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Procore

Crear un informe de Project 360

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Objetivo 

Crear un informe 360 utilizando datos de varias herramientas de Procore con la herramienta Informes 360 de empresa.

Contexto 

Utilice la herramienta Informes 360 para crear, personalizar y exportar informes. Puede crear informes utilizando los datos de las herramientas de Procore, diseñar la disposición de las columnas y aplicar grupos y filtros. Una vez generado, exporte el informe a Microsoft Excel.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Información adicional:
    • A medida que realiza cambios en el informe, haga clic en el botón Cargar datos para rellenar los datos cuando esté listo.
    • Si desea que los datos se actualicen automáticamente, desactive Cargar datos manualmente. Sin embargo, esto puede aumentar el tiempo de espera, especialmente en el caso de informes grandes o complejos. 

Pasos

Para crear y personalizar un informe 360, siga estos pasos. 

Crear un informe 360

Primero, genere el informe inicial y seleccione su fuente de datos.

  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
  3. Seleccione el mosaico Informe 360.
  4. En Seleccionar juego de datos, haga clic en el juego de datos que desea usar.
  5. Haga clic en Continuar.
     Nota
    Procore incluye fuentes de datos seleccionadas de proyectos "activos"e"inactivos" de forma predeterminada. Para cambiar esto, busque y añada la columna Proyectos > Está activo al informe.

Configurar un informe de 360

Después de seleccionar su conjunto de datos, refine el informe configurando columnas, aplicando filtros y agrupando datos.

 Importante
De forma predeterminada, la carga manual está activada. Después de cambiar columnas, filtros o grupos, haga clic en Cargar datos para ver sus actualizaciones. Para actualizaciones automáticas, desactive Cargar datos manualmente. Cuando está activado, los informes pueden requerir tiempos de carga más largos. 

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icono Columnas en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en > corchete angular para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.
  3. Marque la casilla de verificación del campo para añadirlo como columna.
  4. Para agrupar o filtrar los datos del informe por un campo admitido sin añadir el campo como columna al informe, siga los pasos a continuación:
    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas .
    • Para agrupar los datos del informe por campo, haga clic en el icono Agrupar por que se muestra.
    • Para filtrar los datos del informe por campo, haga clic en el icono de filtros que se muestra.
      Nota: No todos los campos que se pueden añadir como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del informe.
  5. Marque la casilla junto al nombre del campo para añadirlo como columna a su informe.
  6. Para mover una columna, haga clic en el nombre y arrastre el cursor hasta donde quiera que esté.
  7. Para cambiar el tamaño de una columna, siga estos pasos:
    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el cursor ↔.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  8. Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) junto a un nombre de columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por dirección
    • Fijar columna
    • Ajustar el tamaño de esta columna automáticamente
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
    • Ordenar por esta columna
    • Filtrar por esta columna
    • Eliminar
 Sugerencia
¿Quiere organizar mejor sus datos? Puede habilitar la ordenación en varias columnas en su informe 360. Para obtener más información, consulte ¿Cómo aplico una ordenación de varias columnas a un informe de 360?

Gestionar filtros

  1. Haga clic en el icono Filtros en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Añadir filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su informe. No es necesario añadir un campo como columna en el informe para poder utilizarlo para filtrar.
  3. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo y utilizarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en un campo por el que desee filtrar el informe.
  5. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un artículo):
    • Seleccione el botón Incluir o seleccione el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione «Ninguno» para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer fechas mínimas y máximas utilizando los campos Mín.y Máx .
      • Para ver los elementos con fecha anterior a una fecha determinada, deje el campo Mín . en blanco.
      • Para ver los elementos con fecha posterior a una fecha determinada, deje el campo Máx.en blanco.
    • Seleccione Período de tiempo personalizado para crear su propio período de tiempo por el que filtrar los resultados.
      • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar de la izquierda y seleccione Este, Último o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico para su período de tiempo personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable derecho Seleccionar y seleccione Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período de tiempo existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre oEste año).
    • Seleccione Ninguno (campos sin fecha).
    • Seleccionar todo (campos con cualquier fecha).
  7. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X que aparece junto a su nombre.
  9. Para eliminar todos los filtros, pulse los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Crear y gestionar columnas personalizadas

  1. Haga clic en el icono Columnas personalizadas en la barra lateral derecha. 
  2. Escriba un Nombre para la columna. 
  3. Introduzca una Descripción. 
  4. Seleccione una (1) opción de la lista desplegable Tipo de columna : 
    • Cálculo básico. 
    • Desviación de fecha.
  5. Busque y seleccione una columna para añadir en la lista Seleccionar columna. 
  6. Seleccione un (1) operador de la lista Seleccionar operador. 
  7. Busque y seleccione una columna para añadir en la lista Seleccionar columna. 
  8. Elija un formato de número de la lista Formato. Las opciones incluyen: Número, Moneda o Porcentaje.

Gestionar grupos de tablas

  1. Haga clic en icon-grouped-list.png  Grupos de tablas en la parte superior del informe.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono con dos filas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) y arrastre y suelte para mover los grupos en el orden que prefiera.
  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X situada junto a su nombre.
  4. Haga clic en Actualizar.