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Procore

Duplicar un plan de acción de nivel de proyecto

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Contexto

Duplicar un plan de acción de nivel de proyecto le permite copiar instantáneamente la estructura y los detalles generales de un plan existente para crear nuevos planes sin tener que empezar de cero. Esto ahorra tiempo y garantiza una organización del plan coherente en todo el proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos necesarios

  • Información adicional:

    • Elementos transferibles: estructura, secciones, detalles de los elemento , títulos, criterios de aceptación, ubicaciones e información general.

    • Qué se restablece/borra: el estado del plan se restablece a En revisión/Borrador, y todas las firmas, aprobaciones y registros realizados anteriores se borran automáticamente para proporcionar un punto de partida limpio.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.

  2. Haga clic en el plan de acción que desee duplicar para ver sus detalles.

  3. Haga clic en Duplicar.

    Captura de pantalla de una página de planes de acción que muestra el botón Duplicar resaltado con un borde naranja en la esquina superior derecha.

  4. En la ventana Duplicar plan de acción , complete lo siguiente:

    • Edite el título del nuevo plan de acción.

    • Opcional: Marque o desmarque la casilla Copiar referencias.

    • Elija una de las siguientes opciones:

      • Haga clic en Duplicar para crear el nuevo borrador de plan y volver a la página principal de Planes de acción.

      • Haga clic en Duplicar y editar para crear el nuevo borrador de plan y abrir inmediatamente la vista de edición.

  5. Revise y edite la información general (p. ej., Nombre, Gestor del plan, Aprobadores) según sea necesario.

  6. Revise y actualice las secciones y los elementos.

  7. Haga clic en Guardar borrador o Publicar.

Consulte también