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Procore

¿Cómo puedo añadir contactos adicionales a un perfil de proveedor en Portfolio Financials?

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 Nota
Esta información está destinada a cuentas con el producto Finanzas de cartera  de Procore. Hable con su punto de contacto de Procore para obtener más información. 

Respuesta

  1. Haga clic en el icono menú más (≡) en Finanzas de la cartera y haga clic en Proveedores.  
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Localice el proveedor al que desea añadir contactos y haga clic en su cuenta.
  3. Haga clic en el lápiz icon-pencil-icon-pfcp.png icono en la parte superior de la página.
  4. En la sección "[Nombre del proveedor] Contactos", haga clic en Añadir nuevo.
    add-new-vendor-contact.png
  5. Rellene la siguiente información para el contacto:
    • Nombre
    • Apellidos
    • Función de la empresa
    • Teléfono
      Nota: Haga clic en Añadir otro número de teléfono si desea añadir un número de teléfono adicional.
    • Dirección de correo electrónico
  6. Haga clic en Guardar contacto para guardar el contacto.
    O
    Haga clic en Guardar y añadir otro para guardar el contacto y comenzar a crear otro nuevo contacto.
 Sugerencia
Asegúrese de añadir los contactos del proveedor solo en la sección de contactos del proveedor, y no en la sección de contactos de su organización (en la parte inferior de la página). La sección inferior está destinada a los contactos internos que pueden actuar como referencias para el proveedor. Consulte Añadir contactos como referencias para proveedores en Portfolio Financials.