Cartera

La herramienta Cartera de nivel de empresa de Procore se ha diseñado para ofrecerle un resumen de alto nivel de los proyectos de la empresa.

Obtenga acceso a todos sus proyectos de empresa.
Vea la información general del proyecto como una lista de Cartera, Miniatura o en un Mapa.
Haga clic para abrir una página de proyecto más detallada Portada.

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Cartera

En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

Tarea	Solo lectura	Estándar	Administrador
Añadir favoritos al menú Herramientas de la empresa
Añadir filtros a las vistas de cartera
Añadir notas del proyecto
Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto			¹
Cambiar la contraseña
Configurar una plantilla de proyecto
Ajustes de configuración avanzados: Cartera
Crear un nuevo proyecto	¹	¹	¹
Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa
Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa
Revocar acceso para aplicaciones conectadas
Buscar proyectos en la cartera de la empresa
Establecer permisos de vista de panel
Configurar y gestionar los favoritos
Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera
Mostrar proyectos en Google Maps desde la herramienta Cartera
Cambiar entre vistas de proyecto financiero
Cambiar entre vistas de cartera
Cargar avatar o foto de perfil en Procore
Ver proyectos inactivos	³	³	³
Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera
Ver panel de situación en la herramienta Cartera

¹ Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.

² Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.

³ Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.

A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Portfolio de la empresa.

Cambios recientes

Mejoras en la plantilla de proyecto para RFI y las herramientas Administrador (21/1/2025)

Las plantillas de proyectos ahora transfieren más configuraciones y datos de la herramienta Administrador a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, ahora se transfieren campos adicionales en la herramienta Administrador del proyecto, como la selección de idioma y los campos de ubicación. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.

Mejoras en la plantilla de proyecto para las herramientas Planos, Fotos y Especificaciones (13/1/2025)

Las plantillas de proyecto ahora transfieren más configuraciones y datos de planos, fotos y especificaciones a los proyectos creados a partir de esas plantillas. Estos cambios afectarán a los proyectos creados a partir de plantillas de proyecto en el futuro, y no afectarán a los proyectos existentes ya creados con una plantilla.

Con esta mejora, se transfieren todos los ajustes de Planos, pero no los planos individuales. Todos los ajustes de las especificaciones se transfieren, pero no las especificaciones individuales. Ahora se transfieren todos los ajustes de Fotos, así como los álbumes y el orden de los álbumes, pero no las fotos individuales. Consulte ¿Qué se copia a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto? para más detalles.