Contexto
Las plantillas de Portfolio Financials (para Hitos, Rastreador de Costes, documentos o formularios de licitación) se crean en base a los datos que ha añadido a sus proyectos. Por ejemplo, si quiere añadir una plantilla para Hitos, tendrá que añadir o poder hacer referencia a los elementos de hitos de su proyecto que quiera utilizar como plantilla. Una vez que haya configurado el contenido de la plantilla, puede ponerse en contacto con el servicio de asistencia de Procore para solicitar la creación de la plantilla. Al solicitar una plantilla, debe facilitarse la siguiente información:
- Dirección URL del proyecto
Nota: si está solicitando una plantilla de formulario de licitación, acceda a Sala de licitación correspondiente antes de proporcionar la URL.
- Nombre de la plantilla
- Descripción de la plantilla
Respuesta
Si es un administrador de empresa para su cuenta de Portfolio Financials en Procore, puede solicitar una plantilla de carpeta para su cuenta poniéndose en contacto con su Punto de contacto de Procore, o enviando un correo electrónico al servicio de soporte técnico de Procore a través de support-owners@procore.com.
