Crear un nuevo proyecto

Iniciar el Asistente de creación de proyecto

1. Vaya hasta la herramienta Cartera de la empresa.
2. Haga clic en Crear proyecto.
   Esto inicia el Asistente de creación de proyecto. 

Añadir detalles del proyecto  

1. En la sección Información del proyecto, rellene la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio. 

   • Plantilla. Elija una plantilla de proyecto de la lista o seleccione "No aplicar una plantilla".  
     Notas:

     • Este campo solo es visible y está disponible cuando la función de plantillas de proyecto está habilitada en la cuenta de Procore de su empresa.
     • Para seleccionar una plantilla de la lista, la plantilla de proyecto deseada debe estar activa. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

   • Nombre *. Introduzca un nombre para el proyecto. Este campo es obligatorio.

   • Código. Introduzca un código de proyecto para ayudar a su equipo a identificar y localizar el proyecto en Procore. Esta debe ser una abreviatura del "Nombre del proyecto".

     Nota: Para los proyectos que utilizan la herramienta Gestión de documentos, el "Código" introducido anteriormente se integra con los estándares de nomenclatura que especifique en la página Ajustes de configuración de la herramienta. Para más información, consulte ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?

   • Valor estimado*. Introduzca el valor previsto del proyecto una vez finalizado. Introduzca el valor hasta el número entero más cercano. Por ejemplo, si el valor estimado de su proyecto es de 18 millones de dólares, introduzca 18.000.000,00 dólares en la casilla.

   • Fecha de inicio*. Representa la fecha de inicio del proyecto y también se utilizará para calcular el volumen de construcción.

   • Fecha de finalización* . Seleccione la fecha prevista de finalización del proyecto. Una vez iniciado el proyecto, puede comparar este campo con la fecha de finalización real.

   • Etapa. Seleccione una etapa del proyecto de la lista. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Añadir etapas de proyecto personalizadas a su empresa.

   • Tipo. Seleccione un tipo de proyecto de la lista desplegable. Estas selecciones se crean en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Añadir un tipo de proyecto personalizado.

   • Número de proyecto. Introduzca un ID o número de proyecto único para diferenciarlo de otros proyectos de la empresa.

   • Metros cuadrados. Introduzca los metros cuadrados del proyecto.

   • Número de almacén. Introduzca el número de almacén para el proyecto. Este campo solo es visible y está disponible si el ajuste "Incluir número de almacén y área de mercado designada" está activado en la sección "Ajustes predeterminados del proyecto" de la herramienta Administrador de la empresa.

   • Descripción: Introduzca un breve resumen del proyecto.

   • Activo. Haga clic en el conmutador en la posición ON para establecer el proyecto en Activo, o haga clic en el conmutador en la posición OFF para establecer el proyecto en Inactivo.

   • Logotipo. Arrastre y suelte una imagen o haga clic en el área para seleccionar un archivo de imagen para cargarlo como logotipo del proyecto. El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 70 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato GIF, JPG o PNG. Para cambiar este logotipo más adelante, consulte Actualizar la información general del proyecto. 

   • Foto. Arrastre y suelte una imagen o haga clic en el área para seleccionar un archivo de imagen para cargarlo como foto del proyecto. El archivo debe tener unas dimensiones de 200 x 100 píxeles, no debe exceder el máximo de 3 MB y debe guardarse en formato GIF, JPG o PNG. Para cambiar esta foto más adelante, consulte Actualizar la información general del proyecto o Añadir una foto del proyecto.

   • Método de entrega. Defina cómo colaborarán las partes interesadas en cada fase del proyecto, incluida la planificación, el diseño y la construcción. Por ejemplo, diseño - licitación - construcción, Diseño - Construcción o Gestor de construcción en riesgo.
      
   • Sector del proyecto. Categorice el proyecto según la función o el propósito de la instalación, como Minorista, Obras viales o Multifamiliar.
      
   • Alcance de trabajo. Categorice el trabajo según el alcance, como Nueva construcción o Renovación/Reforma.
      
2. En Ubicación del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo obligatorio. Es posible que algunos campos no aparezcan y que otros campos estén marcados como obligatorios en la cuenta de su empresa si se ha personalizado.

   • País*. Seleccione el país en la lista desplegable. 

   • Zona horaria*. Elija la zona horaria correcta para el proyecto en la lista desplegable. Esta zona horaria determinará las marcas de tiempo en los elementos del proyecto.

   • Dirección. Introduzca la dirección del lugar de trabajo del proyecto.
     Notas:

     • Procore utiliza un servicio de terceros para determinar automáticamente el nombre del condado basándose en los campos "Dirección" y "ZIP". Dado que esto se determina automáticamente, no hay entrada de datos para el Condado en la página Crear nuevo proyecto. Para cambiar el valor del condado, consulte Actualizar la información general del proyecto.
     • ¡Importante! Si desea que los datos meteorológicos se muestren en las herramientas Inicio y Registro diario del proyecto, deberá introducir las coordenadas de latitud y longitud de la dirección después de crear el proyecto. Consulte Actualizar la información general del proyecto y ¿Cómo puedo determinar los valores de latitud y longitud de una dirección?

   • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad del proyecto. 
     Nota: No abrevie el nombre de la ciudad. 

   • Estado. Seleccione el estado del proyecto en la lista desplegable.

   • Código postal. Introduzca el código postal del proyecto.
     Nota: Procore utiliza un servicio de terceros para determinar automáticamente el nombre del condado basándose en los campos "Dirección" y "ZIP". Dado que esto es autodeterminado, no hay entrada de datos para el Condado en la página Crear Nuevo Proyecto. Para cambiar el valor del condado, consulte Actualizar la información general del proyecto.

   • Teléfono. Introduzca el número de teléfono del contacto principal de la obra. Los miembros del equipo podrán ver este número de teléfono.

   • Fax. Introduzca el número de fax del lugar (si está disponible). Esto permite a los miembros del equipo ver y utilizar el número de fax del proyecto cuando sea necesario. 

   • Área de mercado designada. Introduzca el área de mercado designada para el proyecto.
     Nota: Este campo solo es visible y está disponible si el ajuste "Incluir número de almacén y área de mercado designada" está activado en la sección "Valores predeterminados" de la herramienta Administrador de la empresa.

3. En Avanzado, complete la siguiente información según sea necesario:

   • Oficina. Elija la oficina que gestiona este proyecto. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración de la empresa. Consulte Añadir una ubicación de oficina.

   • Departamentos. Seleccione uno o más departamentos que tengan responsabilidad sobre el proyecto. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Proyectos personalizados de la empresa.
     Nota: Estos departamentos aparecen en la herramienta Tarjeta de tiempo y en la herramienta  Directorio, y también pueden aparecer en otras herramientas de Procore dependiendo de la configuración específica de su empresa.

   • Programa. Seleccione el programa en el que desee clasificar el proyecto. ​Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Añadir programas.
     Nota: Puede ver los proyectos por programa utilizando la herramienta Programas.

   • Marca. Seleccione un color para la marca del proyecto en la lista desplegable. Las selecciones de color por defecto del sistema son: ROJO, AMARILLO y VERDE. Esto le permite organizar visualmente sus proyectos (por ejemplo, puede marcar los proyectos internos en ROJO y los proyectos comerciales en VERDE). 

   • Región. Seleccione la región en la que desea clasificar su proyecto. Estas selecciones se crean con la herramienta Admin de la empresa. Consulte Añadir regiones de proyectos.
     Nota: Puede ver los proyectos por región en la herramienta Cartera.

   • Tipo de oferta. Seleccione el tipo de oferta de la lista. Estas selecciones se crean con la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Añadir un tipo de oferta personalizado.

   • Tipo de propietario. Seleccione el tipo de propietario en la lista desplegable. Estas selecciones se crean en la herramienta de administración de la empresa. Consulte Añadir un tipo de propietario personalizado.

   • Proyecto principal. Seleccione el nombre del proyecto principal en Procore en la lista desplegable. En Procore, un proyecto principal es un proyecto de Procore que ha sido designado como proyecto "principal" para uno o más proyectos relacionados en la herramienta  Cartera de Procore. Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto, un proyecto principal y un proyecto secundario?

   • Fecha de inicio de la garantía. Seleccione la fecha de inicio de la garantía del contrato de construcción.

   • Fecha de finalización de la garantía. Seleccione la fecha de finalización de la garantía del contrato de construcción.

   • Copiar directorio de. Seleccione uno de los proyectos de la cuenta de Procore de su empresa para copiar la información del usuario y de la empresa del Directorio de ese proyecto en la herramienta Directorio de su proyecto actual. Consulte Copiar directorio de un proyecto a otro.

   • Idioma-País: seleccione el idioma en el que desea que se muestre el proyecto.
     Nota: Si se elige "Ninguno seleccionado", el idioma del proyecto coincidirá con el idioma de la empresa para los usuarios que no han cambiado el idioma de su cuenta de usuario en "Configuración de mi perfil". Consulte ¿Puedo cambiar el idioma de mi empresa, proyecto o usuario en Procore?

   • Proyecto de prueba: marque la casilla de verificación si este proyecto se utiliza únicamente con fines de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que marcar un proyecto como "Proyecto de prueba" no lo excluye del límite de proyectos de su cuenta. Consulte ¿Qué es un proyecto de prueba?

5. En Integración de ERP, haga lo siguiente:

    

   1. Permitir que el proyecto se sincronice con ERP. Deje esta casilla de verificación marcada si planea sincronizar cualquier parte de las finanzas del proyecto con su software ERP. Esto garantizará que la lista de códigos de coste estándar de ERP esté disponible para seleccionar al configurar los códigos de coste de nivel de proyecto. 

    Importante

   • Esta casilla de verificación se marcará de forma predeterminada si su empresa tiene un conjunto disponible de códigos de costos ERP, a menos que la plantilla desde la que se crea el proyecto no tenga esta casilla marcada. 
   • Si planea sincronizar su nuevo proyecto de Procore con su software ERP, DEBE dejar esta casilla de verificación marcada. Si desmarca esta casilla, no podrá volver a marcarla más tarde si loscódigos c ost de una lista de nivel de empresa diferente se han copiado a la lista de nivel de proyecto en la herramienta Administrador del proyecto.
6. Haga clic en Crear proyecto.

Adición y eliminación de herramientas en el cuadro de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta página aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras que las herramientas no seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas y no podrán utilizarse.
Nota: Si quiere cambiar las herramientas disponibles más tarde, puede hacerlo navegando a la herramienta Admin del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.

1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
   Importante: Si el vínculo Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyecto, esto se debe a que la plantilla que ha aplicado al nuevo proyecto ya ha determinado las herramientas del proyecto. 
2. Añada y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
   • Para añadir una herramienta individualmente: seleccione la casilla de verificación que hay junto al cuadro que corresponda a la herramienta deseada. 
   • Para añadir todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: seleccione la casilla de verificación que hay junto al nombre de categoría.
     O bien
     Para añadir todas las herramientas disponibles de todas las categorías: seleccione la casilla de verificación que hay junto a Seleccionar todo. 
     Nota: Al volver a hacer clic en la casilla de verificación, se deseleccionarán todas las herramientas.
   • Para eliminar una herramienta: deseleccione la casilla de verificación para esa herramienta. 
3. Si desea reorganizar el orden de las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:
   1. Arrastre y suelte una herramienta para moverla a una nueva posición en la categoría de productos.
4. Haga clic en Seleccionar herramientas. 
   Nota: El sistema muestra un aviso en VERDE para confirmar que se han guardado sus ajustes. 

Añadir códigos de coste del proyecto

1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
   Notas:
   • Para obtener información sobre los códigos de coste predeterminados de Procore, consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
   • Si la cuenta de su empresa ha habilitado la herramienta de integraciones de ERP de nivel de empresa, tendrá la opción de seleccionar la lista de códigos de coste para su sistema ERP integrado de una lista desplegable Fuente. 
   • Para conocer los códigos de costes de su sistema ERP integrado específico, consulte Configurar las preferencias de los códigos de costes para las integraciones ERP. 
   • Si la cuenta de su empresa ha habilitado Procore + Viewpoint® Spectrum®, debe utilizar la lista de códigos de coste estándar. Consulte Actualizar códigos de coste de proyecto para exportar a Viewpoint Vista.
2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
   1. Si su cuenta de empresa de Procore NO está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la página Lista de códigos de coste estándar (imagen más arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Expanda las carpetas de división deseadas.
        2. Resalte los códigos de coste deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados. 
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
           El sistema devuelve el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez añadido este código de coste, la lista de origen no se puede cambiar".
        2. Haga clic en Aceptar para aceptar el mensaje de confirmación. 
           Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de coste estándar a la lista Códigos de coste de proyecto.  

            Sugerencia

           • ¿Necesitas añadir, editar o eliminar tu lista de códigos de coste más adelante?   En Procore, los códigos de coste y los tipos de coste son elementos de segmento en el segmento predeterminado "Código de coste" en la  estructura de desglose de trabajo (WBS). Para saber cómo gestionar los códigos de coste de nivel de empresa en la EDT de Procore, consulte  Añadir códigos de coste de empresa. Para las empresas que utilizan Procore con un sistema ERP integradocompatible, asegúrese de revisar  ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
   2. Si su cuenta Procore está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente. Realice lo siguiente:
      • Seleccione Sage 300 CRE® Lista de códigos de coste estándar.
        Nota: solo podrá seleccionar esta opción si su empresa ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®. Esta es una configuración necesaria para la integración de Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Haga clic en Siguiente.
   Si su empresa ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®, el sistema muestra la página de códigos de coste y tipos de coste.

Asignación de tipos de coste predeterminados a códigos de coste

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta de Procore tiene habilitadas las integraciones de ERP. 

1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
2. Para cada código de coste indicado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de coste.
   Importante:
   • Los proyectos que utilicen Integración de Ryvit códigos de coste utilizarán los Integración de Ryvit tipos de coste estándar. Las modificaciones de esta lista de tipos de coste deben realizarse en Integración de Ryvit.
      
3. Haga clic en Continuar.
   Las asignaciones de tipos de coste se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado el nuevo proyecto. 
4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar el directorio

1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.
2. Añada contactos y empresas del directorio de empresa a su directorio de proyecto de la siguiente manera: 
   • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede añadir todas las empresas y los empleados de esas empresas haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
   • Para añadir una empresa del directorio de empresa de Procore y todos los empleados, empiece a escribir el nombre de la empresa. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la empresa de la lista. Esto añade tanto la empresa como las personas al directorio de proyecto.
   • Para añadir una persona, empiece a escribir su nombre. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione esa persona en la lista:
     Notas:
     • Si desea eliminar una empresa o una persona, haga clic en el icono de eliminación situado frente a la empresa o la persona.
     • Si desea eliminar todas las empresas o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable.  
3. Para cada persona que haya seleccionado para añadir, realice lo siguiente:
   • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permisos deseada en la lista o elija "Aplicar una plantilla más adelante". ¡Importante!
     Esta es una configuración obligatoria para todos los usuarios que desea añadir. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
   • Rol del proyecto. Seleccione el rol del proyecto para el usuario. La selección que haga aquí listará a la persona para cada rol seleccionado en la página de inicio del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Añadir un rol de proyecto personalizado.
4. Haga clic en Siguiente.
   Aparecerá un aviso en VERDE en la parte superior de la página para confirmar el número de empresas y personas que se han añadido. 

Cargar planos

1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
2. Complete lo siguiente:
   • Para obtener información sobre cómo dar formato a los planos antes de cargarlos en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?
   • Para omitir este paso y cargar los dibujos de su proyecto en otro momento, haga clic en Omitir. Cuando esté listo para cargar sus dibujos, consulte Cargar dibujos.
     • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su ordenador, Seleccionar archivo de Procore o, si ha activado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
       O bien
       Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos de su ordenador o red a esta área de la página. 
     • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego de planos. 
     • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
     • Fecha de plano predeterminada. Seleccione una fecha para los planos usando el control de calendario.
     • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los planos con el control de calendario. 
3. Haga clic en Siguiente.
   El sistema procesa los dibujos en segundo plano.
   Nota: NO es necesario esperar a que se complete la carga. Una vez finalizado, el sistema le enviará una notificación automática por correo electrónico con el asunto "Carga de dibujos finalizada." Para saber cómo revisar y publicar sus dibujos, consulte Revisar y confirmar dibujos y luego Publicar dibujos.

Cargar especificaciones

1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
   Notas:
   • Si desea saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Omitir. Esto cierra el Asistente de creación de proyecto.
   • Cuando esté listo para cargar sus especificaciones en un momento posterior, consulte Upload Specifications.
2. Complete lo siguiente:
   1. Cargar especificaciones.
      Notas:
      • Para aprender a dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
        • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo desde su ordenador, Seleccionar archivo de Procore o, si ha habilitado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
          O bien
        • Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red a esta área de la página. 
        • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego. 
        • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
        • Fecha de emisión predeterminada. Seleccione una fecha para los archivos usando el control de calendario.
        • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los archivos usando el control de calendario. 
3. Haga clic en Siguiente.
   El sistema procesa la carga de las especificaciones.
   Nota: NO es necesario esperar a que se complete la carga. Cuando finalice, el sistema le enviará una notificación automática por correo electrónico con el asunto "Carga de especificaciones completada." Para saber cómo revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisar y publicar especificaciones.

Cargar la planificación

1. Asegúrese de que Planificación esté resaltado.
   Notas: 
   • Si desea omitir este paso y cargar una planificación más tarde, haga clic en Omitir. Esto cierra el Asistente de creación de proyecto.
   • Cuando esté listo para cargar su programación en un momento posterior, consulte Cargar un archivo de programación del proyecto en la aplicación web de Procore.
2. Haga clic en Adjuntar archivos. Luego vaya al archivo de planificación que se encuentra en su ordenador o en la red. Haga clic en Abrir. 
   Notas:
   • El Asistente de creación de proyecto solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite la carga de archivos guardados en la herramienta Documentos en el nivel de proyecto.
   • Si desea almacenar un archivo de planificación en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivos a través de los documentos de Procore" en la página web Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore.
   • También puede cargar un archivo de programa a través de Procore Drive. Para obtener más detalles, consulte  Planificación  en la Guía de usuario de Procore Drive.  
3. Haga clic en Siguiente.