Cartera
Conozca qué permisos de usuario son necesarios para realizar las acciones descritas en esta herramienta.
Importante
Algunas acciones que afectan a esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore.
Los usuarios pueden realizar la acción con este nivel de permiso.
Los usuarios pueden realizar esta acción con este nivel de permiso Y uno o más requisitos adicionales, como permisos pormenorizados.
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Tutoriales de Cartera |
Ninguno |
Solo lectura |
Estándar |
Administrador |
Notas |
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Añadir notas del proyecto |
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Cambiar el idioma de su cuenta |
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Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión |
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Cambiar contraseña |
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Configurar una plantilla de proyecto |
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Configurar la Portada de la empresa |
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Debe tener permisos de nivel "Administrador" en el Directorio de empresa. |
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Configurar las opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera |
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Configurar la sección Situación financiera para el panel de situación |
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Crear un nuevo proyecto |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (Todos) |
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Exportar una lista de proyectos de la Cartera de la empresa (a la que pertenece) |
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Debe ser añadido al proyecto. |
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Exportar la lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa |
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Filtrar vistas de Cartera |
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Gestionar estadísticas favoritas |
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Debe tener permiso para ver la perspectiva. |
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Gestionar "Configuración de mi perfil" |
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Revocar acceso para aplicaciones conectadas |
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Buscar proyectos en la Cartera de la empresa |
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Establecer Permisos de vista de panel |
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Mostrar proyectos en la vista de mapa de la herramienta Cartera |
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Cambiar entre vistas de proyecto financiero |
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Cambiar entre vistas en la lista de proyectos |
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Ver proyectos activos |
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Los usuarios con permisos "Estándar"o"Solo lectura" solo pueden ver los proyectos a los que pertenecen. |
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Ver proyectos inactivos |
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Solo los usuarios que se hayan añadido al Directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa. |
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Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 1) |
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Los Permisos se basan en las configuraciones de permisos de la herramienta Cartera para el panel ejecutivo. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 2) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Informes 360 de la empresa. |
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Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera (opción 3) |
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Los usuarios también deben tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto para ver el panel ejecutivo de esos proyectos. |
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Ver las vistas financieras en la herramienta Cartera |
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Los usuarios también necesitan permisos de nivel "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contratos principales y Pedidos del proyecto. |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera |
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Ver panel de situación en la herramienta Cartera (sección Situación financiera) |
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