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Procore

Editar una plantilla de proyecto

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Objetivo

Editar una plantilla de proyecto para que se puedan aplicar los cambios al añadir un nuevo proyecto con la herramienta Cartera. 

Contexto

La creación de una plantilla de proyecto en Procore le permite aplicar configuraciones compartidas a cualquier proyecto nuevo en Procore. Con esta funcionalidad, puede crear un proyecto de "muestra" o "plantilla" con esta configuración y luego copiar este proyecto como base para crear nuevos proyectos. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? para ver qué opciones y elementos puede configurar y aplicar a nuevos proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Directorio de nivel de empresa
      O 
      permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto.
  • Requisitos:
  • Limitaciones:
    • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO se aplican de forma retroactiva a los proyectos existentes.
    • Los cambios solo afectan a los proyectos nuevos creados a partir de la plantilla editada.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  2. Seleccione Plantillas de proyecto en el menú "Configuración de proyecto" en el panel derecho.
  3. Haga clic en el nombre de la plantilla que desee editar.
  4. Modifique la configuración del proyecto como desee. 
    Notas:
  5. Una vez que haya modificado su plantilla, puede aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
    La configuración del proyecto admitida se aplicará ÚNICAMENTE a proyectos nuevos. Los proyectos existentes basados en esa plantilla no se modificarán.

Siguientes pasos

Consulte también