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Procore

Configurar opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera

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Objetivo

Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera. 

Contexto

Al acceder a la herramienta Cartera de la empresa, la lista desplegable Añadir filtros permite a los usuarios reducir los elementos que se muestran (consulte Añadir filtros a las vistas de Cartera).

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera del proyecto. 
  • Requisitos:
    • Las selecciones que aparecen en la lista desplegable Añadir filtro en la parte superior de las vistas de Cartera (consulte Añadir filtros a las vistas de Cartera) se crean en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte los pasos siguientes para obtener detalles sobre dónde se crea cada lista.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Se muestra la página Cartera.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
    Esto muestra la página Configuración de cartera.
  3. Haga clic en Configuración de filtros.

    filter-configuration.png

    Esto muestra la lista Configuración de filtros. 
  4. Elija entre las opciones para añadir o eliminar una de las opciones de la lista desplegable disponible en el área Filtrar proyectos por de la herramienta Cartera:

    portfolio-filter-config.png

    Los filtros que puede mostrar u ocultar en el área "Filtrar proyectos por" incluyen:

    • Enable Owner Type. A checkmark shows the Owner Type drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Owner Type. 

    • Enable County Filter. Lets users filter the Portfolio views by county.  A checkmark shows the County drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. For information about how Procore determines the county for a project, see Add a New Project. For information about how Procore determines the county for a project, see Add or Edit a New Project. 

    • Enable Department Filter. A checkmark shows the Department drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Department.

    • Enable Office Filter. A checkmark shows the Office drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Program Filter. Lets users filter the Portfolio views by programs. A checkmark shows the Programs drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Programs.

    • Enable Stage Filter. Lets users filter the Portfolio views by project stage. A checkmark shows the Stage drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Stage.

    • Enable Status Filter. Lets users filter the Portfolio views by project status. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Change a Project's Status to Active or Inactive.

    • Enable Type Filter. A checkmark shows the Status drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.   Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add a Custom Project Type.

    • Enable Project Role Filter. If you have created one or more custom project roles (see Add a Custom Project Role), an enable option option appears for each individual role. A checkmark shows the corresponding drop-down list. Clear the checkmark to hide the corresponding list. 

    • Enable Owner Filter. A checkmark shows the Owner drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. 

    • Enable Region Filter. A checkmark shows the Region drop-down list. Clear the checkmark to hide the list.  Menu options are customized in the company's Admin tool. See Add Custom Project Regions.

    • Enable Parent Job Filter. A checkmark shows the Parent Job drop-down list. Clear the checkmark to hide the list. See Add a New Project, Add or Edit General Project Information, and What's the difference between a job, a parent job, and a sub job?

  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema guarda los nuevos ajustes de configuración de filtro. Ahora puede volver a la página de la herramienta Cartera para ver las actualizaciones en la barra lateral.

Consulte también