¿Qué son las asignaciones de costes y los componentes en las finanzas de la cartera?
Nota
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Respuesta
Asignaciones de costes es una función de Portfolio Financials que permite asignar presupuestos, retenciones, contratos, elementos de planificación y órdenes de cambio a los componentes (o subproyectos) utilizando reglas de asignación basadas en porcentajes. Consulte Asignación de costes.
Importante
Se trata de una característica complementaria que debe ser habilitada para la cuenta de su organización. Si es un administrador de la empresa y desea que esta función esté disponible para sus proyectos, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Cuando se activan las asignaciones de costes en un proyecto, las pestañas "Componentes" y "Reglas de asignación" están disponibles encima del rastreador de costes en la página del proyecto. Consulte Habilitar asignaciones de costes y componentes para un proyecto en Portfolio Financials.
- Los componentes son subproyectos a los que puede asignar costes y hacer un seguimiento de los mismos.
- Las reglas de asignación son reglas específicas añadidas para asignar porcentajes a los componentes del proyecto.
En el ejemplo anterior, las finanzas de cada una de las tres fases de un proyecto de desarrollo se han asignado y seguido como tres componentes independientes.
Precaución
Después de añadir un componente, la función de Asignaciones no puede desactivarse para el proyecto, y el componente no puede eliminarse.Reglas de asignación
La lógica mediante la que se asignan costes a los componentes individuales viene dictada por las reglas de asignación aplicadas a cualquiera de las cuatro partidas:
- Partidas de gastos (que dictan tanto el presupuesto como las retenciones)
- Contratos (si se adjudica sin un desglose de partidas detallado)
- Valores de la planificación (si el contrato se ha desglosado)
- Órdenes de cambio
En la imagen de ejemplo anterior, se han añadido cuatro reglas de asignación:
- División uniforme: las finanzas asociadas a cualquier elemento etiquetado con esta regla se dividirán por igual entre los tres componentes.
- Fase 1: el 100% de las finanzas etiquetadas con esta regla se asignarán al componente de la Fase 1.
- Fase 2: el 100% de las finanzas etiquetadas con esta regla se asignarán al componente de la Fase 2.
- Fase 3: el 100% de las finanzas etiquetadas con esta regla se asignarán al componente de la Fase 3.
Ejemplos de casos de uso
A continuación se presentan algunos ejemplos de posibles aplicaciones para el uso de las asignaciones de costes en Portfolio Financials:
- Proyectos combinados: los componentes pueden incluir renovaciones de pasillos, vestíbulos, espacios de ocio y baños, que deben seguirse como subproyectos dentro de un proyecto mayor.
- Proyectos por fases: cada fase puede etiquetarse como un componente, como en el ejemplo anterior.
- Fuentes de financiación: por ejemplo, dentro de un proyecto en el que el seguimiento financiero varía en función de si los costes los cubre el inquilino o el propietario.
- Proyectos de varios edificios: puede incluir proyectos que abarcan varios edificios, como en el caso de los campus.