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Procore

Añadir personas asignadas a planes publicados

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Objetivo

Al crear un plan de acción, puede añadir personas asignadas a determinadas tareas. Si el plan ya se ha publicado, aún puede agregar asignados siguiendo estos pasos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con el permiso pormenorizado "Crear o editar plan de acción".
  • Información adicional
    • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción. Consulte  Editar un plan de acción.
    • La "funcionalidad de bloqueo" solo se puede configurar cuando se está creando o editando un plan de acción. Consulte  Editar un plan de acción.
    • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • El cesionario debe ser un usuario o contacto activo en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver  junto al plan de acción con el elemento que desea asignar.
    Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  3. Busque el elemento que desee asignar.
  4. En la columna "Personas asignadas", haga clic en  +Añadir personas asignadas.
  5. En el menú desplegable "Persona asignada", seleccione la parte responsable (una entidad o una persona específica).
  6. Opcional: En el menú desplegable "Método de verificación", seleccione el método que la parte responsable deba usar para verificar la finalización del elemento. Consulte  Crear métodos de verificación del plan de acción.
    1. Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
      Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.
    2. Introduzca un nombre para el método de verificación. 
    3. Haga clic en Crear.
    4. Haga clic en Guardar.
  7. Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir más partes responsables.
  8. Haga clic en Guardar.