Configurar una plantilla de proyecto

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Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su empresa.

Contexto

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte Elementos que se copian a su nuevo proyecto a continuación.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Usted debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
  O bien
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Información adicional:
- Para crear una plantilla de proyecto, póngase en contacto con el servicio de asistencia o Punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted.
- Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas para los proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los proyectos nuevos.
Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: si va a importar un trabajo desde un sistema ERP integrado para agregarlo a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla del proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más información, visite Cosas que debe saber sobre su integración ERP.

Pasos

Solicitar la habilitación de plantillas de proyecto en Procore
Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

Solicitud de habilitación de plantillas de proyecto en Procore

Para enviar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:

Asegúrese de tener los permisos apropiados.
Seleccione el proyecto (o los proyectos) en la cuenta de su empresa que desea poner a disposición como plantilla.
Incluya esta información en su solicitud:
Notas
- Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su empresa o puede crear uno nuevo. Consulte Creación de un nuevo proyecto.
- Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
1. Nombre del proyecto. El nombre y el número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta Portfolio y localice el proyecto deseado en la lista Projects . Incluya el valor Nombre. Véase Buscar proyectos en la cartera de la empresa.
  Nota: En este ejemplo, queremos utilizar el proyecto existente llamado 'Centro Comercial Seaward I" como plantilla de proyecto.
2. ID del proyecto. El número de identificación del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, haga clic en el enlace del proyecto en la herramienta Cartera. Esto abre el proyecto en su navegador web. A continuación, busque en la URL de la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
1. support@procore.com
  O
2. Al Punto de contacto de Procore

Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

Cuando el Punto de contacto de Procore confirme que los proyectos que ha seleccionado se han activado como plantillas, haga lo siguiente:

Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
Aparece la página Cartera.
Haga clic en Crear proyecto.
Se abrirá la página Crear proyecto.
En Información general, vea la lista de plantillas activas en la lista Plantilla de proyecto .
Opcional: Si quiere seguir creando un nuevo proyecto, siga los pasos de Añadir un nuevo proyecto.

Elementos que se transferirán a un proyecto nuevo

En esta tabla se identifican los elementos del proyecto que se copian cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta	Elemento	Información adicional
Herramientas de Procore	Ajustes de configuración	La mayor parte de las configuraciones de ajustes avanzados de cada herramienta, a excepción de la Programación y la Página de inicio del proyecto, se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte los tutoriales de "Configurar ajustes avanzados" para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados específicos de una herramienta. Nota: Las plantillas de observación a nivel de proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.
Planes de acción	Configurar los ajustes > Notificaciones	La configuración de notificaciones se transferirá a los nuevos proyectos.
Administrador (de nivel de empresa)	Configuración de proyecto > Valores predeterminados > Programas	La lista de programas añadidos a la plantilla se traslada al nuevo proyecto. Véase Añadir un programa personalizado.
Administrador (de nivel de empresa)	Configuración de herramientas > Herramientas admitidas > Conjuntos de campos	Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Herramientas activas	Todas las herramientas activas seleccionadas se transfieren al nuevo proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Clasificaciones	La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Maquinaria	Los elementos añadidos a la lista Nombre de maquinaria se copian a su nuevo proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > General	Los siguientes ajustes de la página "General" de "Configuración del proyecto" se copian en el nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, casilla Impedir sobrefacturación en este proyecto , casilla Costes no de pedido, casilla Habilitar subproyectos, casilla Habilitar DocuSign y casilla Productividad de la mano de obra para presupuesto, Eventos de cambiode cambio y órdenes de cambio.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Ubicaciones	La configuración de la casilla Permitir la creación de ubicaciones solo en el administrador de ubicaciones indicado arriba en Configuración de ubicación se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Webhooks	Lasconfiguraciones de webhooks de nivel de proyecto , incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización, se transfieren a los nuevos proyectos. Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian a los nuevos proyectos.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo	Estos elementos de la EDT se trasladan a una plantilla de proyecto: Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizado. Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla de proyecto. La configuración de encendido/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto. La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Días laborables	Los días laborables se copian a su nuevo proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Configuración de integración de ERP	Tanto la configuración de "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" como la de "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de trabajo de ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP en un proyecto de Procore.
Licitación	Ajustes de configuración	Todos los ajustes de la página Configuración predeterminada de paquete de licitación se copian a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Apuestas.
Presupuesto	Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada	El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Utilizar la función "Previsión hasta la finalización".
Presupuesto	Activar la previsión avanzada	El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto.
Presupuesto	Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero	El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: Presupuesto.
Órdenes de cambio	Ajustes de configuración > Configuración de orden de cambio	La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.
Pedidos	Lista de pedidos	Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. Las partidas de la pestaña Lista de valores también se transfieren a un nuevo proyecto, a excepción de la asignación del código de coste. Esto se debe a que los códigos de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos. El código de presupuesto en el SOV conserva la asignación del tipo de coste.
Pedidos	Lista de pedidos	Los campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista se transfieren, excluyendo Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. Además, el estado de un compromiso se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.
Correspondencia	Ajustes de configuración	Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: la casilla de verificación Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados, el número de Las respuestas vencerán, el texto de Descripción predeterminada y la Configuración del correo electrónico.
Registro diario	Ajustes de configuración > Configuración de proyecto (Configuración del registro diario)	La Configuración del Registro diario del proyecto de origen se copia al nuevo proyecto. Nota: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del Registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
Directorio	Directorio del proyecto (usuarios y empresas)	Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y empresas en la herramienta Directorio del proyecto, se añadirán a cualquier nuevo proyecto creado con la plantilla. A los usuarios con <a class="F1" title=" " href.path="//references/construction-management/glossary-of-terms" href.anchor="Global_Permissions_Template" href.nombre dearchivo filename =""> asignadas a ellos en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. A los usuarios con plantillas de permisos específicos de proyecto que se les asignen en el proyecto de origen se les asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos	Estructura de las carpetas de documentos	En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se trasladarán a la misma estructura. Consulte Creación de una estructura de carpetas estándar. Nota: Los archivos que se encuentren dentro de esas carpetas NO se transferirán, ya que lo más probable es que sean documentos específicos del proyecto que pueden no ser relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos	Archivos de la carpeta raíz de la herramienta Documentos	Los archivos que existan en el nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden añadir a la carpeta raíz cargando o moviendo archivos a esa área de la herramienta Documentos.
Planos	Ajustes de configuración > Configuración de abreviatura de disciplinas	El ajuste Abreviaturas de disciplinas de plano de los ajustes de configuración de la herramienta Planos se copiará a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de plano predeterminadas.
Correos electrónicos	Ajustes de configuración > Ajustes de comunicación	Los ajustes de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o elemento de herramienta se transferirán a nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración:
Correos electrónicos	Ajustes de configuración > Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada	El ajuste de la casilla de verificación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada se transfiere a los nuevos proyectos.
Estimación	Estimaciones	Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se trasladan a los nuevos proyectos.
Inspecciones	Ajustes de configuración > Crear plantilla de inspección	Inspecciones y los datos relacionados se copian a los nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección de nivel de proyecto.
Inspecciones	Ajustes de configuración > Configuraciones	'Privado por defecto', lo que obliga a los usuarios a crear una observación sobre el fallo del elemento, y las notificaciones de inspección se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.
Incidentes	Ajustes de configuración	Privado de forma predeterminada
Facturación	Ajustes de configuración	Solo los ajustes de las secciones Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se copian a los nuevos proyectos.
Reuniones	Ajustes de configuración	Todos los ajustes de la página Configuración de reuniones, incluidos "Vista de reunión" y "Mostrar automáticamente actas anteriores" se copian a los nuevos proyectos. Vea Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de configuración: Ajustes de configuración:
Observaciones	Ajustes de configuración > Ajustes de observación	Los ajustes de Observaciones privadas por defecto y Observaciones que se deben en X días hábiles por defecto se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos	Ajustes de configuración	Todos los ajustes de la página Configuración de fotos se copian a los nuevos proyectos. Vea > AjustAjust Ajust Ajust Ajustes avanzados: Ajustes:
Contratos principales	Pestaña Desglose de partidas	Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.
Lista de repasos	Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Tipos de repaso	La lista de "Tipos de repasos" creada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Create Punch Item Types.
Lista de repasos	Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Correos electrónicos de repasos	La configuración de correo electrónico de repasos configurada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos.
Lista de repasos	Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Plantillas de lista de repasos	Las plantillas de repasos a nivel de proyecto se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto.
RFI	Configurar ajustes > Ajustes de RFI	La siguiente configuración se transfiere al nuevo proyecto: Administrador de RFI, Permitir RFI privadas, RFI privadas por defecto, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas, Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura, y Números de RFI de prefijo por etapa del proyecto.
RFI	Configurar ajustes > Ajustes de RFI > Correos electrónicos de RFI	Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Planificación	Ajustes de configuración > General	Cualquier configuración de programación en esta sección. Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto.
Planificación	Ajustes de configuración > Gestión de archivos	El filtro de nombre de archivo se transfiere al nuevo proyecto. Vea Ajustes de configuración de configuración avanzados: planificación del proyecto.
Submittals	Ajustes de configuración > Respuestas a submittals	Todas las respuestas a submittalls personalizadas que se hayan creado en el proyecto de origen se copian al nuevo proyecto. Consulte Manage Custom Submittal Responses.
Submittals	Ajustes de configuración > Correos electrónicos de submittals	Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta Submittals se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals	Numerar submittals por sección de especificaciones	Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto.
Hojas de horas	Ajustes de configuración > Configuración de hojas de horas	La Configuración de introducción de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se copiarán a los nuevos proyectos.
Tickets T&M	Configurar ajustes > Ajustes de T&M	La configuración decorreos electrónicos de T&M para el creador, el signatario de la empresa y el signatario del cliente se transferirá a los nuevos proyectos.
Tickets T&M	Configurar ajustes > Cambiar las opciones de exportación de eventos	Las seleccionesResumir artículos de línea de mano de obra y Resumir artículos de línea de equipo se transferirán a nuevos proyectos.

Elementos que no se trasladan a un proyecto nuevo

La siguiente tabla identifica los elementos que NO SE transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.

Herramienta	Elemento	Información adicional
Todas las herramientas del proyecto	Ajustes de configuración > Distribución predeterminada	Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada".
Administrador (de nivel de empresa)	Campos personalizados	Campos personalizados creados para una herramienta de nivel de proyecto. Consulte Crear campos personalizados nuevos.
Administrador (de nivel de empresa)	Configuración de la empresa > Webhooks	Webhooks de nivel de empresa. Consulte Configurar webhooks de la empresa. Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren.
Administrador (nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > General	Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de trabajo, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Marca del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio desde, Logotipo del proyecto, Idioma - País
Administrador (nivel de proyecto)	Configuración de proyecto > Ubicaciones	Ubicaciones por niveles. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a un proyecto.
Eventos de cambio	Ajustes de Eventos de cambio > Archivos adjuntos	Esta configuración no se transfiere (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos ): La configuración 'Copiar archivos adjuntos de la respuesta de RFQ a las POC de Prime'. La configuración "Copiar archivos adjuntos de las respuestas de RFQ a OC de compromiso".
Pedidos	Órdenes de compra y contratos de subcontratista	Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso): La asignación 'Número (n .º)'. El ajuste "Empresa contratista". Las asignaciones de "Contactos de factura". Los archivos 'Adjuntos'.
Correspondencia	Ajustes de configuración > Ajustes de pestaña > Distribución predeterminada	La lista "Distribución predeterminada". Vea > Ajustes de configuración avanzados: Ajustes de Cor Correspondencia.
Registro diario	Categorías de mano de obra	Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del Registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra.
Permisos (nivel de empresa)	Plantillas de permisos de proyecto	Todas las plantillas de permisos específicos del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos del proyecto. Nota A los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específica en el proyecto de origen se les asignan los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada.
Correos electrónicos	Ajustes de configuración > Ajustes de correo electrónico	Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: Correos electrónicos): La lista "Distribución predeterminada". La configuración 'Copiar etiquetas de otro proyecto'.
Planos	Hojas de planos	Todos los vínculos automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de la hoja de plano.
Portada	Ajustes de configuración > Ajustes de inicio del proyecto	Esta configuración (consulte Actualizar la configuración de portada del proyecto): La configuración 'Mostrar condiciones meteorológicas actuales'. La configuración 'Mostrar la planificación de hoy'. La configuración "Mostrar Hitos del proyecto". El ajuste 'Mensaje permanente del proyecto'.
Portada	Portada > Equipo de proyecto	Todos los miembros equipo de proyecto. Consulte Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto.
Portada	Portada > Enlaces al proyecto	Todos los vínculos de proyecto. Consulte Add, Modify, or Remove Project Links en la portada del proyecto.
Facturación	Ajustes de facturación > Exenciones de gravámenes	Toda la configuración de 'Exenciones de gravámenes' para Procore Pay. Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
Facturación	Ajustes de facturación > Ajustes del flujo de trabajo de subcontratistas	La configuración del flujo de trabajo del subcontratista para la gestión de facturas. Consulte Ajustes de configuración: Facturación.
Reuniones	Reuniones de proyectos	Todas las reuniones. Esto incluye las categorías de las reuniones, las plantillas y las estructuras de la agenda. Consulte Reuniones.
Fotos	Álbumes	Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos .
RFI	Configurar ajustes > Ajustes de RFI	Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: RFIs): La lista "Distribución predeterminada". El campo 'Etiqueta para el campo personalizado 1'. El campo "Etiqueta para el campo personalizado 2". La configuración "Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada".
Informes (nivel de proyecto)	Informes	Todos los informes enlatados y personalizados. Consulte Informes.
Planificación	Planificación	Cualquier planificación de proyecto integrada. Consulte Schedule.
Especificaciones	Secciones de especificaciones	Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secc. espec. manualmente.
Submittals	Ajustes de configuración > Plantillas de flujo de trabajo de submittals	Todas las plantillas de flujo de trabajo de submittal. Consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
Tareas	Tareas	Todas las tareas. Consulte Añadir una tarea.
Tickets T&M	Configurar ajustes > Ajustes de T&M	Estos ajustes (consulte Ajustes de configuración avanzados: T&M Tickets): La lista "Distribución predeterminada". La configuración "Correos electrónicos de T&M" para la lista "Distribución predeterminada".

Consulte también

Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto