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Procore

Creación de un nuevo proyecto

Objetivo

Añadir un nuevo proyecto a la cuenta de Procore de su empresa utilizando el Asistente de creación de proyecto de la herramienta Cartera. 

Contexto

El Asistente de creación de proyecto le ofrece la posibilidad de crear proyectos de Procore rápidamente y cargar los documentos clave del proyecto de forma eficiente (por ejemplo, los planos y las especificaciones del proyecto).

Temas a considerar

Pasos

Utilice el Asistente de creación de proyecto para añadir un nuevo proyecto. Estos son los pasos:

  1. Iniciar el Asistente de creación de proyecto
  2. Añadir los detalles del proyecto
  3. Añadir y eliminar las herramientas del cuadro de herramientas del proyecto
  4. Añadir los códigos de coste del proyecto
  5. Actualizar el directorio
  6. Carga de planos
  7. Carga de especificaciones
  8. Cargar la planificación

Iniciar el Asistente de creación de proyecto

  1. Vaya hasta la herramienta Cartera de la empresa.
  2. Haga clic en Crear proyecto.

    create-portfolio-project.png

    Esto inicia el Asistente de creación de proyecto. 

Añadir los detalles del proyecto

  1. Asegúrese de que se haya seleccionado la opción Detalles del proyecto.

    portfolio-create-project-project-information.png
     
  2. En la sección Información del proyecto, rellene la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio. 
    • Valor estimado*. Introduzca el valor esperado del proyecto una vez completado. Introduzca el número entero más cercano. Por ejemplo, si el valor estimado de su proyecto es de 18 millones de dólares, introduzca 18.000.000,00 en el cuadro.

    • Número de almacén. Introduzca el número de almacén para el proyecto. Este campo solo es visible y está disponible si el ajuste "Incluir número de almacén y área de mercado designada" está activado en la sección "Ajustes predeterminados del proyecto" de la herramienta Administrador de la empresa.

  3. En la sección Ubicación del proyecto, rellene la siguiente información según sea necesario:
    Nota: Un asterisco (*) a continuación indica que campo es obligatorio. 

    portfolio-create-project-project-location.png
     
  4. En la sección Avanzado, rellene la siguiente información según sea necesario:

    portfolio-create-project-advanced.png
     
  1.  Haga clic en Crear proyecto.

Adición y eliminación de herramientas en el cuadro de herramientas del proyecto

Las herramientas seleccionadas en esta página aparecerán en el menú de herramientas del proyecto, mientras que las herramientas que no estén seleccionadas no aparecerán en el menú de herramientas, y no podrán ser utilizadas.
Nota: Si desea cambiar qué herramientas se encuentran disponibles más adelante, puede hacerlo yendo a la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Adición y eliminación de herramientas de proyecto.

  1. Asegúrese de que Herramientas esté resaltado.
    Importante: Si el vínculo Herramientas NO aparece en el Asistente de creación de proyecto, esto se debe a que la plantilla que ha aplicado al nuevo proyecto ya ha determinado las herramientas del proyecto. 
  2. Añada y elimine herramientas para el proyecto de la siguiente manera:
    • Para añadir una herramienta individualmente: seleccione la casilla de verificación que hay junto al cuadro que corresponda a la herramienta deseada. 
    • Para añadir todas las herramientas disponibles dentro de una categoría: seleccione la casilla de verificación que hay junto al nombre de categoría.
      O bien
      Para añadir todas las herramientas disponibles de todas las categorías: seleccione la casilla de verificación que hay junto a Seleccionar todo
      Nota: Al volver a hacer clic en la casilla de verificación, se deseleccionarán todas las herramientas.
    • Para eliminar una herramienta: deseleccione la casilla de verificación para esa herramienta. 
  3. Si desea reordenar las herramientas en la barra de herramientas del proyecto para todos los usuarios:

    rearrange-project-tools.png
    1. Pase el cursor sobre el icono de agarre ⁞⁞ junto a la herramienta que desea mover.
    2. Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover la herramienta a una nueva posición en la categoría de productos.
  4. Haga clic en Seleccionar herramientas
    Nota: El sistema muestra un aviso en VERDE para confirmar que se han guardado sus ajustes. 

Añadir los códigos de coste del proyecto

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta de Procore tiene activadas las integraciones de ERP. Se pueden gestionar los códigos de coste para un proyecto en la herramienta Administrador. Adición y edición de los códigos de coste del proyecto.

  1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
    Notas:
  2. Elija entre estas opciones (A) o (B):
    1. Si su cuenta de empresa de Procore NO está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la página Lista de códigos de coste estándar (imagen más arriba). Elija entre estas opciones:
      • Para copiar solo los códigos seleccionados de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Expanda las carpetas de división deseadas.
        2. Resalte los códigos de coste deseados.
        3. Haga clic en Copiar códigos seleccionados
          Nota: También puede añadir, actualizar y eliminar códigos de coste en la lista de códigos de coste del proyecto. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Adición y edición de códigos de coste de proyecto.
      • Para copiar todos los códigos de la lista de códigos de coste estándar de Procore:
        1. Haga clic en Copiar todos los códigos.
          El sistema devuelve el siguiente mensaje de confirmación: "Una vez añadido este código de coste, la lista de origen no se puede cambiar".
        2. Haga clic en Aceptar para aceptar el mensaje de confirmación. 
          Esto mueve todos los códigos de la Lista de códigos de coste estándar a la lista Códigos de coste de proyecto.  
    2. Si su cuenta Procore está configurada para funcionar con un sistema ERP integrado, verá la lista desplegable Fuente. Realice lo siguiente:
      • Seleccione Sage 300 CRE® Lista de códigos de coste estándar.
        Nota: solo podrá seleccionar esta opción si su empresa ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®. Esta es una configuración necesaria para la integración de Procore + Sage 300 CRE®. 
  3. Haga clic en Siguiente.
    Si su empresa ha habilitado la integración de Procore + Sage 300 CRE®, el sistema muestra la página de códigos de coste y tipos de coste.

Asignación de tipos de coste predeterminados a códigos de coste

Nota: Esta página solo está disponible en este módulo si su cuenta de Procore tiene habilitadas las integraciones de ERP. 

  1. Asegúrese de que Código de coste esté resaltado.
  2. Para cada código de coste indicado, marque una (1) o más casillas de verificación para asignar cada código a uno (1) o más tipos de coste.
    Importante:
    • Los proyectos que usan códigos de coste de Integration by Ryvit usarán los tipos de coste estándar de Integration by Ryvit. Las modificaciones a esta lista de tipos de coste deben realizarse en Integration by Ryvit.

      add-cost-type.gif.
       
  3. Haga clic en Continuar.
    Sus asignaciones de tipo de coste se guardan automáticamente y Procore confirma que ha creado su nuevo proyecto. 

    new-project-created.png
     
  4. Haga clic en Continuar configuración del proyecto.

Actualizar el directorio

  1. Asegúrese de que Directorio esté resaltado.

    add-directory.gif
     
  2. Añada contactos y empresas del directorio de empresa a su directorio de proyecto de la siguiente manera: 
    • Si su proyecto se basa en una plantilla de proyecto existente, puede añadir todas las empresas y los empleados de esas empresas haciendo clic en Seleccionar todo en el menú desplegable. 
    • Para añadir una empresa del directorio de empresa de Procore y todos los empleados, empiece a escribir el nombre de la empresa. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione la empresa de la lista. Esto añade tanto la empresa como las personas al directorio de proyecto.
    • Para añadir una persona, empiece a escribir su nombre. Cuando el sistema encuentre la coincidencia adecuada, seleccione esa persona en la lista:
      Notas:
      • Si desea eliminar una empresa o una persona, haga clic en el icono de eliminación icon-permissions-no-access-x.png situado frente a la empresa o la persona.
      • Si desea eliminar todas las empresas o personas, haga clic en Borrar todo en el menú desplegable. 
  3. Para cada persona que haya seleccionado para añadir, realice lo siguiente:
    • Plantilla de permisos. Seleccione la plantilla de permisos deseada de la lista o elija "Aplicar plantilla de permisos más adelante".
      ¡Importante!
      Esta es una configuración obligatoria para todos los usuarios que desea añadir. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Gestionar plantillas de permisos.
    • Rol de proyecto. Seleccione el rol de proyecto para el usuario. La selección que realice aquí determinará la persona para cada rol seleccionado en la página Portada del proyecto. Para saber cómo se crean las selecciones en esta lista, consulte Adición de un rol de proyecto personalizado.
  4. Haga clic en Siguiente.
    Aparecerá un aviso en VERDE en la parte superior de la página para confirmar el número de empresas y personas que se han añadido. 

Carga de planos

  1. Asegúrese de que Planos esté resaltado.
  2. Realice lo siguiente:

    upload-drawings.gif
     
    • Para obtener información sobre cómo dar formato a los planos antes de cargarlos en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión del OCR en mis planos?
    • Para omitir este paso y cargar los planos del proyecto más adelante, haga clic en Omitir. Cuando esté preparado para cargar los planos, consulte Carga de planos.
      • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo de su ordenador, Seleccionar archivo de Procore o, si ha activado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
        O bien
        Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos de su ordenador o red a esta área de la página. 
      • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego de planos. 
      • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego de planos utilizando el control de calendario. 
      • Fecha de plano predeterminada. Seleccione una fecha para los planos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los planos con el control de calendario. 
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa los planos en segundo plano.
    Nota: NO es necesario esperar a que se complete a carga. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto "Carga de plano completa". Para obtener información sobre cómo revisar y publicar sus planos, consulte Revisión y confirmación de planos y luego Publicación de planos.

Carga de especificaciones

  1. Asegúrese de que Especificaciones esté resaltado.
    Notas:
    • Si desea saltarse este paso y cargar una especificación más tarde, haga clic en Omitir. Esto cierra el Asistente de creación de proyecto.
    • Cuando esté listo para subir sus especificaciones más adelante, consulte Carga de especificaciones.
  2. Realice lo siguiente:

    upload-specs-pdf-only.png

    Notas:
    • Para aprender a dar formato a las especificaciones antes de cargarlas en un proyecto, consulte ¿Cómo puedo mejorar la precisión de la identificación de la sección de especificaciones?
      • Adjuntar archivos. Haga clic en este botón para elegir entre estas opciones: Cargar un archivo desde su ordenadorSeleccionar archivo de Procore o, si ha habilitado la integración con Box, Seleccionar archivo de Box.
        O bien
      • Arrastrar y soltar archivos. Utilice la operación de arrastrar y soltar para mover los archivos desde su ordenador o red a esta área de la página. 
      • Nombre del juego. Introduzca un nombre para el juego. 
      • Fecha del juego. Seleccione una fecha para el juego utilizando el control del calendario.
      • Fecha de emisión predeterminada. Seleccione una fecha para los archivos usando el control de calendario.
      • Fecha de recepción predeterminada.  Seleccione la fecha de recepción de los archivos usando el control de calendario. 
  3. Haga clic en Siguiente
    El sistema procesa la carga de especificaciones. 
    Nota: NO es necesario esperar a que se complete la carga. Al terminar, el sistema le envía una notificación automática por correo electrónico con el asunto, "Carga de especificaciones completada". Para obtener información sobre cómo revisar y publicar sus especificaciones, consulte Revisión y publicación de especificaciones.

Cargar la planificación

  1. Asegúrese de que Planificación esté resaltado.
    Notas
  2. Realice lo siguiente:

    prototype-upload-schedule.png
     
  3. Haga clic en Adjuntar archivos. Luego vaya al archivo de planificación que se encuentra en su ordenador o en la red. Haga clic en Abrir
    Notas:
    • El Asistente de creación de proyecto solo admite la carga de archivos a través de su navegador web. Actualmente no admite la carga de archivos guardados en la herramienta Documentos en el nivel de proyecto.
    • Si desea guardar un archivo de planificación en la herramienta Documentos y luego cargarlo, consulte "Carga de archivos a través de Documentos de Procore" en Carga de un archivo de planificación del proyecto a la aplicación web de Procore.
    • También puede cargar un archivo de programa a través de Procore Drive. Para obtener más detalles, consulte Planificación en la Guía de usuario de Procore Drive. 
  4. Haga clic en Siguiente