¿Cómo añado un proyecto de tablero de ofertas a la herramienta Cartera en Procore?
Contexto
Respuesta
Siga los pasos a continuación para añadir un proyecto a la cartera:
Del proyecto
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Busque el proyecto que desee añadir a la herramienta Cartera.
- Haga clic en el nombre del proyecto para abrirlo.
- Haga clic en los tres puntos verticales
en la parte superior de la página. - Haga clic en Añadir a la cartera.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Añadir a la cartera.
El proyecto se añade automáticamente a la herramienta Cartera, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.
De la lista de planificación de cartera o de la Panel de ofertas
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Busque el proyecto que desee añadir a la herramienta Cartera.
- Desplácese hacia la derecha hasta que vea el final de la fila.
- Haga clic en el icono de Puntos suspensivos verticales .
- Haga clic en Añadir a la cartera.
- Si desea aplicar una plantilla de proyecto al proyecto, haga clic en el menú Plantilla de proyecto y seleccione el proyecto que desea utilizar como plantilla.
- Haga clic en Añadir a la cartera.
El proyecto se añade automáticamente a la herramienta Cartera, donde los usuarios del proyecto pueden acceder a él.