Renombrar o eliminar plantillas de propuesta

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas.
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación.
• Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera.
• El conmutador del generador de propuestas debe estar en ON para ver y utilizar plantillas de propuesta personalizadas.
• Para obtener una exportación de su propuesta personalizada, deberá exportar con el generador de propuestas activado. .
• Si realiza cambios en los conmutadores de alternancia mientras el generador de propuestas está activado, debe hacer clic en Actualizar para ver esos cambios reflejados en la propuesta.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
   O
   Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Propuesta.
3. En Configuración detallada, haga clic en el interruptor Generador de propuestas para ACTIVARLO .
4. Haga clic en el botón Menú desplegablePlantillas.
5. Haga clic en Gestionar plantillas.
6. Para cambiar el nombre de la plantilla de propuesta, realice cambios en el cuadro de texto.
7. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la plantilla de propuesta.
8. Haga clic en Eliminar.