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Procore

Cambiar entre vistas de cartera

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Objetivo

Cambiar entre vistas generales utilizando la herramienta Cartera de la empresa.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para acceder a la siguiente información, permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de la empresa.
      • Proyectos. Para que un proyecto aparezca en esta lista, debe tener acceso de "Solo lectura" o superior en al menos un (1) proyecto en al menos una (1) cuenta de empresa de Procore.
      • Mis elementos abiertos. Para que un elemento aparezca en esta lista, se le debe asignar al menos un (1) elemento de una herramienta admitida en un proyecto (p. ej., RFI, Submittals, etc.). Consulte ¿Por qué la lista "Mis elementos abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
    • Para acceder a la siguiente información, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa.
      • Panel ejecutivo
      • Vistas financieras
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Esto muestra la página Cartera. En la parte superior de la página, los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en estos vínculos para cambiar entre vistas.
    Notas:
    • Un asterisco (*) indica que la configuración predeterminada de permisos del panel para este vínculo son los permisos de nivel "Administrador".
    • Su empresa puede configurar los ajustes de permiso del panel para que se adapten a sus preferencias para su entorno. Consulte Establecer permisos de vista de panel.

      portfolio-views.png
       
  2. Haga clic en uno de estos vínculos:

    • Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.

    • *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool. 

    • My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.

    • *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.

Consulte también