¿Cómo introduzco los proyectos presupuestados para el año en Portfolio Financials y Capital Planning?
Nota
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a las cuentas con el producto Portfolio Financials en Procore. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información.Contexto
Introducir todos los proyectos presupuestados para el año en Portfolio Financials y Capital Planning es crucial para garantizar que la vista del cuadro de mando y los informes sean precisos y completos. Establecer las fechas de inicio previstas también garantiza que cada proyecto pase por su radar en el momento adecuado del año.
A continuación se indican los pasos para actualizar su panel si acaba de empezar con Portfolio Financials y Capital Planning. Tenga en cuenta que invertir algo de tiempo en esto por adelantado le preparará para el éxito durante el año que viene y le ayudará a ahorrar tiempo más adelante.
Respuesta
Siga los pasos a continuación:
- Añada cada proyecto que vaya a ser objeto de seguimiento en relación con el presupuesto global del edificio. Puede tratarse de proyectos de capital, trabajos de los inquilinos, reparaciones y mantenimiento, contratos de servicio, etc. Consulte Añadir un nuevo proyecto en Portfolio Financials.
- Rellene los campos requeridos y asegúrese de establecer la fecha de inicio del proyecto.
Nota: recibirá un correo electrónico recordatorio automático siete días antes de esa fecha.
- Desplácese hasta el Rastreador de costes para introducir el presupuesto total del proyecto. Consulte Añadir un presupuesto a un proyecto en Portfolio Financials.
- Vuelva a navegar a Panel para añadir su siguiente proyecto presupuestado.