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Procore

Configurar opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera

Objetivo

Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera. 

Contexto

Al acceder a la herramienta Cartera de la empresa, la lista desplegable Añadir filtros permite a los usuarios reducir los elementos que se muestran (consulte Añadir filtros a las vistas de Cartera).

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera del proyecto. 
  • Requisitos:
    • Las selecciones que aparecen en la lista desplegable Añadir filtro en la parte superior de las vistas de Cartera (consulte Añadir filtros a las vistas de Cartera) se crean en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte los pasos a continuación para obtener detalles sobre dónde se crea cada lista.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Se muestra la página Cartera.
  2. Haga clic en Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png.
    Esto muestra la página Configuración de cartera.
  3. Haga clic en Configuración de filtros.

    filter-configuration.png

    Se muestra la lista Configuración de filtros. 
  4. Elija entre las opciones para añadir o eliminar en la lista desplegable disponible en el área Filtrar proyectos por de la herramienta Cartera:

    portfolio-filter-config.png

    Los filtros que puede mostrar u ocultar en el área "Filtrar proyectos por" incluyen:
  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema guarda los nuevos ajustes de configuración de filtro. Ahora puede volver a la página de la herramienta Cartera para ver las actualizaciones en la barra lateral.

Consulte también