberar retenciones en una factura de CP/cliente desde la herramienta de contratos de cliente

Pedidos

La siguiente tabla destaca qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita con la herramienta Facturación progresiva.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de la factura		4
Añadir contactos de la factura a una orden de compra o a un contrato de subcontratista
Añadir un desglose de partidas de subcontratista a un pedido
Crear un pago emitido
Crear una factura en nombre de un contacto de la factura			1
Crear una factura de subcontratista para la liberación de retención			3
Crear contactos de factura
Crear un pago recibido para un contrato principal
Eliminar una factura de subcontratista de la herramienta de pedidos
Habilitar o deshabilitar pestaña Desglose de partidas de subcontratista en un pedido
Habilitar la pestaña "Pagos emitidos" en un pedido
Reenviar una factura de subcontratista por correo electrónico			2
Revisar una factura de subcontratista como administrador
Revisar partidas de factura como contacto de factura			2
Revisar y reenviar una factura como contacto de la factura			4
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de la factura
Establecer o liberar retenciones en una factura de subcontratista			3
Enviar nueva factura como contacto de factura		1	1
Actualizar un desglose de partidas de subcontratista como un contacto de la factura desde la herramienta de pedidos		5	5

¹ Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permisos de «Solo lectura» o «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto. También deben añadirse a la lista desplegable «Privado» para ese pedido o ser asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de la factura a un pedido. 

² Para realizar esta tarea, los usuarios deben tener permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto o estar asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de la factura a un pedido. 

³ Para realizar esta tarea y liberar las retenciones durante el período de facturación actual, los usuarios deben tener permiso «Estándar» en la herramienta Pedidos del proyecto o estar asignados como contacto de la factura en el pedido. Consulte Añadir contactos de factura a un pedido. Para establecer las retenciones, debe contar con permisos de nivel «Administrador» en la herramienta Pedidos.  

⁴ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista.

⁵ Para realizar esta tarea, debe tener los permisos designados en el tutorial y su cuenta de usuario debe estar designada como contacto de factura en la orden de compra o contrato de subcontratista. Los usuarios con nivel "Solo lectura" deben añadirse a la lista "Privado".