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Procore

Asignar un código de presupuesto en una estimación en las herramientas Panel de ofertas y Planificación de cartera

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Objetivo

Asignar un código de presupuesto a un grupo de presupuesto o partida utilizando el botón "Crear código de presupuesto" en la herramienta Panel de ofertas y Planificación de cartera. 

Contexto

Dentro de Procore, puede aplicar la misma configuración de costes en todos los proyectos para mantener la coherencia. Sin embargo, los proyectos pueden diferir de un proyecto a otro. Puede editar los códigos de presupuesto, que se componen de códigos de coste, tipos de coste, subproyectos y segmentos personalizados, para que coincidan con el presupuesto de su proyecto.

Ejemplo
Para algunos proyectos, puede contratar a un subcontratista y utilizar los códigos de coste estándar más amplios para su empresa. Para otros proyectos, puede realizar el trabajo usted mismo y tener un seguimiento más pormenorizado del trabajo en su presupuesto.

Puede establecer códigos de presupuesto en cada nivel de granularidad para su estimación:

  • Elementos individuales
  • Asambleas
  • Grupos

Para cada nivel de granularidad, puede seleccionar reunir todo en un solo código de presupuesto (el mismo subproyecto, código de coste, tipo de coste, segmentos personalizados) creando una sola partida en su presupuesto. O bien, puede optar por asignar diferentes códigos de presupuesto a las partidas, creando partidas más pormenorizadas en su presupuesto. 

Temas a considerar

 Nota

Lo siguiente debe cumplirse si desea enviar su estimación al presupuesto de un proyecto en Procore:

  • Su proyecto debe moverse a la herramienta Cartera.
  • Su empresa debe tener licencia para las herramientas Finanzas del proyecto de Procore. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Estimación .
  3. Haga clic en la estimación a la que necesita asignar un código de presupuesto. 
  4. Haga clic en Seleccionar o el código de presupuesto para el elemento en uno de los siguientes niveles:
    1. Elemento individual para asignar un código de presupuesto a un elemento individual.
    2. Montaje para asignar un código de presupuesto al montaje.
    3. Grupo para asignar un código de presupuesto a todos los elementos dentro del grupo.
  5. Seleccione un código de presupuesto disponible.
    O 
    Haga clic en Crear código de presupuesto.
     Importante
    Si elige enviar la estimación a su presupuesto, la forma en que asigna los códigos de presupuesto afecta al nivel de granularidad de su presupuesto. Consulte ¿Cómo crean los códigos de presupuesto de una estimación partidas en un presupuesto?​​​
  6. Haga clic en los campos disponibles y seleccione los segmentos deseados para crear un código de presupuesto.
    • Código de coste: introduzca el código de coste para el elemento de coste.
    • Tipo de coste: introduzca el tipo de coste para el elemento de coste.
    • Subproyecto: seleccione el subproyecto.
    • Segmentos personalizados: seleccione la opción para el segmento personalizado.
    • Gestionar: haga clic aquí para añadir segmentos o para editar la estructura de códigos de presupuesto. 
  7. Haga clic en Guardar cambios.    
  8. Una vez que se haya aplicado el código de presupuesto, puede hacer clic en cualquier código de presupuesto para realizar cambios.
    Haga clic en la "x " dentro del código de presupuesto para conocer las opciones para eliminarlo.

Consulte también