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Procore

How do I enable Cost Allocations and Components for a Portfolio Financials project?

 Note
The information in this FAQ applies to accounts with the Portfolio Financials product in Procore. Reach out to your Procore point of contact for more information. 

Background

Cost Allocations allow you to allocate budgets, holds, contracts, schedule items, and change orders to sub-projects called components using percentage-based allocation rules. Components are sub-projects that you can allocate and track costs with. Budgets, holds, contracts, schedule items, and change orders can all be assigned to components based on the percentage-based logic of the allocation rules tagged to them. See What are Cost Allocations and Components in Portfolio Financials? for more information.

Answer

Puede habilitar la Asignación de costes cuando añada un nuevo proyecto de Finanzas de la Cartera, o cambiando la configuración de un proyecto existente.

Para habilitar las asignaciones de un nuevo proyecto:
  1. En el panel de control , haga clic en Añadir nuevo proyecto.
  2. Introduzca los detalles del proyecto en los campos necesarios.
  3. Haga clic en el conmutador bajo 'El proyecto se desglosará en componentes' a la posición ON .
  4. Haga clic en Añadir
Para activar las asignaciones de un proyecto existente:
  1. En la página del proyecto , haga clic en el icono de la elipsis vertical junto al nombre del proyecto.
  2. Haga clic en Editar proyecto.
  3. Haga clic en el conmutador bajo 'El proyecto se desglosará en componentes' a la posición ON .
  4. Haga clic en Guardar cambios.