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Procore

Duplicar una plantilla de plan de acción de nivel de empresa

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Contexto

Duplicar una plantilla permite a los administradores de procore crear rápidamente variaciones de los procedimientos operativos estándar en diferentes regiones, divisiones o tipos de proyectos sin tener que reconstruir la estructura, las secciones y los elementos desde cero. Este flujo de trabajo acelera la configuración administrativa mientras mantiene la coherencia entre los estándares de la organización.

Temas a considerar

  • Permisos necesarios

  • Información adicional

    • Restricciones de nomenclatura: proporcione un título único para la plantilla duplicada antes de publicarla, ya que Procore bloquea la publicación si el título coincide con una plantilla publicada existente.

    • Gestión de archivos adjuntos: elija si desea copiar los archivos adjuntos existentes en el duplicado o copiar solo la estructura de la plantilla.

Requisitos

  • Acceso: verifique los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  • Preparación: identifique la plantilla existente de nivel de empresa que desea duplicar.

Pasos

Duplicado de la lista de plantillas

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  2. Desplácese hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en Planes de acción.

  3. Busque la plantilla que desee copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en el botón Duplicar Icono duplicado en línea junto a la plantilla.

  5. Configure las siguientes opciones en la ventana "Plantilla duplicada":

    • Copiar adjuntos: marque la casilla para incluir los archivos adjuntos originales o desmarque la casilla para copiar solo la estructura.

    • Destino: seleccione Duplicar y editar para abrir la nueva plantilla inmediatamente, o seleccione Duplicar para permanecer en la lista de plantillas.

  6. Haga clic en Duplicar.

Duplicar desde dentro de una plantilla

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

  2. Desplácese hasta "Configuración de herramientas" y haga clic en Planes de acción.

  3. Haga clic en el nombre de la plantilla para copiar en la sección "Plantillas".

  4. Haga clic en Duplicar.

  5. Seleccione las preferencias de adjunto y navegación en la ventana.

  6. Haga clic en Duplicar.

Publicar la plantilla duplicada

  1. Abra la plantilla recién creada.

  2. Realice las actualizaciones necesarias en las secciones, los elementos o las descripciones.

  3. Haga clic en el obra Título de la plantilla e introduzca un título único.

  4. Haga clic en Publicar.

Consulte también