Crear un nuevo proyecto

Iniciar el Asistente de creación de proyecto

1. Vaya hasta la herramienta Cartera de la empresa.
2. Haga clic en Crear proyecto.

Añadir detalles del proyecto  

1. En la sección Información del proyecto, rellene la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio. 

   • Template. Choose a project template from the list or choose 'Do Not Apply a Template'. 
     Notes:

     • This field is only visible and available when the project templates feature is enabled on your company's Procore account.
     • To select a template from the list, the desired project template must be active. See Configure a Project Template.
     • If a template is already chosen, your company has set it as the default for new projects. You can still select a different template from the list.

   • Name*. Enter a name for the project. This is a required field.

   • Code. Enter a project code to help your team identify and locate the project in Procore. This should be an abbreviation of the 'Project Name.'

     Note: For projects using the Document Management tool, the 'Code' entered above integrates with the naming standards you specify in the tool's Configure Settings page. To learn more, see What is the 'Code' field on the project creation page?

   • Estimated Value*. Enter the anticipated project value upon completion. Enter a value to the nearest whole number. For example, if your project's estimated value is $18 million dollars, enter $18,000,000.00 in the box.

   • Start Date*. This represents the date that the project will start and also will be used to calculate construction volume.

   • Completion Date*. Select the anticipated project completion date. Once the project has begun, you can compare this field against the actual finish date.

   • Stage. Select a project stage from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Custom Project Stages to Your Company.

   • Type. Select a project type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

   • Project Number. Enter a unique project ID or number to differentiate it from other company projects.

   • Square Feet. Enter the project's square footage.

   • Store Number. Enter the store number for the project. This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Default Project Settings' section of the Company Admin tool.

   • Description. Enter a brief project summary.

   • Active. Click the toggle to the ON position to set the project to Active, or click the toggle to the OFF position to set the project to Inactive.

   • Logo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as a logo for the project. The file should have dimensions of 200 x 70 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this logo at a later time, see Update General Project Information. 

   • Photo. Drag and drop an image or click the area to select an image file to upload as the project photo. The file should have dimensions of 200 x 100 pixels, must not exceed the 3MB maximum, and must be saved in the GIF, JPG, or PNG file format. To change this photo at a later time, see Update General Project Information or Add a Project Photo.

   • Método de entrega. Defina cómo colaborarán las partes interesadas en cada fase del proyecto, incluida la planificación, el diseño y la construcción. Por ejemplo, diseño - licitación - construcción, Diseño - Construcción o Gestor de construcción en riesgo.
      
   • Sector del proyecto. Categorice el proyecto según la función o el propósito de la instalación, como Minorista, Obras viales o Multifamiliar.
      
   • Alcance de trabajo. Categorice el trabajo según el alcance, como Nueva construcción o Renovación/Reforma.
      
2. En Ubicación del proyecto, complete la siguiente información según sea necesario:
   Nota: Un asterisco (*) a continuación indica un campo obligatorio. Es posible que algunos campos no aparezcan y que otros campos estén marcados como obligatorios en la cuenta de su empresa si se ha personalizado.

   • Country*. Select the country from the drop-down list. 

   • Timezone*. Choose the correct time zone for the project from the drop-down list. This time zone will determine time stamps on items in the project.

   • Address. Enter the address for the project's job site.
     Notes:

     • Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.
     • Important! If you want weather data to be shown in the project's Home and Daily Log tools, you will need to enter Latitude and Longitude coordinates for the address after the project is created. See Update General Project Information and How do I determine the latitude and longitude values of an address?

   • City. Enter the full city name for the project. 
     Note: Do not abbreviate the city name. 

   • State. Select the state for the project from the drop-down list.

   • Zip. Enter the ZIP/postal code for the project.
     Note: Procore uses a third-party service to automatically determine the County name based on the 'Address' and 'ZIP' fields. Since this is auto-determined, there is no data-entry for County in the Create New Project page. To change the County value, see Update General Project Information.

   • Phone. Enter in the main contact phone number for the job site. Team members will be able to see this phone number.

   • Fax. Enter the onsite fax number (if available). This gives team members the ability to see and use the project's fax number when needed. 

   • Designated Market Area. Enter the designated market area for the project.
     Note: This field is only visible and available if the 'Include Store Number and Designated Market Area' setting is enabled in the 'Defaults' section of the Company Admin tool.

3. En Avanzado, complete la siguiente información según sea necesario:

   • Office. Choose the office that is managing this project. These selections are created in the company's Admin tool. See Add an Office Location.

   • Departments. Select one or more departments who have responsibility for the project. These selections are created with the company's Admin tool. See Custom Company Projects.
     Note: These departments appear in the Timecard and Directory tool, and may also appear in other Procore tools depending on your company's specific configuration.

   • Program. Select the program to classify your project under. ​These selections are created with the company's Admin tool. See Add Programs.
     Note: You can view your projects by program using the Programs tool.

   • Flag. Select a color for the project flag from the drop-down list. The system's default color selections are: RED, YELLOW, and GREEN. This allows you to visually organize your projects (e.g., you might want to flag internal projects as RED and commercial projects as GREEN). 

   • Region. Select the region you want to classify your project into. These selections are created with the company's Admin tool. See Add Project Regions.
     Note: You can view projects by region in the Portfolio tool.

   • Bid Type. Select the bid type from the list. These selections are created with the company's Admin tool. See Add a Custom Bid Type.

   • Owner Type. Select the owner type from the drop-down list. These selections are created in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type.

   • Parent Project. Select the name of the parent project in Procore from the drop-down list. In Procore, a parent job is a Procore project that has been designated as the 'parent' project for one or more related project(s) in Procore's Portfolio tool. To learn more, see What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

   • Warranty Start Date. Select the start date for the construction contract warranty.

   • Warranty End Date. Select the end date for the construction contract warranty.

   • Copy Directory From. Select one of the projects in your company's Procore account to copy the user and company information from that project's Directory into your current project's Directory tool. See Copy Directory From One Project to Another.

   • Language-Country: Select the language you want the project to display in.
     Note: If 'None Selected' is chosen, the project's language will match the company's language for users that have not changed their user account's language in 'My Profile Settings'. See Can I change the language of my Company, Project, or User in Procore?

   • Test Project: Mark the checkbox if this project is being used for learning purposes only. See What is a Test Project?

   • Create Multiple PCIs. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs with multiple PCOs as individual PCIs to CMiC. See Export a PCCO with Multiple PCOs as Individual PCIs to CMiC.

   • Create Owner Change Orders. If your company's Procore Administrator has enabled this setting on the backend of Procore, select this checkbox to allow your project team to export PCCOs as OCOs to CMiC. See Export a PCCO as an OCO to CMiC.

5. Under ERP Integration, do the following (Note: this step is only relevant to companies that are integrated with certain ERP systems):

    

   1. Allow project to be synced with ERP. Leave this checkbox marked if you plan to sync any part of the project's financials with your ERP software. This will ensure that the ERP Standard cost code list will be available to select from when configuring your Project Level cost codes. 

    Important

   • This checkbox will be marked by default if your company has an available set of ERP cost codes, unless the template the project is created from does not have this box marked. 
   • If you plan to sync your new Procore project with your ERP software you MUST leave this checkbox marked. If you un-mark this box, you will not be able to re-mark it later if cost codes from a different Company Level list have been copied to the Project Level list in the Project Admin tool.
6. Haga clic en Crear proyecto.

Adición y eliminación de herramientas en el cuadro de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta página aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras que las herramientas no seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas y no podrán utilizarse.
Nota: Si quiere cambiar las herramientas disponibles más tarde, puede hacerlo navegando a la herramienta Admin del proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas del proyecto.

1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
   Importante: Si el vínculo Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyecto, esto se debe a que la plantilla que ha aplicado al nuevo proyecto ya ha determinado las herramientas del proyecto. 
2. Añada y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
   • Para añadir una herramienta individualmente: seleccione la casilla de verificación que hay junto al cuadro que corresponda a la herramienta deseada. 
   • Para añadir todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: seleccione la casilla de verificación que hay junto al nombre de categoría.
     O bien
     Para añadir todas las herramientas disponibles de todas las categorías: seleccione la casilla de verificación que hay junto a Seleccionar todo. 
     Nota: Al volver a hacer clic en la casilla de verificación, se deseleccionarán todas las herramientas.
   • Para eliminar una herramienta: deseleccione la casilla de verificación para esa herramienta. 
3. Si desea reorganizar el orden de las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:
   1. Arrastre y suelte una herramienta para moverla a una nueva posición en la categoría de productos.
4. Haga clic en Seleccionar herramientas. 
   Nota: El sistema muestra un aviso en VERDE para confirmar que se han guardado sus ajustes. 

Añadir códigos de coste del proyecto

1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
   Notas:
   • Para obtener información sobre los códigos de coste predeterminados de Procore, consulte ¿Qué son los códigos de coste predeterminados de Procore?
   • Si la cuenta de su empresa ha habilitado la herramienta de integraciones de ERP de nivel de empresa, tendrá la opción de seleccionar la lista de códigos de coste para su sistema ERP integrado de una lista desplegable Fuente. 
   • Para conocer los códigos de costes de su sistema ERP integrado específico, consulte Configurar las preferencias de los códigos de costes para las integraciones ERP. 
   • Si su cuenta de empresa ha habilitado Procore + Viewpoint® Spectrum®, debe utilizar la Lista de códigos de coste estándar. Consulte Añadir códigos de coste estándar de Viewpoint® Vista™ a un proyecto.
2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
   1. Si su cuenta de empresa de Procore NO está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la página Lista de códigos de coste estándar (imagen más arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Expanda las carpetas de división deseadas.
        2. Resalte los códigos de coste deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados. 
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
           El sistema devuelve el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez añadido este código de coste, la lista de origen no se puede cambiar".
        2. Haga clic en Aceptar para aceptar el mensaje de confirmación. 
           Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de coste estándar a la lista Códigos de coste de proyecto.  

            Tip

           • Need to add, edit, or delete your cost codes list at a later time? In Procore, cost codes and cost types are segment items on the default 'Cost Code' segment in Work Breakdown Structure (WBS). To learn how to manage your company level cost codes in Procore's WBS, see Add Company Cost Codes. For companies using Procore with a supported integrated ERP system, be sure to review Why can't I create WBS custom segments?
   2. Si su cuenta Procore está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente. Realice lo siguiente:
      • Seleccione Lista de códigos de coste estándar de Sage 300 CRE®.
        Nota: Solo podrá seleccionar esta opción si su empresa ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®. Esta es una configuración obligatoria para la integración de Procore + Sage 300 CRE®. 
3. Haga clic en Siguiente.
   Si su empresa ha habilitado la integración Procore + Sage 300 CRE®, el sistema muestra la página Códigos de coste y tipos de coste.

Asignación de tipos de coste predeterminados a códigos de coste

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta de Procore tiene habilitadas las integraciones de ERP. 

1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
2. Para cada código de coste indicado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de coste.
   Importante:
   • Los proyectos que utilizan Integration by Procore Cost Codes utilizarán Integration by Procore Standard Cost Types. Las modificaciones a esta lista de tipos de coste deben realizarse en Integration by Procore.
      
3. Haga clic en Continuar.
   Las asignaciones de tipos de coste se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado el nuevo proyecto. 
4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar el directorio

1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.
2. Añada contactos y empresas del directorio de empresa a su directorio de proyecto de la siguiente manera: 
   • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede añadir todas las empresas y los empleados de esas empresas haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
   • Para añadir una empresa del directorio de empresa de Procore y todos los empleados, empiece a escribir el nombre de la empresa. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la empresa de la lista. Esto añade tanto la empresa como las personas al directorio de proyecto.
   • Para añadir una persona, empiece a escribir su nombre. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione esa persona en la lista:
     Notas:
     • Si desea eliminar una empresa o una persona, haga clic en el  icono de eliminación  situado frente a la empresa o la persona.
     • Si desea eliminar todas las empresas o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable.  
3. Para cada persona que haya seleccionado para añadir, realice lo siguiente:
   • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permisos deseada en la lista o elija "Aplicar una plantilla más adelante". ¡Importante!
     Esta es una configuración obligatoria para todos los usuarios que desea añadir. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
   • Rol del proyecto. Seleccione el rol del proyecto para el usuario. La selección que haga aquí listará a la persona para cada rol seleccionado en la página de inicio del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones de esta lista, consulte Añadir un rol de proyecto personalizado.
4. Haga clic en Siguiente.
   Aparecerá un aviso en VERDE en la parte superior de la página para confirmar el número de empresas y personas que se han añadido. 

Cargar planos

1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
2. Complete lo siguiente:
   • Para obtener información sobre cómo dar formato a los planos antes de cargarlos en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?
   • Para omitir este paso y cargar los dibujos de su proyecto en otro momento, haga clic en Omitir. Cuando esté listo para cargar sus dibujos, consulte Cargar dibujos.
     • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su ordenador, Seleccionar archivo de Procore o, si ha activado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
       O bien
       Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos de su ordenador o red a esta área de la página. 
     • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego de planos. 
     • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
     • Fecha de plano predeterminada. Seleccione una fecha para los planos usando el control de calendario.
     • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los planos con el control de calendario. 
3. Haga clic en Siguiente.
   El sistema procesa los dibujos en segundo plano.
   Nota: NO es necesario esperar a que se complete la carga. Una vez finalizado, el sistema le enviará una notificación automática por correo electrónico con el asunto "Carga de dibujos finalizada." Para saber cómo revisar y publicar sus dibujos, consulte Revisar y confirmar dibujos y luego Publicar dibujos.

Cargar especificaciones

1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
   Notas:
   • Si desea saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Omitir. Esto cierra el Asistente de creación de proyecto.
   • Cuando esté listo para cargar sus especificaciones en un momento posterior, consulte Upload Specifications.
2. Complete lo siguiente:
   1. Cargar especificaciones.
      Notas:
      • Para aprender a dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
        • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo desde su ordenador, Seleccionar archivo de Procore o, si ha habilitado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
          O bien
        • Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red a esta área de la página. 
        • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego. 
        • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
        • Fecha de emisión predeterminada. Seleccione una fecha para los archivos usando el control de calendario.
        • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los archivos usando el control de calendario. 
3. Haga clic en Siguiente.
   El sistema procesa la carga de las especificaciones.
   Nota: NO es necesario esperar a que se complete la carga. Cuando finalice, el sistema le enviará una notificación automática por correo electrónico con el asunto "Carga de especificaciones completada." Para saber cómo revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisar y publicar especificaciones.

Cargar la planificación

1. Asegúrese de que Planificación esté resaltado.
   Notas: 
   • Si desea omitir este paso y cargar una planificación más tarde, haga clic en Omitir. Esto cierra el Asistente de creación de proyecto.
   • Cuando esté listo para cargar su programación en un momento posterior, consulte Cargar un archivo de programación del proyecto en la aplicación web de Procore.
2. Haga clic en Adjuntar archivos. Luego vaya al archivo de planificación que se encuentra en su ordenador o en la red. Haga clic en Abrir. 
   Notas:
   • El Asistente de creación de proyecto solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite la carga de archivos guardados en la herramienta Documentos en el nivel de proyecto.
   • Si desea almacenar un archivo de planificación en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivos a través de los documentos de Procore" en la página web Cargar un archivo de planificación del proyecto en la aplicación web de Procore.
   • También puede cargar un archivo de programa a través de Procore Drive. Para obtener más detalles, consulte  Planificación  en la Guía de usuario de Procore Drive.  
3. Haga clic en Siguiente.