Informes 360: Guía de datos

Estructura de datos

Al crear un Informe 360, los datos se organizan en una jerarquía de tres niveles: Conjuntos de datos, Objetos y Campos.

1. Seleccionar un conjunto de datos: el primer paso es elegir el conjunto de datos que se utilizará. Un conjunto de datos es el conjunto completo de datos disponibles para su informe. Solo puede usar los datos del conjunto de datos que seleccione, aunque algunos campos están incluidos en varios conjuntos de datos. 
2. Busque sus objetos. Dentro de un conjunto de datos, el sistema organiza la información en objetos. Un objeto agrupa todos los campos relacionados con un elemento específico, como una RFI. Esto garantiza que todos los campos con los que está trabajando tengan un nivel de detalle constante.
3. Elija sus campos: dentro de cada objeto, encontrará campos. Un campo es el dato más pormenorizado, como "Título", "Estado"o"Fecha límite".

Puede crear Informes 360 en el nivel de empresa o de proyecto utilizando los conjuntos de datos proporcionados en esta guía. 

Conjuntos de datos disponibles

Los conjuntos de datos disponibles en Informes 360 incluyen:

• Finanzas 
• Gestión de recursos
• Ejecución del proyecto

• beta Actividad del usuario

• beta Directorio y cartera

• beta Proyecto básico

Tipos de campos

En Informes 360, los campos se clasifican según el tipo de datos que contienen y cómo se pueden utilizar.

• Medida: una medida es un campo que contiene un valor numérico, como un importe, una cantidad o un número de horas. Las medidas se utilizan para realizar cálculos y agregaciones, como sumar costes o promediar horas.
• Dimensión: una dimensión es un campo que contiene texto descriptivo, como un nombre, un título o un estado. Las dimensiones se utilizan para etiquetar, agrupar o filtrar los datos. No se pueden utilizar en cálculos matemáticos.
  • Dimensiones con hipervínculos: algunos campos de dimensión, como "Número de RFI "o"Título del pedido", también son hipervínculos. Puede hacer clic en ellos para abrir el elemento de origen en una nueva ventana.
• Booleano: un campo booleano contiene uno de dos valores: Verdadero (sí) o Falso (no). Se utiliza para representar información binaria, como si un pedido está "Ejecutado" o si una RFI está marcada como "Privada".
• Fecha y Fecha/Hora: estos campos contienen fecha o valores de fecha con hora, como "Fecha límite"o"Fecha de creación".

   Importante

  En Informes 360, los campos de fecha de los informes de nivel de proyecto siempre utilizan la zona horaria del proyecto. Consulte Crear un nuevo proyecto. En los informes de nivel de empresa, utilizan la zona horaria de la empresa. Consulte Configure los ajustes de su empresa.

Granularidad y granularidad

Para crear informes potentes y esclarecedores, es crucial comprender dos conceptos fundamentales: granularidad y granularidad.

• Granularidad: el nivel de detalle. La granularidad de un informe define su nivel de detalle. Un informe de bajo nivel de detalle muestra información resumida de alto nivel (por ejemplo, los totales de un proyecto completo). Por el contrario, un informe de alta granularidad muestra detalles granulares (p. ej., transacciones individuales dentro de ese proyecto).
• Grano: el foco de cada fila. La granularidad especifica lo que representa cada fila de un informe. Por ejemplo, si cada fila muestra una RFI única, la información detallada del informe es "RFI".

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En los Informes mejorados, las combinaciones crean relaciones entre diferentes objetos de datos. Por ejemplo, las RFI se conectan a un proyecto, las partidas de pedido pertenecen a un pedido y los usuarios son parte de una empresa.

Objetos en el juego de datos financieros

Genere informes utilizando el conjunto de datos de Finanzas para obtener un resumen completo de la situación financiera de un proyecto conectando los datos de los presupuestos y contratos iniciales con los pedidos, las órdenes de cambio, los costes y las facturas de los subcontratistas.

Área	Objetos	Disponible para
Presupuesto	Cambio de presupuesto *	Todas las empresas con gestión financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Partida de ajuste de cambio de presupuesto
	Código de presupuesto
	Partida presupuestaria
	Modificación de presupuesto
Presupuesto con productividad en obra	Recurso supervisado	Todas las empresas con gestión financiera y productividad en obra
Eventos de cambio	Evento de cambio	Todas las empresas con gestión financiera usando Eventos de cambio
	Partida de evento de cambio
	Solicitud de oferta (RFQ)
	Solicitud de oferta Oferta
	Respuesta a solicitud de oferta
Pedidos	Pedido *	Todas las empresas con gestión financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Partida de pedido
Pedidos con órdenes de cambio	Orden de cambio de pedido *	Todas las empresas con gestión financiera utilizando órdenes de cambio * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Partida de orden de cambio de pedido
	Margen de orden de cambio de pedido
	solicitud de orden de cambio de pedido
	posible orden de cambio de pedido
	posible orden de cambio de pedido
Pedidos con Gestión de facturas	Cumplimiento de contratos	Todas las empresas con gestión financiera mediante Gestión de facturas * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Renuncia de gravamen
	Retención manual
	Subnivel
	Exenciones de nivel secundario
	Factura de subcontratista *
	Partida de factura de subcontratista
Directorio	Empresa (proveedor) *	Todas las empresas con gestión financiera   * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Seguro global de empresa
	Seguro de proyecto de empresa
Costes directos	Coste directo	Todas las empresas con gestión financiera
	Partida de coste directo
DocuSign®	Los campos de DocuSign® están disponibles en Pedidos, Órdenes de cambio, Facturación y Contratos principales.	Todas las empresas con gestión financiera  usando DocuSign®
Integraciones ERP	Resumen de costes de proyecto de ERP	Todas las empresas con gestión financiera  utilizando Integraciones ERP admitidas
	Los campos de estado de ERP están disponibles en varios objetos en ciertas áreas, como se ha indicado
Pagos	desembolso	Todas las empresas con gestión financiera usando Gestión de facturas y Procore Pay
	Acuerdo de pago
	Beneficiario del pago
	Factura de pago
	Pago emitido
	Permisos de pago
	Controles de proyectos de pago
	Pago recibido
	Requisito de pago
	Configuración de requisitos de pago
Cartera	Proyecto *	Todas las empresas que utilizan Procore * Los campos de estado de ERP solo están disponibles con Integraciones ERP
	Roles de proyecto
Contratos principales	Contrato principal *	Todas las empresas con gestión financiera
	Partida del contrato principal
Contratos principales con órdenes de cambio	Orden de cambio de contrato principal	Todas las empresas con gestión financiera  utilizando órdenes de cambio
	Partida de orden de cambio de contrato principal
	Margen de orden de cambio de contrato principal
	solicitud de orden de cambio de contrato principal
	Posible orden de cambio de contrato principal
Contratos principales con gestión de facturas	Factura de promotor	Todas las empresas con gestión  financiera mediante Gestión de facturas
	Partida de factura de promotor

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

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  unirse

  Unirse a través de un objeto numerado

* Unirse a través de cualquier objeto de partida

** Unirse a través de cualquier objeto de partida excepto Presupuesto

1. Cambio en el presupuesto
2. Partida de ajuste de cambio de presupuesto
3. Código de presupuesto
4. Partida presupuestaria
5. Modificación de presupuesto
6. Evento de cambio
7. Partida de evento de cambio
8. Pedido
9. Orden de cambio de pedido
10. Partida de orden de cambio de pedido
11. Margen de orden de cambio de pedido
12. solicitud de orden de cambio de pedido
13. Partida de pedido
14. posible orden de cambio de pedido
15. Empresa (proveedor)
16. Seguro global de empresa
17. Seguro de proyecto de empresa
18. Coste directo
19. Partida de coste directo
20. Resumen de costes de proyecto de ERP
21. Renuncia de gravamen
22. Retención manual
23. Recurso supervisado
24. Factura de promotor
25. Partida de factura de promotor
26. Pago emitido
27. Requisito de pago
28. Contratos principales
29. Orden de cambio de contrato principal
30. Partida de orden de cambio de contrato principal
31. Margen de orden de cambio de contrato principal
32. solicitud de orden de cambio de contrato principal
33. Partida del contrato principal
34. Posible orden de cambio de contrato principal
35. Proyecto
36. Roles de proyecto
37. Solicitud de oferta (RFQ)
38. Solicitud de cotización Cotización
39. Respuesta a solicitud de oferta
40. Factura de subcontratista
41. Partida de factura de subcontratista
42. Cumplimiento de contratos
43. Beneficiario del pago
44. Subnivel
45. Exención de nivel secundario

Objetos en el conjunto de datos de gestión de recursos

Genere informes utilizando el juego de datos de gestión de recursos para acceder a una recopilación completa de los datos del proyecto de su empresa. Estos datos conectan las finanzas del proyecto, como los presupuestos y los pedidos, con la asignación de recursos y el seguimiento del tiempo para proporcionar información detallada sobre el rendimiento operativo general.

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Leyenda

  unirse

  Unirse a través de un objeto numerado

* Unirse a través de cualquier objeto de partida

** Unirse a través de cualquier objeto de partida excepto Presupuesto

1. Cantidad de producción real
2. Código de presupuesto
3. Partida presupuestaria
4. Cantidad de producción presupuestada
5. Evento de cambio
6. Partida de evento de cambio
7. Cambiar cantidad de producción de evento
8. Pedido
9. Orden de cambio de pedido
10. Partida de orden de cambio de pedido
11. Margen de orden de cambio de pedido
12. solicitud de orden de cambio de pedido
13. Partida de pedido
14. posible orden de cambio de pedido
15. Empresa (proveedor)
16. Equipo de obra
17. Coste directo
18. Partida de coste directo
19. Empleado
20. Contratos principales
21. Orden de cambio de contrato principal
22. Partida de orden de cambio de contrato principal
23. Margen de orden de cambio de contrato principal
24. Cantidad de fabricación de orden de cambio de contrato principal
25. solicitud de orden de cambio de contrato principal
26. Partida del contrato principal
27. Posible orden de cambio de contrato principal
28. Proyecto
29. Roles de proyecto
30.  Asignación de planificación de recursos
31. Grupo de planificación de recursos
32. Nombre del puesto de planificación de recursos
33. Personas de planificación de recursos
34. Proyecto de planificación de recursos
35. Solicitud de planificación de recursos
36. Planificación de recursos Tiempo libre
37. Roles de planificación de recursos
38. Etiquetas de planificación de recursos
39. Ticket T&M
40. Equipos de tickets T&M
41. Ticket mano de obra T&M
42. Material de fichas TM
43. Subcontratistas de tickets T&M
44. Fichaje

Objetos en el conjunto de datos de ejecución de proyecto

Genere informes utilizando el juego de datos de ejecución del proyecto para realizar un seguimiento del progreso diario y la documentación de sus proyectos desde la obra. Estos datos conectan las actividades en la obra, como registros diarios y fotos, con procesos críticos de gestión de proyectos como RFI, submittals e inspecciones para crear un registro operativo completo.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos directamente conectados como una "Correspondencia" y su "RFI" se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, añada un campo de un objeto intermediario compartido al informe. Por ejemplo, puede unir una "Inspección" y un "Elemento del plan de acción" incluyendo un campo de su "Partida del plan de acción" común.

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*Las RFI se unen a la correspondencia a través del ID de RFI de origen de correspondencia. Por lo tanto, la correspondencia y la RFI solo pueden aparecer en la misma fila si la correspondencia se originó en la RFI. Las RFI que se originan en Correspondencia no aparecerán en la misma fila.

  unirse

  Unirse a través de un objeto numerado

1. Plan de acción
2. aprobador de plan de acción
3. Partida del plan de acción
4. Persona asignada de partida del plan de acción
5. Registro de partida del plan de acción
6. Solicitud de registro de partida individual del plan de acción
7. Referencia de partida del plan de acción
8. Receptor del plan de acción
9. Evento de cambio
10. Partida de evento de cambio
11. Pedido
12. Partida de pedido
13. Carpeta/Documento de la empresa
14. Problema de coordinación
15. Correspondencia*
16. Asignado de correspondencia
17. Lista de distribución de correspondencia
18. Respuesta de correspondencia
19. Tarea de planificación de correspondencia
20. Registro diario de accidentes
21. Finalización del registro diario
22. Informe de construcción del Registro diario
23. Retraso del Registro diario
24. Entrega de Registro diario
25. Contenedor de Registro diario
26. Maquinaria de Registro diario
27. Inspección del Registro diario
28. Registro diario Mano de obra
29. Nota de Registro diario
30. Registro diario Condiciones meteorológicas observadas
31. Registro diario de llamadas telefónicas
32. Revisión del plan de Registro diario
33. Productividad del Registro diario
34. Cantidad de Registro diario
35. Infracción de seguridad del Registro diario
36. Trabajo planificado de Registro diario
37. Tarea de trabajo planificado de Registro diario
38. Registro diario de visitantes
39. Desperdicio de Registro diario
40. Plano
41. Vínculo de anotación de plano
42. Maquinaria
43. Carpeta/Documento
44. Supervisor de carpetas/documento
45. formulario
46. Incidente
47. Acción del incidente
48. Alerta de incidente
49. Miembro de distribución de incidentes
50. Parte del cuerpo de la lesión del incidente
51. Registro de incidentes
52. Declaración de testigo del incidente
53. Inspección
54. Persona asignada de inspección
55. Lista de distribución de inspección
56. Elemento de inspección
57. Actividad de elemento de inspección
58. Comentario de elemento de inspección
59. Referencia de elemento de inspección
60. Solicitud de firma de elemento de inspección
61. Planificación de inspecciones
62. Persona asignada a la planificación de inspección
63. Lista de distribución de planificación de inspección
64. Solicitud de firma de inspección
65. Instrucción
66. Ubicación
67. reunión
68. Asistente a la reunión
69. Elemento de reunión
70. Persona asignada a elemento de reunión
71. Observación
72. Actividad de observación
73. Miembro de distribución de observación
74. Foto
75. Proyecto
76. Repaso
77. Persona asignada a repaso
78. Elemento de repaso Responsable
79. Miembro de distribución de repasos
80. RFI*
81. Persona asignada de la RFI
82. RFI Responsable
83. Lista de distribución de RFI
84. Respuesta a RFI
85. Elemento de calendario de planificación
86. Lookahead de planificación
87. Tarea lookahead de planificación
88. Tarea de planificación
89. Cambio de tarea de planificación
90. Solicitud de tarea de planificación
91. Sección de especificaciones
92. Submittal
93. Aprobador de submittal
94. Submittal Responsable
95. Lista de distribución de submittals
96. Tarea
97. Actividad de tarea
98. Persona asignada a la tarea
99. Miembro de distribución de tareas
100. Fichaje

Objetos y eventos en el conjunto de datos de actividad de usuario

El conjunto de datos de actividad del usuario le ofrece la opción de crear Informes 360 utilizando datos que reflejan las acciones del usuario en Procore. Realice un seguimiento de la actividad de su equipo por herramienta, acción o usuario durante cualquier período de tiempo. Esta información ayuda a los líderes a comprender cómo su empresa utiliza Procore. También pueden usarlo para revisar la actividad de los empleados para corregir errores o investigar actividades.

Los objetos y los eventos funcionan juntos para proporcionar un historial completo y detallado de toda la actividad dentro de su cuenta. Al vincular un evento a su objeto, puede construir un seguimiento de auditoría eficaz para comprender el ciclo de vida completo de cualquier elemento o usuario.

Objetos en el conjunto de datos de directorios y carteras

Genere informes utilizando el conjunto de datos de Directorio y Cartera para obtener una visibilidad de alto nivel en todo su negocio. Este conjunto le permite organizar y analizar datos completos sobre empresas, usuarios, proyectos y seguros, transformando la información operativa sin procesar en decisiones basadas en datos.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos conectados directamente como una "Empresa (Proveedor)" y su "Usuario" se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, añada un campo de un objeto intermediario compartido al informe. Por ejemplo, puede unirse a un "Grupo de distribución de empresas" y una "Empresa" incluyendo un campo de su "Usuario" común.

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Objetos en el conjunto de datos de Proyecto básico

Genere informes utilizando el juego de datos de Proyecto básico para obtener información sobre la planificación financiera de las primeras etapas de su proyecto. Estos datos conectan su información de estimación y licitación, lo que le permite realizar un seguimiento de los paquetes de licitación y analizar las estimaciones de costes para tomar decisiones más informadas antes de comenzar la obra.

¿Cómo se unen los objetos del conjunto de datos?

Una combinación combina datos de objetos relacionados en una sola fila. Por ejemplo, los objetos directamente conectados como una "Oferta" y su "Formulario de oferta" se unen automáticamente. 

Para conectar objetos sin un vínculo directo, añada un campo de un objeto intermediario compartido al informe. Por ejemplo, puede unir un "Proyecto de Estimación " y una "Estimación de capas" incluyendo un campo de sus "Grupos de capas de Estimación " comunes.

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