Editar una plantilla de proyecto
Objetivo
Editar una plantilla de proyecto para que se puedan aplicar los cambios al añadir un nuevo proyecto con la herramienta Cartera.
Contexto
La creación de una plantilla de proyecto en Procore le permite aplicar configuraciones compartidas a cualquier proyecto nuevo en Procore. Con esta funcionalidad, puede crear un proyecto de "muestra" o "plantilla" con esta configuración y luego copiar este proyecto como base para crear nuevos proyectos. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto? para ver qué opciones y elementos puede configurar y aplicar a nuevos proyectos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de administrador en la herramienta Directorio de nivel de empresa
O
permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto.
- Permisos de nivel de administrador en la herramienta Directorio de nivel de empresa
- Requisitos:
- Complete los pasos indicados en Configurar una plantilla de proyecto.
- Limitaciones:
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO se aplican de forma retroactiva a los proyectos existentes.
- Los cambios solo afectan a los proyectos nuevos creados a partir de la plantilla editada.
Pasos
- Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
Se muestra la página Cartera. - En Proyectos, busque el proyecto deseado que se está utilizando como plantilla. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
- Haga clic en el vínculo del proyecto.
Esto abre la portada del proyecto. - Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
Esto abre la página Administrador. - Modifique la configuración del proyecto como desee.
Nota:- Para obtener más información sobre la configuración del proyecto que se transfiere a un nuevo proyecto, consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
- Para obtener más información sobre la configuración de proyecto disponible, consulte Añadir nuevo proyecto.
- Una vez que haya modificado su plantilla, puede aplicar la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto.
La configuración del proyecto admitida se aplicará ÚNICAMENTE a proyectos nuevos. Los proyectos existentes basados en esa plantilla no se modificarán.