Configurar una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su empresa. 

Contexto

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte Elementos que se copian a su nuevo proyecto a continuación. 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Usted debe ser el Administrador de Procore de su empresa.
    O bien
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa.
• Información adicional:
  • Para crear una plantilla de proyecto, póngase en contacto con support@procore.com o Punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted. 
  • Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto 
  • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas para los proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los proyectos nuevos. 

• Para las empresas que utilizan la  Integraciones ERP:  Si va a importar un trabajo para un sistema ERP integrado para añadir un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore.  Para obtener más detalles, visite Cosas que debe saber sobre su integración ERP .

Pasos

• Solicitar la habilitación de plantillas de proyecto en Procore
• Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

Elementos que se transferirán a un proyecto nuevo

En la siguiente tabla se identifican los elementos del proyecto que se copian cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Elementos que no se trasladan a un proyecto nuevo

Artículos NO incluidos en la lista anterior, que incluyen:

• Administración de la empresa > Ajustes de la empresa > Estructura de desglose del trabajo: Los elementos de segmento del "Código de costes" en la estructura de código de presupuesto de su empresa en la página Estructura de desglose del trabajo (EDT) a nivel de empresa NO se transfieren a un nuevo proyecto a menos que se añadan específicamente a la estructura de código de presupuesto del proyecto configurado como plantilla de proyecto. Consulte Añadir elementos de segmento a un proyecto y Copiar segmentos de la empresa a un proyecto. 
• Administrador de la empresa > Configuración de la empresa > Webhooks:  Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
• Administrador de proyecto > Ajustes del proyecto > Estructura de desglose del trabajo: Por defecto, los elementos del segmento "Código de costes" NO se transfieren a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto.

   Nota

  ¿Desea transferir los elementos del segmento "Código de costes" a una plantilla de proyecto? Para trasladar los elementos del segmento "Código de costes" a un nuevo proyecto, el administrador de Procore de su empresa debe enviar una solicitud por correo electrónico al Punto de contacto de Procore de su empresa para discutir las opciones disponibles.
• Project Admin > Project Settings > General: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de trabajo, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo padre, Valor estimado del proyecto, Oficina, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar directorio de, Logotipo del proyecto, Idioma - País.
• Suscriptores/grupos de distribución específicos de la herramienta: los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminado que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los parámetros de configuración del nuevo proyecto.
• Cambiar Eventos: Los ajustes de los archivos adjuntos de la herramienta Cambiar Eventos NO se transfieren. Consulte Establecer la configuración de los archivos adjuntos.
• Pedidos: Los valores en los siguientes campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista NO se transfieren: Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. 
• Correspondencia: la distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
• Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto. 
• Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
• Listas de distribución predeterminadas: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
• Directorio: Las plantillas de permisos específicos del proyecto no se copian al nuevo proyecto, pero los usuarios a los que se les asignó una plantilla de permisos específica del proyecto en el proyecto de origen tendrán los mismos permisos de herramienta asignados (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
• Hojas de planos
• Correos electrónicos: 
  • La Distribución por defecto configurada para la herramienta Emails del proyecto es no se copia al nuevo proyecto. Consulte Configurar los ajustes avanzados: Correos electrónicos.
  • La selección Copiar etiquetas de otro proyecto no se copia en el nuevo proyecto. Véase Configurar los ajustes avanzados: Correos electrónicos.
• Ubicaciones
• Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda. 
• Fotos: Los álbumes no se transfieren a nuevos proyectos. 
• Ajustes de configuración de la portada del proyecto
• Equipo de proyecto
• Enlaces de proyectos: Los enlaces de proyecto no se transfieren a los nuevos proyectos. Véase Añadir o modificar enlaces de proyectos .
• Solicitudes de información:
  • La lista Default Distribution no se copia en el nuevo proyecto.
  • Etiqueta del campo personalizado 1 y Etiqueta del campo personalizado 2 no se copian en el nuevo proyecto.
  • El ajuste  Las respuestas de los asignados son obligatorias por defecto NO se traslada a una plantilla de proyecto. Consulte Configurar los ajustes avanzados: RFIs.
• Informes e informes personalizados
• Datos de integración de planificación: Solo su selección de la integración de planificación (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
• Secciones de especificaciones
• Subtrabajos: Los subtrabajos NO se trasladan a los nuevos proyectos. Sin embargo, el ajuste de configuración para habilitar subtrabajos sí se traslada. Consulte Habilitar subtrabajos en proyectos para EDT.
• Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de submittal de nivel proyecto NO se trasfieren a una plantilla de proyecto.
• Tareas: los elementos de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.
• T&M Tickets:
  • El Distribución predeterminada no se copia en el nuevo proyecto.
  • La configuración de Correos electrónicos de T&M para Grupo de distribución no se copia en el nuevo proyecto.

Siguientes pasos

• Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto