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Procore

Cambiar entre vistas financieras

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Objetivo

Cambiar entre vistas financieras con la herramienta Cartera de la empresa.

Contexto

Para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Cartera, el menú "Vistas financieras" en el panel derecho de la pestaña Cartera le permite ver diferentes informes financieros que resumen los proyectos de su empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Cartera de la empresa.
      Y
    • Permisos de nivel de "Administrador" para las herramientas Presupuesto, Contratos principales y Pedidos del proyecto. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Cartera.
    Se muestra la página Cartera. 
  2. Haga clic en Vistas financieras. Seleccione una de las opciones disponibles de la lista desplegable:

    financial-views-menu.png
     
    • Desviación del presupuesto
      Resume el presupuesto y los datos de desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos presupuestarios.
    • Desviación del contrato
      Resume los datos del contrato y la desviación para que pueda analizar en qué medida cada proyecto está cumpliendo sus objetivos contractuales.
    • Resumen del contrato
      Resume los datos del contrato principal en los proyectos de su empresa.
      Nota: Si la herramienta Planificación está habilitada en un proyecto, la columna "% completado de planificación" muestra el porcentaje completado.  
    • Resumen de pedidos
      Resume los datos de sus pedidos en todos los proyectos de la empresa. 

Consulte también