¿Qué debo saber sobre los flujos de trabajo de aprobación en Portfolio Financials?
Contexto
Los administradores de la empresa pueden crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación personalizados para revisar o aprobar elementos. Estos flujos de trabajo pueden ser sencillos o complejos, y pueden utilizarse para elementos de Portfolio Financials como ofertas, contratos, presupuestos, órdenes de cambio y facturas.
¡Importante! Si su cuenta no tiene activada la función de aprobaciones de autoservicio, tendrá que contactar con su persona de contacto de Procore para realizar cambios en los flujos de trabajo de aprobación.
Preguntas frecuentes
¿Se puede aprobar un elemento fuera de una orden?
Sí, los compañeros de equipo en la cadena de aprobación pueden aprobar un elemento fuera de orden. Sin embargo, todos los individuos de la cadena deben aprobarlo para que el flujo de trabajo pueda completarse.
¿Qué ocurre si me olvido de aprobar algo?
Recibirá periódicamente recordatorios por correo electrónico para que apruebe lo que esté pendiente de aprobación. Los recordatorios por correo electrónico dejarán de enviarse una vez que se haya enviado la solicitud de aprobación.
¿Quién puede volver a enviar un artículo para su aprobación?
Cualquier persona del flujo de trabajo de aprobación puede volver a enviar un elemento para su aprobación, ya sea cancelando el flujo de trabajo existente o rechazando el elemento.
¿Qué ocurre cuando se rechaza una solicitud de aprobación?
Los miembros del flujo de trabajo de aprobación recibirán una notificación por correo electrónico cuando se rechace una solicitud de aprobación. El remitente original será probablemente el que solicite una revisión y vuelva a enviar el elemento para su aprobación, momento en el que se reanudará el flujo de trabajo.
¿Pueden los compañeros en copia aprobar en mi nombre?
No, los colegas en copia no pueden aprobar en su nombre. Solo recibirán notificaciones por correo electrónico para estar informados.
¿Cómo puedo cancelar una solicitud de aprobación?
Para cancelar una solicitud de aprobación, haga clic en "Cancel this approval request" (Cancelar esta solicitud de aprobación) en la página de aprobación.
¿A quién se notifica cuando se presenta una solicitud de aprobación?
Cuando se envía una solicitud de aprobación, la siguiente persona en la cadena de aprobación será notificada por correo electrónico.
¿Cómo puedo editar un flujo de trabajo de aprobación?
Si es un administrador de empresa que utiliza la función de flujos de trabajo de aprobación de autoservicio, puede editar los flujos de trabajo de aprobación en la configuración de la empresa. Consulte Editar una plantilla de flujo de trabajo de aprobación. De lo contrario, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para editar un flujo de trabajo de aprobación.