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Procore

Cambiar entre vistas de cartera

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Objetivo

Cambiar entre vistas generales utilizando la herramienta Cartera de la empresa.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para acceder a la siguiente información, permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Cartera de la empresa.
      • Proyectos. Para que un proyecto aparezca en esta lista, debe tener acceso de "Solo lectura" o superior en al menos un (1) proyecto en al menos una (1) cuenta de empresa de Procore.
      • Mis elementos abiertos. Para que un elemento aparezca en esta lista, se le debe asignar al menos un (1) elemento de una herramienta admitida en un proyecto (p. ej., RFI, Submittals, etc.). Consulte ¿Por qué la lista "Mis elementos abiertos" no muestra las tareas que se me han asignado?
    • Para acceder a la siguiente información, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera de la empresa.
      • Panel ejecutivo
      • Vistas financieras
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera de la empresa.
    Esto muestra la página Cartera. En la parte superior de la página, los usuarios con los permisos adecuados pueden hacer clic en estos vínculos para cambiar entre vistas.
    Notas:
    • Un asterisco (*) indica que la configuración predeterminada de permisos del panel para este vínculo son los permisos de nivel "Administrador".
    • Su empresa puede configurar los permisos del panel para que se adapten a sus preferencias para su entorno. Consulte Establecer permisos de vista de panel.

      portfolio-views.png
       
  2. Haga clic en uno de estos vínculos:

    • Proyectos. Enumera todos los proyectos a los que se le ha otorgado permisos de acceso. Cuando "Proyectos" es la pestaña activa, también puede cambiar entre vistas. Consulte Cambiar entre vistas en la lista de proyectos.

    • *Panel de control ejecutivo. Para los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Cartera, esta vista muestra visualizaciones de datos de sus proyectos por programa, etapa, tipo, departamento y oficina. Véase Ver el panel ejecutivo en la herramienta cartera. 

    • Mis elementos abiertos. Muestra las tareas que le han sido asignadas en otras herramientas de Procore en las que se requiere su acción. Véase Ver mis elementos abiertos en la herramienta Cartera.

    • *Vistas financieras. Haga clic en este enlace y seleccione una de estas opciones en el menú desplegable: Desviación presupuestaria, Desviación contractual, Resumen de contratos o Resumen de compromisos. Véase Cambiar entre vistas financieras.

Consulte también