Ver y filtrar instantáneas en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto

Contexto

La herramienta Instantáneas del estado del proyecto permite a los usuarios ver, filtrar y abrir instantáneas de los proyectos de Procore de su empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:

  • Para ver todas las instantáneas de estado del proyecto, permiso "Solo lectura" o superior en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto.

    • Los usuarios también necesitan permiso "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto para ver la instantánea.

  • Para cambiar el estado de una instantánea de estado del proyecto o exportar una lista de instantáneas, permiso de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Instantáneas de estado del proyecto.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Instantáneas del estado del proyecto de nivel de empresa.

2. Busque una instantánea en la lista.
   Nota: Si desea ver la instantánea, haga clic en el botón Abrir en la columna Proyecto.

    Importante

   Para ver instantáneas del estado de los proyectos en proyectos específicos de Procore y sus propias instantáneas ad hoc, otorgue a los usuarios acceso a las herramientas de Presupuesto dentro de esos proyectos.
   
   

3. Para filtrar la vista de lista, haga clic en Filtros.
   Esto abre el panel Filtros.
   

4. Establezca los filtros disponibles para centrarse en las instantáneas que desea ver. Las opciones de filtro son:

   • Creado por. Elija uno o más creadores de instantáneas.

   • Creado el. Establezca un período de tiempo utilizando el calendario.

   • proyecto. Seleccione proyectos específicos para ver sus instantáneas.

   • Región. Elija una región del proyecto.

   • etapa. Elija una etapa del proyecto.