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Procore

¿Cómo puedo añadir plantillas personalizadas del Rastreador de Costes en las Portfolio Financials?

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 Nota
La información de estas preguntas frecuentes se aplica a las cuentas Procore con el producto Portafolio Financiero. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Contexto

Las plantillas de Portfolio Financials (para Hitos, Rastreador de Costes, documentos o formularios de licitación) se crean en base a los datos que ha añadido a sus proyectos. Por ejemplo, si quiere añadir una plantilla para Hitos, tendrá que añadir o poder hacer referencia a los elementos de hitos de su proyecto que quiera utilizar como plantilla. Una vez que haya configurado el contenido de la plantilla, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Al solicitar una plantilla, debe facilitarse la siguiente información:

  • Dirección URL del proyecto
    Nota: si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, acceda a Sala de licitación correspondiente antes de proporcionar la URL.
  • Nombre de la plantilla
  • Descripción de la plantilla

Respuesta

Solo Procore puede añadir plantillas personalizadas de seguimiento de costes a la cuenta de su organización. Si desea que se añadan plantillas personalizadas a sus proyectos, póngase en contacto con su gestor de éxito del cliente o con el soporte técnico de Procore.

Consejo Si solo necesita configurar qué columnas aparecen en el Rastreador de costes, consulte Crear una configuración de columna del Rastreador de costes en Portfolio Financials.