Configurar una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su empresa.

Contexto

En Procore, puede configurar un proyecto para usarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto de plantilla y luego aplicar esa configuración al crear un nuevo proyecto.

Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte ¿Qué se transfiere de una plantilla de proyecto? a continuación.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Información adicional:
- Para crear una plantilla de proyecto, póngase en contacto con el soporte técnico o con su Punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore marcará el proyecto deseado como plantilla para usted.
- Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO se aplican retroactivamente a proyectos creados previamente a partir de esa plantilla. Los cambios en las plantillas existentes solo se aplican a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla después de guardar los cambios.
Para las empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: si va a importar un trabajo desde un sistema ERP integrado para agregarlo a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla del proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más información, visite Cosas que debe saber sobre su integración ERP.

Pasos

Solicitar la habilitación de un proyecto como plantilla en Procore
Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore

Envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore o al servicio de soporte técnico de Procore para pedirles que conviertan un proyecto en una plantilla. Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su empresa o puede crear uno nuevo. Incluya los siguientes detalles en su solicitud:

Nombre y número del proyecto. Para encontrar el nombre y el número del proyecto, vaya a la herramienta Cartera y localice el proyecto deseado en la lista Proyectos . Véase Buscar proyectos en la cartera de la empresa.
ID del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, abra el proyecto en Procore. A continuación, busque la URL en la barra de direcciones del navegador. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL cuando se visualiza el proyecto. Si aún no está seguro del número de identificación de su proyecto, puede enviar el vínculo completo al proyecto en su solicitud.

2. Confirme que la plantilla de su proyecto está activa

Después de que su Punto de contacto de Procore confirme que el proyecto deseado se ha convertido en una plantilla, haga lo siguiente:

Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
Haga clic en Crear proyecto.
Abra la lista desplegable Plantilla. Si el nombre de la nueva plantilla aparece en la lista, la plantilla está activa y lista para su uso al crear nuevos proyectos. Una plantilla puede tardar unos minutos en estar disponible para su uso después de la activación.

Nota: El administrador de la empresa puede tomar medidas adicionales, incluida la configuración de una plantilla predeterminada, en el área de plantillas de proyectos de la herramienta Administrador de la empresa.

¿Qué se transfiere de una plantilla de proyecto?

En esta tabla se identifican los ajustes y los datos que se transfieren y que NO se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto.

Herramienta	se transfiere	NO se transfiere
Planes de acción	Ajustes de configuración Notificación ajustes Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.	Plantillas de planes de acción creadas en el nivel de proyecto
Administrador (de nivel de empresa)	Programas Lista de programas Conjuntos de campos Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla	Configuración de la empresa Webhooks Webhooks de nivel de empresa Nota: los webhooks de nivel de proyecto SÍ se copian
Administrador (a nivel de proyecto)	Configuración de proyecto General Información del proyecto Método de entrega Etapa del proyecto Tipo de proyecto Logotipo Foto Ubicación del proyecto País Zona horaria Dirección Ciudad Estado Código postal Teléfono Fax Integraciones ERP Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración ERP creada por Procore. Permitir que el proyecto se sincronice con ERP Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera. Avanzado Departamentos Programa Marca Región Tipo de oferta Tipo de promotor Proyecto principal Fechas de inicio y finalización de la garantía Habilitar Docusign Impedir sobrefacturación en este proyecto Costes no de pedido Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio Cliente de Quickbooks Creación de múltiples PCI Crear órdenes de cambio del promotor Herramientas activas Herramientas marcadas como activas Nota: El ajuste de la herramienta Maquinaria NO se transfiere y está inactivo de forma predeterminada. Estructura de desglose de trabajo Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizado. Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla de proyecto. La configuración de encendido/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto. La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla. Atributos del código de presupuesto Códigos de coste Tipos de coste Subproyectos Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose de trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: 'Copy over WBS Sub Job and Cost Code Details When Project Templates Are Used'. Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de la EDT, incluidos los subtareas y los códigos de coste, se pueden copiar a cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los elementos del segmento "Código de costes" específicos de mi proyecto desde una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto? Días de trabajo Días laborables seleccionados Ubicaciones Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones Webhooks Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen: Encabezado de autorización Extremo de notificación Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos. Equipamiento (heredado) Lista de nombres de maquinaria	Configuración de proyecto General Información del proyecto Nombre del proyecto Número de proyecto Valor total Fecha de inicio Fecha de finalización Fecha de inicio real Fecha de finalización prevista Sector del proyecto Alcance de trabajo Pies cuadrados Descripción Ubicación del proyecto Condado Latitud Longitud Avanzado Idioma - País Oficina Herramientas activas La herramienta Maquinaria está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos. Ubicaciones Listas de ubicaciones escalonadas Clasificaciones Selecciones de la tabla de clasificaciones
Licitación	Ajustes de configuración Configuración de licitación Todos los ajustes
Presupuesto	Ajustes de configuración Configuración del presupuesto Previsión Calcular automáticamente previsión hasta finalización de forma predeterminada Activar la previsión avanzada Cambios en el presupuesto Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para una asociación de evento de cambio Requerir importes netos de cambio de presupuesto cero Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor	Presupuesto Valores dentro del propio presupuesto Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla
Eventos de cambio	Ajustes de configuración Cambiar configuración de eventos Sincronizar objetos Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas Visualización de columnas Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM Adjuntos Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en POC de contrato principal Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en OC de pedido ROM económica ROM Budget para In Scope ROM económica para Fuera de alcance ROM Budget para alcance por determinar Cambios en el presupuesto Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio
Órdenes de cambio	Ajustes de configuración Configuración de órdenes de cambio Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido Cambiar comportamiento del motivo La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.
Pedidos	Ajustes de configuración Configuraciones de contrato Todos los ajustes de configuración del contrato Todas las configuraciones de contrato predeterminadas Todos los ajustes y selecciones de distribución predeterminada Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra Información general Título Ejecutado Retención predeterminada Descripción Desglose de partidas Partidas, que incluyen: Importe Descripción	Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra Información general Número de contrato (n.º) Empresa Adjuntos Contactos de factura Acceso para usuarios no administradores Estado Nota: Todos los Pedidos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador". Desglose de partidas Asignación de códigos de coste
Administrador de conexiones	Ajustes de configuración Correos electrónicos de Connection Manager Notificación selección (Todos los usuarios o Usuarios específicos) Conexiones descendentes Configurar conexiones automáticamente
Correspondencia	Ajustes de configuración Para cada tipo de correspondencia: Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados Las respuestas serán un número debido Descripción predeterminada Configuración de correo electrónico	Ajustes de configuración Distribución predeterminada
Registro diario	Ajustes de configuración Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere".	Ajustes de configuración Categorías de mano de obra Distribución predeterminada Registro diario Entradas del Registro diario
Directorio	Directorio Empresas Usuarios, incluidos: Datos del usuario Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de Directorio que no se transfiere. Permisos Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto Si la plantilla de permisos que tienen asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio. Nota: Los permisos pormenorizados no están disponibles en los permisos gestionados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permiso. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permiso para gestionar los permisos de los usuarios.	Directorio Asignación de roles de proyecto de los usuarios
Documentos	Documentos Estructura de carpetas Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos en carpetas)	Permisos Permisos de carpeta o archivo
Planos	Ajustes de configuración Configuración del registro de planos Suscriptores del registro de planos Número de planos por página Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas Habilitar planos por área Editar disciplinas de planos Proyecto conectado Destinatarios de correo electrónico administrativo Configuración de abreviaturas de disciplina Abreviaturas Nombres de disciplina	Planos Planos individuales cargados en la herramienta Ajustes de configuración Configuración del registro de planos Proyecto conectado Proyecto ascendente Editar juegos de planos
Correos electrónicos	Ajustes de configuración Configuración de correo electrónico Configuración de comunicación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada	Ajustes de configuración Configuración de correo electrónico Dirección de correo electrónico entrante Distribución predeterminada Copiar etiquetas de otro proyecto
Estimación	Estimaciones Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad Ajustes de configuración Unidades	Estimaciones Valores de la columna Cantidad Propuesta Propuestas
Incidentes	Ajustes de configuración Privado de forma predeterminada	Ajustes de configuración Distribución predeterminada
Inspecciones	Ajustes de configuración Privado de forma predeterminada Configurar notificaciones Plantilla de Inspecciones y datos relacionados	Ajustes de configuración Distribución predeterminada Plantillas en la papelera de reciclaje
Instrucciones	Ajustes de configuración Configuración de instrucciones del proyecto Instrucciones privadas de forma predeterminada Instrucciones numéricas por tipo	Ajustes de configuración Configuración de instrucciones del proyecto Distribución predeterminada Tipos de instrucciones Tipo Prefijo
Facturación (sin Procore Pay)	Ajustes de configuración Todos los ajustes	Facturación Facturas individuales
Facturación (con Procore Pay)	Ajustes de configuración Exenciones de primer nivel ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel? Exenciones de nivel secundario Habilitar exenciones de subnivel ¿Cómo se deben recopilar las exenciones de subnivel en este proyecto? Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la siguiente factura Solicitar una exención condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual y garantizar un juego completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura. Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la factura actual Mostrar instrucciones personalizadas Texto de instrucción personalizado Requerir la recopilación de información de subnivel ampliada para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas Plantillas Progreso condicional (si está habilitado) Progreso incondicional (si está habilitado) Condicional final (si está habilitado) Incondicional final (si está habilitado)	Ajustes de configuración Exenciones de primer nivel Habilitar exenciones condicionales Habilitar exenciones incondicionales Propietario de la propiedad Propietario
Reuniones	Ajustes de configuración Todos los ajustes Reuniones Solo reuniones de padres	Reuniones Reuniones de seguimiento
Observaciones	Ajustes de configuración General Establecer las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada Días laborables para completar la observación	Ajustes de configuración General Distribución predeterminada Plantillas Nivel de proyecto Plantillas Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto. Tipos Tipos de nivel de proyecto Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.
Fotos	Ajustes de configuración Todos los ajustes Fotos Álbumes Orden de álbumes	Fotos Fotos individuales
Contratos principales	Ajustes de configuración Configuración del contrato Todos los ajustes Configuración de factura de contrato Todos los ajustes Fuentes de financiación Nombre Descripción Distribuciones predeterminadas Contratos principales Orden de cambio de contrato principal Posible orden de cambio de contrato principal Contratos principales Información general Ejecutado Título Retención predeterminada Descripción Desglose de partidas Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.
Inicio del proyecto	Ajustes de configuración Mostrar las condiciones meteorológicas actuales Mostrar la planificación de hoy Mostrar hitos del proyecto Inicio del proyecto Vínculos de proyectos	Ajustes de configuración Configuración de portada del proyecto Mensaje permanente del proyecto Notas públicas (visibles para los no administradores) Fechas del proyecto Fechas del proyecto Inicio del proyecto equipo de proyecto
Lista de repasos	Ajustes de configuración Configuración de Lista de repasos Gestor de repasos predeterminado Aprobador final predeterminado Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada La respuesta al repaso vencerá* Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas Configurar correos electrónicos por rol Tipos de repaso Plantillas de lista de repasos Nombre de la plantilla Selección activo/inactivo	Ajustes de configuración Configuración de Lista de repasos Lista de distribución predeterminada Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos Plantillas de lista de repasos Gestor de repasos persona asignada predeterminada Aprobador final predeterminado Categorías personalizadas
RFI	Ajustes de configuración Gestor de RFI Selección del gestor de RFI RFI privadas Habilitar RFI privadas RFI privadas de forma predeterminada Respuestas a RFI Días para responder a las preguntas de RFI Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura Prefijos de números de RFI Habilitar prefijo de números de RFI por etapa de numeración Selección de etapa Prefijo Correos electrónicos de RFI Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico Revisiones de RFI beta Habilitar revisiones de RFI	Ajustes de configuración Respuestas a RFI Marcar las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada Campos personalizados Campos personalizados 1 y 2 Correos electrónicos de RFI Distribución predeterminada
Planificación	Ajustes de configuración General Todos los ajustes Gestión de archivos Filtro de nombre de archivo	Ajustes de configuración Gestión de archivos ID del proyecto (solo archivos Primavera P6) Distribución de correo electrónico Todos los ajustes
Especificaciones	Ajustes de configuración Todos los ajustes	Especificaciones Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta
Submittals	Ajustes de configuración General Configuración general Todos los ajustes Correos electrónicos de submittals Configuraciones de notificaciones por correo electrónico Respuestas Respuestas del flujo de trabajo Plantillas de flujo de trabajo Plantillas de flujo de trabajo	Ajustes de configuración General Correos electrónicos de submittals Distribución predeterminada
Tareas	Ajustes de configuración Establecer las Tareas nuevas como privadas de forma predeterminada Días para completar elementos de tarea Tareas Elementos de tarea	Ajustes de configuración Distribución predeterminada
Hojas de horas	Ajustes de configuración Configuración de introducción de tiempo Todos los ajustes Seguimiento del almuerzo Todos los ajustes Configuración de horas extras Todos los ajustes Seguimiento de ubicación de empleados Dirección del proyecto (rellenada desde la herramienta Administrador del proyecto) Habilitar seguimiento de ubicación de empleados Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE introducirse en la herramienta Administrador de la plantilla para que se transfiera esta configuración.
Tickets T&M	Ajustes de configuración Configuración de T&M Configuración del proyecto Correos electrónicos de T&M Todas las configuraciones Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el Grupo de distribución predeterminado para que los miembros del Grupo de distribución se transfieran de la plantilla. Configuración global (heredada del nivel de empresa) Secciones de ticket T&M Todas las selecciones Opciones de exportación de Eventos de cambio Resumir partidas de mano de obra Totales de mano de obra del grupo Resumir partidas de maquinaria Totales de maquinaria de grupo
Transmittals	Ajustes de configuración Transmittals privados de forma predeterminada	Ajustes de configuración Grupo de distribución
Flujos de trabajo (nivel de empresa)	Proyectos asignados Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.
Flujos de trabajo (nivel de proyecto)	Ajustes de configuración de herramientas Configuración del flujo de trabajo Las configuraciones de plantilla para flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidos los responsables de los pasos, el administrador flujo de trabajo de trabajo y el grupo de distribución.

Herramienta

se transfiere

NO se transfiere

Planes de acción

Ajustes de configuración

Notificación ajustes
Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.

Plantillas de planes de acción creadas en el nivel de proyecto

Administrador (de nivel de empresa)

Programas

Lista de programas

Conjuntos de campos

Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Configuración de la empresa

Webhooks
- Webhooks de nivel de empresa
  Nota: los webhooks de nivel de proyecto SÍ se copian

Administrador (a nivel de proyecto)

Configuración de proyecto

General
- Información del proyecto
  - Método de entrega
  - Etapa del proyecto
  - Tipo de proyecto
  - Logotipo
  - Foto
- Ubicación del proyecto
  - País
  - Zona horaria
  - Dirección
  - Ciudad
  - Estado
  - Código postal
  - Teléfono
  - Fax
- Integraciones ERP
  Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración ERP creada por Procore.
  - Permitir que el proyecto se sincronice con ERP
  - Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP
    Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera.
- Avanzado
  - Departamentos
  - Programa
  - Marca
  - Región
  - Tipo de oferta
  - Tipo de promotor
  - Proyecto principal
  - Fechas de inicio y finalización de la garantía
  - Habilitar Docusign
  - Impedir sobrefacturación en este proyecto
  - Costes no de pedido
  - Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio
  - Cliente de Quickbooks
  - Creación de múltiples PCI
  - Crear órdenes de cambio del promotor
Herramientas activas
- Herramientas marcadas como activas
  - Nota: El ajuste de la herramienta Maquinaria NO se transfiere y está inactivo de forma predeterminada.
Estructura de desglose de trabajo
- Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizado.
- Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla de proyecto.
- La configuración de encendido/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.
- La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.
- Atributos del código de presupuesto
- Códigos de coste
- Tipos de coste
- Subproyectos
  - Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose de trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: 'Copy over WBS Sub Job and Cost Code Details When Project Templates Are Used'. Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de la EDT, incluidos los subtareas y los códigos de coste, se pueden copiar a cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los elementos del segmento "Código de costes" específicos de mi proyecto desde una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?
Días de trabajo
- Días laborables seleccionados
Ubicaciones
- Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones
Webhooks
- Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen:
  - Encabezado de autorización
  - Extremo de notificación
    Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos.
Equipamiento (heredado)
- Lista de nombres de maquinaria

Configuración de proyecto

General
- Información del proyecto
  - Nombre del proyecto
  - Número de proyecto
  - Valor total
  - Fecha de inicio
  - Fecha de finalización
  - Fecha de inicio real
  - Fecha de finalización prevista
  - Sector del proyecto
  - Alcance de trabajo
  - Pies cuadrados
  - Descripción
- Ubicación del proyecto
  - Condado
  - Latitud
  - Longitud
- Avanzado
  - Idioma - País
  - Oficina
Herramientas activas
- La herramienta Maquinaria está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.
Ubicaciones
- Listas de ubicaciones escalonadas
Clasificaciones
- Selecciones de la tabla de clasificaciones

Licitación

Ajustes de configuración

Configuración de licitación
- Todos los ajustes

Presupuesto

Ajustes de configuración

Configuración del presupuesto
- Previsión
  - Calcular automáticamente previsión hasta finalización de forma predeterminada
  - Activar la previsión avanzada
- Cambios en el presupuesto
  - Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para una asociación de evento de cambio
  - Requerir importes netos de cambio de presupuesto cero
  - Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor

Presupuesto

Valores dentro del propio presupuesto
Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

Eventos de cambio

Ajustes de configuración

Cambiar configuración de eventos
- Sincronizar objetos
  - Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas
- Visualización de columnas
  - Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de
  - Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM
- Adjuntos
  - Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en POC de contrato principal
  - Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en OC de pedido
- ROM económica
  - ROM Budget para In Scope
  - ROM económica para Fuera de alcance
  - ROM Budget para alcance por determinar
- Cambios en el presupuesto
  - Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio
- "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio

Órdenes de cambio

Ajustes de configuración

Configuración de órdenes de cambio
- Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal
- Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido
- Cambiar comportamiento del motivo

La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.

Pedidos

Ajustes de configuración

Configuraciones de contrato
- Todos los ajustes de configuración del contrato
- Todas las configuraciones de contrato predeterminadas
- Todos los ajustes y selecciones de distribución predeterminada

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

Información general
- Título
- Ejecutado
- Retención predeterminada
- Descripción
Desglose de partidas
- Partidas, que incluyen:
  - Importe
  - Descripción

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

Información general
- Número de contrato (n.º)
- Empresa
- Adjuntos
- Contactos de factura
- Acceso para usuarios no administradores
- Estado
  Nota: Todos los Pedidos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".
Desglose de partidas
- Asignación de códigos de coste

Administrador de conexiones

Ajustes de configuración

Correos electrónicos de Connection Manager
- Notificación selección (Todos los usuarios o Usuarios específicos)
Conexiones descendentes
- Configurar conexiones automáticamente

Correspondencia

Ajustes de configuración

Para cada tipo de correspondencia:

Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados
Las respuestas serán un número debido
Descripción predeterminada
Configuración de correo electrónico

Ajustes de configuración

Distribución predeterminada

Registro diario

Ajustes de configuración

Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere".

Ajustes de configuración

Categorías de mano de obra
Distribución predeterminada

Registro diario

Entradas del Registro diario

Directorio

Directorio

Empresas
Usuarios, incluidos:
- Datos del usuario
  Nota: El rol de proyecto de un usuario es la única información de su perfil de Directorio que no se transfiere.
- Permisos
  - Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto
  - Si la plantilla de permisos que tienen asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio.
    Nota: Los permisos pormenorizados no están disponibles en los permisos gestionados por directorio. Solo se pueden asignar en plantillas de permiso. Como práctica recomendada, utilice siempre plantillas de permiso para gestionar los permisos de los usuarios.

Directorio

Asignación de roles de proyecto de los usuarios

Documentos

Documentos

Estructura de carpetas
Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos en carpetas)

Permisos

Permisos de carpeta o archivo

Planos

Ajustes de configuración

Configuración del registro de planos
- Suscriptores del registro de planos
- Número de planos por página
- Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas
- Habilitar planos por área
- Editar disciplinas de planos
- Proyecto conectado
  - Destinatarios de correo electrónico administrativo
Configuración de abreviaturas de disciplina
- Abreviaturas
- Nombres de disciplina

Planos

Planos individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

Configuración del registro de planos
- Proyecto conectado
  - Proyecto ascendente
- Editar juegos de planos

Correos electrónicos

Ajustes de configuración

Configuración de correo electrónico
- Configuración de comunicación
- Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada

Ajustes de configuración

Configuración de correo electrónico
- Dirección de correo electrónico entrante
- Distribución predeterminada
- Copiar etiquetas de otro proyecto

Estimación

Estimaciones

Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Ajustes de configuración

Unidades

Estimaciones

Valores de la columna Cantidad

Propuesta

Propuestas

Incidentes

Ajustes de configuración

Privado de forma predeterminada

Ajustes de configuración

Distribución predeterminada

Inspecciones

Ajustes de configuración

Privado de forma predeterminada
Configurar notificaciones
Plantilla de Inspecciones y datos relacionados

Ajustes de configuración

Distribución predeterminada
Plantillas en la papelera de reciclaje

Instrucciones

Ajustes de configuración

Configuración de instrucciones del proyecto
- Instrucciones privadas de forma predeterminada
- Instrucciones numéricas por tipo

Ajustes de configuración

Configuración de instrucciones del proyecto
- Distribución predeterminada
Tipos de instrucciones
- Tipo
- Prefijo

Facturación (sin Procore Pay)

Ajustes de configuración

Todos los ajustes

Facturación

Facturas individuales

Facturación (con Procore Pay)

Ajustes de configuración

Exenciones de primer nivel
- ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?
Exenciones de nivel secundario
- Habilitar exenciones de subnivel
  - ¿Cómo se deben recopilar las exenciones de subnivel en este proyecto?
    - Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la siguiente factura
    - Solicitar una exención condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual y garantizar un juego completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura.
    - Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la factura actual
  - Mostrar instrucciones personalizadas
    - Texto de instrucción personalizado
- Requerir la recopilación de información de subnivel ampliada para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas
Plantillas
- Progreso condicional (si está habilitado)
- Progreso incondicional (si está habilitado)
- Condicional final (si está habilitado)
- Incondicional final (si está habilitado)

Ajustes de configuración

Exenciones de primer nivel
- Habilitar exenciones condicionales
- Habilitar exenciones incondicionales
Propietario de la propiedad
- Propietario

Reuniones

Ajustes de configuración

Todos los ajustes
Reuniones
- Solo reuniones de padres

Reuniones

Reuniones de seguimiento

Observaciones

Ajustes de configuración

General
- Establecer las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada
- Días laborables para completar la observación

Ajustes de configuración

General
- Distribución predeterminada
Plantillas
- Nivel de proyecto Plantillas
  - Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.
Tipos
- Tipos de nivel de proyecto
  - Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

Fotos

Ajustes de configuración

Todos los ajustes

Fotos

Álbumes
Orden de álbumes

Fotos

Fotos individuales

Contratos principales

Ajustes de configuración

Configuración del contrato
- Todos los ajustes
Configuración de factura de contrato
- Todos los ajustes
Fuentes de financiación
- Nombre
- Descripción
Distribuciones predeterminadas
- Contratos principales
- Orden de cambio de contrato principal
- Posible orden de cambio de contrato principal

Contratos principales

Información general
- Ejecutado
- Título
- Retención predeterminada
- Descripción
- Desglose de partidas

Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.

Inicio del proyecto

Ajustes de configuración

Mostrar las condiciones meteorológicas actuales
Mostrar la planificación de hoy
Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

Vínculos de proyectos

Ajustes de configuración

Configuración de portada del proyecto
- Mensaje permanente del proyecto
- Notas públicas (visibles para los no administradores)
Fechas del proyecto
- Fechas del proyecto
Inicio del proyecto
- equipo de proyecto

Lista de repasos

Ajustes de configuración

Configuración de Lista de repasos
- Gestor de repasos predeterminado
- Aprobador final predeterminado
- Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada
- La respuesta al repaso vencerá*
- Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas
- Configurar correos electrónicos por rol
- Tipos de repaso
Plantillas de lista de repasos
- Nombre de la plantilla
- Selección activo/inactivo

Ajustes de configuración

Configuración de Lista de repasos
- Lista de distribución predeterminada
- Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos
Plantillas de lista de repasos
- Gestor de repasos
- persona asignada predeterminada
- Aprobador final predeterminado
- Categorías personalizadas

RFI

Ajustes de configuración

Gestor de RFI
- Selección del gestor de RFI
RFI privadas
- Habilitar RFI privadas
- RFI privadas de forma predeterminada
Respuestas a RFI
- Días para responder a las preguntas de RFI
- Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura
Prefijos de números de RFI
- Habilitar prefijo de números de RFI por etapa de numeración
- Selección de etapa
- Prefijo
Correos electrónicos de RFI
- Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas
- Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico
Revisiones de RFI beta
- Habilitar revisiones de RFI

Ajustes de configuración

Respuestas a RFI
- Marcar las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada
Campos personalizados
- Campos personalizados 1 y 2
Correos electrónicos de RFI
- Distribución predeterminada

Planificación

Ajustes de configuración

General
- Todos los ajustes
Gestión de archivos
- Filtro de nombre de archivo

Ajustes de configuración

Gestión de archivos
- ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)
Distribución de correo electrónico
- Todos los ajustes

Especificaciones

Ajustes de configuración

Todos los ajustes

Especificaciones

Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

Submittals

Ajustes de configuración

General
- Configuración general
  - Todos los ajustes
- Correos electrónicos de submittals
  - Configuraciones de notificaciones por correo electrónico
Respuestas
- Respuestas del flujo de trabajo
Plantillas de flujo de trabajo
- Plantillas de flujo de trabajo

Ajustes de configuración

General
- Correos electrónicos de submittals
  - Distribución predeterminada

Tareas

Ajustes de configuración

Establecer las Tareas nuevas como privadas de forma predeterminada
Días para completar elementos de tarea

Tareas

Elementos de tarea

Ajustes de configuración

Distribución predeterminada

Hojas de horas

Ajustes de configuración

Configuración de introducción de tiempo
- Todos los ajustes
Seguimiento del almuerzo
- Todos los ajustes
Configuración de horas extras
- Todos los ajustes
Seguimiento de ubicación de empleados
- Dirección del proyecto (rellenada desde la herramienta Administrador del proyecto)
- Habilitar seguimiento de ubicación de empleados
  Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE introducirse en la herramienta Administrador de la plantilla para que se transfiera esta configuración.

Tickets T&M

Ajustes de configuración

Configuración de T&M
- Configuración del proyecto
  - Correos electrónicos de T&M
    - Todas las configuraciones
      Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el Grupo de distribución predeterminado para que los miembros del Grupo de distribución se transfieran de la plantilla.
- Configuración global (heredada del nivel de empresa)
  - Secciones de ticket T&M
    - Todas las selecciones
Opciones de exportación de Eventos de cambio
- Resumir partidas de mano de obra
  - Totales de mano de obra del grupo
- Resumir partidas de maquinaria
  - Totales de maquinaria de grupo

Transmittals

Ajustes de configuración

Transmittals privados de forma predeterminada

Ajustes de configuración

Grupo de distribución

Flujos de trabajo (nivel de empresa)

Proyectos asignados

Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

Flujos de trabajo (nivel de proyecto)

Ajustes de configuración de herramientas

Configuración del flujo de trabajo
- Las configuraciones de plantilla para flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidos los responsables de los pasos, el administrador flujo de trabajo de trabajo y el grupo de distribución.

Objetivo

Contexto

Temas a considerar

Pasos

1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore

2. Confirme que la plantilla de su proyecto está activa

¿Qué se transfiere de una plantilla de proyecto?

Herramienta

se transfiere

NO se transfiere

Consulte también