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Procore

Configuración de una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su empresa. 

Contexto

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los elementos que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte Elementos que se copian a su nuevo proyecto a continuación. 

Temas a considerar

Pasos

Solicitud de habilitación de plantillas de proyecto en Procore

Para enviar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:

  1. Asegúrese de tener los permisos apropiados. Consulte Temas a considerar más arriba. 
  2. Seleccione el proyecto (o los proyectos) en la cuenta de su empresa que desea poner a disposición como plantilla.
    Notas:
  3. Incluya esta información en su solicitud:
    1. Nombre del proyecto. El nombre y el número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, vaya a la herramienta Cartera y localice el proyecto deseado en la lista de Proyectos. Incluya el valor Nombre. Consulte Búsqueda de proyectos en la cartera de la empresa.
      Nota: En este ejemplo, queremos usar el proyecto existente llamado "Seaward Shopping Center I" como plantilla de proyecto. 

      project-name.png
       
    2. ID del proyecto. El número de ID del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, haga clic en el vínculo del proyecto en la herramienta Cartera. Esto abre el proyecto en su navegador web. Luego mire en la URL de la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.

      project-id.png

       
  4. Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
    1. soporte@procore.com
      O bien
    2. Al Procore point of contact

Confirmar que su plantilla de proyecto está activa

Cuando el Procore point of contact confirme que los proyectos que ha seleccionado se han activado como plantillas, haga lo siguiente:

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa. 
    Aparece la página Cartera. 
  2. Haga clic en Crear proyecto
    Se abrirá la página Crear proyecto. 
  3. En Información general, vea la lista de plantillas activas en la lista Plantilla de proyecto

    demo-project-template.gif
     
  4. (Opcional) Si desea continuar creando un nuevo proyecto, siga los pasos de Adición de un nuevo proyecto.

Elementos que se copian a su nuevo proyecto

En la siguiente tabla se identifican los elementos del proyecto que se copian cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta Elemento Información adicional
Herramientas de Procore Ajustes de configuración La mayoría de los parámetros de configuración avanzados para cada herramienta, excepto Planificación y la Portada del proyecto, se copiarán a un nuevo proyecto.
Consulte los tutoriales "Configurar ajustes avanzados" en el sitio para obtener más información sobre cada uno de los ajustes avanzados específicos de una herramienta. 
Nota: Las plantillas de observación de nivel de proyecto no se copiarán a un proyecto nuevo.
Administrador (de nivel de empresa) Configuración de la empresa > Código de coste Los códigos de coste añadidos a la herramienta Administrador de nivel de empresa y los datos relacionados en la plantilla se copian a los nuevos proyectos.
  Configuración de proyecto > Valores predeterminados > Programas La lista de programas añadidos a la plantilla se copia al nuevo proyecto. Consulte Adición de un programa personalizado.
  Configuración de herramientas > Herramientas admitidas > Conjuntos de campos  Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (a nivel de proyecto) Configuración de proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para obtener más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
  Configuración de proyecto > General Los siguientes ajustes de la página "General" de "Configuración del proyecto" se copian en el nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, casilla Impedir sobrefacturación en este proyecto, casilla Costes no de pedido, casilla Habilitar subproyectos, casilla Habilitar DocuSign y casilla Productividad de la mano de obra para presupuesto, eventos de cambio y órdenes de cambio.
  Configuración de proyecto > Días laborables Los días laborables se copian a su nuevo proyecto. Consulte Configuración de días laborables de proyecto.
  Configuración de proyecto > Ubicaciones La configuración de la casilla Permitir la creación de ubicaciones solo en el administrador de ubicaciones indicado arriba en Configuración de ubicación se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore.
  Configuración de proyecto > Maquinaria Los elementos añadidos a la lista Nombre de maquinaria se copian a su nuevo proyecto. 
  Configuración de proyecto > Webhooks Las configuraciones de webhooks de nivel de proyecto, incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización, se transfieren a los nuevos proyectos. Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se transfieren a los nuevos proyectos.
Licitación Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración predeterminada de paquete de licitación se copian a los nuevos proyectos. Consulte Configuración de ajustes avanzados: Licitación.
Presupuesto Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Crear una modificación de presupuesto
  Calcular automáticamente la previsión hasta la finalización de forma predeterminada El ajuste de esta casilla de verificación se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Ajustes de configuración: presupuesto y Usar la función "Previsión hasta la finalización".
Órdenes de cambio Ajustes de configuración > Configuración de orden de cambio La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.
Pedidos Lista de pedidos Los campos de la pestaña General sobre órdenes de compra y contrato de subcontratista se copian, excepto los valores Número (N.º), Empresa contratista, Contactos de factura y Adjuntos. Además, el estado de un pedido se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la pestaña Desglose de partidas también se copian a un nuevo proyecto, excepto la asignación de código de coste. Esto se debe a que los códigos de proyecto no se copian a los proyectos nuevos. El código de presupuesto del desglose de partidas conserva la asignación de tipo de coste. 
Correspondencia Ajustes de configuración

Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: la casilla de verificación Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados, el número de Las respuestas vencerán y el texto de Descripción predeterminada.

Registro diario Ajustes de configuración > Configuración de proyecto (Configuración del registro diario) La Configuración del registro diario del proyecto de origen se copia al nuevo proyecto (Nota: Las entradas individuales de registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier ajuste de configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian al nuevo proyecto).
Directorio Directorio del proyecto (usuarios y empresas) Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y empresas en la herramienta Directorio del proyecto, esas empresas y personas se añadirán a cualquier nuevo proyecto creado con la plantilla.
Documentos Estructuras de subcarpetas de documentos En la herramienta de Documentos del proyecto, se transferirá la estructura de subcarpetas. Sin embargo, no se transferirá ninguno de los archivos ubicados dentro de esas subcarpetas porque lo más probable es que sean documentos específicos de un proyecto que no deben añadirse a cada nuevo proyecto. Por ejemplo, tal vez desee configurar todos los proyectos para que usen los mismos nombres de carpeta y las mismas estructuras de carpetas. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar.
Documentos Archivos en el directorio de documentos raíz Se transferirán los archivos que se colocan en el nivel raíz (más alto) y que no se encuentran en la subcarpeta. Por ejemplo, tal vez desee que se añada el mismo documento de normas de seguridad a cada nuevo proyecto. Los archivos se pueden añadir a la carpeta principal del proyecto a través de Procore Drive, o arrastrando y soltando un documento en la parte superior del árbol de carpetas en la carpeta del proyecto desde una subcarpeta de la aplicación web.
Planos Ajustes de configuración > Configuración de abreviatura de disciplinas El ajuste Abreviaturas de disciplinas de plano de los ajustes de configuración de la herramienta Planos se copiará a los nuevos proyectos. Consulte Configuración de disciplinas de plano predeterminadas.
Correos electrónicos  Ajustes de configuración > Ajustes de comunicación Los ajustes de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o elemento de herramienta se transferirán a nuevos proyectos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: correos electrónicos.
Correos electrónicos Ajustes de configuración > Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada El ajuste de la casilla de verificación Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada se transfiere a los nuevos proyectos.
Inspecciones Ajustes de configuración > Crear plantilla de inspección

La plantilla de inspecciones y los datos relacionados se copian a los nuevos proyectos. Consulte Creación de una plantilla de inspección de nivel proyecto.

Facturación Ajustes de configuración Todos los ajustes de Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se copian a los nuevos proyectos. 
Reuniones Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración de reuniones, incluidos "Vista de reunión" y "Mostrar automáticamente actas anteriores" se copian a los nuevos proyectos. Consulte Configuración de ajustes avanzados: reuniones.
Fotos Ajustes de configuración Todos los ajustes de la página Configuración de fotos se copian a los nuevos proyectos. Consulte Configuración de ajustes avanzados: fotos.
Contrato principal Pestaña Desglose de partidas Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. También se copia la configuración avanzada. 
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Tipos de repaso La lista de "Tipos de repaso" creada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Creación de tipos de repaso.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Correos electrónicos de repasos La configuración de correo electrónico de repasos configurada en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Creación de tipos de repaso.
Lista de repasos Ajustes de configuración > Configuración de la lista de repasos > Plantillas de lista de repasos

Las plantillas de repasos de nivel proyecto ahora se pueden copiar a un nuevo proyecto. Consulte Creación de una plantilla de repaso de nivel de proyecto.

RFI  Ajustes de configuración > Correos electrónicos de RFI Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta RFI se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Planificación Selección de integración de la planificación Si ha identificado una integración de planificación específica en una plantilla de proyecto, esa selección se copiará a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Sin embargo, no se copiarán los datos de planificación que puedan existir en la plantilla.
Submittals Ajustes de configuración > Respuestas a submittals Todas las respuestas a submittals personalizadas que se hayan creado en el proyecto de origen se copian al nuevo proyecto. Consulte Creación de respuestas a submittals personalizadas.
Submittals Ajustes de configuración > Correos electrónicos de submittals Cualquier ajuste de correo electrónico establecido en la página Ajustes de configuración de la herramienta Submittals se copia al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Numerar submittals por sección de especificaciones Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto. Está activada de forma predeterminada y solo puede cambiarla su Procore point of contact a solicitud de un usuario con los permisos adecuados. Consulte Solicitud para cambiar la configuración de "Numerar submittals por sección de especificaciones".
Hojas de horas Ajustes de configuración > Configuración de hojas de horas La Configuración de introducción de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se copiarán a los nuevos proyectos.

Elementos que no se copian a su nuevo proyecto

Cualquier preferencia que NO esté en la lista anterior, incluidas:

  • Administrador de la empresa > Configuración de la empresa > Webhooks:  Solo los webhooks de nivel de proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
  • Administrador del proyecto > Configuración del proyecto > General: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Metros cuadrados, Teléfono de proyecto, Fax de proyecto, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha estimada de finalización, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de finalización prevista, Fecha de inicio real, Fecha de finalización prevista, Proyecto principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Marca del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de promotor, Región, Copiar directorio desde, Logotipo del proyecto. 
  • Administrador del proyecto > Configuración del proyecto > Códigos de coste: los códigos de coste de nivel de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos.
  • Suscriptores/grupos de distribución específicos de la herramienta: los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminado que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los parámetros de configuración del nuevo proyecto.
  • Eventos de cambio: La configuración de archivos adjuntos de la herramienta Eventos de cambio NO se transfiere. Consulte Establecer la configuración de archivos adjuntos.
  • Pedidos: Los valores en los siguientes campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos de subcontratista NO se transfieren: Número, Empresa contratista, Contactos de la factura y Adjuntos. 
  • Correspondencia: la distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
  • Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto. 
  • Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área de Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
  • Listas de distribución predeterminadas: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
  • Hojas de planos
  • Correos electrónicos: 
  • Ubicaciones
  • Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda. 
  • Fotos: Los álbumes no se transfieren a nuevos proyectos. 
  • Ajustes de configuración de la portada del proyecto
  • Equipo de proyecto
  • Vínculos de proyecto: Los vínculos de proyecto no se transfieren a proyectos nuevos. Consulte Añadir o modificar vínculos de proyecto.
  • RFI: La configuración Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias de forma predeterminada NO se transfiere a una plantilla de proyecto. Consulte Ajustes de configuración avanzados: RFI.
  • Informes e informes personalizados
  • Datos de integración de planificación: Solo su selección de la integración de planificación (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
  • Secciones de especificaciones
  • Subproyecto: Los subproyectos NO se transfieren a proyectos nuevos. Sin embargo, el valor de configuración para habilitar subproyectos sí se transfiere. Consulte Habilitar subproyectos.
  • Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de submittal de nivel proyecto NO se trasfieren a una plantilla de proyecto.
  • Tareas: los elementos de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.

Siguientes pasos