Crear plan de acción por activo

Cuando se trabaja con varias unidades o conjuntos de maquinaria idénticos (como unidades de HVAC o paneles eléctricos), puede generar automáticamente planes de acción individuales para cada activo en una sola operación utilizando una plantilla de plan de acción. Cada plan generado se vincula directamente a su registro de activo correspondiente y aparece en la pestaña Elementos relacionados del activo.

• Permisos de usuario necesarios

• Los planes de acción se vinculan automáticamente a los registros de activos seleccionados como un elemento relacionado.

• Procore añade el nombre del activo a cada título del plan de acción recién generado para mantener registros distintos.

• Recibirá un correo electrónico que le notificará cuando se hayan creado sus planes de acción.

1. Cree un nuevo conjunto de campos configurables para Planes de acción con el campo "Activos" habilitado y asígnelo al proyecto.

2. Asegúrese de que al menos una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto o de nivel de empresa esté disponible para el proyecto.

3. Habilite la herramienta Activos en el proyecto.

4. Cree los registros de activos.

• Crear un plan único

• Crear varios planes

1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.

2. Realice una de las siguientes acciones:

   • Para crear el plan de acción a partir de una plantilla, haga clic en Crear y haga clic en el nombre de la plantilla. Nota: Las plantillas de plan de acción que están en modo de edición no se pueden seleccionar.

   • Para crear un plan de acción sin una plantilla, haga clic en Crear y haga clic en Crear nuevo plan.

3. Introduzca los detalles de su información general.

   Mostrar/ocultar campos

   • Nombre El nombre del plan de acción.

   • Estado. La etapa actual del plan de acción.

   • Escriba Categoría o etiqueta para organizar el plan de acción.

     • Si el tipo no aparece en la lista, haga clic en +Crear tipo. Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.

   • Privado Casilla para que el plan de acción sea visible solo para ciertas personas.

   • ubicación. Dónde se está llevando a cabo el trabajo.

     • Si la ubicación no aparece en la lista, haga clic en +Crear ubicación. Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.

   • Activos (Beta). El activo que debe vincularse al plan de acción.

   • Descripción. Explica el propósito, el alcance de trabajo y las reglas suelo por las que existe el plan.

   • gestor de planos. El usuario responsable de supervisar todas las etapas del plan de acción a lo largo de su ciclo.

   • aprobador de plan de acción. Las partes interesadas que deben revisar y aprobar los requisitos del plan antes de que comience el trabajo.

   • Receptores del plan de acción completado. Personas que reciben automáticamente un registro PDF final una vez que todo el plan está terminado.

4. Haga clic en Crear y añadir secciones.

5. Introduzca los detalles de la sección y el elemento.

   Mostrar/ocultar campos

   • Título de la sección. Título utilizado para agrupar las tareas de los elemento del plan de acción.

   • Título del elemento. Nombre de la tarea o paso específico que se debe realizar.

   • estado del elemento. Etapa actual del elemento del plan de acción.

   • Criterios de aceptación. Las reglas o estándares que debe cumplir una tarea para que se considere correcta.

   • Referencias. Vínculos a documentos útiles, como un plano o manual específico.

     • Haga clic en + Añadir documento para añadir fotos, planos, formularios, documentos y adjuntos al plan de acción como referencia. Los planes de acción siempre hacen referencia a la última versión de los planos cargados.

     • Haga clic en + Añadir elemento de Procore para añadir elementos como especificaciones, correspondencia, submittals, observaciones y reuniones. El plan de acción siempre hará referencia a la última versión de una especificación.

   • fecha límite. Añada fechas límite para los elementos de su plan de acción. Cualquier fecha definida aquí se transferirá automáticamente a las nuevas plantillas de nivel de proyecto o planes de acción creados a partir de esta plantilla de nivel de empresa.

   • persona asignada. Las personas concretas responsables de realizar el trabajo.

     • En Funcionalidad de bloqueo, seleccione una de las tres opciones para gestionar la linealidad del flujo de trabajo de su plan de acción.

     • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección: esta opción requiere la firma de la persona asignada para desbloquear elementos posteriores dentro de la misma sección del plan de acción, lo que garantiza una progresión lineal.

     • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan: esta opción requiere la firma de la persona asignada para bloquear la finalización de todos los elementos y secciones posteriores en todo el plan de acción.

     • Ninguno: esta opción permite completar elemento sin la firma de una persona asignada, lo que permite una finalización de tarea flexible y no secuencial.

     • Seleccione el menú desplegable Persona asignada (una entidad o una persona específica).

     • Si la persona no aparece en el menú desplegable, haga clic en Crear persona para añadir un nuevo contacto como persona asignada.

     • Seleccione el método de verificación que la persona asignada debe usar para verificar la finalización del elemento.

     • Si el método de verificación no aparece en el menú desplegable, haga clic en +Crear nuevo método de verificación. Nota: Debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa para realizar esta acción.

     • En Obligatorio, seleccione la casilla para requerir la firma de la persona asignada. Nota: Si la casilla "Obligatorio" asociada a la persona asignada no está seleccionada, la funcionalidad de bloqueo no se habilitará.

     • Haga clic en Añadir persona asignada para añadir partes responsables adicionales.

     • Haga clic en Guardar.

   • Métodos de verificación. Cómo probará que se ha realizado el trabajo (p. ej., una foto o una firma).

   • Registros. Los archivos, fotos o documentos reales adjuntos para demostrar que el trabajo está completo.

     • Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una casilla más junto a la plantilla o tipo que desea solicitar. Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta de nivel de proyecto correspondiente para solicitar registros para esa herramienta.

     • Haga clic en Submittals, Reuniones, Observaciones, Adjuntos (incluidos los Documentos) o Fotos y marque la casilla para solicitar ese registro.

     • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.

   • notas Un espacio para escribir comentarios o detalles adicionales sobre la tarea.

6. Haga clic en Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.

7. Haga clic en Añadir sección para añadir una nueva sección.

8. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.

   • Copiar secciones y elementos en un plan de acción

   • Editar elementos de forma masiva

   • Reorganizar secciones o elementos.

   • Eliminar una sección o un elemento.

9. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Guardar borrador para guardarlo como borrador o haga clic en Publicar si está listo para que se apruebe el plan de acción.

    Nota

   Al hacer clic en Publicar, el plan de acción cambia al modo "Ver", donde se puede aprobar y ejecutar.

1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.

2. Haga clic en Crear y, a continuación, seleccione Crear varios planes.
   

3. Seleccione una plantilla de plan de acción.

4. Seleccione los activos.

5. Haga clic en Crear para generar un plan de acción individual para cada activo seleccionado.