Informes mejorados: Guía de datos

Estructura de datos

Los informes mejorados organizan los datos en una estructura jerárquica:

• En la parte inferior de la jerarquía están los campos. Los campos son una sola pieza de información asociada con un aspecto específico de los datos que se almacenan. Por ejemplo, si tenemos datos sobre las RFI, el número, el título y la fecha de vencimiento son todos campos. Cuando se añade a un informe, cada campo se muestra como una columna y los datos en él como filas.
• Los campos están organizados en grupos llamados objetos. Los campos dentro de un objeto son todos el mismo nivel de granularidad (ver más abajo para más información sobre la granularidad). Una herramienta puede tener uno o más objetos asociados con ella. En Informes mejorados, los campos se agrupan bajo el objeto al que pertenecen en el selector de columnas.
• Los objetos y los campos que contienen se organizan en conjuntos de datos. Cada conjunto de datos incluye todos los objetos/campos de datos disponibles para combinar en un informe. Los datos no se pueden combinar entre conjuntos de datos, sin embargo, los conjuntos de datos a menudo contienen campos superpuestos. Al crear un nuevo informe mejorado, comienza seleccionando el conjunto de datos desde el que desea crear un informe.

Conjuntos de datos disponibles en informes mejorados:

• Conjunto de datos financieros
• Conjunto de datos de gestión de la fuerza de trabajo

Tipos de campos

• Unamedidaes un campo que contiene un valor cuantitativo o datos numéricos. Las medidas se utilizan a menudo para realizar agregaciones o cálculos. Ejemplos de medidas incluyen cantidades, cantidades y horas.
• Dimensión: Una dimensión es un tipo de campo que proporciona información descriptiva sobre los datos que se almacenan. No se pueden utilizar en cálculos. A menudo tienen valores que son cadenas. Los ejemplos de campos de dimensión incluyen nombre de usuario, título de RFI, número de compromiso, descripción del proyecto.
  • Hipervínculos: algunas dimensiones, como el nombre, el número, el título y el ID, son campos hipervínculos. Los usuarios pueden hacer clic en estos campos para abrir el elemento en una nueva ventana. Otros ejemplos de estos campos incluyen el número RFI, el título de compromiso y el ID de factura de subcontratista.
• Booleano: Un booleano es un campo que solo puede contener dos valores: verdadero (o sí) y falso (o no). Los booleanos se utilizan a menudo para representar datos binarios. Los ejemplos de campos booleanos incluyen el campo ejecutado en un compromiso y el campo privado en una RFI.
• Fecha y fecha hora: Los campos de fecha y fecha hora contienen valores de fecha o fecha hora. Ejemplos de campos de fecha incluyen fecha de vencimiento y fecha de creación. Tenga en cuenta que en los informes mejorados, los campos de fecha en los informes a nivel de proyecto utilizan la zona horaria del proyecto y los campos de fecha en los informes a nivel de empresa utilizan la zona horaria de la empresa.

Granularidad y grano

• La granularidad de un informe hace referencia al nivel de detalle o especificidad de los datos que se muestran en ese informe. Por ejemplo, un informe que tiene un bajo nivel de granularidad puede mostrar información que se acumula por proyecto, mientras que un informe con un alto nivel de granularidad muestra los detalles de ese proyecto.
• El grano se refiere a lo que representa cada fila de un informe. Por ejemplo, si cada fila muestra un RFI único, el grano del informe es RFI.
• En los informes mejorados, el grano de un informe cambia según el campo que añade el usuario. Por ejemplo, si el usuario añade el nombre del proyecto de campo, cada nombre se reflejará en una fila única y el grano del informe será el proyecto. Si el usuario añade entonces el número RFI de campo (que es más granular que el proyecto), el grano cambiará de modo que cada número RFI único sea su propia fila, y el grano del informe sea RFI.
• Tenga en cuenta que en Informes mejorados, el grano de un informe solo cambia cuando se añade un campo sin medidas. Si se añade una medida a un informe, el grano no cambiará y la medida se agregará al nivel de granularidad que se muestra en el informe. Por ejemplo, la captura de pantalla muestra un informe donde el grano es el proyecto (porque se ha añadido el nombre del proyecto de campo) con la cantidad de compromiso original de campo. Dado que el importe del compromiso original es una medida, se suma (suma) por proyecto.

Uniones

• Los objetos en Informes Mejorados tienen relaciones entre sí. Por ejemplo, las RFI se crean en un proyecto. Las partidas de compromiso están contenidas dentro de un compromiso y tienen un código de presupuesto. Los usuarios pertenecen a una empresa. Todas estas relaciones se llaman uniones.
• Las Uniones permiten a los usuarios introducir todos los campos relacionados con los objetos unidos. Por ejemplo, la Empresa se une al Compromiso, lo que refleja la empresa que completará el contrato. En lugar de que el Compromiso tenga un campo llamado Empresa, la Empresa es un objeto que se une a los Compromisos y permite que un usuario obtenga toda la información relacionada con esa empresa.
• Cuando los campos de dos o más objetos que se unen se combinan en un informe, esos campos aparecerán en la misma fila. Por ejemplo, el siguiente informe muestra el nombre del proyecto, el número de compromiso, la cantidad de la partida de compromiso y el código del presupuesto, todos en la misma fila porque estos cuatro objetos están unidos.
• Los objetos pueden unirse directamente, como en el caso de los compromisos y las partidas de compromiso, o pueden unirse a través de otros objetos. Por ejemplo, un compromiso se une al código presupuestario a través del objeto de la partida de compromiso. En un informe, para ver que los datos aparecen en la misma fila, se deben agregar campos de los objetos que se unen directamente. El primer ejemplo a continuación muestra un informe con el código de presupuesto y el nombre del compromiso. No aparecen en la misma fila porque no se han añadido al informe campos del objeto por el que se unen (partida de compromiso). El segundo ejemplo muestra el informe con la partida de compromiso, donde los tres objetos aparecen en la misma fila. Tenga en cuenta que la granularidad del informe sigue siendo el compromiso, aunque he añadido un campo de la partida de compromiso, porque el campo de la partida de compromiso es una medida y, por lo tanto, no cambia la granularidad del informe.

Objetos en el conjunto de datos financieros

No todos los objetos están disponibles para todas las empresas. Vea a continuación qué objetos están en el conjunto de datos y para quién están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una empresa, consulte permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de herramientas de un usuario afectan a los objetos disponibles en el conjunto de datos.

¹Los campos Docusign están disponibles en el compromiso, la orden de cambio de compromiso, la solicitud de orden de cambio de compromiso, la orden de cambio potencial de compromiso, la factura del propietario, el contrato principal, la orden de cambio de contrato principal, la solicitud de orden de cambio de contrato principal, la orden de cambio potencial de contrato principal y los objetos de factura del subcontratista.
²Los campos de estado de ERP están disponibles en los objetos de cambio de presupuesto, compromiso, orden de cambio de compromiso, Compañía, Contrato principal, Orden de cambio de contrato principal, Proyecto y Factura de subcontratista.

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Objetos en el conjunto de datos de gestión de la fuerza de trabajo

No todos los objetos están disponibles para todas las empresas. Vea a continuación qué objetos están en el conjunto de datos y para quién están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos de una empresa, consulte permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de herramientas de un usuario afectan a los objetos disponibles en el conjunto de datos.

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Objetos en la gestión de proyectos - RFI Dataset

No todos los objetos están disponibles para todas las empresas. Vea a continuación qué objetos están en el conjunto de datos y para quién están disponibles. No todos los usuarios ven todos los objetos en una empresa, consulte los permisos para obtener más información sobre cómo los permisos de las herramientas de un usuario afectan a los objetos disponibles para ellos.

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