Cartera

Panel de ofertas/Planificación de cartera

Cuentas Procore de pago 

Mostrar/ocultar permisos  

 permisos

¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Panel de ofertas de la empresa?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Administrador	Notas
Añadir un proyecto de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera   Web					Los usuarios con el privilegio "Crear nuevos proyectos" en Procore también pueden añadir proyectos a la herramienta Cartera. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
Añadir una orden de cambio para una estimación   Web
Añadir un presupuesto   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Añadir y gestionar notas internas en un proyecto de Panel de ofertas   Web		Puede gestionar notas y Tareas			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Añadir y gestionar Tareas en un proyecto de Panel de ofertas   Web		Puede gestionar notas y Tareas			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Añadir inclusiones y exclusiones   Web
Añadir elementos a un Catálogo de costes desde Estimación   Web					Los usuarios también necesitan permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Catálogo de costes de nivel de empresa.
Añadir picos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Aplicar una plantilla en la herramienta Panel de ofertas   Web
Asignar un código de presupuesto de una estimación   Web
Configurar los ajustes de la herramienta Panel de ofertas   Web					Los usuarios con permisos de nivel Administrador en la herramienta Administrador de la empresa gestionan ajustes adicionales en la herramienta Administrador de la empresa.
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación Web
Copiar un grupo a otro proyecto   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Copiar o mover un grupo a otra estimación   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Copiar un grupo de picos   Web
Copiar una capa de pico   Web
Crear un proyecto en la Panel de ofertas   Web
Crear una orden de compra a partir de una estimación   Web
Eliminar un proyecto en el Panel de ofertas   Web
Eliminar documentos de un proyecto de Panel de ofertas   Web		Puede gestionar documentos
Eliminar un grupo de picos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Eliminar capas de pico   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Descargar documentos de un proyecto de Panel de ofertas   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Editar un proyecto de Panel de ofertas   Web		Puede editar los detalles del proyecto
Editar una propuesta de licitación con el Generador de propuestas   Web
Editar una estimación   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Editar etapas de proyecto en el Panel de ofertas   Web
Expandir o contraer grupos de picos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Exportar una propuesta de oferta   Web		Se pueden exportar estimaciones y documentos			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Exportar una estimación   Web		Se pueden exportar estimaciones y documentos			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Exportar la vista de lista de la Panel de ofertas   Web
Generar estimaciones de oferta   Web
Bloquear y desbloquear capas de pico   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas   Web
Gestionar bibliotecas de inclusión y exclusión   Web
Fusionar estimaciones   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Mover un grupo de capas de pico a una nueva estimación   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Mover un grupo de capas de pico a un nuevo grupo   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Renombrar grupo de picos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Responder a una oferta del Panel de ofertas de licitaciones   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Ejecutar picos de área automatizados   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Buscar y filtrar proyectos en la Panel de ofertas   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla   Web
Establecer la escala de planos para picos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Mostrar u ocultar capas de pico   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Capas de picos divididos   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Presentar una propuesta de oferta   Web
Cargar documentos en un proyecto de Panel de ofertas   Web					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" solo pueden acceder a los proyectos para los que sean el "Estimador" asignado.
Ver una estimación   Web
Ver cualquier proyecto de Panel de ofertas   Web		Puede acceder a los proyectos de todos los usuarios	Puede acceder a los proyectos de todos los usuarios
Ver proyectos de la Panel de ofertas como el "estimador" asignado   Web

Cuentas Procore gratuitas

Lanzamiento limitado

Actualmente, las cuentas de Procore gratuitas solo están disponibles en Estados Unidos y Canadá.

Mostrar/ocultar permisos  

 permisos

¿Cómo funcionan los permisos de las cuentas Procore gratuitas? 

Acción	Ninguno	Miembro	Administrador del equipo	Administrador del sistema	Notas
Añadir un presupuesto   Web
Añadir picos   Web
Aplicar una plantilla en la herramienta Panel de ofertas   Web
Configurar los ajustes de una estimación en la pestaña Estimación Web
Copiar un grupo de picos   Web
Copiar capas de pico   Web
Crear un proyecto en la Panel de ofertas   Web
Eliminar un grupo de picos   Web
Eliminar capas de pico   Web
Eliminar un proyecto en el Panel de ofertas   Web
Editar etapas de proyecto en el Panel de ofertas   Web
Editar una estimación   Web
Expandir o contraer grupos de picos   Web
Exportar una propuesta de oferta   Web
Exportar una estimación   Web
Exportar la vista de lista de la Panel de ofertas   Web
Generar estimaciones de oferta   Web
Bloquear y desbloquear capas de pico   Web
Gestionar ofertas desde el Panel de ofertas   Web
Mover una capa de picos a un nuevo grupo   Web
Renombrar grupo de picos   Web
Responder a una oferta del Panel de ofertas de licitaciones   Web
Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla   Web
Establecer la escala de planos para picos   Web
Mostrar u ocultar capas de pico   Web
Presentar una propuesta de oferta   Web					Los usuarios también deben designarse como contacto de licitación.
Cargar documentos en un proyecto de Panel de ofertas   Web
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VISTAS DE PRESUPUESTOS CONFIGURABLES (24/07/2024) 

Ahora se pueden crear plantillas de vista de tabla de presupuestos configurables en la configuración de la empresa de la Panel de ofertas y aplicarlas a los presupuestos. Esta mejora permite a los usuarios definir y guardar configuraciones de columnas específicas que se pueden aplicar en diferentes proyectos. Véase Ajustes de configuración: Panel de ofertas.

ESTIMACIÓN DEL ACCESO DE USUARIOS CONCURRENTES (24/07/2024)

Con esta actualización de la herramienta Estimación, varios usuarios ahora pueden ver los cambios realizados en los despegues y las estimaciones a medida que ocurren en tiempo real, sin necesidad de actualizar la página. Cuando los usuarios actualicen los despegues y las estimaciones desde más de un dispositivo, pantalla o pestaña del navegador, todos verán los cambios simultáneamente. Estas actualizaciones en tiempo real también se producen entre los despegues y las estimaciones. Por ejemplo, los cambios en los montos de pies cuadrados en un despegue se actualizarán en la tabla de estimaciones a medida que se realicen. Esta funcionalidad permite a los equipos colaborar en estimaciones con mayor eficiencia y, al mismo tiempo, brinda a los usuarios individuales más flexibilidad para trabajar entre ventanas de navegador o múltiples monitores.

PRECIO POR PIE CUADRADO CANTIDADES AÑADIDAS A LA ESTIMACIÓN RESUMEN (17/06/2024) 

Los importes del precio por pie cuadrado se han añadido a los totales dentro de la sección de resumen de una estimación.

ACTUALIZAR EVENTOS DE CAMBIO EXISTENTES MEDIANTE ÓRDENES DE CAMBIO DE ESTIMACIÓN (17/06/2024) 

Se ha añadido una nueva acción en la pestaña de estimación para dar a los usuarios la opción de actualizar un evento de cambio existente a partir de una orden de cambio de estimación. Esta función ofrecerá a los usuarios una mayor flexibilidad en el proceso de gestión de cambios, ya que ahora se puede utilizar la estimación de órdenes de cambio para crear y actualizar eventos de cambio existentes.  Consulte  Enviar una orden de cambio a la herramienta Eventos de cambio.

AÑADIDA UNA COLUMNA DE NOTAS A LA TABLA DE ESTIMACIONES (04/06/2024) 

Una columna de notas ahora está disponible al ver una estimación en la pestaña de estimación. La columna de notas mostrará notas de  cada partida individual de una estimación. La columna de notas está activada de forma predeterminada y puede activarse o desactivarse desde el menú de configuración de la vista de tabla del presupuesto. Consulte Configurar su vista en la herramienta de Estimación.

CONFIGURACIÓN DE LA VISTA DE LA TABLA DE PRESUPUESTOS (28/05/2024) 

Al ver un presupuesto, ahora tiene la opción de configurar su vista para mostrar u ocultar columnas individuales de la tabla. Consulte Configurar su vista en la herramienta de Estimación.

TOGGLE REDONDEO DE CANTIDADES QUE UTILIZAN LA UNIDAD DE MEDIDA "EA" (13/05/2024) 

Al ajustar la configuración de una estimación, ahora tiene la opción de activar o desactivar el redondeo de cantidades utilizando la unidad de medida (UoM) 'ea'. Consulte Ajustes de configuración para una estimación en la pestaña Estimación.

Ver notas y resumen en el panel lateral (07/05/2024)

Ahora puede optar por ver las notas y el resumen de una estimación en un panel lateral, para que pueda ver la estimación, las notas y el resumen al mismo tiempo. Consulte Ver una estimación.

Campos personalizados de selección única disponibles para la Panel de ofertas (28/03/2024)

Los campos de selección única añadidos al conjunto de campos de campos "Administrador (nivel de proyecto)" ahora se muestran en el Panel de ofertas. La información en el campo se transfiere cuando un proyecto se mueve de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera. Consulte ¿Qué son los campos personalizados y qué herramientas de Procore son compatibles con ellos?

Subpartes que se muestran al exportar un presupuesto a Excel (23/02/2024)

Al exportar una estimación a Excel, ahora puede ver subpartes en ensamblajes. Con esta actualización, el coste de las subpartes se muestra dentro del ensamblaje, pero la partida para el ensamblaje completo es de 0 $. Si se anula un precio de montaje, se muestra el precio de montaje, pero las subpartes se muestran como 0 $. Esto es para que los cálculos sigan siendo precisos y la información no se cuente dos veces.  En el futuro, podrá ver los precios de las piezas y los conjuntos en la exportación. Consulte Exportar una estimación.

Visualización regional de la fecha y la hora (16/01/2024)

Los campos de fecha y hora en la herramienta de Estimación ahora reflejan el formato regional del idioma en la configuración de su perfil de usuario. Para cambiar el idioma de su perfil de usuario, consulte Cambiar el idioma de su cuenta en "Configuración de mi perfil".

CÓDIGOS DE COSTES ERP DISPONIBLES EN EL CATÁLOGO DE COSTES (01/12/2023) 

Ahora se pueden añadir códigos de coste ERP al Catálogo de costes de costes para las empresas integradas con ERP. Cuando se utiliza el Catálogo de costes, los códigos ERP se pueden aplicar en todos los proyectos utilizando las herramientas Estimación, Panel de ofertas y Planificación de cartera. Estos códigos de coste también se añaden a su presupuesto cuando envía una estimación al presupuesto, lo que proporciona coherencia en todo el flujo de trabajo de trabajo. Consulte Añadir elementos a un Catálogo de costes.

Ver las portadas y los apéndices de las propuestas de licitación (30/11/2023)

Al mirar una propuesta de licitación en la pestaña de oferta, puede obtener una vista previa de la portada o la página del apéndice haciendo clic en la pestaña Abrir en nueva .  icono Consulte Generar una propuesta de oferta.

Editar la descripción del elemento de coste en línea (27/11/2023)

Los usuarios con el diseño de Estimación mejorado ahora pueden editar la descripción de los elementos de coste en línea en la pestaña Estimación. Anteriormente, tenía que hacer clic en los puntos suspensivos y editar el elemento. Consulte Editar una estimación.

Restablecimiento masivo de cantidades estimadas (20/11/2023)

Si ha realizado cambios en las cantidades de la estimación, pero desea restablecerlas a las cantidades de pico originales, ahora puede realizar acciones masivas para restablecer varias partidas a la vez. Consulte Editar una estimación.

Trasladar las capas de pico a un nuevo grupo (16/11/2023)

Puede mover las capas de pico a un nuevo grupo. Consulte Gestionar picos.

Actualización de los ajustes de código de coste y tipo de coste (14/11/2023)

Los códigos de coste y los tipos de coste ahora se pueden configurar para las herramientas de Panel de ofertas y Planificación de cartera con los mismos ajustes que están disponibles al enviar una estimación al presupuesto en la herramienta Estimación del proyecto. Estos ajustes se aplican de forma predeterminada a todos los proyectos para proporcionar más coherencia. Aún puede sobrescribir los códigos de presupuesto según sea necesario en la pestaña Estimación del proyecto. Consulte Configurar los ajustes de la Panel de ofertas.

Nueva funcionalidad de búsqueda en los filtros (09/11/2023)

Al utilizar filtros en las herramientas Panel de ofertas y Planificación de cartera, ahora puede escribir en el campo de filtro para encontrar fácilmente la opción por la que desea filtrar. Consulte Buscar y filtrar proyectos en la Panel de ofertas.

Eliminar proyectos de forma permanente (09/11/2023)

Ahora puede eliminar proyectos de forma permanente en las herramientas Panel de ofertas y Planificación de cartera en cualquier momento. Anteriormente, los proyectos eliminados se archivaban durante 30 días antes de eliminarse de forma permanente. Consulte Eliminar un proyecto en la Panel de ofertas.

Nuevas acciones masivas de despegue (08/11/2023)

Procore ha actualizado las funciones masivas para expandir o contraer los grupos de picos, y para mostrar y ocultar las capas de picos. Además, ahora puede eliminar masivamente las capas de pico. Consulte Gestionar picos.

Se han añadido códigos de coste ERP a la herramienta de tablero de licitación (10/10/2023)

Los códigos de coste de ERP ahora están disponibles para su uso en las herramientas de Panel de ofertas y planificación de cartera al añadir estimaciones. Esta nueva función se aplica a todos los conectores de ERP. Consulte Añadir una estimación.

NUEVO DICCIONARIO DE PUNTOS DE VISTA PARA PROPIETARIOS (17/05/2023) 

Las herramientas de la Panel de ofertas y la Planificación de cartera se han revisado para que el lenguaje sea más accesible para el público promotor. Cuando se aplica a la cuenta de Procore de su empresa, el diccionario del punto de vista del propietario cambia las etiquetas y los nombres de herramientas y objetos concretos en la interfaz de usuario. Por ejemplo, los promotores verán ahora Planificación de cartera como nombre de la herramienta en lugar de Panel de ofertas. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas principales, promotores y contratistas especializados?

establecer y aplicar plantillas de proyecto en la herramienta Tablero de licitaciones (08/02/2023) 

Ahora puede establecer varios proyectos como plantillas y aplicarlos a otros proyectos dentro de las herramientas de Panel de ofertas y Planificación de cartera. Consulte Aplicar una plantilla en la herramienta Panel de ofertas y Establecer un proyecto de Panel de ofertas como plantilla.

se cambia la columna de 'elemento de licitación solicitado' a 'código de coste' EN LA HERRAMIENTA TABLERO DE LICITACIÓN (06/02/2023) 

Se ha añadido la columna "Elemento de licitación solicitado" para las estimaciones en las herramientas Panel de ofertas y Planificación de cartera. Consulte Añadir una estimación. Después de añadir un proyecto a la herramienta Cartera en Procore, puede cambiar el nombre de la columna de "Elemento de licitación solicitado" a "Código de coste" para seleccionar sus propios códigos de coste.