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Procore

How do I add additional contacts to a vendor profile in Portfolio Financials?

 Note
The information in this FAQ applies to accounts with the Portfolio Financials product in Procore. Reach out to your Procore point of contact for more information. 

Answer

  1. Haga clic en el icono hamburguesa en Portfolio Financials y haga clic en Proveedores.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localice el proveedor al que desea añadir contactos y haga clic en su cuenta.
  3. Haga clic en el lápiz icono en la parte superior de la página.
  4. En la sección "[Nombre del proveedor] Contactos", haga clic en Añadir nuevo.
    add-new-vendor-contact.png
  5. Rellene la siguiente información para el contacto:
    • Nombre
    • Apellidos
    • Función de la empresa
    • Teléfono
      Nota: Haga clic en Añadir otro número de teléfono si desea añadir un número de teléfono adicional.
    • Dirección de correo electrónico
  6. Haga clic en Guardar contacto para guardar el contacto.
    O
    Haga clic en Guardar y añadir otro para guardar el contacto y comenzar a crear otro nuevo contacto.
 Tip
Be sure to only add vendor contacts to the vendor's contact section, and not your organization's contacts section (at the bottom of the page). The bottom section is intended for internal contacts who can act as references for the vendor. See Add Contacts as References for Vendors in Portfolio Financials.