Cartera
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La herramienta Cartera de nivel de empresa de Procore se ha diseñado para ofrecerle un resumen de alto nivel de los proyectos de la empresa.
- Obtenga acceso a todos sus proyectos de empresa.
- Vea la información general del proyecto como una lista de Cartera, Miniatura o en un Mapa.
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Top FAQ (ver todo)
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi empresa, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Hay alguna forma de ver los elementos abiertos en Procore que tengo asignados?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en Configuración de mi perfil?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas de un proyecto?
Enlaces rápidos
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- Ajustes de configuración avanzados: Cartera
- Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto
- Añadir favoritos al menú Herramientas de la empresa
- Añadir filtros a las vistas de cartera
- Añadir notas del proyecto
- Buscar proyectos en la cartera de la empresa
- Cambiar entre vistas de cartera
- Cambiar entre vistas en la lista de proyectos
- Cambiar entre vistas financieras
- Cambiar la contraseña
- Cambiar su dirección de correo electrónico de ID de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore
- Cargar avatar o foto de perfil en Procore
- Configurar opciones de Añadir filtro para la herramienta Cartera
- Configurar una plantilla de proyecto
- Configurar y gestionar los favoritos
- Crear informes de cartera personalizados
- Crear un nuevo proyecto
- Editar una plantilla de proyecto
- Establecer permisos de usuario para la herramienta Cartera
- Establecer permisos de vista de panel
- Establecer y aplicar favoritos para el menú de herramientas del proyecto
- Exportar lista "Mis elementos abiertos" para una cuenta de empresa
- Exportar una lista de proyectos desde la cartera de la empresa
- Hacer el seguimiento de las fechas importantes del proyecto
- Ir a una herramienta favorita
- Mostrar proyectos de la cartera en la vista de mapa
- Revocar acceso a mis aplicaciones conectadas
- Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera
- Ver panel de situación en la herramienta Cartera
- Ver panel ejecutivo en la herramienta Cartera
- Ver proyectos inactivos en la cartera de la empresa
Sugerencia
Para navegar y buscar en todos los vídeos de formación de Procore, visite nuestra videoteca.
Web
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Móvil
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- ¿Por qué no puedo añadir herramientas de Procore a mi lista de favoritos?
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- ¿Por qué no puedo ver la pestaña Favoritos en Configuración de mi perfil?
- ¿Por qué no puedo ver todas mis herramientas favoritas de un proyecto?
- ¿Puedo añadir avatares personales o fotos de perfil a otros usuarios?
- ¿Puedo cambiar el idioma de mi empresa, proyecto o usuario en Procore?
- ¿Puedo configurar varias listas de favoritos para que las herramientas del proyecto se apliquen en otros proyectos?
- ¿Qué es el campo "Código" en la página de creación del proyecto?
- ¿Qué filtros se admiten con las vistas de la herramienta Cartera?
- ¿Qué idiomas están disponibles en Procore?
- ¿Qué son los roles de proyecto personalizados?
- ¿Qué versiones de archivos de Microsoft Excel se pueden adjuntar a elementos en Procore?
Cartera
En la siguiente tabla se resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.
1 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa, o "Solo lectura" o superiores en la herramienta Cartera de la empresa con los permisos para crear nuevos proyectos. Consulte Permitir a los usuarios crear nuevos proyectos.
2 Esta tarea requiere permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa O permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto para la plantilla de proyecto. Consulte Añadir un usuario existente a los proyectos en la cuenta de Procore desu empresa.
3 Solo los usuarios añadidos al directorio de nivel de proyecto para uno o más proyectos inactivos pueden ver esos proyectos inactivos en la herramienta Cartera de la empresa.
A continuación se detallan los cambios más destacados de la herramienta Portfolio de la empresa.
Cambios recientes
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