Configurar una plantilla de proyecto

• Todos los planes de acción y sus datos, excepto el gestor del plan, los aprobadores del plan de acción y los receptores del plan de acción completado

• Personas asignadas a partidas solo si están configuradas como entidades

• Plantillas de proyecto de Planes de acción

• Las plantillas de nivel de empresa están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que la herramienta Planes de acción está habilitada.

• Gestor del plan

• Aprobadores de plan de acción

• Receptores del plan de acción completado

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Plantilla de cumplimiento (con Procore Pay)

• Plantilla de cumplimiento asignada al proyecto de plantilla

Configuración de herramientas

• Presupuesto

  • Vistas de presupuesto y previsión asignadas a la plantilla de proyecto.

Configuración de la empresa

• Webhooks

  • Webhooks de nivel de empresa
    Nota: los webhooks de nivel de proyecto SÍ se copian

Configuración de proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Método de entrega

    • Etapa del proyecto

    • Tipo de proyecto

    • Logotipo

    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País

    • Zona horaria

    • Dirección

    • Ciudad

    • Estado

    • Código postal

    • Teléfono

    • Fax

  • Integraciones ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración ERP integrada en Procore.

    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

      • Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto de ERP
        Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar la sincronización de transacciones de costes de proyecto" se transfiera.

  • Avanzado

    • Departamentos

    • Programa

    • Marca

    • Región

    • Tipo de oferta

    • Tipo de promotor

    • Proyecto principal

    • Fechas de inicio y finalización de la garantía

    • Habilitar Docusign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

    • Costes no de pedido

    • Productividad de la mano de obra para Presupuesto, Eventos de cambio y Órdenes de cambio

    • Cliente de Quickbooks

    • Creación de múltiples PCI

    • Crear órdenes de cambio del promotor

• Herramientas activas

  • Herramientas marcadas como activas

    • Nota: La configuración de la herramienta Maquinaria NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada.

• Estructura de desglose de trabajo

  • Los elementos de segmento "Tipo de coste" predeterminados de Procore y todos los elementos de segmento de tipo de coste personalizados.

  • Cualquier elemento de segmento personalizado añadido a la plantilla del proyecto.

  • El ajuste ON/OFF que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura de códigos de presupuesto.

  • La estructura de códigos de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición por segmentos en la plantilla.

  • Atributos del código de presupuesto

  • Códigos de coste

  • Subproyectos

    • Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (EDT) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar sobre detalles de subproyecto de EDT y código de coste cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de la EDT , incluidos los subproyectos y los códigos de coste, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los elementos del segmento "Código de coste" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?

• Días de trabajo

  • Días laborables seleccionados

• Ubicaciones

  • Permitir que se creen ubicaciones solo en el Administrador de ubicaciones

• Webhooks

  • Webhooks de nivel de proyecto, que incluyen:

    • Encabezado de autorización

    • Extremo de notificación
      Nota: Solo los webhooks configurados en el espacio de nombres de Procore predeterminado se copian en los nuevos proyectos.

• Maquinaria (heredado)

  • Lista de nombres de maquinaria

Configuración de proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Nombre del proyecto

    • Número de proyecto

    • Valor total

    • Fecha de inicio

    • Fecha de finalización

    • Fecha de inicio real

    • Fecha de finalización prevista

    • Sector del proyecto

    • Alcance de trabajo

    • Pies cuadrados

    • Descripción

  • Ubicación del proyecto

    • Condado

    • Latitud

    • Longitud

  • Avanzado

    • Idioma - País

    • Oficina

• Herramientas activas

  • La herramienta Maquinaria está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

• Estructura de desglose de trabajo

  • Códigos de coste

  • Subproyectos

• Ubicaciones

  • Listas de ubicaciones escalonadas

• Clasificaciones

  • Selecciones de la tabla de clasificaciones

 

Ajustes de configuración

• Configuración de licitación

  • Todos los ajustes

Ajustes de configuración

• Configuración del presupuesto

  • Previsión

    • Calcular automáticamente previsión hasta finalización de forma predeterminada

    • Activar la previsión avanzada

  • Cambios en el presupuesto

    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para una asociación de evento de cambio

    • Requerir importes netos de cambio de presupuesto cero

    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas de promotor

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto

• Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

• Cambiar configuración de eventos

  • Sincronizar objetos

    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

  • Visualización de columnas

    • Mostrar las columnas estimación de orden de magnitud de ingresos, Precio más reciente, Coste más reciente y Más/Menos de

    • Mostrar las columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM

  • Adjuntos

    • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en POC de contrato principal

    • Copiar archivos adjuntos de respuestas a RFQ en OC de pedido

  • ROM económica

    • ROM Budget para In Scope

    • ROM económica para Fuera de alcance

    • ROM Budget para alcance por determinar

  • Cambios en el presupuesto

    • Impedir cambios en el presupuesto y posibles órdenes de cambio de contrato principal en la misma partida de evento de cambio

  • "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio

• Configuración de órdenes de cambio

  • Mostrar las partidas en los PDF de órdenes de cambio de contrato principal

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de pedido

  • Cambiar comportamiento del motivo

La configuración de orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se copiará a los nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato principal como para el pedido. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato principal y el pedido.

• Configuraciones de contrato

  • Todos los ajustes de configuración del contrato

  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

  • Todos los ajustes y selecciones de distribución predeterminada

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

• Información general

  • Título

  • Ejecutado

  • Retención predeterminada

  • Descripción

• Desglose de partidas

  • Partidas, que incluyen:* Importe* Descripción

Contratos de subcontratista individuales y órdenes de compra

• Información general

  • Número de contrato (n.º)

  • Empresa

  • Adjuntos

  • Contactos de factura

  • Acceso para usuarios no administradores

  • Estado
    Nota: Todos los Pedidos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".

• Desglose de partidas

  • Asignación de códigos de coste

• Correos electrónicos de Connection Manager

  • Selección de notificación (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

• Conexiones descendentes

  • Configurar conexiones automáticamente

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para elementos atrasados

• Las respuestas tendrán un número debido

• Descripción predeterminada

• Configuración de correo electrónico

• Distribución predeterminada

• Todos los ajustes se transfieren, excepto los elementos anotados en la columna "No se transfiere".

Ajustes de configuración

• Categorías de mano de obra

• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del Registro diario

• Empresas

• Usuarios, incluidos:

  • Datos de usuario

  • Roles de proyecto

  • Contactos

  • Permisos

    • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

    • Si la plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correspondientes de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su ficha de directorio.

 

 

• Estructura de carpetas

• Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos en carpetas)

• Configuración de privacidad para archivos y carpetas

• Permisos de carpeta o archivo

• Nombre del área de plano

• Descripción del área de planos

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos

  • Suscriptores del registro de planos

  • Número de planos por página

  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen las anotaciones publicadas

  • Habilitar planos por área

  • Editar juegos de planos

  • Editar disciplinas de planos

• Proyecto conectado

  • Destinatarios de correo electrónico administrativo

• Configuración de abreviaturas de disciplina

  • Abreviaturas

  • Nombres de disciplina

• Planos individuales cargados en la herramienta

Ajustes de configuración

• Configuración del registro de planos

  • Proyecto conectado* Proyecto ascendente

  • Editar juegos de planos

• Configuración de correo electrónico

  • Configuración de comunicación

  • Comunicaciones "privadas" de forma predeterminada

• Configuración de correo electrónico

  • Dirección de correo electrónico entrante

  • Distribución predeterminada

  • Copiar etiquetas de otro proyecto

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Ajustes de configuración

• Unidades

• Valores de la columna Cantidad

• Cuando se crea un proyecto a través de la herramienta Panel de ofertas , los datos de la Panel de ofertas tienen prioridad y reemplazan cualquier campo de Estimación preconfigurado dentro de la plantilla de proyecto estándar.

Propuesta

• Propuestas

• Privado de forma predeterminada

• Distribución predeterminada

• Privado de forma predeterminada

• Configurar notificaciones

• Plantilla de Inspecciones y datos relacionados

• Distribución predeterminada

• Plantillas en la papelera de reciclaje

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Instrucciones privadas de forma predeterminada

  • Instrucciones numéricas por tipo

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Distribución predeterminada

• Tipos de instrucciones

  • Tipo

  • Prefijo

• Todos los ajustes

• Facturas individuales

• Exenciones de primer nivel

  • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

• Exenciones de nivel secundario

  • Habilitar exenciones de subnivel

    • ¿Cómo se deben recopilar las exenciones de subnivel en este proyecto?

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la siguiente factura

    • Solicitar una exención condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual y garantizar un juego completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura.

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los subniveles antes de pagar la factura actual

    • Mostrar instrucciones personalizadas

    • Texto de instrucción personalizado

  • Requerir la recopilación de información de subnivel ampliada para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

• Plantillas

  • Progreso condicional (si está habilitado)

  • Progreso incondicional (si está habilitado)

  • Condicional final (si está habilitado)

  • Incondicional final (si está habilitado)

• Exenciones de primer nivel

  • Habilitar exenciones condicionales

  • Habilitar exenciones incondicionales

• Exenciones de nivel secundario

• Propietario de la propiedad

  • Propietario

• Todos los ajustes

• Reuniones

  • Solo reuniones de padres

• Reuniones de seguimiento

• General

  • Establecer las nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

  • Días laborables para completar la observación

• General

  • Distribución predeterminada

• Plantillas

  • Plantillas de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Tipos

  • Tipos de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración de nivel de empresa de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes

• Orden de álbumes

• Fotos individuales

• Configuración del contrato

  • Todos los ajustes

• Configuración de factura de contrato

  • Todos los ajustes

• Fuentes de financiación

  • Nombre

  • Descripción

• Distribuciones predeterminadas

  • Contratos principales

  • Orden de cambio de contrato principal

  • Posible orden de cambio de contrato principal

Contratos principales

• Información general

  • Ejecutado

  • Título

  • Retención predeterminada

  • Descripción

  • Desglose de partidas

Los datos de la pestaña Desglose de partidas de la plantilla de proyectos se copian a los nuevos proyectos. Además, se conservan los Ajustes avanzados.

Ajustes de configuración

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales

• Mostrar la planificación de hoy

• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Vínculos de proyectos

Ajustes de configuración

• Configuración de portada del proyecto

  • Mensaje permanente del proyecto

  • Notas públicas (visibles para los no administradores)

• Fechas del proyecto

  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • equipo de proyecto

• Configuración de Lista de repasos

  • Gestor de repasos predeterminado

  • Aprobador final predeterminado

  • Elementos de lista de repasos privados de forma predeterminada

  • La respuesta al repaso vencerá*

  • Habilitar correos electrónicos atrasados para las personas asignadas

  • Configurar correos electrónicos por rol

  • Tipos de repaso

• Plantillas de lista de repasos

  • Nombre de la plantilla

  • Selección activo/inactivo

• Configuración de Lista de repasos

  • Lista de distribución predeterminada

  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como gestor de repasos

• Plantillas de lista de repasos

  • Gestor de repasos

  • persona asignada predeterminada

  • Aprobador final predeterminado

  • Categorías personalizadas

• Gestor de RFI

  • Selección del gestor de RFI

• RFI privadas

  • Habilitar RFI privadas

  • RFI privadas de forma predeterminada

• Respuestas a RFI

  • Días para responder a las preguntas de RFI

  • Mostrar solo las respuestas oficiales a los usuarios Estándar y de Solo lectura

• Prefijos de números de RFI

  • Habilitar prefijo de números de RFI por etapa de numeración

  • Selección de etapa

  • Prefijo

• Correos electrónicos de RFI

  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI atrasadas

  • Selecciones de la matriz de configuración de correo electrónico

• Revisiones de RFI beta

  • Habilitar revisiones de RFI

• Respuestas a RFI

  • Marcar las respuestas de las personas asignadas como obligatorias de forma predeterminada

• Campos personalizados

  • Campos personalizados 1 y 2

• Correos electrónicos de RFI

  • Distribución predeterminada

• General

  • Todos los ajustes

• Gestión de archivos

  • Filtro de nombre de archivo

• Gestión de archivos

  • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

• Distribución de correo electrónico

  • Todos los ajustes

• Nombre del área de especificaciones

• Área de especificaciones Descripción

Ajustes de configuración

•  Ajustes de especificaciones

  • N.º de revisión Esquema de pedido

  • Especificaciones Suscriptores

  • Habilitar especificaciones por área

  • Editar divisiones de especificaciones

  • Editar juegos de especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

• General

  • Ajustes generales* Todos los ajustes

  • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

• Respuestas

  • Respuestas del flujo de trabajo

• Plantillas de flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

• General

  • Correos electrónicos de submittals* Distribución predeterminada

• Establecer las Tareas nuevas como privadas de forma predeterminada

• Días para completar elementos de tarea

Tareas

• Elementos de tarea

• Distribución predeterminada

• Configuración de introducción de tiempo

  • Todos los ajustes

• Seguimiento del almuerzo

  • Todos los ajustes

• Configuración de horas extras

  • Todos los ajustes

• Seguimiento de ubicación de empleados

  • Dirección del proyecto (rellenada desde la herramienta Administrador del proyecto)

  • Habilitar seguimiento de ubicación de empleados
    Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE introducirse en la herramienta Administrador de la plantilla para que se transfiera esta configuración.

• Configuración de T&M

  • Configuración del proyecto

    • Correos electrónicos de T&M​​​

    • Todos los ajustes
      Nota: Se deben marcar una o más casillas en la matriz de configuración de correo electrónico del grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran desde la plantilla.

  • Configuración global (heredada del nivel de empresa)

    • Secciones de tickets T&M​​

    • Todas las selecciones

• Opciones de exportación de Eventos de cambio

  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

  • Resumir partidas de maquinaria ​​​​​*​​​​​

    • Totales de maquinaria de grupo

• Transmittals privados de forma predeterminada

• Grupo de distribución

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla de proyecto también se asignarán a nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

• Configuración del flujo de trabajo

  • Las configuraciones ​​​​​​​de la plantilla​​​​​​​para los flujos de trabajo de todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, el gestor de flujo de trabajo y el grupo de distribución.