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Procore

¿Cómo funcionan las aprobaciones de presupuesto en Portfolio Financials?

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Respuesta

Después de presentar un importe de presupuesto en el rastreador de costes para un proyecto determinado, se le pedirá que inicie un proceso de aprobación.

  1. El proceso comienza con una página de resumen para revisar los pasos del proceso de aprobación antes de iniciarlo. En esta página, tendrá la opción de dejar notas, así como de adjuntar cualquier documento relevante.
  2. Una vez que haya introducido la información necesaria, puede desplazarse hasta el final de la página para encontrar las opciones de los siguientes pasos. Estas son las acciones disponibles: 
    • Haga clic en Enviar para aprobación para enviar la aprobación (se muestra a continuación).
    • Haga clic en Guardar y salir si desea almacenar la información en el sistema pero no iniciar la aprobación todavía.
    • Haga clic en Cancelar para salir.
      send-for-approval.png
  3. Si se envía una revisión del presupuesto para su aprobación, la desviación entre el presupuesto antiguo y el nuevo se mostrará en el campo "Desviación" de la página de aprobación.
    • Una vez enviado el presupuesto para su aprobación, aparecerá con el estado "En aprobación" en la página del proyecto mientras esté pendiente de aprobación.

      pending-approval.png
       
    • Mientras el presupuesto esté pendiente de aprobación, la columna del presupuesto tendrá un punto amarillo al lado.

      budget-yellow-dot.png
  4. Puede hacer clic en Ver aprobación en cualquier momento para volver a la página de resumen y comprobar el estado de la misma o en qué cola se encuentra.
  5. Opcional: si por alguna razón necesita cancelar la solicitud de aprobación del presupuesto para empezar de nuevo, haga clic en el icono de la elipsis vertical en la aprobación y seleccione Cancelar aprobación.cancel-approval.png
  6. Si el presupuesto está en su cola de aprobación, puede acceder a él desde la página de resumen de aprobaciones mostrada arriba o desde el menú Mis tareas.
    my-tasks.png
    Nota: también se enviará una notificación por correo electrónico para que los aprobadores sepan cuándo se les ha asignado un presupuesto para su aprobación. Una vez que el presupuesto haya sido aprobado en su totalidad, se publicará automáticamente en el rastreador de costes.
     
  7. Opcional: si desea revisar el proceso de aprobación por el que ha pasado un presupuesto, siga los pasos de la siguiente captura de pantalla. 

budget-approval.gif