Planes de acción

La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que su única empresa y los requisitos específicos del proyecto estén claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción permiten a los usuarios crear planes que describen hitos críticos que representan los estándares de calidad para sus ámbitos de trabajo definidos. Los planes de acción también pueden ayudar a los usuarios a mantener un alto grado de responsabilidad al preservar los registros del trabajo completado y documentar la aprobación de las partes responsables de ese trabajo completado.

Realice un plan de acción en la web y móvil IOS o Android
Habilitar la funcionalidad de bloqueo y requerir una firma
Seleccione un método de verificación para asegurarse de que la parte responsable pueda verificar la finalización de un elemento
Cree plantillas de plan de acción para establecer estándares para su proceso de calidad y sirvan como puntos de partida para sus proyectos y su equipo pueda modificarlos según sea necesario para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto
Agilice procesos como Inspecciones & Planes de prueba (ITP), planes de aseguramiento de la calidad, planes de vertido de concreto , planes de inicio de proyecto, planes de seguridad y más

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Enlaces rápidos

Importante

Permisos

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?

Acción	Solo lectura	Estándar	Notas
Añadir registros a plan de acción Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Añadir registros O bien Crear y editar plan de acción		También debe tener permisos para ver el elemento en la herramienta correspondiente.
Aprobar un plan de acción para llevar a cabo Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como plan de acción
Aprobar un plan de acción que se realizará en nombre de otro usuario Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como plan de acción para usuarios de la misma empresa	Firmar como plan de acción para usuarios de la misma empresa
Crear un plan de acción Web	Crear y editar plan de acción	Crear y editar plan de acción	El permiso granular también permite a los usuarios añadir registros, editar estados de partida y editar notas de artículos.
Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto Web	Crear y editar plantillas de proyecto	Crear y editar plantillas de proyecto
Eliminar un plan de acción Web	Eliminar plan de acción	Eliminar plan de acción
Editar notas de elemento Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Editar notas de elementos como responsable Planes de acción O Crear y editar plan de acción	Editar notas de elementos como responsable Planes de acción O Crear y editar plan de acción	Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción.
Editar plan de acción Estado del artículo Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Editar estado del artículo como responsable Planes de acción O Crear y editar plan de acción	Editar estado del artículo como responsable Planes de acción O Crear y editar plan de acción	Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción.
Editar un plan de acción Web	Crear y editar plan de acción	Crear y editar plan de acción	Para realizar esta acción, el usuario también debe tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el directorio del proyecto.
Configurar notificaciones de planes de acción Web	Editar notificaciones	Editar notificaciones
Exportar un plan de acción Web
Ejecutar un plan de acción Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android			Esta acción implica muchas subacciones. Vea los permisos necesarios para las acciones siguientes: Añadir registros Solicitar registros en planes publicados Editar plan de acción Editar plan de acción Estado del artículo Sign for plan de acción Items
Firme un plan de acción elemento para los elementos que se le asignen Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como plan de acción
Firmar un elemento de plan de acción para cualquier usuario Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como plan de acción para cualquier usuario	Firmar como plan de acción para cualquier usuario
Firmar un elemento de plan de acción para usuarios de la misma empresa Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como plan de acción para usuarios de la misma empresa	Firmar como plan de acción para usuarios de la misma empresa
Eliminar registros de elementos Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Eliminar registros
Solicitar registros en planes publicados Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Añadir solicitudes de registro a planes publicados como responsable		Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden realizar esta acción si son el responsable del elemento o si han creado el plan de acción.
Buscar y filtrar Planes de acción Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android
Firmar un plan de acción plan de acción como usted mismo Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como completado plan de acción Receptor
Firmar un plan de acción completado para otro usuario de la misma empresa Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android	Firmar como completado plan de acción Receptor para usuarios de la misma empresa	Firmar como completado plan de acción Receptor para usuarios de la misma empresa
Ver un plan de acción Nombrearchivo web Nombrearchivo iOS Android

A continuación se detallan los cambios más importantes en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Cambios recientes

referencias actualización de planes de acción (09/03/2024)

Al crear un plan de acción, la sección de referencias ahora tiene dos botones de acción: "Añadir documento" y "Añadir elemento de Procore". Esta actualización ayudará a mejorar la organización de las referencias del plan de acción y, al mismo tiempo, permitirá un mayor almacenamiento de la documentación. Consulte Crear un plan de acción.

Nuevas plantillas para planes de acción (29/01/2024)

Al crear un plan de acción, puede simplificar sus procesos utilizando las nuevas plantillas de plan de acción de Procore. Estas plantillas le permiten actuar sin la molestia administrativa de comenzar desde cero. Lea el anuncio para más información.

Actualizaciones al Selector de Archivos de Registro Solicitados (16/01/2024)

Al añadir archivos adjuntos solicitados para elementos del plan de acción, ahora puede añadir archivos adjuntos de las siguientes herramientas de Procore: Fotos, Dibujos y Formularios. Además, cuando se solicitan fotos, ahora puedes añadir fotos directamente desde la herramienta Fotos de Procore. Estas actualizaciones proporcionan una flexibilidad adicional para añadir archivos adjuntos y fotos directamente desde Procore. Consulte Añadir registros a elementos del plan de acción.

Realizar ediciones masivas a los elementos de las plantillas del plan de acción (28/08/2023)

Al crear o editar una plantilla de plan de acción, puede realizar cambios masivos en los elementos de su plan. Marque las casillas de los elementos que desee editar y, a continuación, elija cómo desea actualizar el elemento. Lea el anuncio para más información y consulte Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto y Crear una plantilla de plan de acción de nivel de empresa.

CONJUNTOS DE CAMPOS CONFIGURABLES, TIPOS DE CAMPOS PERSONALIZADOS Y SECCIONES PARA PLANES DE ACCIÓN (06/07/2023)

Los usuarios ahora pueden configurar campos en la sección Información general de los planes de acción. Además, puede crear campos personalizados para planes de acción, como empresa, ubicación y fecha y hora. Por último, Procore ha añadido la capacidad de organizar campos personalizados en secciones sobre planes de acción. Vea Crear nuevos campos personalizados, ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore las admiten?

Edición masiva de elementos dentro de los planes de acción (22/05/2023)

Al crear o editar un plan de acción, puede realizar cambios masivos en los elementos de su plan. Por ejemplo, puede editar en masa las fechas de entrega, los estados de elemento y los criterios de aceptación. También puede reemplazar a los responsables. Para más información, lea el Anuncio y tutoriales para Crear un plan de acción y Editar un plan de acción.

Añadir observaciones como referencias y registros (05/08/2023)

Procore ha añadido la capacidad de añadir comentarios como referencias y registros al crear planes de acción. Ahora, revisar y proporcionar comentarios es una parte integral del proceso de revisión de calidad para Planes de acción. Lea el Anuncio y tutoriales para Crear un plan de acción y Realizar un plan de acción.

Añadir reuniones como referencia (05/01/2023)

Procore ha añadido la capacidad de proporcionar reuniones como referencia a la hora de crear planes de acción. Lea el <a title=" " href.path="//tc/procore/Legacy/Release_Documentation_Archives/2023/Action_Plans:_Add_Meetings_as_a_Reference" href.anuncio y el tutorial de Crear un plan de acción .

Añadir Formularios como Referencias y Registros (26/04/2023)

Procore ha añadido la capacidad de proporcionar formularios como referencia al crear planes de acción. Además, puede solicitar formularios completados como registros como parte de la finalización de un elemento. Lea el Anuncio y tutoriales para Crear un plan de acción y Realizar un plan de acción.

Añadir Reuniones como Actas (04/06/2023)

Procore ha añadido la posibilidad de solicitar y añadir una reunión como registro al crear y realizar Planes de acción, garantizando la calidad dentro de su flujo de trabajo. Lea el Anuncio y tutoriales para Crear un plan de acción y Realizar un plan de acción.

Barra de progreso para elementos del plan (04/06/2023)

Procore ha añadido una barra de progreso a Planes de acción para que pueda ver fácilmente el progreso general de cada plan. Lea el Anuncio y tutoriales para Ver un plan de acción y Realizar un plan de acción.

Filtrar elementos del plan de acción (03/08/2023)

Procore ha añadido la capacidad de filtrar los elementos del plan dentro de un plan de acción individual. Filtrar por registro y tipos de referencia, fecha de vencimiento, cesionario, método de verificación o tipo de registro. Para saber cómo, consulte Buscar y filtrar elementos del plan de acción.

Elementos del plan de acción que ahora se muestran en "Mis elementos abiertos" (17/02/2023)

Procore ha actualizado la herramienta Cartera de nivel de empresa y la página de inicio de nivel de proyecto para que el área "Mis elementos abiertos" ahora muestre información del plan de acción. Esta información proviene de la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto. Los nuevos elementos del plan de acción aparecerán automáticamente en "Mis elementos abiertos" y los elementos existentes aparecerán al volver a publicar el plan o actualizar el elemento individual. Véase el anuncio.

Estado del nivel de artículo (13/02/2023)

Procore ha añadido estados a los elementos individuales del plan de acción, lo que facilita el seguimiento de su progreso y el progreso general del plan de acción. Consulte Planes de acción: estado a nivel de artículo.

Añadir registros no solicitados originalmente (13/02/2023)

Procore ha añadido la capacidad de añadir y cumplir solicitudes de registros en planes de acción que ya están en curso, incluso si esos registros no se solicitaron originalmente. Ver Planes de acción: Añadir registros no solicitados originalmente.

Copiar secciones y elementos del plan de acción (02/01/2023)

Procore ha añadido la opción de copiar secciones y elementos individuales en los planes de acción y las plantillas de planes de acción. Esto permite a los usuarios de Procore trabajar de manera más eficiente al completar los Planes de Acción sin necesidad de volver a introducir información repetida más de una vez. Consulte Planes de acción: copiar secciones y elementos en un plan de acción o plantilla.

AÑADIR presentaciones como REFERENCIAS Y REGISTROS (02/01/2023)

Procore ha añadido la posibilidad de añadir Presentaciones como referencias y registros al crear planes de acción. Ahora, las presentaciones son una parte integral del proceso de revisión de calidad para planes de acción. Véase el anuncio.

Sugerencia

Crear un plan de acción

Ejecutar un plan de acción

Firmar un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear plan de acción de nivel de empresa

Configuraciones del plan de acción de nivel de empresa

Crear un tipo de plan de acción

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un tipo de plan de acción

Crear un plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un tipo de plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un tipo de plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un tipo de plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

Crear un tipo de plan de acción

Crear un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear una plantilla de plan de acción

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VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

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Ejecutar un plan de acción

Firmar un plan de acción

VIDEOS DESACTUALIZADOS: eliminados del sitio de Sitio de soporte técnico y certificaciones

Crear plan de acción de nivel de empresa

Configuraciones del plan de acción de nivel de empresa

Crear un tipo de plan de acción

Crear una plantilla de plan de acción

Importante

Permisos

Cambios recientes

referencias actualización de planes de acción (09/03/2024)

Nuevas plantillas para planes de acción (29/01/2024)

Actualizaciones al Selector de Archivos de Registro Solicitados (16/01/2024)

Realizar ediciones masivas a los elementos de las plantillas del plan de acción (28/08/2023)

CONJUNTOS DE CAMPOS CONFIGURABLES, TIPOS DE CAMPOS PERSONALIZADOS Y SECCIONES PARA PLANES DE ACCIÓN (06/07/2023)

Edición masiva de elementos dentro de los planes de acción (22/05/2023)

Añadir observaciones como referencias y registros (05/08/2023)

Añadir reuniones como referencia (05/01/2023)

Añadir Formularios como Referencias y Registros (26/04/2023)

Añadir Reuniones como Actas (04/06/2023)

Barra de progreso para elementos del plan (04/06/2023)

Filtrar elementos del plan de acción (03/08/2023)

Elementos del plan de acción que ahora se muestran en "Mis elementos abiertos" (17/02/2023)

Estado del nivel de artículo (13/02/2023)

Añadir registros no solicitados originalmente (13/02/2023)

Copiar secciones y elementos del plan de acción (02/01/2023)

AÑADIR presentaciones como REFERENCIAS Y REGISTROS (02/01/2023)