Duplicar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto
Contexto
La duplicación de una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto existente acelera la configuración de los flujos de trabajo administrativos, de calidad o de seguridad. Este proceso conserva las estructuras de lista de verificación establecidas al tiempo que permite actualizaciones para nuevas fases del proyecto o variaciones del proceso.
Temas a considerar
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Información adicional
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Restricciones de nomenclatura: proporcione un título único para la nueva plantilla, ya que Procore bloquea la publicación si otra plantilla publicada en el proyecto comparte el mismo nombre.
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Gestión de adjuntos: decida si desea copiar los archivos de referencia en la nueva plantilla o duplicar solo la estructura de la lista de verificación.
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Requisitos
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Acceso: verifique los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto o los permisos pormenorizados apropiados.
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Preparación: verifique que una plantilla de proyecto existente esté disponible para duplicar.
Pasos
Duplicado de la lista de plantillas
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Vaya a la herramienta de nivel de proyecto plan de acción.
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Haga clic en Configuración de plan de acción
icono -
Busque la plantilla que desee copiar en la sección "Plantillas".
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Haga clic en el botón Duplicar
en línea junto a la plantilla. -
Configure las siguientes opciones en la ventana "Plantilla duplicada":
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Copiar adjuntos: marque la casilla para incluir los archivos adjuntos originales o desmarque la casilla para copiar solo la estructura.
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Destino: seleccione Duplicar y editar para abrir la nueva plantilla inmediatamente, o seleccione Duplicar para permanecer en la lista de plantillas.
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Haga clic en Duplicar.
Duplicar desde dentro de una plantilla
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Vaya a la herramienta de nivel de proyecto plan de acción.
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Haga clic en Configuración de plan de acción
icono -
Busque la plantilla que desee copiar en la sección "Plantillas".
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Haga clic en Duplicar.
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Seleccione las preferencias de adjunto y navegación en la ventana.
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Haga clic en Duplicar.
Publicar la plantilla duplicada
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Abra la plantilla recién creada.
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Realice las actualizaciones necesarias en las secciones, los elementos o las descripciones.
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Haga clic en el obra Título de la plantilla e introduzca un título único.
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Haga clic en Publicar.