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Procore

Establecer permisos de vista de panel

Objetivo

Establecer permisos para las vistas de panel en la herramienta Cartera de la empresa.

Contexto

Puede establecer permisos para poner a disposición de los usuarios finales diferentes vistas de Cartera. Consulte Cambiar entre vistas en la lista de proyectos.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa. 
    Esto muestra la página Cartera. 
  2. Haga clic en Ajustes de configuraciónicons-settings-gear.png.
    Esto muestra la página Configuración de cartera.
  3. Haga clic en Permisos de vista de panel.

    dash-view-perm.png

    Aparece la página Permisos de vista de panel.
  4. Elija el botón de opción Solo lectura, Estándar o Administrador para establecer los permisos para estos ajustes.

    dashboard-permissions.png
     
    • Miniaturas. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver imágenes miniatura de proyectos en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es de Solo lectura.
    • Lista de cartera. Permite ver los proyectos de la lista de cartera en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es de Solo lectura.
    • Mapa Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver el proyecto en un mapa en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es Solo lectura.
    • Resumen. Ofrece a los usuarios la posibilidad de ver una lista de resumen de proyectos en la vista Proyectos. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Resumen de pedidos. Muestra el resumen del pedido en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Resumen del contrato. Muestra el resumen del contrato en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Desviación del contrato. Muestra la desviación del contrato en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Panel ejecutivo. Muestra el panel ejecutivo. La configuración predeterminada es Administrador.
    • Desviación del presupuesto. Muestra la desviación del presupuesto en Vistas financieras. La configuración predeterminada es Administrador.
  5. Haga clic en Actualizar.
    El sistema aplica la nueva configuración de permisos a la herramienta Cartera.

Consulte también