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Procore

Configurar una plantilla de proyecto

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Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su empresa. 

Contexto

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte Elementos que se copian a su nuevo proyecto a continuación. 

Temas a considerar

Pasos

Solicitud de habilitación de plantillas de proyecto en Procore

Para enviar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:

  1. Asegúrese de tener los permisos apropiados. Consulte Temas a considerar más arriba. 
  2. Seleccione el proyecto (o los proyectos) en la cuenta de su empresa que desea poner a disposición como plantilla.
    Notas:
  3. Incluya esta información en su solicitud:
    1. Nombre del proyecto. El nombre y el número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta Portfolio y localice el proyecto deseado en la lista Projects . Incluya el valor Nombre. Véase Buscar proyectos en la cartera de la empresa.
      Nota: En este ejemplo, queremos utilizar el proyecto existente llamado 'Centro Comercial Seaward I" como plantilla de proyecto.

      project-name.png
    2. ID del proyecto. El número de identificación del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, haga clic en el enlace del proyecto en la herramienta Cartera. Esto abre el proyecto en su navegador web. A continuación, busque en la URL de la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.

      project-id.png

  4. Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
    1. support@procore.com
      O
    2. Al Punto de contacto de Procore

Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

Cuando el Punto de contacto de Procore confirme que los proyectos que ha seleccionado se han activado como plantillas, haga lo siguiente:

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa. 
    Aparece la página Cartera. 
  2. Haga clic en Crear proyecto. 
    Se abrirá la página Crear proyecto. 
  3. En Información general, vea la lista de plantillas activas en la lista Plantilla de proyecto .

    demo-project-template.gif
  4. Opcional: Si quiere seguir creando un nuevo proyecto, siga los pasos de Añadir un nuevo proyecto.

 

Elementos que se transferirán a un proyecto nuevo

En la siguiente tabla se identifican los elementos del proyecto que se copian cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta Elemento Información adicional
Herramientas de Procore Ajustes de configuración

La mayor parte de las configuraciones de ajustes avanzados de cada herramienta, a excepción de la Programación y la Página de inicio del proyecto, se trasladarán a un nuevo proyecto.

Consulte los tutoriales de "Configurar ajustes avanzados" para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados específicos de una herramienta. 

Nota: Las plantillas de observación a nivel de proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.
Planes de acción Configurar los ajustes > Notificaciones Los ajustes de Notificaciones se trasladarán a los nuevos proyectos.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de proyecto > Valores predeterminados > Programas La lista de programas añadidos a la plantilla se traslada al nuevo proyecto. Véase Añadir un programa personalizado.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de herramientas > Herramientas admitidas > Conjuntos de campos Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se trasladan al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para obtener más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Maquinaria Los elementos añadidos a la lista Nombre de maquinaria se copian a su nuevo proyecto. 
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > General Los siguientes ajustes de la página "General" de "Configuración del proyecto" se copian en el nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, casilla Impedir sobrefacturación en este proyecto, casilla Costes no de pedido, casilla Habilitar subproyectos, casilla Habilitar DocuSign y casilla Productividad de la mano de obra para presupuesto, eventos de cambio y órdenes de cambio.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Ubicaciones La configuración de la casilla Permitir la creación de ubicaciones solo en el administrador de ubicaciones indicado arriba en Configuración de ubicación se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Webhooks Las configuraciones de Webhooks a nivel de proyecto , incluyendo los valores de los campos de Notification Endpoint y Authorization Header, se transfieren a los nuevos proyectos. Nota: Sólo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se transfieren a los nuevos proyectos.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo

Los códigos de costes exclusivos de una plantilla de proyecto NO se transfieren a nuevos proyectos por defecto.  Su Administrador de Procore debe presentar una solicitud para transferir los elementos del segmento "Código de costes" a un nuevo proyecto. Para obtener más información, consulte la nota IMPORTANTE que aparece a continuación.

Estos elementos de la EDT se trasladan a una plantilla de proyecto:

 Importante

¿Desea transferir los elementos del segmento "Código de coste" de la plantilla del proyecto a un nuevo proyecto? Los códigos de coste exclusivos de una plantilla de proyecto NO SE transfieren a proyectos nuevos de forma predeterminada.  Para habilitar una configuración de backend que copie los códigos de coste específicos del proyecto a un nuevo proyecto en Procore, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud por correo electrónico a Punto de contacto de Procore de su empresa para discutir las opciones disponibles. Nota: Esta configuración NO está disponible para los clientes de Procore que utilizan una integración de API personalizada o la herramienta de integración de ERP de Procore. Para saber cómo funciona, consulte ¿Cómo se transfieren los elementos del segmento de 'Código de coste' específico de un proyecto desde una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?

¿Desea eliminar los elementos de segmento no utilizados antes de utilizar la plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto? Para obtener instrucciones, consulte Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Días laborables Los días de trabajo se trasladan al nuevo proyecto. Véase Establecer días de trabajo del proyecto.
Licitación Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página de configuración por defecto del Paquete de Licitación se trasladan a los nuevos proyectos. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Licitación.
Presupuesto Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada La configuración de esta casilla se traslada al nuevo proyecto. Véase Configurar ajustes: Presupuesto y Utilizar la función "Previsión para completar".
Presupuesto Activar la previsión avanzada La configuración de esta casilla se traslada al nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto. 
Presupuesto Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero La configuración de esta casilla se traslada al nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto. 
Órdenes de cambio Ajustes de configuración > Configuración de orden de cambio La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.
Pedidos Lista de pedidos Los campos de la pestaña General sobre órdenes de compra y contrato de subcontratista se copian, excepto los valores Número (N.º), Empresa contratista, Contactos de factura y Adjuntos. Además, el estado de un pedido se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la pestaña Desglose de partidas también se copian a un nuevo proyecto, excepto la asignación de código de coste. Esto se debe a que los códigos de proyecto no se copian a los proyectos nuevos. El código de presupuesto del desglose de partidas conserva la asignación de tipo de coste. 
Correspondencia Ajustes de configuración

Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: la casilla de verificación Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados, el número de Las respuestas vencerán y el texto de Descripción predeterminada.
Registro diario Ajustes de configuración > Configuración de proyecto (Configuración del registro diario)

Los ajustes del registro diario del proyecto de origen se copian en el nuevo proyecto.

Nota: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier ajuste de configuración creado en el área Manpower Categories de la página de ajustes del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
Directorio Directorio del proyecto (usuarios y empresas) Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y empresas en la herramienta Directorio de Proyectos, se añadirán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. Los usuarios con plantillas de permisos globales asignados a ellos en el proyecto fuente serán asignados a las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. A los usuarios que tengan plantillas de permisos específicos del proyecto asignadas en el proyecto de origen se les asignarán los mismos permisos de la herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos Estructura de las carpetas de documentos

En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se trasladarán con la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar.
 

Nota: Todos los archivos que se encuentren en esas carpetas NO se transferirán, ya que probablemente sean documentos específicos del proyecto que pueden no ser relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos Archivos de la carpeta raíz de la herramienta Documentos Los archivos que existen en el nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos pueden añadirse a la carpeta raíz cargando o moviendo archivos a esa zona de la herramienta Documentos.
Planos Ajustes de configuración > Configuración de abreviatura de disciplinas Las abreviaturas de las disciplinas de dibujo establecidas en los ajustes de configuración de la herramienta Dibujos se trasladarán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar las disciplinas de dibujo por defecto.
Correos electrónicos  Ajustes de configuración > Ajustes de comunicación Los ajustes de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico de entrada de un proyecto o elemento de herramienta se trasladarán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: Correos electrónicos.
Correos electrónicos Ajustes de configuración > Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada El ajuste de la casilla de verificación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada se transfiere a los nuevos proyectos.
Estimación Estimaciones Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se trasladan a los nuevos proyectos.
Inspecciones Ajustes de configuración > Crear plantilla de inspección

La plantilla de inspecciones y los datos relacionados se trasladan a los nuevos proyectos. Véase Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto.
Inspecciones Ajustes de configuración > Configuraciones 'Privado por defecto', lo que obliga a los usuarios a crear una observación en caso de falla del elemento, y las notificaciones de inspección se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte  Configuración de ajustes avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.
Incidentes Ajustes de configuración Privado de forma predeterminada
Facturación Ajustes de configuración Todos los ajustes de Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se copian a los nuevos proyectos.
Reuniones Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página de configuración de las reuniones, incluyendo "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las actas anteriores", se trasladan a los nuevos proyectos. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Reuniones.
Fotos Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración de la fotografía se trasladan a los nuevos proyectos. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Fotos.
Contratos principales Pestaña Desglose de partidas Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. También se copia la configuración avanzada. 
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Tipos de repaso La lista de "Tipos de elementos de perforación" creada en la página de configuración de la herramienta de lista de perforación del proyecto. Consulte Crear tipos de elementos de perforación.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Correos electrónicos de repasos Los ajustes del correo electrónico de perforación configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Lista de perforación del proyecto. Consulte Crear tipos de elementos de perforación.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Plantillas de lista de repasos

Las plantillas de elementos de perforación a nivel de proyecto pueden ahora trasladarse a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de elementos de perforación a nivel de proyecto.
RFI Configurar ajustes > Ajustes de RFI

Los siguientes ajustes se trasladan al nuevo proyecto: Gestor de RFI, Permitir RFI privados, RFI privados por defecto, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFIs vencerán, Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasados, Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios estándar y de solo lectura, y Prefijar los números de RFI por etapa de proyecto.
RFI  Configurar ajustes > Ajustes de RFI > Correos electrónicos de RFI Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Planificación Selección de integración de la planificación Si ha identificado una integración de planificación específica en una plantilla de proyecto, esa selección se copiará a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Sin embargo, no se copiarán los datos de planificación que puedan existir en la plantilla.
Submittals Ajustes de configuración > Respuestas a submittals Cualquier respuesta de presentación personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se traslada al nuevo proyecto. Consulte Gestionar respuestas a submittals personalizadas.
Submittals Ajustes de configuración > Correos electrónicos de submittals Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta Submittals se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Numerar submittals por sección de especificaciones Esta configuración se traslada al nuevo proyecto. Este ajuste está activado por defecto y sólo puede ser cambiado por su Punto de contacto de Procore a petición de un usuario con los permisos adecuados. Consulte Solicitud para cambiar la configuración de "Número de envíos por sección de especificaciones".
Hojas de horas Ajustes de configuración > Configuración de hojas de horas La Configuración de introducción de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se copiarán a los nuevos proyectos.
Tickets T&M Configurar ajustes > Ajustes de T&M Los ajustes de Correos electrónicos de T&M para Creador, Firmante de la empresa y Firmante del cliente se trasladarán a los nuevos proyectos.
Tickets T&M Configurar ajustes > Cambiar las opciones de exportación de eventos Las selecciones de Resumir las partidas de mano de obra y Resumir las partidas de equipo se trasladarán a los nuevos proyectos.

Elementos que no se trasladan a un proyecto nuevo

Artículos NO incluidos en la lista anterior, que incluyen:

  • Administración de la empresa > Ajustes de la empresa > Estructura de desglose del trabajo: Los elementos de segmento del "Código de costes" en la estructura de código de presupuesto de su empresa en la página Estructura de desglose del trabajo (EDT) a nivel de empresa NO se transfieren a un nuevo proyecto a menos que se añadan específicamente a la estructura de código de presupuesto del proyecto configurado como plantilla de proyecto. Consulte Añadir elementos de segmento a un proyecto y Copiar segmentos de la empresa a un proyecto. 
  • Administrador de la empresa > Configuración de la empresa > Webhooks:  Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
  • Administrador de proyecto > Ajustes del proyecto > Estructura de desglose del trabajo: Por defecto, los elementos del segmento "Código de costes" NO se transfieren a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto.
     Nota
    ¿Desea transferir los elementos del segmento "Código de costes" a una plantilla de proyecto? Para trasladar los elementos del segmento "Código de costes" a un nuevo proyecto, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud por correo electrónico al Punto de contacto de Procore de su empresa para discutir las opciones disponibles.
  • Project Admin > Project Settings > General: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de trabajo, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo padre, Valor estimado del proyecto, Oficina, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar directorio de, Logotipo del proyecto, Idioma - País.
  • Suscriptores/grupos de distribución específicos de la herramienta: los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminado que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los parámetros de configuración del nuevo proyecto.
  • Cambiar Eventos: Los ajustes de los archivos adjuntos de la herramienta Cambiar Eventos NO se transfieren. Consulte Establecer la configuración de los archivos adjuntos.
  • Pedidos: Los valores en los siguientes campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista NO se transfieren: Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. 
  • Correspondencia: la distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
  • Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto. 
  • Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
  • Listas de distribución predeterminadas: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
  • Directorio: Las plantillas de permisos específicos del proyecto no se copian al nuevo proyecto, pero los usuarios a los que se les asignó una plantilla de permisos específica del proyecto en el proyecto de origen tendrán los mismos permisos de herramienta asignados (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
  • Hojas de planos
  • Correos electrónicos: 
  • Ubicaciones
  • Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda. 
  • Fotos: Los álbumes no se transfieren a nuevos proyectos. 
  • Ajustes de configuración de la portada del proyecto
  • Equipo de proyecto
  • Enlaces de proyectos: Los enlaces de proyecto no se transfieren a los nuevos proyectos. Véase Añadir o modificar enlaces de proyectos .
  • Solicitudes de información:
    • La lista Default Distribution no se copia en el nuevo proyecto.
    • Etiqueta del campo personalizado 1 y Etiqueta del campo personalizado 2 no se copian en el nuevo proyecto.
    • El ajuste  Las respuestas de los asignados son obligatorias por defecto NO se traslada a una plantilla de proyecto. Consulte Configurar los ajustes avanzados: RFIs.
  • Informes e informes personalizados
  • Datos de integración de planificación: Solo su selección de la integración de planificación (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
  • Secciones de especificaciones
  • Subtrabajos: Los subtrabajos NO se trasladan a los nuevos proyectos. Sin embargo, el ajuste de configuración para habilitar subtrabajos sí se traslada. Consulte Habilitar subtrabajos en proyectos para EDT.
  • Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de submittal de nivel proyecto NO se trasfieren a una plantilla de proyecto.
  • Tareas: los elementos de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.
  • T&M Tickets:
    • El Distribución predeterminada no se copia en el nuevo proyecto.
    • La configuración de Correos electrónicos de T&M para Grupo de distribución no se copia en el nuevo proyecto.

Siguientes pasos