Informes de la empresa
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La herramienta de informes de nivel de empresa de Procore proporciona a su empresa acceso a sus datos de Procore en toda su cartera para crear informes. Procore ofrece tres tipos de informes:
- Los informes mejorados permiten a los usuarios crear sus propios informes con datos de todas las herramientas y con datos de proyectos activos e inactivos. Los usuarios deben ser administradores de la empresa para acceder.
- Los informes enlatados son informes rellenados previamente con información sobre conjuntos de datos importantes, desde resúmenes de proyectos de alto nivel hasta información de tarjetas de tiempo de toda la empresa.
- Los informes personalizados permiten a los usuarios crear sus propios informes sobre los datos de una herramienta solo en proyectos activos. Los usuarios deben tener permisos de nivel 'Administrador' para la herramienta de informe.
- Para obtener una guía detallada sobre cómo se estructuran los datos, consulte nuestro Informes mejorados: Data Guide.
Tutoriales populares (ver todos)
Top FAQ (ver todo)
- ¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?
- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
- ¿Qué plantillas de informes están disponibles en las herramientas Informes?
- ¿Cuáles son los valores de umbral para el panel de situación de la herramienta Cartera?
Consulte Nivel de proyecto: informes para obtener documentación adicional.
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Sugerencia
Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.
Crear informes personalizados de nivel de empresa
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Crear informes personalizados de nivel de empresa
Crear informes personalizados de nivel de empresa
Crear informes personalizados de nivel de empresa
Crear informes personalizados de nivel de empresa
- ¿Cuáles son los valores de umbral para el panel de situación de la herramienta Cartera?
- ¿Cómo puedo solucionar un problema con la aplicación web de Procore?
- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Por qué el botón Añadir gráfico no está disponible en mi informe personalizado?
- ¿Por qué no está configurada la sección Situación financiera del panel de situación?
- ¿Puedo crear una lista de órdenes de cambio de contrato principal (OCCP) atrasadas?
- ¿Qué columnas de datos contiene un informe de producción de obra?
- ¿Qué herramientas de proyecto de Procore actualizan los datos en el informe de producción de obra?
- ¿Qué permisos de usuario adicionales son necesarios para acceder a datos notificables con informes mejorados?
- ¿Qué plantillas de informes están disponibles en las herramientas Informes?
- ¿Qué son las partidas financieras en los informes personalizados?
- ¿Qué sucede cuando comparto un informe con otro usuario de Procore?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
Los permisos se separan en las secciones Informes personalizados y Informes mejorados
Informes personalizados
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador |
---|---|---|---|---|
Añadir un gráfico a un informede empresa personalizado1,2 | ||||
Datos agregados en un informede empresa personalizado1 | ||||
Asignar un informe personalizado a todos los proyectos | ||||
Clonar un informe de empresa personalizado3 | ||||
Ajustes de configuración avanzados: Informes de empresa | ||||
Crear una columna calculada en un informepersonalizado1 | ||||
Crear un informe de empresa personalizado | ||||
Crear un panel de control4 | ||||
Eliminar un informe de empresa personalizado1 | ||||
Distribuir una instantánea de un informede empresa personalizado1 | ||||
Descargar un informede submittals abiertos 5 | ||||
Editar un informe personalizado denivel de empresa 1 | ||||
Exportar un informe deempresa personalizado 3 | ||||
Compartir un informe deempresa personalizado 1 | ||||
Compartir un panel6 | ||||
Ver un informe2 |
1 Esta tarea solo la puede realizar el autor del informe.
2 Pueden aplicarse permisos específicos del informe.
3 Esta tarea puede ser realizada por usuarios con acceso al informe, como su autor o un lector (si es un informe compartido).
4 Esta tarea solo puede realizarla el autor de los gráficos del informe.
5 Procore debe habilitar el informe de submittals abiertos en el nivel de empresa en el backend.
6 Esta tarea solo la puede completar el creador del panel.
Informes mejorados
Tarea | Ninguno | Solo lectura | Estándar | Administrador de la empresa |
---|---|---|---|---|
Ver un informe | ||||
Crear un informe | 1 | |||
Editar un informe | 1 | |||
Eliminar un informe | ||||
Compartir un informe | ||||
Exportar un informe | ||||
Distribuir un informe | ||||
Clonar un informe |
1 Los registros de correspondencia superprivada no están disponibles en los Informes mejorados.
A continuación se detallan los cambios notables en la herramienta de Informes de empresa nivel de empresa.
Cambios recientes
Informes mejorados para la gestión de la fuerza laboral (04/10/2023)
Procore ha lanzado varias mejoras en las herramientas de informes de nivel de empresa y de proyecto para informar sobre las herramientas de gestión de la fuerza de trabajo. Ahora puede informar sobre su fuerza de trabajo, producción y datos de T&M junto con su información financiera en informes mejorados para obtener información como la utilización de la mano de obra y la producción del rango de fechas.
Los informes mejorados permiten a los usuarios crear informes con datos de múltiples herramientas de Procore y relacionadas en proyectos activos e inactivos con una interfaz moderna e intuitiva.
Los usuarios con permiso del Administrador de la Empresa pueden editar y eliminar cualquier informe al que se les haya otorgado acceso o tengan la URL (13/03/2023)
Esta actualización le dará a los administradores de la empresa más control sobre sus cuentas al permitirles editar o eliminar cualquier informe que se haya compartido con ellos o al que tengan la URL del informe. Esto significa que podrán detener y eliminar, si es necesario, cualquier informe recurrente creado por otros usuarios, incluso si esos usuarios han sido eliminados de la cuenta.