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Procore

¿Cómo puedo añadir contactos adicionales a un perfil de proveedor en Portfolio Financials?

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 Nota
La presente información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera de Procore. Por favor, póngase en contacto con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Respuesta

  1. Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.  
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localice el proveedor al que desea añadir contactos y haga clic en su cuenta.
  3. Haga clic en el lápiz icon-pencil-icon-pfcp.png icono en la parte superior de la página.
  4. En la sección "[Nombre del proveedor] Contactos", haga clic en Añadir nuevo.
    add-new-vendor-contact.png
  5. Rellene la siguiente información para el contacto:
    • Nombre
    • Apellidos
    • Función de la empresa
    • Teléfono
      Nota: Haga clic en Añadir otro número de teléfono si desea añadir un número de teléfono adicional.
    • Dirección de correo electrónico
  6. Haga clic en Guardar contacto para guardar el contacto.
    O
    Haga clic en Guardar y añadir otro para guardar el contacto y comenzar a crear otro nuevo contacto.
 Sugerencia
Asegúrese de añadir los contactos del proveedor solo en la sección de contactos del proveedor, y no en la sección de contactos de su organización (en la parte inferior de la página). La sección inferior está destinada a los contactos internos que pueden actuar como referencias para el proveedor. Consulte Añadir contactos como referencias para proveedores en Portfolio Financials.