Portafolio Financiero - Preguntas frecuentes
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A continuación encontrará una lista alfabética de las preguntas más frecuentes relacionadas con las finanzas de la cartera y la planificación del capital en Procore.
Sugerencia
Para ver las preguntas frecuentes de una herramienta concreta, haga clic en el nombre de la herramienta en la guía del usuario de Portafolio Financiero - Guía del usuario y consulte la pestaña de preguntas frecuentes.- Cómo puedo introducir una factura de crédito en Portfolio Financials
- ¿Cuál es la diferencia entre las fechas "de referencia" y "de previsión o reales" para los hitos en Portfolio Financials?
- ¿Cuál sería un ejemplo de caso de uso de la comparación de proyectos en Finanzas de cartera y Planificación del capital?
- ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas para Informes en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cuáles son los diferentes niveles de permiso para los miembros del equipo en Portfolio Financials?
- ¿Cuáles son los puntos de datos disponibles para los informes personalizados en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cuáles son los puntos de datos para los planes de capital en Portfolio Financials y capital Planning?
- ¿Cuándo recibiré correos electrónicos sobre el proyecto por el que estoy licitando en Finanzas de cartera?
- ¿Cómo añado un edificio a mi cuenta en Portfolio Financials?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de contratos en Portfolio Financials?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de facturas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de ofertas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de presupuesto en Portfolio Financials?
- ¿Cómo funcionan las aprobaciones de órdenes de cambio en Portfolio Financials?
- ¿Cómo interactúan las previsiones de tesorería y los planes de capital en las finanzas de la cartera y la planificación de capital?
- ¿Cómo introduzco los proyectos presupuestados para el año en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cómo puedo activar la retención de un contrato en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo activar las asignaciones de costes y los componentes para un proyecto de Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo anular una oferta o un contrato en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo añadir contactos adicionales a un perfil de proveedor en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo añadir manualmente una oferta en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo añadir plantillas de formularios de oferta personalizados para la Sala de licitación en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo añadir plantillas personalizadas del Rastreador de Costes en las Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo cambiar entre los conjuntos de herramientas de Portfolio Financials y Project Management en Procore?
- ¿Cómo puedo compartir el acceso a una sala de contratos en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo compartir el acceso a una sala de licitación en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo conceder a un usuario "limitado" acceso a una sala de licitación específica en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo configurar una devolución de gastos de construcción del arrendatario en el Rastreador de gastos?
- ¿Cómo puedo controlar la actividad de todos mis edificios en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cómo puedo editar el importe de adjudicación inicial de un contrato en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo gestionar las tasas de CM en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo localizar un proyecto archivado en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cómo puedo presentar órdenes de cambio y facturas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo presupuestar valores individuales dentro de una partida de gastos en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo realizar una mejor y última ronda de ofertas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo rellenar una factura de Yardi a Portfolio Financials?
- ¿Cómo puedo saber si se ha respondido a una solicitud de información que he publicado en la Sala de licitación?
- ¿Cómo puedo solicitar una plantilla de carpeta para Documentos en mis proyectos de Portfolio Financials?
- ¿Cómo se accede a Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Cómo se configuran los flujos de trabajo de aprobación en Portfolio Financials?
- ¿Cómo se crean las plantillas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo se ejecuta un proceso de licitación cerrado en Portfolio Financials?
- ¿Cómo se navega a una sala de ofertas en Portfolio Financials?
- ¿Cómo se puede bloquear a los licitadores en una Sala de licitación sellada en Portfolio Financials?
- ¿Están disponibles los permisos pormenorizados en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Hay algunos ejemplos de informes que puedo generar en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Los hitos de Portfolio Financials se sincronizan con el calendario de mi proyecto externo?
- ¿Por qué el miembro de mi equipo no puede ver un proyecto en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Por qué mi proveedor no puede acceder a la Sala de Licitaciones en Portfolio Financials?
- ¿Por qué no puedo ampliar la fila "Valor adjudicado" en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Por qué no puedo exportar una partida desde Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Por qué no puedo iniciar sesión en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Por qué no puedo ver la Sala de contratos en Portfolio Financials?
- ¿Por qué no puedo ver la Sala de licitación en Portfolio Financials?
- ¿Por qué no recibo correos electrónicos de Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Puedo editar una orden de cambio o factura en Finanzas de cartera?
- ¿Puedo imprimir o exportar una copia de mi oferta en la Sala de licitación?
- ¿Puedo incluir deducciones en mi presentación de oferta en la Sala de licitación?
- ¿Puedo personalizar las opciones de tipo de proyecto en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Puedo recibir un resumen de la actividad diaria de Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Qué correos electrónicos se envían durante el proceso de licitación en Portfolio Financials?
- ¿Qué debo hacer si he olvidado mi contraseña para Portfolio Financials?
- ¿Qué debo saber sobre la facturación en Portfolio Financials?
- ¿Qué debo saber sobre la sala de contratos de Portfolio Financials?
- ¿Qué debo saber sobre las licitaciones en Portfolio Financials?
- ¿Qué debo saber sobre las órdenes de cambio en Finanzas de cartera?
- ¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Portfolio Financials?
- ¿Qué es el equipo de proyecto en Portfolio Financials y cuáles son los distintos niveles de permiso?
- ¿Qué es el informe de costes del proyecto en las finanzas de la cartera?
- ¿Qué es la Comunidad Procore?
- ¿Qué es la Sala de contratos en Portfolio Financials?
- ¿Qué es la cartera financiera?
- ¿Qué es la función "Enviar a cuentas por pagar" en Portfolio Financials?
- ¿Qué es la página "Mis Tareas" en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Qué es la página de proyectos en Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Qué es la sala de licitación en Portfolio Financials?
- ¿Qué es la sección "Adjustments" (Ajustes) de un formulario de oferta en la Sala de licitación?
- ¿Qué notificaciones por correo electrónico se envían para los flujos de trabajo de aprobación en Portfolio Financials?
- ¿Qué significa "Ocultar la información de licitación" para alguien del equipo de la Sala de licitación?
- ¿Qué significan las flechas de la pestaña Comparación de proyectos de Portfolio Financials y Capital Planning?
- ¿Qué son las aprobaciones en las finanzas de la cartera?
- ¿Qué son las asignaciones de costes y los componentes en las finanzas de la cartera?
- ¿Qué son las dependencias de hitos en Portfolio Financials y cómo las establezco?
- ¿Qué son las facturas sin categorizar en Portfolio Financials?
- ¿Qué ven los licitadores cuando están en la Sala de licitaciones?
- ¿Se añadirán las fechas de una Sala de licitación a los hitos del proyecto en Portfolio Financials?