¿Cómo puedo presentar órdenes de cambio y facturas en Portfolio Financials?
Respuesta
Si es un proveedor al que se le ha adjudicado un trabajo y se le ha invitado a presentar órdenes de cambio y facturas a través del producto Portfolio Financials de Procore, las presentará a través de la Sala de contratos del proyecto correspondiente. Podrá utilizar Procore para hacer un seguimiento de los costes del proyecto en un mismo lugar.
Pasos
- En el correo electrónico de invitación de Procore, haga clic en Ir a Sal de contratos para iniciar sesión en Portfolio Financials.
Si todavía no ha configurado sus credenciales de acceso, se le indicará que lo haga primero.
Consejo: le recomendamos que guarde como marcador la página de inicio de sesión para poder acceder a ella fácilmente. - Después de iniciar la sesión, su panel de control mostrará todos los proyectos adjudicados y todos los proyectos en los que está licitando activamente.
- Haga clic en el nombre del proyecto para ir a la Sala de contratos, donde puede presentar facturas y órdenes de cambio.
- Haga clic en la pestaña Facturas o en la pestaña Órdenes de cambio, según el tipo de elemento que esté presentando.
- Haga clic en Añadir factura o Añadir orden de cambio. Consulte Presentar una factura en la Sala de contratos de Portfolio Financials o Presentar una orden de cambio en la Sala de contratos de Portfolio Financials para obtener instrucciones detalladas.
- Después de introducir la información necesaria, haga clic en Enviar para enviar la factura o la orden de cambio para su aprobación.
- El equipo del proyecto recibirá una notificación por correo electrónico para cada envío. También se le notificará si hay algún cambio en el estado de su factura u orden de cambio.